2018年注塑机行业市场调研分析报告
2018年注塑机行业分析报告
2018年注塑机行业分析报告2018年4月目录一、注塑机是塑料成型的主要机械 (5)1、塑料的定义 (5)2、塑料的分类 (5)3、塑料成型方法分类 (6)4、塑料机械分类 (7)5、注塑机的原理 (8)6、注塑机的分类 (9)二、三重驱动力推动注塑机行业稳步增长：消费量持续提升+下游消费升级+行业更新需求 (10)1、中国塑料制品市场潜力依然巨大 (10)2、下游消费升级和创新带来行业新的需求 (11)（1）注塑机：与下游宏观经济相关 (11)（2）汽车：汽车轻量化带来机遇，投资需求向好 (11)（3）3C行业：新工艺为塑料带来新市场，行业投资维持景气 (13)3、更新需求成为行业稳态需求的支撑 (14)4、市场规模稳步向上，新兴市场崛起 (14)（1）市场规模稳步增长，2017年国内注塑机市场规模450亿元 (15)（2）新兴市场逐渐兴起 (16)5、行业变化：电动化、大型化、智能化 (17)（1）二板化 (17)（2）大型化 (17)（3）电动化 (17)（4）智能化 (18)三、中国企业竞争力不断增强、产品迈向高端、市场迈向全球化 . 191、竞争格局：德国、日本占据高端市场，中国企业奋力追赶 (19)2、从贸易逆差到贸易顺差，竞争力不断增强的最好证明 (20)（1）中国注塑机以海天国际为首的企业竞争力不断增长 (20)（2）中国进口替代加速中：复合增速-3.21% (21)（3）中国出口市场稳步增长中：复合增速9.38% (21)（4）注塑机：从贸易逆差到贸易顺差，高端市场依然靠进口 (22)3、电动注塑机产品推出，中大型机械占比不断提高 (23)4、市场和制造迈向全球 (24)三重驱动力推动注塑机行业稳步增长。
从塑料的消费的绝对值和相对指来看，中国塑料制品市场潜力依然巨大；下游汽车、3C 行业的消费升级和创新，持续带来行业新的需求；2010年注塑机行业迎来爆发式增长，随着5 年更新周期的到来，支撑行业稳态需求的。
2018-2023年中国注塑机行业市场研究与投资咨询报告
2018-2023年中国注塑机行业市场研究与投资咨询报告第一章注塑机行业概述第一节注塑机市场发展态势注塑机又称为塑料注射成型机，是利用塑料成型模具，将热塑性塑料或热固性塑料制成各种形状的塑料制品的设备，是塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类产品。
随着我国经济的持续发展，市场对塑料产品的需求不断扩大，对塑料机械的需求也不断增加。
2005年以来，我国塑料机械行业更是步入稳步发展期，塑料机械行业工业总产值年均复合增长率接近16%，我国已经是世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国。
2010年，受国家四万亿投资的影响，中国塑料机械行业实现了跨越式发展，塑料机械行业工业总产值首次突破400亿，同比增长约62.90%。
2011年中国塑料机械行业规模以上企业的塑机产量约29万台，比2010年增长1%，塑料机械产量连续11年位居世界第一位。
2011年，中国规模以上塑料机械工业企业实现工业总产值达464.51亿元，同比增长16%，实现出口交货值80.59亿元，同比增长33%。
2012年，整体经济下行给我国塑料机械行业的发展带来了较大的压力，2012年我国塑料机械行业塑机产量为XX万台，同比下降XX%，实现工业总产值XX亿元，同比下降XX%，实现出口交货值XX亿元，同比下降XX%。
2013年，面对纷繁复杂的国内外经济环境，我国塑料机械工业企业稳中求进，实现了塑机行业发展的新突破，实现工业总产值XX亿元，首次突破XX 亿元大关，同比增长XX%，实现出口交货值XX亿元，同比下降XX%。
2015年中国塑料机械规模以上企业实现收入XX亿元，同比增长XX%，实现出口交货值XX 亿元，同比增长XX%，总体保持一定的增长态势。
第二节注塑机的应用领域注塑机产品应用领域广泛，客户集中度低，需求波动较小，对抗经济周期强，主要下游行业为家电、汽车、医疗器械、包装、3C产品。
家电零部件制造，如空调外壳、风轮、洗衣机滚筒、电视机外壳等。
注塑机市场调研报告
注塑机市场调研报告注塑机市场调研报告一、市场概述注塑机是一种常用于塑料制品生产的机械设备，包括注射装置、加热装置、压力调节装置、模具以及控制系统等。
目前，注塑机市场正呈现出稳步增长的趋势。
塑料制品在各个领域得到广泛应用，特别是在汽车、电子、家电等行业。
这些行业的发展带动了注塑机市场的需求增长。
二、市场规模根据统计数据，2018年全球注塑机市场规模约为200亿美元，而2023年市场规模将达到300亿美元，预计年复合增长率为4%左右。
我国是全球最大的注塑机消费国，年消费量约占全球总量的30%左右。
三、市场趋势1. 技术升级：注塑机行业正在向高速、高精度、高效能的方向发展。
目前，德国、日本等国家的注塑机主导市场，主要产品包括全电动注塑机、多段注塑机等，具有高精度、高效能的特点。
我国的注塑机企业也在不断努力提升产品的技术水平。
2. 自动化生产：注塑机行业正逐渐向自动化生产转变。
注塑机生产过程中的操作工作可能导致人为的错误和产品质量不稳定，而自动化生产可以提高生产效率和产品质量。
3. 环保关注：由于对环境保护的要求越来越高，注塑机企业需要关注减少能耗和减排。
一些国家和地区对注塑机的节能要求也在增加，因此注塑机企业需要研发更加节能环保的产品。
四、市场竞争目前，注塑机市场竞争激烈，市场上存在着一些国际知名品牌，如德国的克劳斯曼、日本的东芝机械等，这些企业的产品在市场上有一定的竞争优势。
同时，我国的注塑机企业也逐渐崛起，如广东的海尔士、江苏的盈动机械等，这些企业在技术水平、产品品质等方面与国际品牌存在一定差距，但在价格方面具有一定优势。
五、市场机遇1. 增长潜力：随着科技进步和工业化进程的加快，塑料制品在各个行业的应用将会不断增加，注塑机市场有着广阔的增长空间。
2. 产业升级：我国正在进行产业结构调整和升级，推动制造业向高端制造业转型，这将为注塑机行业带来新的机遇。
3. 国际市场：我国的注塑机企业正积极开拓国际市场，广东、江苏等地的企业已经在国际市场上取得一定成绩，这为企业带来了更多机遇。
2018年注塑机市场调研分析报告
2018年注塑机市场调研分析报告报告编号：2目录第一节注塑机是塑料机械的产值最大的重要分支 (7)一、注塑机初探：产值占塑料机械32% (7)二、注塑机有四种分类方式 (9)三、全球市场超千亿国内市场超300亿 (13)四、格局及发展趋势 (16)1、行业格局：日欧几乎垄断高端市场 (16)2、发展趋势：国产替代进口+全自动 (18)第二节注塑机产业链：上下游分拆 (22)一、上游拆分：依赖原材料价格 (22)二、下游拆分：不同领域各领风骚 (27)第三节汽车+家电+3C是未来较大增量需求来源 (30)一、汽车轻量化下以塑代钢是大趋势 (30)1、汽车稳定增长提供了坚实基本面 (30)2、塑料在汽车中应用广泛 (31)3、塑料零部件轻量化效果明显 (32)4、欧洲节能法规推动塑料需求激增 (33)5、节能法规推行加速，有望刺激塑料需求 (34)6、新能源汽车提供另一发展点 (35)二、更新替代+产品升级换代支持家电平稳增长 (37)1、2017年多重利好家电恢复明显增长 (37)2、渗透率提高越发成为家电销量增加的重要驱动力 (38)三、3C行业加速发展，包装行业平稳 (40)1、3C行业投资再入加速轨道 (40)2、包装行业整体维持多年来平稳发展 (41)第四节市场空间测算及投资建议 (44)一、市场空间测算 (44)1、关键假设 (44)2、注塑机存量设备存在强大的升级换代逻辑 (46)二、进口替代不可逆二线品牌进入排位赛 (47)三、风险提示 (48)第五节重要相关企业分析 (50)一、海天国际——国内注塑机行业的标杆企业 (51)二、震雄集团：营收多年老二，近期管理层动荡 (56)三、伊之密——“大行业小公司”的优质企业 (58)四、力劲科技：全球压铸机龙头+注塑机加强重视 (61)五、泰瑞机器——立足中高端，对标海天 (64)图表目录图表1：塑料机械产值占比 (7)图表2：塑料成型机械产值分类 (7)图表3：注塑机的基本结构 (8)图表4：注塑机工作流程 (9)图表5：注塑机分类 (10)图表6：立式注塑机 (11)图表7：卧式注塑机 (11)图表8：角式注塑机 (12)图表9：柱塞式注塑机 (12)图表10：全球主要地区注塑机械产值（单位：亿欧元） (13)图表11：我国注塑机产量（台） (14)图表12：我国注塑机销量（台） (14)图表13：中国塑料成型机械产值分类 (15)图表14：欧盟塑料成型机械产值 (15)图表15：注塑机行业竞争格局 (16)图表16：中国主要厂商注塑机产量份额 (17)图表17：中国主要厂商注塑机产值份额 (18)图表18：2006-2017年塑料机械市场份额（亿元） (19)图表19：全球注塑机市场份额（按锁模力区分） (20)图表20：2012年以来全球注塑机自动化比例 (20)图表21：注塑行业产业链图谱 (22)图表22：原材料占总成本占比 (22)图表23：钢铁成本构成 (23)图表24：15年至今炼焦煤每月供需缺口（万吨） (24)图表25：京唐港主焦煤含税库提价（山西产）（元/吨） (24)图表26：铁矿石主力期货收盘价（元/吨） (25)图表27：主要钢材品种库存合计（万吨） (25)图表28：行业毛利率变动与钢材变动 (26)图表29：行业毛利率变动与钢材（滞后一期）变动 (27)图表30：国内注塑机下游应用 (28)图表31：全球注塑机下游应用 (28)图表32：注塑机下游行业产量增速（累计同比） (29)图表33：中国汽车近10年产量情况 (30)图表34：汽车设备机械工具投资情况（亿元） (30)图表35：汽车已经塑料化的部分 (31)图表36：整车材料占比 (32)图表37：新能源汽车销量及渗透率 (36)图表38：新能源汽车累计销量 (36)图表39：四大家电产量情况（万台） (38)图表40：商品房销售对冰箱和洗衣机的领先性钝化 (38)图表41：商品住宅销售与家电销售情况对比 (39)图表42：城镇家庭每百户家电拥有量 (39)图表43：3C制造业固定资产投资重回加速轨道 (40)图表44：3C主要设备产量（万台）及同比增速 (41)图表45：包装行业各子类销售收入分布 (42)图表46：专用包装设备增长趋平 (42)图表47：软饮料产量增速温和 (43)图表48：公司历年营收情况（亿元） (51)图表49：公司历年净利润情况（亿元） (52)图表50：公司海外销售占比逐年上升 (53)图表51：公司历年毛利率和净利率情况（%） (53)图表52：按照销售计大中小型机占比 (54)图表53：海天国际各大洲销售占比 (55)图表54：公司历年营收情况（亿港币） (56)图表55：公司扣非归母净利润情况（亿港币） (57)图表56：按地区划分公司营业收入占比 (58)图表57：公司毛利率及净利率情况 (58)图表58：公司历年营收情况（亿元） (59)图表59：公司历年净利润情况（亿元） (59)图表60：2017年公司营收结构 (60)图表61：伊之密产品毛利率（%） (60)图表62：公司历年营收情况（亿元） (61)图表63：公司扣非归母净利润情况（亿元） (62)图表64：营业收入划分 (63)表65：力劲科技毛利率及净利率情况 (63)图表66：营业收入除15年外均有增长（百万） (64)图表67：泰瑞机器归母净利润情况（百万） (65)图表68：泰瑞机器收入结构（2017） (66)图表69：泰瑞机器细分业务毛利率 (66)表格目录表格1：2016年中国塑料成型设备产品进口主要国家或地区 (19)表格2：塑料在汽车车身应用情况 (32)表格3：常见材料密度对比 (33)表格4：欧洲汽车制造业塑料需求 (33)表格5：汽车塑料占比不同下注塑机需求 (35)表格6：四大家电塑料含量占比及含量 (37)表格7：房地产销售家电销售贡献率的测算 (39)表格8：注塑机行业市场空间测算 (45)表格9：注塑机更新需求测算 (46)表格10：国内注塑机企业地位分级 (50)表格11：中国注塑机行业10强 (50)表格12：国内注塑机企业主要产品及发展战 (50)。
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2018年注塑机行业市场调研分析报告
一、2017年下游投资未见明显改善情况下，主要注塑机企业盈利却大幅提升 (3)
（一）国内主要注塑机企业盈利大幅提升 (3)
（二）供给收缩，需求扩大，对2018年制造业投资持乐观判断 (4)
二、注塑机需求受汽车轻量化等因素驱动 (6)
（一）产品升级提振行业更新需求 (6)
（二）塑料代钢等提供行业长期增长潜力 (7)
（三）汽车轻量化等因素带动下游需求 (8)
（四）高端注塑机进口替代需求强劲 (10)
三、国内注塑机集中在中低端市场，高端注塑机存在替代需求 (12)
（一）国内注塑机企业传统竞争优势在于中低端市场 (12)
（二）代表公司介绍：海天国际、震雄集团、伊之密 (13)
四、建议关注：天华院、伊之密 (15)
（一）天华院：收购KM集团，国内扩产受益国内高端注塑机进口替代 (15)
（二）伊之密：产品优化叠加全球拓展顺利，发展势头强劲 (16)
五、风险提示 (17)
图1：海天国际2017年营业收入回升 (3)
图2：震雄集团2017年收入回升 (3)
图3：伊之密营业收入大幅增长 (3)
图4：力劲科技营业收入大幅增长 (3)
图5：注塑机销量增速一般滞后于塑料制品产量增速1年 (4)
图6：橡胶和塑料制品固定资产增速放缓 (4)
图7：机械行业2017三季度营收增速提高 (5)
图8：机械行业归母净利润翻番 (5)
图9：预计2018制造业固定资产投资增速保持在7%以上 (5)
图10：主要国家设备投资增速加快 (5)
图11：塑机行业产业链 (6)
图12：全球注塑机产品结构拆分 (6)
图13：海天国际主要产品收入变化 (7)
图14：2017H1海天国际内外销情况 (7)
图15：以塑代钢价格优势下半年以来逐渐突出 (8)
图16：我国塑钢比严重低于世界发达国家 (8)
图17：橡胶和塑料制品行业收入增速继续下滑 (8)
图18：2000~2009国内注塑机产销情况 (8)
图19：注塑机下游需求拆分 (9)
图20：预计汽车产量增速维持4%~5% (9)
图21：2017Q23C类网络购物市场规模呈现爆发性增长 (9)
图22：家用电冰箱产量稳定 (10)
图23：家用洗衣机产量稳定 (10)
图24：全球主要地区注塑机产值保持稳定增长 (10)
图25：国内注塑机出口稳步增长（2017年前11月数据） (10)
图26：2017年前11月注塑机进口额6.82亿美元 (11)
图27：国内注塑机代表企业出口走势 (11)
图28：2017国内出口注塑机均价27万/台 (13)
图29：2017国内进口注塑机均价68万/台 (13)
图30：2017前三季伊之密营业收入增幅45% (16)
图31：2017前三季伊之密净利润增幅177% (16)
表1：塑料机械行业亏损情况 (4)
表2：全球注塑机行业竞争格局 (12)
表3：全球主要地区注塑机规模及预测 (13)
表4：注塑机公司财务指标对比 (14)
表5：天华院收入预测模型 (15)
表6：天华院盈利预测与财务指标 (16)。