商用车发动机市场发展趋势

商用车发动机市场发展趋势

一、我国商用车发动机市场总体情况分析

1.总体销售情况

在过去的10年内，我国商用车发动机销量从2001年1016376台增长到2010年3747775台，年复合增长率为15.60%。除2005年出现下降和2008年同比增长仅2.08%外，其余年份均保持较快增长。

2.商品量和自配量情况

我国商用车发动机自配量除2010年出现高达近50%增长、达到历史最高值864218台外，此前的9年时间里总体围绕50万台上下波动，呈低迷徘徊状况。自配率则呈单边倒，逐年下降，最低出现在2009年，为20.25%。我国商用车发动机商品量从2001年464227台成长到2010年2883557台，年复合增长率高达22.50%，发展很快，除2005年出现小幅回落外，总体呈高速增长态势。

3.进出口情况

我国商用车发动机出口虽然总体呈增长趋势的，但是起伏波动比较大，出口量最大出现在2007年，总量为44573台。近3年我国中重型商用车发动机(输出功率≥132.39kW)出口均价维持在7500美元左右；而轻微型商用车发动机(输出功率＜132.39kW)出口均价呈波动攀升态势，2010年达到历史高点为2880美元。除了企业自营出口方式，我国商用车发动机还有另外一种重要的出口方式是跟随商用车整车配套出口。

在进口量方面，总体呈下降趋势，体现尤为明显的是轻微型商用车发动机(输出功率＜132.39kW)，最高从2007年5万多台减少到2010年23203台。但是进口均价则总体呈上升态势，特别是中重型商用车发动机(输出功率≥132.39kW)从2006年11263美元增长到2009年17742美元。由此可见，我国商用车发动机的生产能力得到了很大提高，但是大功率、高性能的高端发动机仍然依赖大量进口，2010年我国进口该类发动机11445台。

二、我国商用车发动机市场竞争格局

2010年，我国共有20家在产的商用车用柴油机生产企业，其中广西玉柴、一汽集团和潍柴分别以754650台、534721台、447062台的销量，列居行业前三名。除昆明云内动力外，其余19家企业的销量均同比增长，其中东风商用车公司、上海日野、江淮汽车和潍柴控

股集团增幅靠前，分别增长111.26%、92.42%、90.33%和86.52%。东风重型货车增长拉动东风商用车公司柴油机增长，技术引进的雷诺dci11 11L柴油机由于功率大，质量好，深受市场欢迎。

1.汽、柴油发动机市场格局

目前我国中重型货车，大中型客车几乎全部使用柴油发动机，轻型货车装配柴油发动机的比例在92%以上，轻客超过60%。2010年，我国商用车装配柴油发动机比例达到历史最高值96.02%，汽油发动机装配率则由2007年9.46%逐年下降到2010年3.98%，不足4%。可以说柴油发动机几乎完全占据了我国商用汽车市场。

2.重、中、轻型发动机市场格局

近几年，我国重型商用车持续、快速增长，其在商用车中的市场份额也迅速增加。不可避免地，使得商用车发动机市场发生相应变化：轻型和中型发动机各下降5%左右市场份额，分别从2006年65.58%、15.25%下降到2010年60.26%、9.64%；重型发动机则由19.17%上升到30.09%，销量超过百万台。

3.重、中、轻型主机企业的市场情况

由于中重型商用车发动机的附加值(特别是重型机)要比轻型商

用车发动机高得多，再加上近年因重型货车市场的迅猛发展带来重型商用车发动机需求的快速增长，故国内骨干商用车发动机企业都把战略重点放在了重型机上。目前在中重型商用车发动机市场上，集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽五强在近3年的市场份额中均占整个中重型商用车发动机的85%以上。

轻型商用车发动机市场格局比较混乱，竞争非常激烈，一直没有出现领军企业，整体水平较低，主要依靠产品/技术引进、合资建厂、技术合作来提升技术水平。目前，业内比较公认的轻型商用车发动机龙头制造企业是云内和朝柴，但实际上其营销和财务业绩与玉柴、一汽大柴、江西江铃及江苏扬柴等轻型商用车发动机厂商相比，并没有显著的优势。我国轻型车柴油机市场的竞争格局可分为三大技术流派：第一是具有外国血统的企业，比如东风朝柴、江西江铃、南京依维柯等；第二是本土自主品牌企业，包括昆明云内、安徽全柴、广西玉柴、一汽锡柴、山东莱动、江苏扬柴等；第三则是中外合资企业，包括道依茨一汽大柴、福田康明斯等。

4.商用车发动机配套格局

国内商用车发动机企业大致可以划分为三大派系，一是依托汽车母公司的发动机厂家，如一汽集团的无锡柴油机厂、大连柴油机厂，

中国重汽集团的重汽济南动力、重汽杭发，东风集团的东风朝柴、东风商用车公司等；二是独立但拥有整车配套资源的发动机厂家如潍柴控股集团，广西玉柴等；三是完全独立的发动机厂家如安徽全柴集团有限公司。

近些年，我国商用车发动机市场出现“高端发动机机型主配本系统整车，普通机型大量跨体系配套”的现象。体现最明显的是高端轻型和高端重型发动机资源集中掌握在本系统的集团内，而像中低档轻型发动机则广泛为社会上各个厂商供货。

一汽解放和中国重汽几乎全部采用自制重型发动机，东风商用车公司仅少量采用自制的重型发动机，而北汽福田目前仍全部采用社会资源，随着北京福田戴姆勒汽车有限公司的建立，这种配套格局将会改变。这就是中国重汽、一汽解放和陕汽集团的企业利润率在行业内相对较高的关键原因所在，集团内外配套情况深刻影响企业利润高低。

近些年，国内重型货车生产企业越来越重视发动机自主生产问题，早在2007年销量前10位企业已有5家自建或合资成立发动机厂，而在此前，一直只有一汽、东风、重汽3家拥有下属发动机厂。现在情况是：一汽解放有锡柴和大柴配套；重汽有杭发厂和章丘厂两个发动机生产基地；东风商用车公司有东风康明斯配套，此外还引进雷诺

dCi11发动机；陕汽除潍柴动力外还合资成立了西安康明斯公司；北汽福田与戴姆勒合资生产12升的OM457发动机；北方奔驰有华柴道依茨发动机配套；上汽依维柯红岩有上汽菲亚特红岩和上柴。

主流重型货车企业自建发动机厂渐成趋势的同时，依附于主机厂的发动机企业也在逐渐扩大自己的地盘，增加对集团外配套比例。当前，锡柴的集团外供货比例逐年提高，现在已经超过50%；重汽杭发厂在搬迁扩大产能后，外销的比例在30%以上；东风康明斯也有半数的产品销售给东风集团外的市场。这对于独立及缺乏集团内整车配套资源的发动机企业来说，形势无疑变得更加严峻。

三、我国商用车发动机细分市场产品分析

1.重型商用车发动机

从重型商用车发动机产品来看，目前，小功率重型机市场占有率不断下降，主要因为重型货车市场容量的扩大，产品结构快速调整，重型货车越来越需要大功率的柴油发动机与其匹配，小功率机型逐渐不能满足重型货车对动力的需求了。目前，排量在8～9L左右、功率在147～280kW的柴油机是国内重型商用车发动机的市场主力，如锡柴的CA6DL，玉柴的YC6112、YC6L，上柴的D6114，潍柴杭发的WD615，东风康明斯的6C等。市场占有率不高，但却是未来主要发展趋势的