我国芒果市场与产业调查分析报告

我国芒果市场与产业调查

分析报告

芒果是世界上重要的大宗热带水果，随着人民生活水平的提高，对营养多样化的追求，芒果的消费量日益增长。芒果生产主要集中在热带与亚热带地区，是这些地区经济增长、减贫致富的重要产业之一，正在朝产业规模化、现代化、机械化、标准化和品牌化发展。据联合国粮农组织（FAO）统计，现有103个国家生产芒果，为世界第二大热带水果，中国产量和面积均排世界第二。为全面了解我国芒果生产和市场状况，提出芒果产业发展建议，中国热带农业科学院科技信息研究所受委托成立专题研究组，通过查阅数据资料、产区实地调研、种植户访谈、企业调研等方式，对我国芒果产业进行了综合调查分析。

芒果作为我国热区特色优势农产品，在脱贫攻坚战中发挥了积极作用，实现了生态保护和农民增收、绿水青山与金山银山的有机结合和统一。“十三五”期间，我国芒果传统产区关键任务为提质增效，新发展产区则处于种植面积和技术提升阶段。芒果主要以鲜果消费为主，产地收购价较稳定。近年来芒果加工食品消费明显上涨，国内加工原料供不应求，还需从东南亚大量进口。未来5年，预计我国芒果产量和种植规模将有小幅增长，加工量还将随着茶饮市场的扩张有显著增加，出口市场的开拓将加速优质产区的成长，进入高质量发展阶段。

一、产业发展现状

（一）生产。2018年世界103个芒果生产国和地区一共收获面积575万公顷，比上年增长0.86%；年产量为5538万吨，比上年增长6.5%；单产9.60吨/公顷，比上年增加5.6%。全球产量在2010年

至2013年间保持在6%左右的增长速度，随后增速有所放缓，在2018年产量达到历史最高（联合国粮农组织统计芒果相关数据包含芒果、山竹、番石榴，下同）。

图1 2010-2018年世界芒果生产增速

数据来源：联合国粮农组织（FAO）

2018年，世界芒果主产国（地区）产量前十依次是印度、中国大陆、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、墨西哥、巴西、马拉维、孟加拉和埃及。

图2 2018年世界芒果主产国产量占世界总产量的比重

数据来源：联合国粮农组织（FAO）

近10年我国芒果的种植面积、产量、单产的平均增速分别为1.12%、1.54%、0.39%（国内芒果相关数据不包含山竹、番石榴，导致同FAO等国际组织数据差异较大，下同）。我国芒果主要分布在海南、广西、广东、云南、福建、台湾等省区，其中以海南（三亚、乐东、陵水、昌江、东方等地）、广西（右江区、田东、田阳等地）、广东（雷州、徐闻、湛江、茂名等地）、云南（临沧、思茅、玉溪、华坪、红河等地）、福建（安溪、漳州、云霄等地）、四川（攀枝花市、安宁、会东、会理等地）为集中产区。各主产区芒果从过去的十几个主栽品种集中到几个主栽品种,优良品种比例大幅度提高，如海南以‘台农1号’‘贵妃芒’‘金煌’‘凯特’等为主栽品种；广西以‘台农’‘桂七’‘肯特’‘凯特’为主栽品种；广东以‘台农1号’‘椰香芒’‘金煌芒’等为主栽品种；云南华坪、四川攀枝花以‘凯特’‘肯

特’‘爱文’‘红芒6号’等为主栽品种，全国基本形成区域化分布格局。国家对热区的重视和农业供给侧结构改革的推进，推动芒果特色产业迅猛发展，成为我国热区的支柱产业之一，在加快贫困地区人民脱贫致富、推进热区农业结构调整、增加农民收入等方面发挥着重要的作用。

2019年，我国芒果种植面积小幅增长，主要在干热河谷地区，如攀枝花、保山、华坪和凉山地区新种面积明显扩大。由于天气原因，部分产区大幅减产，海南产区减产约30%，广西产区减产约50%。芒果总体质量比上年略有提高，尤其是攀枝花、凉山州等干热河谷地区，其中凉山州把芒果产业作为扶贫产业重点发展，取得了良好的成效，农民收入明显提高。

（二）消费。芒果国内消费以鲜食为主，其加工产品尤其是休闲

食品近年也逐渐成为消费新增长点。芒果原浆为原料的混合果汁，冷冻芒果为配料的烘焙产品层出不穷，如芒果干、芒果冻干、芒果汁、芒果脆片和芒果酒等；叠加城镇化的发展、互联网营销手段(抖音、直播)、配送方式（外卖）等的推陈出新，推动消费量增长。

（三）进出口情况。根据海关统计数据（不含边境贸易），2019年我国进口芒果总量1.45万吨，进口总额2659.88万美元，主要从泰国、中国台湾、秘鲁、澳大利亚、菲律宾、越南进口，其中，自泰国进口0.86万吨，进口额1036.97万美元；自中国台湾进口0.48万吨，进口额1111.25万美元。

2019年，我国芒果出口总量2.96万吨，出口总额5780.60万美元。出口到越南、中国香港、俄罗斯、中国澳门、马来西亚、哈萨克斯坦、美国、新加坡等国家和地区。

我国芒果对发达国家出口优势较低，主要是因为相对世界芒果出口大国墨西哥、印度、泰国等国家，我国的芒果以小农户生产为主，质量难以统一，生产成本较高。

(四)价格变动情况。2019年全国芒果地头收购价格每公斤

2.4-30元，以广西的‘金穗’（每公斤2.4元）最低，广东的‘椰香’及海南的树上熟‘贵妃’芒果（均价为每公斤20元）最高。‘金穗’‘贵妃’‘金煌’均为传统栽培品种，但由于果实品质及栽培地区消费水平、消费习惯等的差异，三者价位相差极大。

全国农产品批发市场的芒果均价每公斤12.12元，其中以2月（14.64元/公斤）最高，6月最低（10.01元/公斤）。从近4年统计

数据可以看出，全年价格高点多出现在每年12月至次年2月份，低点多出现在每年5-9月份，主要是冬季新鲜水果供应较少，加上节假日期间（春节）消费旺盛而拉高芒果批发价格；而5-9月份有大量新鲜水果上市，尤其是荔枝龙眼大量上市，消费者消费选择多，拉低芒果批发价格。

（五）成本收益情况。芒果每亩生产总成本约为4846元，其中每亩生产资料成本约为3083元，每亩人工成本约为1047元，土地成本约为716元；每亩用工数量约为19个；商品率约为75 %；按每公斤收购价格约为4元测算，每亩总收入为7367元，即每亩净收益约2500元。

二、产业前景分析

（一）生产消费预期。国内消费未饱和，高品质芒果需求旺盛。我国芒果消费传统以鲜食为主，近年来芒果汁、芒果干、芒果酱等市场份额增长迅速，芒果价格向好，需求旺盛，鼓励了更多农户种植芒果。出于加工成本等因素的考虑，加工厂部分原料需从国外进口鲜果或者原浆来补充。未来若不出现异常气候等，芒果生产和消费将呈现良好的双轨发展态势。

（二）市场前景分析。受国内消费的驱动，芒果单品在国内各地批发和零售市场都表现不俗。进口优质芒果主要在北上广深等一线城市的大型连锁超市销售，来自澳大利亚、中国台湾、泰国、秘鲁、厄瓜多尔等，平均价格在每公斤60元左右，远高于国产芒果市场价。澳大利亚芒果是高端超市里最贵的芒果，每公斤200元左右，表明中