LCD产业简介

z TFT-LCD產業簡介

TFT-LCD產業特性

TFT-LCD產業屬資本密集、技術密集、產品生命週期短、生產線技術更替速度快、專利數多、國際化分工現象普遍，且價格處於波動不定之非穩定平衡狀態；根據彙整發現1，大尺寸TFT-LCD產業特性可歸納如下五點：

(一)資本密集，廠商進入障礙與退出障礙高

一個大型TFT-LCD廠商，建廠資金從技術研發至量產階段均需投資至少百億元以上。固定資產之投入龐大，要達到規模經濟的產量相對提高，產業的進入障礙也就相對提升；產業投入高固定成本形成產業的退出障礙。由於TFT-LCD 產業資本密集的特性，造成廠商所需要負擔的各種成本很龐大，產品若具競爭力，規模經濟成為發展之必要條件。TFT-LCD產品本身若無法差異化，產品規格標準化情形下，規模經濟也是廠商存活的唯一選擇。

(二)技術密集，智慧財產權形成法律進入障礙

TFT-LCD與IC之製程極為類似，技術層次高而複雜，從上游設備、各種材料與零件特性、面板製程到模組組裝技術，仍在持續開放改進中，且每一畫素是單獨驅動，欲達到最高良率是很大的挑戰。加上台灣廠商在此產業中屬於後進廠商，韓國與日本在此產業中已申請許多原理、設計與製程的專利，因此由技術密1參工業研究院ITIS『TFT-LCD產業之競合與經營型態』研究報告

集所衍生的智慧財產權的問題也是台灣廠商需要克服的困難點之一。

(三)價格受市場供需影響

TFT-LCD的價格明顯受到市場的供需所影響，由於TFT-LCD的生產廠商無法預見實際的市場需求，因此只能夠依據經驗法則進行生產決策。近來，在大尺寸應用中，由於PDP技術的影響，近期LCD TV更是以低價策略搶攻市場佔有率，價格明顯受到市場需求的牽制。

(四)生產設備與製程有主流世代交替汰換的壓力

TFT-LCD產品生命週期短，造成廠商創造出的獨有技術無法持久，必須不斷投入大量的研發費用，發展更新穎的技術，形成其他廠商的技術障礙；此外，由於生產線、製程技術更替速度快的要求下，生產設備也必須不斷更替，因此產生大量的研發與固定成本，使廠商必須依靠規模經濟的學習曲線降低單位生產成本。

(五)國際化分工現象普遍

全球資訊電腦市場競爭激烈，除價格競爭外，各資訊用產品大廠為降低成本、提升市場競爭力，要求監視器供應商就近供應。因此監視器廠商多將勞力密集的低階產品移至海外生產，銷售、採購；而財務、研發及高階產品的製造由總公司掌握。如日本廠商將生產製造移至台灣，而台灣與韓國廠商將勞力密集之模組廠移至大陸生產製造，都是為了追求資源最適配置。

台灣TFT-LCD產業供應鏈

台灣TFT-LCD產業聚落形成完整生產結構，下游有良好之應用產品需求市場，且台灣廠商接受日本廠商面板之技術移轉與OEM代工，先投入於中游之TFT-LCD面板製造，繼之而起有眾多廠商投入於上游零組件及原材料之生產製造。台灣TFT-LCD產業上下游供應鏈如下：

一、上游─零組件、原材料與設備供應商

TFT-LCD產業中，Array製程材料與零組件有玻璃基板、導電玻璃、化學材料、光組劑；Cell製程另有彩色濾光片、偏光板，配向膜等；模組製造需要驅動IC、背光模組、導光板等。台灣零組件及材料內製化的趨勢，背光模組為自製率最高之材料，其他關鍵零組件：玻璃基板、彩色濾光片語偏光板，以外商獨資或與國內企業共同協議合資的方式設廠。設備廠商涵蓋電拉圖案設備、面板組裝設備、模組構裝設備及檢查修整設備，全球主要LCD設備廠商以日本為首。二、中游─TFT-LCD面板製造

TFT-LCD製造為價值鏈之核心，製程主要可分為三大部分，一是薄膜電晶體陣列基板(TFT Array)製作，二是液晶面板組裝(LC Cell Assembly)及液晶面板模組組裝(Module Assembly)。由於每一個化素本身就是一個薄膜電晶體(TFT)，因此在陣列基板(Array)製作時，製程幾乎是IC半導體製程的翻版，只不過是將薄膜電晶體製作於玻璃上，而非矽晶圓上，因此，台灣既有的半導體產業發產基

礎是該製造部分的基礎，而日本與韓國也都具有該項基礎。中段的Cell製程，是將前段Array的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板間灌入液晶(LC)。後段Module Assembly是將Cell製程後的玻璃基板與其他如背光板、電路、外光等多種零組件組裝的生產作業，由與本製程屬於勞力密集，因此不管是台灣或韓國面板廠商，都將大部分的Module製程移至大陸。

三、下游─應用產品製造商

下游應用產品主要以監視器、筆記型電腦、掌上型電腦、LCD-TV及資訊家電，如PDA，製造商主要為電腦廠商及家電廠商，台灣較日本與韓國具有接近下游市場優勢，提供更為彈性的供貨與售後服務，可有效降低銷貨成本。目前TFT-LCD面板主要應用領域分為三大市場：Notebook PC、LCD-Monitor、LCD-TV。

台灣光電聚落分佈

台灣以TFT產業為主的光電聚落分佈在三個地區，第一個位於北部桃園地區，以龍潭渴望園區的友達及中華映管兩家業者為重心，並結合龜山鄉華亞園區的廣輝電子及楊梅幼獅工業區的瀚宇彩晶，吸引相關業者進駐鄰近新竹科學園區及平鎮工業園區，形成國內第一個，也是迄今最具規模的群聚。第二個在南部的群聚則是以台南科學園區奇美電子為中心，加上漢宇彩晶進駐南科，以及鄰近的台南科技工業區的日商台灣凸板、板保、昭和氣體、台灣東洋採光及台灣成膜光

電等多家日系上下游光電產業鏈進駐，成為第二個群聚。而第三個聚落台中科學園區，在友達光電的進駐下也吸引了許多相關業者進駐，如玻璃基板的旭硝子、康寧，及如國際日東，目前在當地也產生群聚效應。

台日韓LCD、PDP策略佈局之比較2

2003年，日本的轉進、韓國的全方位佈局，加上台灣的挑戰，使大尺寸TFT LCD版圖上有了轉變，2004年，LCD、PDP(電漿顯示器面板)業界轉變的曲目還沒譜完，可能還有一大廠間將陸續完成合併、擴廠的動作，如日本的夏普仍持續進行新世代TFT LCD廠的投資佈局，韓國廠商則是上中下游全方位發展，台灣以擴產、群聚投資，挑戰全球第一。台日韓三國LCD、PDP，彷彿魏、蜀、吳三國的形成及其成就，而三國競爭尚未降溫，戰場上又出現中國大陸爭霸LCD、PDP。

¾臥薪嚐膽的日本

蟄伏許久的日本，如今以石破天驚的浩大聲勢，以PDP與有機 LED準備問鼎顯示器產業盟主。富士通-日立PDP公司（FHP，Fujitsu Hitachi Plasma Display）將於2005年動工新建新廠，月產量可望於2007年達到15萬片（42吋面板換算）之規模； Pioneer的2004年以400億日圓收購NEC的PDP子公司「NEC Plasma Display（NPD）」，同時計畫斥資於現有生產據點山梨廠擴建第四生產線；另三洋電機與Seiko Epson將合併LCD業務將成立「Sanyo Epson Imaging Device