2018年云计算ICT行业分析报告

2018年云计算ICT行业分析报告
2018年6月
目录
一、企业IT云迁移大势所趋 (7)
1、云计算：实现计算、存储、网络资源的弹性交付 (7)
（1）云计算是基于网络提供的按需的、共享的、可配置的计算以及其他资源 (7)
（2）从云计算技术发展历程看，经历了物理机、虚拟化、公有云三阶段 (8)
（3）云计算的四种部署方式：公有云、私有云、混合云和边缘云 (9)
（4）云计算三种服务和市场划分：IaaS、PaaS和SaaS (10)
（5）云计算三大服务的目标客户群体 (11)
2、企业IT业务向云迁移，新经济更加依赖云技术 (11)
（1）Netflix、GE为代表互联网和工业巨头上云，企业IT业务大规模云迁移 (11)
（2）云计算改变IT行业“游戏规则” (12)
（3）云计算迅速蚕食传统IT市场份额 (13)
（4）两个角度对公有云市场占比的测算 (13)
（5）随着云计算占IT支出占比不断提高，最终会主导整个IT产业 (14)
（6）新经济加速云计算在中国市场的普及 (15)
（7）信息技术成为重要生产力，视频、IOT、AI等新业态更加依赖云计算新技术 . 16
二、全球云计算大发展，IaaS市场马太效应加剧 (17)
1、美国云计算引领全球，处于大众化应用阶段 (17)
2、云计算资本盛宴，IaaS/PaaS/SaaS的投资机遇 (19)
（1）IAAS市场马太效应加剧，亚马逊股价一骑红尘 (22)
（2）Adobe优秀软件公司向SAAS转型的成功典范 (24)
3、公有云市场寡头垄断趋势明显 (25)
（1）全球基础云平台寡头垄断趋势明显 (25)
（2）公有云拼研发和资本开支，只有巨头才有足够的实力 (26)
（3）“美国Big3+中国阿里云”的公有云竞争格局初定，马太效应加剧 (27)
三、中国云计算进入拐点，巨头抢滩公有云 (28)
1、国内公有云迅速崛起，私有云占比仍较大 (28)
（1）2018年公有云市场规模将首次超过私有云，中国云计算市场规模放量 (29)
（2）公有云市场需求主要来自于互联网公司、中小企业以及非敏感政府部门 (30)
（3）我国公有云市场IaaS占比相对较高，预计这一趋势未来几年将延续 (31)
2、ICT巨头抢滩公有云，国内市场格局未定 (32)
（1）国内外巨头抢滩公有云市场，阿里云占据半壁江山 (32)
（2）云计算巨头保持高速增长，AWS和阿里云是国内、外IAAS市场领头羊 (33)
（3）阿里云和腾讯云的生态搭建 (34)
（4）ICT巨无霸华为云从政务云到正式进入公有云市场 (34)
（5）作为全球云计算的领军企业，亚马逊AWS已经构建了完整的云生态 (35)
3、阿里云与AWS比较分析 (35)
（1）收入规模与业务占比 (36)
（2）客户结构与ARPU值 (37)
（3）阿里云数据中心向全球布局 (38)
（4）估值提升 (39)
四、云基础设施投入与ICT产业变革 (40)
1、云数据中心的规模化集中化 (40)
（1）云寡头竞争加剧，18Q1超大规模ICP资本支出同增80% (40)
（2）全球IDC市场加速成长，我国IDC市场整体增速高于全球平均水平 (41)
（3）全球数据中心随着云计算发展而集中化、规模化 (42)
（4）中国作为第一大人口国和互联网大国，大型数据中心规模仅为美国的1/5，市场前景广阔 (43)
（5）美国数据中心依然主要集中在大城市附近，传统的商业区仍然是那些比较挑剔的企业用户首选的位置 (43)
（6）我国数据中心主要由基础电信运营商和网络中立的数据中心服务商提供，规模中立服务商行业地位提升 (45)
2、CDN市场形成新格局，关注云安全与边缘计算 (46)
（1）当前CDN厂商主要有三大类 (46)
（2）从CDN业务本身的角度看，相对于云计算的标准化，CDN是定制化的业务，也更加注重服务 (47)
（3）云计算巨头的CDN价格策略，涉及到商业策略很难准确预判 (47)
（4）近两年CDN的行业发展：从拼价格到拼质量，服务是一个必然的过程 (48)
3、SDN改变云网络架构，网络设备的白盒化 (50)
（1）Google对B4网络的改造和交换设备的云变革 (50)
（2）SDN（Software Defined Network），即软件定义网络 (51)
（3）数据中心网络是SDN网络最主要的应用场景 (51)
（4）数据中心DCI将扮演骨干网角色 (52)
（5）全球云网络设备的领导者 (54)
4、服务器的白盒化与计算架构的多样化 (55)
（1）云计算的发展催生了规模化的数据中心建设，给服务器带来广阔的市场 (55)
（2）服务器芯片的市场格局与变化趋势 (56)
（3）计算的平台呈现多样化发展的趋势 (57)
（4）白牌服务器厂商的崛起与品牌服务器厂商的困境 (57)
五、国内相关企业 (59)
1、网宿科技：价格竞争趋缓，加码国际化与CDN增值业务 (61)
2、宝信软件：国企改革显成效，软件信息化与IDC双轮驱动 (63)
3、光环新网：IDC产能释放，云计算业务开启市场化运营 (65)
4、万国数据：国内领先的第三方数据中心运营商 (67)
5、星网锐捷：股权改革激发企业网增长潜力 (68)
6、中际旭创：数通高速光模块龙头 (70)
企业IT业务向云迁移大势所趋，视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。

从2006年亚马逊推出弹性计算云，云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。

云计算实现了计算、网络、存储资源的时间和空间灵活性，重构了ICT生态，企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购，传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。

美国市场率先看到这个趋势，2014年GE开始全面拥抱云计算，60%的计算
负载迁移到AWS上去，2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心，将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。

根据IDC 测算，AWS将用户新设备部署时间缩短了97%，5年的生命周期TCO 成本减少60%以上。

面对中国数字化转型的挑战，大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。

美国资本市场云计算风起云涌，公有云寡头垄断趋势明显。

美国云计算产业链格局大致形成：基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。

亚马逊2018Q1实现营收510亿美元，同比增长43%，净利润16亿美元。

其中AWSQ1云业务收入高达54.4亿美元，同比增幅高达49%，AWSQ1营业利润为14
亿美元，占亚马逊总利润19.3亿美元的73%。

亚马逊股价一骑红尘，2015年至今上涨了455%，成为全球第二大市值公司。

除AWS外，虚拟化龙头VMware，IaaS代表公司Rackspace，SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。

相对于SaaS领域的百花齐放，IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态，寡头垄断趋势明显。

2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额，高于微软、IBM、
谷歌市场份额总和的两倍，美国Big Four共占64%的市场份额。

Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金，包括IaaS、PaaS和托管私有云，去年同期增长44%，2018Q1增长加速高达51%。

中国云计算进入产业拐点，ICT巨头抢滩公有云。

随着云计算市场规模扩大，微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长，IDC数据显示，阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%，是市场第二名的5倍。

公有云市场，阿里云全球市场份额排名第三，仅次于亚马逊AWS和微软Azure，被合称为全球云计算“3A”。

2018Q1，阿里云营收43.85亿元，同比增长103%，季度营收连续12个季度翻番，2017年全年收入超过111亿。

相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一，未来发展前景广阔。

我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场，国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云，市场竞争加剧，而格局未定。

自2017年3月Cloud BU成立后，华为云的用户数和资源使用量均增长了3倍。

未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商，甚至有超越腾讯云的可能性。

云计算驱动下的ICT生态变革与投资机会。

云计算是对传统IT的替代和颠覆，云寡头对于计算、存储、网络资源的集中布局，相对于原来的企业客户在产业链上有更强的议价能力，且云技术也带来基础设施架构的变化,对ICT产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面产生深远影响，部分领域将改变原有市场格局。

我国云计算发展滞后于美国，自2007年引入概念至今已基本完成云服务的落地布局。

来自下游大中小企业的需求十分强劲，视频、IOT、AI新技术应。