饼干市场零售研究报告概要

28.1% 34.2%
32%
37%
43.5%
27.6%
31.2%
37.7%
MAT AM00 MAT AM01 MAT AM02
MAT AM00 MAT AM01 MAT AM02
天津辖区
杭州辖区
广州辖区
5
七大地区饼干市场销售重要性变化趋势
华东在过去一年里销售重要性不断提高
销售量重要性
销售额重要性
12 12.1 12.8 12.3 12.8 13.4 12.4
7.5 7.6 7.5 7.3 7.3 7.2 7.7 7.8 7.8 7.5 7.6 7.4 7.4 7.7
13.8 13 14.4 14.9 13.9 17.4 14.6 6.7 6.9 6.5 6.2 6.3 5.9 6.6 7.4 7.4 7.3 6.9 7.1 6.4 6.8
27.8 27.5 27.9 29.1 29.3 29.3 29.9 2.5 2.6 2.8 2.8 2.6 2.8 2.4
AM 02
东北
华北
西北
华中
西南
华南
华东
8
全国饼干不同品类年度销售变化趋势
夹心饼干在过去两年里始终保持稳定增长
销售量（千吨）
168 161
销售额（百万人民币）
3194
3230
129
7.9% 6.9% 7.8%
20.1%
11.4% 8.3% 8.2%
20.5%
14.4% 8.6% 6.8%
21.2%
2623
-5.3% 全国城镇 -0.5%
MAT AM 01 Vs MAT AM 00
MAT AM 02 Vs MAT AM 01
-3.3% -2.4%
4个主要城市
28.9% 35.0%
13.7% 20.5%
全国城市
26.2% 31.2%
1.7% 6.2%
全国
21.8% 24.9%
1.1% 4.8%
销售量增长
饼干在西北现代通路中渗透率最高
数值铺货率
97
97
97
92
86
86
87
8709
84 82 79 77
83 777567
8832 7765
888210 777576
8821 777675
82 777876 74
71
71
70
71
67
67
62 60
AM 01
JJ 01
AS 01
ON 01
DJ 02
FM 02
AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02
东北 华北 西北 华东 华中 西南 华南
6
饼干在全国各大区的市场渗透比较
饼干整体在东北地区的市场渗透率最高
数值铺货率
64
63
60
60
31.2 30.7 30.4 29.9 30 29.2 29.6
33.8 33.2 32.7 34.3 34.7 35.1 34.9
1.9
2
2.2 2.1
2
2
1.8
27.2 27.8 27.6 26.7 27.3 24.9 26.7
11.2 11.6 11.2 11 10.6 10.7 10.4
9.3 9.8 9.4 8.9 8.8 8.3 8.7
饼干市场零售研究 报告
1
目的
回顾饼干整体市场在过去两年的发展趋势 饼干不同品类细分回顾 康师傅/达能/纳贝斯克表现比较
2
全国饼干年度销售增长趋势
饼干整体市场增长速度仍处于缓慢增长阶段
MAT 米饼类干脆小食
方便面
销售量增长 AM 01 AM 02 34.6 22.8
22.5 4.2
销售额增长 AM 01 AM 02 12.8 0.6
曲奇 蛋卷 咸单片 甜单片 夹心 梳打 威化 其他
11.1% 4.4%
10.7%
AM 00
AM01
AM 02
AM 00
AM01
AM 02
曲奇 蛋卷 咸单片
甜单片
夹心 梳打 威化 其他
10
全国饼干不同品类双月销量趋势
曲奇/蛋卷等在春节过后，本期销量明显下降
销售量（千吨）
2.4
1.9 1.7
2.5 1.8
2.1
2.6 2 2.2
2.9 2.1 2.5
3.3 2.4 2.5
6.1
3.6
2.4 1.9
3.5
2.6 1.9
3.3
2.5 1.7
3.4
2.5 1.8
4.4
2.3 2.1
4.4
2.4 2.1
4.6 2.3 1.9
6.2
4
2.4 1.9
6 4.9 4.8 5.4
5.2
5.5
5.3
5.5
5.8
6.3
6.4
7.2
6.8
7.2
7.4
8.3
7.8
7.3
7.9% 7.3% 7.7%
22.0%
12.0% 8.1% 8.1%
22.5%
16.4% 7.7% 7.0%
22.9%
32.9%
27.9%
26.1%
24.3%
20.4%
19.8%
12.4% 3.0% 8.9%
11.6% 2.9% 9.2%
12.1% 2,6%
8.3%
12.2% 6.6% 11.9%
11.0% 5.7% 12.2%
6.9
7
7.9
7.2 7.7
7.2
02..79
02..79
03.8
03..95
03..95
02..79
02..69
02..69
03..51
03..73
03..76
3.6 1.1
03..87
2.2 2.1 2.2 2.7
3
2.7 2.1 2.2
2
2.2 2.3
3
2.4
AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02
销售额增长
4
饼干在顶新不同辖区中的年度销售变化趋势
天津地区是过去两年里推动整体市场增长的主动力
销售量（吨）
160,556
168,271
128,544
35.3%
27.6%
38.9% 29.1%
27.7%
28.9%
销售额（百万人民币）
3,230
2,623 37.4%
35.0%
3,194 35.5%
33.3%
16.1 3.7
销售量（千吨）
168 161
129
+24.9%
+4.8%
销售额（百万人民币）
3194
3230
2623
+21.8%
+1.1%
MAT
AM 00
AM 01
AM 02
AM 00
AM 01
AM 02 3
饼干在全国城市和城镇中的销售增长趋势
销售增长缓慢现象普遍存在在城市和城镇中， 4个主要城市的发展速度相对较快
60
60
60
46 44 4412 39
4445 4412 3398
44 40 36
44 41 39 3367
44 42 39 36
444435 40 37
444564 42 39
35
AM 01
JJ 01
AS 01
ON 01
DJ 02
FM 02
AM 02
东北
华北
西北
华中
西南
华南
华东
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7
全国饼干在不同地区现代通路的市场渗透率