银行与ⅩⅩ证券合作方案

银行与ⅩⅩ证券合作方案

一、目标：

通过与ⅩⅩ证券公司合作，增加第三方存管客户数量，尤其是在其中、高端客户中间宣传营销民生银行的金融产品，吸引客户转到民生银行办理各项业务，实现证券公司与我行双赢。

二、合作方式：

1、通过双方高端客户维护活动来吸引证券公司高端客户使用我行的金融产品，进而成为我行客户经理的营销目标，实现销售成功。

（1）我行开展贵宾回馈活动可以邀约证券公司的客户参与，邀约客户每次不超过8人，我行的销售经理实现一对一营销，以便获取客户有效信息。通过介绍民生银行的产品、服务等方面，引导客户了解民生银行、最终成为民生银行的客户。

首次回馈活动安排在6月上旬或中旬，由我行理财经理负责组织，活动方案确定以后通知证券公司讲师为我行客户讲解证券知识，同事邀约证券公司客户并取得这些客户的基本信息。

（2）积极同证券公司协商，在证券公司开展的活动中穿插进民生银行的产品、服务推介内容，让客户不断地了解我行

的产品和服务，实现交叉营销。

2、我行销售经理同证券公司各销售经理实现“一对一”定人营销，争取让证券公司客户经理手中的客户成为我行的客户，增加我行有效客户增量。

（1）在6月份搞一次我行销售经理同证券公司销售经理联谊活动并结成对子，密切同证券公司销售经理的联系，争取让他们协助做客户的工作，将存管账户转到我行。

（2）定期组织双方客户经理以及大客户开展各项活动，进一步实现双方客户经理密切联系。比如开展拓展训练以及近郊游等活动，实现客户经理之间关系进一步密切。

3、发挥好证券公司驻点人员的作用，增强我行客户经理以及大堂人员的证券知识，实现交叉销售，确保我行第三方存管的有效增加。

近期利用晨会或晚会的时间让证券公司的讲师为我们的人员讲解证券知识和营销技能，有效提高我们的人员的相关知识和销售能力，实现双赢，以进一步加强双方的合作。同时要求证券公司驻点人员按照我行的厅堂人员服务标准进行客户服务，避免客诉等负面影响的产生。