中国银行IT解决方案行业研究-发展概况

中国银行IT解决方案行业研究-发展概况

（一）行业发展概况

1、中国软件和信息技术服务行业发展概况

21世纪以来，随着中国工业化进程的不断加快和产业结构的调整升级，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和提升社会生产效率的强大动力，在国民经济和社会发展全局中起到了不可忽视的作用。软件行业作为信息技术产业的核心和基础，近年来在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下总体保持了较快发展。

工信部数据显示，2011-2017年，中国软件产业实现业务收入从18,849亿元增长到55,037亿元，复合增长率为19.55%。受益于国家政策对软件和信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起，预计中国软件信息和技术服务业产业规模仍将保持快速增长。以下为2011-2017年中国软件业务收入情况：

资料来源：国家工业和信息化部

2011-2017年，中国软件业务收入增速显著高于GDP增速，且软件业务收入占GDP的比重也逐年提升，这表明软件行业在国民经济中的地位不断上升。以下为2011-2017年中国软件业务收入占GDP的比重情况：

资料来源：国家工业和信息化部、国家统计局

2、中国银行业发展概况

近年来，中国银行业总体呈现稳健运行态势，资产负债保持稳定增长，盈利持续增加，银行业金融机构风险抵御能力保持稳定，拨备较为充足，整体风险可控。2011-2016年中国银行业金融机构资产规模稳步增长，截至2017年末，中国银行业金融机构资产总额达到252万亿元，同比增长8.7%。以下为2011-2017年中国银行业金融机构总资产规模情况：

资料来源：中国银监会

截至2017年末，中国共有银行业金融机构法人4,549家。分机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行，占银行业金融机构资产的份额分别为37.01%、17.65%、12.95%和12.42%。

中国银行按主要类别分布情况如下：

数据来源：中国银监会

近年来，农村合作银行和农村信用社的数量大幅下降主要由于改制或合并变为规模较大的农村商业银行。为有效解决中国农村地区金融供给不足、竞争不充分等问题，银监会于2006年底调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，按照“低门槛、严监管”原则，积极培育发展村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等三类新型农村金融机构，调整组建核准程序，鼓励按照区域挂钩的原则集约化组建村镇银行。受益于国家政策层面的大力扶持，近年来新型农村金融机构村镇银行的数量快速增加，预计未来几年这一趋势仍会保持。

3、中国银行IT解决方案行业概况

银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。目前，尽管中国银行机构普遍成立了IT部门，但都会在不同程度上将系统开发工作外包给专业的银行IT 解决方案供应商。大型国有商业银行、实力较强的股份制银行能够维持庞大的IT团队并自主进行核心业务系统等部分系统的开发，而将部分非核心业务系统的开发交给IT解决方案供应商，而其他中小银行由于系统开发能力较弱、IT人员不足等原因，更加依赖于第三方专业的银行IT解决方案供应商。银行业务的不断发展对IT系统的性能提出了更高的要求，使得银行更偏好于使用第三方IT服务商以银行IT解决方案的形式提供服务。

根据IDC的统计，2017年中国银行业IT解决方案市场整体规模达339.6亿元，比2016年的277.2亿元增长22.51%，近几年增速一直维持在20%以上，预测到2022年市场规模将达到882.95亿元。以下为2011-2017年中国银行业IT解决方案市场规模情况：

针对应用于银行功能环节的不同，银行IT 解决方案可以分为四大类：渠道类、业务类、管理类及其它类解决方案，其中，业务类解决方案包括核心业务、支付与结算、中间业务、信贷操作等系统；管理类解决方案包括商业智能、客户关系、风险管理、企业资源管理、金融审计稽核等系统，渠道解决方案包括网上银行、移动银行、直销银行、电话银行、渠道管理、柜台系统、银行卡系统等系统。具体情况如下：

根据IDC 的统计，中国银行业IT 解决方案市场规模按类别构成情况如下：

资料来源：IDC

业务类解决方案、管理类解决方案以及渠道类解决方案为中国银行业IT解决方案三大主要类别，合计占比达到97.80%。其中，业务类解决方案占比最大，达到40.40%，其次为管理类解决方案33.30%以及渠道类解决方案23.90%。