水性油墨项目计划书

水性油墨项目
计划书
规划设计/投资分析/产业运营
水性油墨项目计划书
2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。

2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场规模为18.54亿元。

目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。

水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。

该水性油墨项目计划总投资15049.55万元，其中：固定资产投资10806.71万元，占项目总投资的71.81%；流动资金4242.84万元，占项目总投资的28.19%。

达产年营业收入31367.00万元，总成本费用24314.95万元，税金及附加283.15万元，利润总额7052.05万元，利税总额8307.90万元，税后净利润5289.04万元，达产年纳税总额3018.86万元；达产年投资利润率
46.86%，投资利税率55.20%，投资回报率35.14%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位580个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......
水性油墨项目计划书目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
姜xx
（三）项目单位简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，
全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司自成立以来，在整合产业服务
资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入20188.32万元，同比增长28.07%（4424.54万元）。

其中，主营业业务水性油墨生产及销售收入为18317.15万元，占营业总收入的90.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5218.68万元，较去年同期相比增长1009.92万元，增长率24.00%；实现净利润3914.01万元，较去年同期相比增长627.20万元，增长率19.08%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：水性油墨项目
2、承办单位：xxx实业发展公司（二）项目建设地点
某某科技园
（三）项目提出的理由
2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开
始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。

2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场
规模为18.54亿元。

目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生
产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。

水性油墨生产企业
主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋
紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水
性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为水性油墨，根据市场情况，预计年产值31367.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加
激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专
家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算
项目预计总投资15049.55万元，其中：固定资产投资10806.71万元，占项目总投资的71.81%；流动资金4242.84万元，占项目总投资的28.19%。

（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用
新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高
项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

工艺
技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目
产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，
选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型
设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10124.55万元，占计划投资的67.27%。

其中：完成固定资产投资7616.68万元，占总投资的75.23%；完成流动资金投资2507.87，占总投资的24.77%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积41607.46平方米（折合约62.38亩），其中：净用地面积41607.46平方米（红线范围折合约62.38亩）。

项目规划总建筑面
积52841.47平方米，其中：规划建设主体工程37439.45平方米，计容建
筑面积52841.47平方米；预计建筑工程投资4455.27万元。

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3142.90万元。

（九）设备方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为
原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或
超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品
质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且
在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

工
艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；
对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生
产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以
保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计146台（套），设备购置费3142.90万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。

2016年中国水性油墨市场销量为
14.97万吨，市场规模为18.54亿元。

目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。

水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。

水性油墨Water-basedink水性油墨简称为炎黄水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。

与传统油墨相比水性油墨具有不污染环境、减少残留毒物和减消耗降成本等优势，但是在实际发展中遇到一些列难题。

目前市场上的水性油墨均为复合型油墨，没有真正的水性油墨，纯水性溶剂的开发仍处于研发阶段。

水性油墨采用水作为溶剂，最大的优势是环境友好型。

水作为溶剂减少了VOC的排放，但同时也带来了一个最大的问题——干燥问题。

传统油墨溶剂干燥速度快，印刷效率高，企业使用成本低；而使用水性油墨则不然，水在干燥环节的政府速度明显慢于传统溶剂，日本水性油墨为了达到传统油墨的干燥速度，对烘干机进行了改造，将烘干机增长3倍才达到印刷要求。

纯水的作为溶剂的烘干速度是目前行业面临的突出问题，虽然添加乙醇能够显著提升印刷速度，满足目前的VOC排放标准，但从未来发展来看纯水性油墨的发展是行业的必然趋势。

上游关键原材料的发展缓慢是制约水性油墨发展的瓶颈。

水性油墨的原材料主要有水性树脂、颜料、乙醇、水、溶剂、助剂组成。

其中水性树脂是最关键的原材料，水性油墨树脂发展缓慢也是制约行业发展的重要原因。

不同基材、印刷方式、印刷条件对水性油墨配方的要求不同，对水性油墨用树脂的要求也不一样。

高端水性油墨产品所用的水性油墨树脂往往比较特殊，需要专门研发。

水性丙烯酸乳液是目前水性油墨最常用的水性树脂，一般用在中低端产品领域，目前市
场缺乏高端的水性油墨用树脂。

业内主要的水性油墨树脂生产企业如
巴斯夫、DSM、博立尔正在开发针对软包装用水性油墨树脂。

国外以柔印为主，柔印的版比较浅，干燥快。

国内的是以凹印为主，凹印漂亮，凹印的版比较深，干燥的比较慢。

同时，水性油墨的
下游彩印厂太多、太小、太分散，每月需求量为1-2吨，很难达到规
模化生产，使用水印还得加长烘干箱、提升烘干速度，小厂不愿意投资。

油墨产品价格具有优势，在推广时给提供油墨一桶/5块、一桶/10块的提成，有的油墨企业还免费赠送印版，这无疑增加了水性油墨的
推广难度。

目前市场的水性油墨以水+乙醇溶剂为主，市场逐渐饱和；纯水性
溶剂油墨发展正处于发展阶段，预计2019年之后纯水性油墨上游关键
原材料水性树脂将取得关键性突破，2020年之后纯水性油墨将进入快
速推广期。

2016年中国油墨市场总产量在73万吨，其中胶印油墨占比为41%、凹印油墨占比为39%、柔印油墨占比为11%，其他油墨占比为7%。

根据对主要水性油墨树脂企业及水性油墨生产企业的调研来看，凹印油墨
市场将是未来水性油墨发展的主要市场。

成熟的纯水性凹印油墨产品
将在3-5年后进入市场。

水性油墨增速在2012-2013年达到顶峰，2014-2016年受下游印刷包装行业增速放缓及水性油墨本身局限性影响，发展缓慢。

随着中国
经济增速放缓，水性油墨的发展将以替代传统溶剂型油墨为主，市场
新增需求有限。

随着中国本土水性油墨产品的不断成熟，预计在2020
年之后中国水性油墨出口市场将进一步扩大，海外市场将成为水性油
墨增长的重要组成部分。

二、产业政策分析
抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型
工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区
建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和
总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。

实现高质量发展，是经济现代化的根本要求。

十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标，只有高质量发展，才能实
现国家治理体系和治理能力现代化，才能实现“两个一百年”的宏伟目标，才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦，才能实现全体人民共同富裕。

高质量发展是强国之本、筑梦之基。

唯有不断增强经济创新力、竞争力等
质量优势，才能化解发展中的矛盾，实现现代化的目标。

如果说，以前经
济工作主要解决“有没有”，那现在着重解决的应该是“好不好”；以前
发展主要依靠“铺摊子”，今后则主要是“上台阶”；以前主要是总量情
结和速度焦虑，现在要牢固树立质量指标、内涵导向。

只有这样，实现现
代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。

我市主动适应把握引领经济
发展新常态，实施工业强桂战略，深入推进工业供给侧结构性改革，工业
总量实现翻番，产业结构进一步优化，高技术产业取得长足进步，工业化
信息化融合水平居西部前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展奠
定了良好基础。

同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换
不畅等问题。

鼓励制造企业、设计企业和设计院校加强合作交流，切实加强与国内
外知名设计机构、组织、论坛等的联系，吸引跨国公司和境外著名工业设
计企业来绍设立设计中心或分支机构，积极承办国内外与我市产业匹配度
较高的高层次工业设计流动展览，支持企业参加国内外工业设计专业展会，引导有条件的企业在国内外先进地区设立设计中心，着力开拓跨国设计业务，构筑国际国内设计合作网络，协同开展创新设计。

组织举办第五届工
业设计大赛和工业设计论坛活动，开展“设计师走进企业”活动，分区域、分行业开展工业设计对接活动，创新组织形式，提高活动效果。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的
新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业
的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业
振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制
造业高质量发展”被放在了首位。

在国家发展改革委政研室日前举办的座
谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕
上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开
了深入探讨。

我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。

与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力
在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源
配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

我国高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调
整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对
小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三
个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企业创业创新基地城
市示范。

未来，我国中小企业可以通过组建战略联盟，实现优势互补、风
险和成本分担、资源共享，降低市场进入成本，扩大业务范围。

中小企业
要明确企业定位和发展目标，选择合适的战略伙伴，根据企业的资源、能
力和需求，选择供应链联盟、生产联盟、技术研发联盟等形式，加强对联
盟关系的管理，完善双方契约关系，通过建立学习机制、信任机制、利益
分享机制和纠纷处理机制等，推进战略双方的互信、共赢。

中小企业也可
以通过加入产业集群，增强企业市场竞争能力。

要根据自身条件对企业进
行价值链定位，通过调整产品结构、产销结构等实现与集群内大中企业的
多层次分工协作；利用集群条件重构企业管理和技术创新机制，并大力推
进企业文化建设以适应集群文化环境。

引导中小企业开拓市场，支持中小
企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，
拓展发展空间。

鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利
用电商平台等多种方式开拓市场，提高市场拓展效率。

推进连锁经营、特
许经营、物流配送等现代流通方式。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某某科技园。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企
业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受
当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高
行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，
生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快
推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成
为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

园区是经省人民政府批准
成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经
过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务
设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园
区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企
业提供周到细致的全面服务。

优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投
资企业300余家。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办
公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投
资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前
景广阔。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分
考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项。