第三章 第二节 石油产业市场结构分析

燃料电池电动汽车（FCEV）；
氢发动机汽车；

全世界现有超过400万辆液化石油气汽车， 100多万辆天然气汽车。中国市场上在售 的新能源汽车都是混合动力汽车。
国家石油战略储备

国际能源协会规定：到1980年各成员国 有义务保有相当于90天净进口量的石油 储备。
到80年代，国际能源总署成员国的石油 库存达35亿桶（约4.78亿吨），相当于 当时114天的石油消费量。
“石油七姐妹”
埃克森（Exxon） 标准石油公司（1911） 美孚（Mobil） 雪佛龙（Chevron） 德士（Texaco） 海湾（Gulf） 英国石油公司（BP） 英荷皇家壳牌石油公司(Royal）
（2）寡头垄断的市场结构
(二战至1960年)

1956年，“石油七姐妹”拥有资本主义 世界石油储量的82.8％，石油产量的 58.7％ ；
Exxon Mobil

O P E C
Chevron Texaco Gulf BP Royal
争夺 控制权
（4）寡头垄断的市场结构
(1974-1979年)

1973年，第一次石油危机 1979年，第二次石油危机
30 25 20 15 10 5 0 1970 1974 1979 1980
国际原油价格(美元)
1960年其石油占有量已到达67% 主导力量：IOC 供需状况：供给大于需求 定价模式：IOC取得油价的绝对控制权

（3）垄断竞争的市场结构
(1960-1973年)

部分中东产油国(伊拉克、伊朗、沙特等)已经先后成 立了自己的NOCs 1960年9月，沙特、伊拉克、伊朗、科威特和委内瑞拉 5国成立了石油输出国组织欧佩克(OPEC) 石 油 七 姐 妹
中国石油产业是典型的寡头垄断

பைடு நூலகம்
中国是石油行业的产销大国
已形成三大石油公司主导的寡头垄断基 础 三大公司石油产品存在一定差异而且存 在进口石油和煤的替代 石油资源勘探的开发许可证制度


小结：市场结构类型图
四种市场结构的主要特征
几点结论

世界石油产业是垄断竞争性产业；
产油国的石油工业管理体制多属自然
OPEC 第一次取得石油价格的控制权

两次石油危机造成20世纪70年代末西方 经济全面衰退 ，美国的工业生产下降了 14%，日本的工业生产下降了20%以上 ； 同时引发了国际能源市场和石油市场的 重大结构性变化

（5）垄断竞争的市场结构
(1979-1998年)

非OPEC产油国挤占国际原油市场份额； 替代能源发展加快；
垄断管理体制 ；

石油消费国多是寡头垄断管理体制 ；

石油的下游产业则适合垄断竞争类型。
3.2.2 世界石油产业市场结构的演进


（1）垄断竞争的市场结构(19世纪末至二战)
（2）寡头垄断的市场结构(二战至1960年)
（3）垄断竞争的市场结构(1960-1973年)
（4）寡头垄断的市场结构(1974-1979年) （5）垄断竞争的市场结构(1979-1998年) （6）寡头垄断的市场结构(1998年以来)
石油产业经济学
第三章 石油产业组织
讲授内容

第一节 产业组织理论概述 第二节 石油产业市场结构分析
第三节 石油产业市场行为和市场绩效分析
第四节 中国石油产业组织的实证分析
第二节 石油产业市场结构分析

3.2.1 石油产业市场结构的一般分析 3.2.2 世界石油产业市场结构的演进

分析对象的确定

世界石油市场 / 一国石油市场 产油国 / 消费国 上游 / 下游
3.2.1石油产业市场结构的一般分析

完全竞争市场 （理想假设）
垄断市场类型
垄断竞争类型市场
寡头垄断类型市场
(1)垄断市场类型的特征


A.一种商品只有一家企业生产；
B.没有替代产品；
C.存在很大的进入壁垒；
D.生产企业有决定产品市场价格的能力
石油产业成为垄断市场类型必须具备的条件

A.生产石油的企业只有一家,对于石油产业的上游企业,石油资源本身就是产 品,石油资源地域分布的非均匀性虽然是无法改变的事实,但拥有和生产石油 资源的企业只能有一家,或该企业占有全部资源量的65%以上； B.没有替代产品。一家石油企业采掘的石油资源足够供应整个石油需求市场, 而不受其它产品、价格竞争的影响,即石油需求的交叉价格弹性等于零,因而 该企业的市场垄断地位可以得到有效的维持； C.石油产业进入壁垒非常大,甚至只允许一家石油企业拥有和经营某一市场 范围的绝大部分石油资源,而其它企业由于实力方面的原因,不可能进入； D.一家企业完全有能力决定石油的市场价格； E.一家企业完全有能力将采掘的石油资源送往用户,即企业拥有自己的石油 配送系统； F.一家企业的石油产量在其平均生产成本还未降至最低时,就充分满足市场 需求了。
1980年国际原油市场份额
中东地区(32%) 前苏联 (21.08%) 美国(16.85) 非洲(10.42%) 拉丁美洲 (10.31%) 其它国家 (9.34%)
世界能源结构 天然气、太阳能、核能比重上升
新能源汽车（New energy vehicles）


混合动力汽车（HEV）；
纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）；
资料来源： 《石油情报周刊》2011.12
1999-2009年原油价格变动表
140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 国际原油价格波动轨迹
（2）中国石油产业组织优化的目标模式

市场结构：规模经济与竞争活力兼容 的寡占型市场结构；


伊朗国家石油公司（NIOC）
委内瑞拉国家石油公司（PDVSA） 巴西国家石油公司（Petrobras） 马来西亚国家石油公司（Petronas）
2010年世界前10位的最大石油公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
沙特阿拉伯国家石油公司 伊朗国家石油公司 埃克森美孚公司 委内瑞拉国家石油公司 中国石油天然气股份有限公司 BP公司 皇家荷兰/壳牌公司 雪佛龙公司 道达尔公司 俄罗斯天然气工业股份公司

(3)寡头垄断类型市场的特征
A.某一产业的企业数极少,仅若干家企 业 就能控制产品的绝大部分供应；


B.产品同质或异质； C.进入和退出壁垒高。
石油产业的进入壁垒

a.政策性壁垒。石油资源的稀缺性及其重要的战略地位，许多国家 对石油产业实行特许经营，禁止特许以外的企业进入石油产业。 b.资源性壁垒。新企业若要进入此行业，需花费相当大的费用购买 资源。

市场行为：政府“被组织”力量与企 业自组织力量的有机融合； 市场绩效：资源配置达到最优，产业 国际竞争力增强。

分析思路
两种类型 主导力量



供需状况
定价模式
（1）垄断竞争的市场结构
(19世纪末至二战)

主导力量：IOC即“石油七姐妹”


供需状况：供给大于需求
定价模式：无统一定价模式
在这个时期里，世界上涌现了众多石油公司，市场参与主体是代表西方国家利益的 IOCs，后期成长为石油行业的“七姐妹”也在其中。石油市场结构基本处于垄断竞 争状态，标准石油公司、壳牌等许多石油公司一方面寻找石油资源，另一方面也在 积极开展下游的炼化销售业务。在这一阶段由于发生了一、二次世界大战，社会萧 条，世界经济波动较大，石油价格变动剧烈，石油市场没有形成统一的定价模式。
（6）寡头垄断的市场结构
(1998年至今)
石油七姐妹
六大超级巨头
I O C S
PK
N O C S
OPEC
石油新贵“七姐妹”
在世界石油市场上，石油需求量逐步攀升，与石油供给量维持一种脆弱的平衡状态。NOCs与 IOCs的竞争也开始从同一产业链内不同环节的竞争合作升级为相同产业链之间的全面性竞争合 作。对新能源的开发应用也成为各石油公司未来的发展方向。现阶段，世界石油市场已经重回 寡头垄断的市场结构。
现代法学一般认为：自然垄断是指由于市场的自然条件而产生的垄断， 经营这些部门如果进行竞争，则可能导致社会资源的浪费或者市场秩 序的混乱。 法学上的自然垄断概念不仅涵摄了经济学上自然垄断的 内容，还突出了现代竞争法的精髓。这是社会进步的客观反映。

垄断的弊端

A.分配不合理；
B.生产不足；

C.阻碍技术进步。


c.技术性壁垒。石油产业是技术密集型产业，在勘探、开发、运输、 炼制等领域有大量的关键技术。
d.规模经济壁垒。

e.巨额的资金及沉淀费用壁垒。石油产业投资巨大，如果投资不到 位，达不到经济规模，则在竞争中就会处于成本劣势。由于石油产 业资产专用性强，退出时大量的资产不能转做他用，这时，投入的 资本不能完全收回，这种沉淀费用也就成为进入壁垒。


节能技术迅速提高；
主要石油消费国建立石油战略储备
由于OPEC内部竞争激烈,对世界石油市场的控制能力下降。这个时候西方大石油 公司增加了对石油市场的占有率，在1998年前后完成了几次大的合并。世界石油 市场价格开始出现多元的格局，现货价、期货价、各种官价及OPEC的一揽子价格 并存。世界石油市场第三次处于垄断竞争的市场结构。

第二期储备基地正在建设，包括辽宁锦州、山 东青岛、江苏金坛、浙江舟山等，设计储备能 力为1.68亿桶，第三期尚在规划之中。 到2020年三期项目全部完成时，中国战略石油 储备总容量有5.03亿桶水平。按照英国石油公 司（BP）统计的2011年中国石油净进口5307千 桶/日估算，若储备能力全部饱和，约相当于95 天的石油净进口量，刚刚超过国际能源机构定 义的90日红线。
“六大石油超级巨头”
国 埃 石 克 道 雪 油 森 康 达 佛 公 美 壳 菲 尔 龙 司 孚 牌
英
0
1000
2000
3000
4000
5000
2008年营业额（亿美元）
石油新贵“新七姐妹 ”

沙特阿拉伯国家石油公司（Aramco） 俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） 中国石油天然气集团公司（CNPC）




产油国石油产业多属于自然垄断


沙特阿拉伯国家石油公司
墨西哥国家石油公司 俄罗斯天然气工业股份公司 伊朗国家石油公司 委内瑞拉国家石油公司 巴西国家石油公司 阿尔及利亚国家石油公司 科威特国家石油公司

阿布扎比国家石油公司（阿联酋）
自然垄断

自然垄断是经济学中一个传统概念。早期的自然垄断概念与资源条件 的集中有关，主要是指由于资源条件的分布集中而无法竞争或不适宜 竞争所形成的垄断。在现代这种情况引起的垄断已不多见。而传统意 义上的自然垄断则与规模经济紧密相连，指一个企业能以低于两个或 者更多的企业的成本为整个市场供给一种物品或者劳务，如果相关产 量范围存在规模经济时自然垄断就产生了。
(2)垄断竞争类型市场的特征

市场上企业数量很多
产品既有差别,又有一定的替代性
企业能够比较自由地进出行业
交易者的信息基本上是完全的
消费国的石油产业市场多属于垄断竞争类型

石油企业数量很多
各地区生产的石油,存在质量、价格和销 售条件的差异 石油产业存在进出壁垒,但仍可自由进入 随着世界石油技术市场的形成,各国对石 油交易信息掌握越来越充分