电动物流车市场调研分析报告.2018.4

电动车
燃油车
电动车
电动物流车和同级别燃油车综合成本对比
车辆类型 购车成本 微面 微卡 轻卡 燃油车 电动车 燃油车 电动车 燃油车 56000 56000 65000 89000 80000 购置税 4786 0 5556 0 6838 车船税 1300 0 1400 0 1500 交强险 6500 6500 7500 7500 9250 商业险 20215 20215 18940 24959 22214.9 保养费 35000 4500 36000 4600 40000 油费/电费（五年） 211000 42000 231000 52500 251000 合计 334801 129215 365396 178559 410803
东风凯普特EV350轻卡 指导价 19.6万
东风EV350，车长5.995m，载质量为1.4吨， 箱体容积18.6m3。 动力方面，车辆搭载三元锂电池，总电量为 99.8kWh，续航里程大于300公里。
用户群体：城市货运公司、搬家公司等 用户特点：装载重，注重续航能力。 市场需求量：相对小 用户对载重质量一般要求高，由于车价高、 装载重每公里油电价差较小，所以市场推广 相对难度大，三类车型中需求量也最低。
运营商
相关合作企业
东风汽车、北汽、中车时代电动、重庆瑞驰、比亚
地上铁租 车企方 迪，上汽大通、南京依维柯 车 物流方 跨越物流、八百里物流、海印股份
资本方 科陆电子，启明创投、国华集团 宝骐汽车、吉利远程、上汽大通、陕西通家、重庆 车企方 瑞驰等 易货滴、联报速递、浙江菜篮子、菜鸟网络，金邦 物流方 达 快递方 邮政快递，申通快递 广告方 南陵宝骐地产 资本方 未知 车企方 新龙马，奥杰 快递方 货易帮、唯捷城配 快递方 圆通速递 资本方 顺威股份 车企方 江淮汽车，东风汽车，南京依维柯，重庆瑞驰 服务方 花到家、管家帮 物流方 北京市房山区对外贸易公司 资本方 中信控股、博嘉创投 车企方 北汽威旺，比亚迪，重庆瑞驰，上汽大通 物流方 日日顺，一号货的 资本方 云杉控股 车企方 重庆瑞驰 服务方 京东，美菜网 资本方 未知
客车
货车 和专 用车
什么是电动物流车？
电动物流车是 车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备 目前市场上电动物流车大致分为微面、微卡、轻卡三类车型
类型 微面 微卡 轻卡
车身长度 4.5M 4.5M-6M 4.5M-6M
装载质量 ≤1.8T 1.8T-4T 3.5T-4.5T
空间 5M³ 5M³-10M³ 10M³-18M³
八匹马租 车
熊猫新能 源
一微集团
云杉智慧
曹操货的
电动物流运营模式（续）
目前实际用车客户多采用租赁模式而不是自购车辆
统计显示目前约80％以上的客户都是选择租赁车辆。 原因一：补贴政策
生产厂家为了保障能够及时足额拿到补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。 新能源物流车国家补贴直接补给生产厂家，并要求营运车辆运营里程达到三万公里才能申领补贴，生产厂 家为了保障能够及时足额拿到补贴，很少对个人客户和小型物流企业销售电动物流车。 个人或者小型物流公司担心地方补贴申领不到。
电动车
158000
0
0
9250
36994.75
4950
62980
272175
综合对比：电动物流车经济性方面：微面＞微卡＞轻卡 市场对三种车型的需求比例=9：3：1
电动物流车VS传统燃油车:电动物流车优势
同等车型和装载空间
微面
微卡
轻卡
传统燃油车
购置税 载重能力 续航里程 上牌 上路 使用成本 （每公里成本比例） 残值（五年） 1/6 能满足需求 能满足需求
电动物流车运营模式
（一）自购模式 主要是大型物流企业、电商企业。如京东物流宣布要 组建新能源产业联盟，未来5年内京东物流计划将体系 内几十万辆车替换为新能源车；菜鸟网络发布ACE未来 绿色智慧物流汽车计划，将形成100万辆新能源物流车 的需求；国美、唯品会等大型电商；顺丰、三通一达 等快递巨头都纷纷开始大批量采用电动物流车。 （二）租赁模式 A. 厂商自有物流定向租赁 新能源汽车厂商或相关产业链企业成立或者联合成 立租赁公司，以“以租代售”的商业模式推广。如深 圳的陆地方舟等成立方舟货的，自营车辆近3000台； 沃特玛电池通过新沃运力等营运车辆7000余台。 B 租赁公司/平台 通过集中采购，分批将新能源车辆租赁给第三方物流 公司或者个人。 1. 车辆租赁 2. 以租代售（少量） C 运力平台/运营平台 车辆集中采购后，搭配信息平台，提供运力服务。 1. 车辆租赁 2. 车辆+司机，承运同城货物配送
原因二：直销模式
电动物流车属于新兴行业，主机厂的销售网络和售后服务不健全，主机厂多采用直销模式，客户小批量采 购主机厂一般不接单。
原因三：车辆性能
物流企业和个人客户对车辆的性能稳定性、售后维修等有所顾虑，租赁的车辆有问题可以让租车公司换新 车，不影响日常的运营。
原因四：资金压力
用车客户主要是用车赚取营运收益，租赁车辆短期内不需要投入大批资金，不需要重资产投资，每月偿还 租金压力小。
使用成本优势：电动物流车使用成本每公里只有传统燃油车的1/3—1/6，随着运营里程增加，成本优
势更加明显。
电动物流车VS传统燃油车：电动物流车劣势
电动物流车开始规模化应用，但也出现“野蛮生长”迹象，主要体现为市场低质低价竞争、产 品同质化严重、续驶里程不足、电池衰减严重、售后服务不完善、车辆故障率高等问题。
电动物流车市场发展驱动力及特点
快速发展期 稳定增长期
市场导入期
时间段
行业表现 驱动因素 产品价格 客户/市场
2009年-2013年
保有量小，试点城市推广 政府采购+国家补贴 高 政府采购为主
2014年-2016年
年增长率300%以上增速 国家补贴 较高 产业链上相关企业
2017年-2020年
年增长率保持在50%左右 路权 逐步接近传统汽车 大型电商企业、城市公交公司、第三方 物流公司
2018年以前免征 稍弱 稍弱 多地市优先 多地市不受限 1/5 目前无法评估 1/3 较弱 较弱
收取 强 强 受限制 限行或禁行 1 ≥10%
电动物流车的主要优势： 路权优势：
各地为节能环保纷纷出台对传统燃油车城区限行、禁行政策。电动物流车既能符合节能环 保的要求，又基本能满足使用需求，路权优势逐步显现。
电量 30-50kwh 30-80kwh 30-110kwh
续航里程 160-250 150-200 80-260
电动物流车核心部件
电动物流车核心部件
电 池
电 机
电控
系统
电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分，占据了整个电 动物流车的大部分成本。 目前的电动物流车配备的电池以三元锂电池、磷酸铁锂电池为主，电池的成本和性 能很大程度上决定电动物流车车辆的成本和性能。 燃料电池技术是未来电池技术的发展方向，但是技术不成熟，成本造价高等原因预 计在2020年之前，电动物流车主要还是以使用三元锂电池、磷酸铁锂电池为主。 电池成本会持续下降，由此可能带来电动物流车价格的持续下降。
15.2
16 14 12 10 8 6 4 138% 2 0
39.61% 2016年 2017年 6.38 15.2
增长率
100%
151.19%
1416.12%
39.61%
138%
近年电动物流车销量及增长率
电动物流车主机厂销量排名
2017年，电动物流车销售量达15.2万量，同比增长138%。 销量来看，东风汽车稳坐第一，其次是陕西通家，共销售14835台，而新楚风与通家不相向下，销量都破 万，排名前三。另外，重庆瑞驰（6701辆）、南京金龙（6544辆）、成都大运（6230辆）、奇瑞 （5852辆）、山西成功（4508辆）、吉利商用车（4252辆）、新龙马（4210辆）等车企车型销量排名 前十。
电动物流车产品示例
东风俊风EM10纯电动微面 指导价：5.98万
箱体容积为4.9立方米，整备质量1645kg，核 载质量645kg； 搭载的三元锂电池来自大连比克，电池额定容 量42.72kWh，续航里程245km，慢充6-8小 时，快充1-2小时。 用户群体：快递公司、生鲜配送 用户特点：装载较轻，注重实效。 市场需求量：大 用户对载重质量一般要求不高，油电价差高 经济性好，所以市场比较容易推广，三类车 型中需求量也最大。
二、电动物流车市场
电动物流车产销量 电动物流车市场发展驱动力及特点 电动物流车市场需求预测
电动物流车产销量
16 14 12 10 8 6 4 2 0.06 0 销量 2012年 0.06 0.12 100% 2013年 0.12 0.3 151.19% 2014年 0.3 2015年 4.57 4.57 6.38 1416.12%
江淮帅铃i3电动微卡 指导价 6.98万
帅铃i3，车身长约为5.2m，厢体容量， 9.8m3，搭载磷酸铁锂大容量电池组，电量 35.64kwh，综合工况续驶里程达180公里。
用户群体：商超配送，同城散货配送 用户特点：注重装载质量和续航里程。 市场需求量：较大 用户对载重质量要求略高，车辆价格高于燃油 车但是使用成本低，加上路权优势需求量仅次 于微面。
电动物流车产品发展趋势
技术
• 三电技术更加成熟
• 车辆产品性能提升， 续航能力更强。
载重
•载重能力增强
•车辆生产企业正向研 发增加。
成本
• 电池成本持续下降
（预计18年会较17年 下降10%-20%） • 整车成本逐步下降
未来电动物流车销售市场的竞争重点是产品质量和产品性能的竞争，只 有车辆性能更稳定、续航能力更强、成本性价比更高的产品才能占领更 大的市场。 随着路权因素的比重增加，补贴因素的下降，电动物流车替换传统燃油 车的进度在加快。
什么是新能源汽车？
新能源汽车 是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。 电动物流车 是新能源货车和专用车的细分产品
按动力系统分类
按产品用途分类
按产品进行分类
乘用
车
纯电动 插电式（含增程式） 燃料电池 纯电动 插电式（含增程式） 快充纯电动客车（超级电容、 钛酸锂） 纯电动--邮政、物流、环卫等 插电混合、燃料电池--邮政、 物流、环卫等
一、上期例会决议执行情况
金融系统
电动物流车市场调研分析报告
2018年4月
目录
第一部分 电动物流车概述 第二部分 电动物流车市场 第三部分 电动物流车行业相关政策 第四部分 电动物流车市场开发思路
一、电动物流车概述
什么是新能源汽车 什么是电动物流车 电动物流车营运场景 电动物流车营运模式 电动物流车VS传统燃油车
电动物流车运营场景
同城点对点配送 40-100km
充电场 区域仓储中心 终端客户或营 业网点
A
1-40k m
B
C
1-40km
同城点到分拨中心再到点配送
A
B
C
充电场
区域分拨中 心
电动物流车的典型场景是：城市内配送，低速源自文库载。
新能源物流车主要用户包括以下几类： （1）第三方物流企业 （2）邮政公司 （3）快递运输公司。快递业蓬勃发展，现阶段在末端物流环节，需要改善的空间还相 当大，在快递末端物流中城市内配送主要使用电动物流车。 （4）电商企业 （5）家政公司 （6）供货商、大型批发市场 上述企业都有一整套的与终端用户直接接触的机制，从货物分拨中心出发到达用户手中， 行程一般不会超过电动物流车续驶里程范围。
结论：
在车辆性能大幅提升、采购成本大幅下降之前，实际用车客户主要还是会选择租车模式。 未来几年电动物流车的推广，主要依靠运营商。
电动物流车VS传统燃油车：综合成本对比
五年综合成本对比图
410803 365396 334801 272175 178559 129215
微面 微卡 轻卡
燃油车
电动车
燃油车
电动物流车的劣势
车辆性能问题
“三电”和整车技术还存在提升空间 车辆性能有待市场检验 部分车辆续航里程短 故障率高，维修保养困难 ……
车辆营运问题
运营模式单一，盈利难
充电配套设施不完善，车辆充电、补电难
货物和车辆匹配困难 ……
• •
市场主流主机厂还没有对电动物流车进行大规模正向研发，大多还处于“组装”“代加工” 阶段，市场上大多是将燃油车的底盘配备“三电”后生产出来的产品。 电动物流车目前市场上没有成熟的运营模式，多数运营企业短期内很难实现盈利。