2017年中国铝产业链市场调研分析报告

2017年铝产业链分析报告2017年6月出版
文本目录
1、铝产业链介绍 (5)
1.1、铝土矿提取氧化铝 (5)
1.2、电解铝生产工艺 (7)
2、铝土矿 (8)
2.1、储量：中国储量一般且质量较差 (8)
2.2、产量：澳大利亚第一，中国次之，几内亚潜力巨大 (9)
2.3、进出口：对外依存度较高，未来可能大幅上升 (12)
3、氧化铝 (14)
3.1、产能：中国增长迅速，产能占据全球一半 (14)
3.2、国内产能分布：资源导向明显，山东独辟蹊径 (16)
3.3、产量：中国独占鳌头，仍处扩张过程 (17)
3.4、进出口：产量基本自足，对外依存度较低 (19)
3.5、价格：与电解铝价格变动一致 (20)
4、电解铝 (21)
4.1、供给量：中国高居榜首 (21)
4.2、产能分布：区域集中度较高，具有明显的成本导向性 (22)
4.3、主要电解铝大省成本比较 (25)
4.4、大型铝企经营情况比较 (27)
5、下游铝加工材 (28)
6、长期发展有空间，短期产能有压力 (30)
图表目录
图表 1：铝产业链介绍 (5)
图表 2：铝土矿生产工艺优缺点比较 (7)
图表 3：电解铝成本构成 (7)
图表 4：主要国家铝土矿储量（单位：亿吨、%） (8)
图表 5：我国铝土矿分布集中（单位：%） (8)
图表 6：主要省份铝土矿储量（单位：万吨） (9)
图表 7：各省铝土矿质量比较 (9)
图表 8：全球铝土矿产量变动 (10)
图表 9：主要国家 2015 年铝土矿产量 (10)
图表 10：几内亚铝土矿生产状况（单位：百万吨） (10)
图表 11：澳大利亚主要矿山介绍 (11)
图表 12：我国铝土矿全球占比不断上升 (11)
图表 13：我国铝土矿产量增长迅速 (12)
图表 14：我国铝土矿对外依存度高 (12)
图表 15：2016 年 1-10 月铝土矿进口国别分布 (13)
图表 16：国产矿与进口矿成本比较（单位：元/吨） (14)
图表 17：氧化铝产能变动（单位：万吨） (14)
图表 18：主要地区氧化铝产能增速 (15)
图表 19：2017 年新增氧化铝产能（单位：万吨） (15)
图表 20：2015 年主要省份氧化铝产量 (16)
图表 21：2015 年各省氧化铝产量占比 (16)
图表 22：2015 年全球主要地区氧化铝产量 (17)
图表 23：2015 年主要地区氧化铝产量占比 (17)
图表 24：中国及其他地区氧化铝产量变动 (17)
图表 25：中国氧化铝产量占比 (18)
图表 26：中国氧化铝产能运行情况（单位：万吨、%） (18)
图表 27：氧化铝进口变动（单位：吨、%） (19)
图表 28：氧化铝进口国别分布 (19)
图表 29：氧化铝与电解铝价格变动具有一致性 (20)
图表 30：2015 年主要国家电解铝产量 (21)
图表 31：主要国家电解铝产量占比 (21)
图表 32：我国电解铝产量变动 (22)
图表 33：主要国家电解铝产量增速 (22)
图表 34：1-10 月主要省份电解铝产量 (23)
图表 35：前六省全国产量占比 (23)
图表 36：主要省份上网电价比较 (24)
图表 37：2010 年各省电解铝产量占比 (24)
图表 38：2015 年各省电解铝产量占比 (24)
图表 39：2016 年电解铝在建及建成拟投产产能（单位：万吨） (25)
图表 40：用电成本比较（单位：元/度） (26)
图表 41：氧化铝成本比较（单位：元/吨） (26)
图表 42：电力+氧化铝综合成本（单位：元/吨） (26)
图表 43：主要铝企产能比较（单位：万吨） (28)
图表 44：铝行业主要下游领域 (29)
图表 45：主要省份铝材产量（单位：万吨） (29)
图表 46：出口保持快速增长（单位：万吨） (30)
图表 47：出口在产量中占比下降 (30)
图表 48：主要国家人均铝消费比较 (30)
报告正文
1、铝产业链介绍
铝产业链指的是将铝土矿制成电解铝然后加工成各种铝材的产业链条，主要包括上中下三个环节：（1）上游：从铝土矿中提炼出氧化铝；（2）中游：将氧化铝电解得到电解铝；（3）下游：对电解铝进行加工处理获得各种铝材。

具体工艺如下图所示：
图表 1：铝产业链介绍
1.1、铝土矿提取氧化铝
铝土矿是以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，
是提取氧化铝的基础材料。

目前，从铝土矿提取氧化铝主要有三种工艺，分布是拜耳法、烧结法以及拜耳-烧结联合法。

拜耳法流程简单，能耗低，产品质量好，处臵成本低，但只适合处理三水铝石或
一水软铝这类优质铝土矿且铝硅比要求比较高；烧结法则可以处理一水硬铝石这类低。