云计算产业链研究
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史机 遇。
自 于技术 和应用的双重驱动。 一方面， 由于信息技术的进 步， 使得ＩＵ 务可以大规模集 中计算 ， 向终端提供各种 ＴＥ 并
计 算 、 储 和 应 用服 务 。 一方 面 ， 存 另 由于 Ｉ应 用 的不 断 普 Ｔ 及 ， 复 建 设 、 源浪 费 等 问题 也 迫切 需 要 一种 集 约 化 、 重 资 专业化 的Ｉ交 付模 式 来解 决 。 Ｔ
力 比较 弱 。
３ 目前主要的云计算运营平台都在美国， ） 国内还没有
形 成一个真 正有运 营能力 的大 型云计 算平 台。
４ 虽然出现了一些新型的云计算企业， ） 但是真正的云
计 算 巨头还 是 原来 的ｌ Ｔ 业转 型 而来 。 内新 型 的云计 Ｃ企 国
５ 云计算模式 将形成新的产业链地 区分工 ， ） 特别是
链 系统 形成 的关 键 。 据服 务 内容 的定位 不 同 ， 以将 云 根 可 平 台分 为 开发 云 平 台 、 试 云 平 台 、 测 个人 云 平 台 、 用 云 通 平 台、 业云 平 台和 私 有云 平 台。 中开发 云平 台和 测 试 行 其
将变成越来越普遍 的云计算生态链模式 。特别是对于众
３ 软 硬件 厂 商的 一体 化 ）
更加泛 化 ，用户可 以通过各 种瘦终端非常方便 地去使
用 云 端 的 各 种 应 用 服 务 。 原来 很 多 在 终 端 需 要 装 载 和
由于云计算模式打破了过去ｌ行业单个厂商分别卖 Ｔ
一
维护 的程序都移到 了云端 ，大大减少 了终端 用户的负 都需要 在这种生态链 系统中找到 自己新 的定 位 ，这样
才 可 能在 竞 争 中立 于不 败 之地 。 总 之 ，云计 算正 在 全 球范 围 内塑 造 一种 新 的 Ｉ产 业 Ｔ
个个产品和服务的模式 ，用户最终使用的是解决问题 担 。围绕云计算生态链 系统的三大特点 ，原来的Ｉ企业 Ｔ
的各种服务。而对于产 品的采购 、服务的集成等 问题却 屏蔽在云端或 云计算服务商那里 。在这种服务模式下 ， 各种软硬件厂商将会结成联盟 ，组织成一个个具有竞争
力 的生 态链 系统 。生态 链 系统 中 的核 心 主导 企业 将 各种
竞争格局 ，构建新 的生态链系统 ，并将引起ｌ应用模式 Ｔ
的深刻 变 化 ，甚 至 带 来整 个 企 业 （ 括 Ｉ厂商 和应 用 企 包 Ｔ 业 ） 营模 式 的变革 。 经
软硬件组合在一起 ，共 同以服务 的方式去解决用户具体
１） ０ 超算 中心大多都是 由地方政府主导建设 ，但资
源 大 部 分 处 于 闲置 状 态 ， 目前 也 在 积 极 探 索 云 计 算 服 务模式 。 云 计 算产 业 链 中观 研 究 的 对 象 主 要包 括 了制 造 、 医
疗 府 、 育、交通、金融 六个行业 及北 京、上海 、深圳 、 政 教 杭 州、无锡 、成都六个 地 区。 研究 的基础 上 。 在 我们得 出了
各 种产 品和 服务 ，再对 外 提供 整 合 的服 务 ，也 可 以将 各 种 软 硬件 厂 商组 合 成利 益 共 同体 或 战 略联 盟 ，最 后共 享 从 最终 用 户 服务 中获取 的收益 。而后 者 共 享收 益 的模 式
共享服务 ，从而大大产生规模效益 ，并激发创新。 云计算平台具有承上启下的作用 ， 它是云计 算生态
能 源 资源 丰 富和 天气 较冷 的 地 区将 可 以打造 国家 云 计 算
的重要 基础 设 施 。 在 以上微 观和 中观 研究 的基础 上 ， 们分析 了整个 云 我
态 链图 。
算企业还缺乏与产业深度融合的能力。
５ 国内互 联 网企 业 的云 计算 策 略都 是 基于 庞 大 的用 ）
ｐ ｓ ｉｉｉｓ ＩＥ ｍｐ ｔｒ４ （）２ —４ ２ １ ． ｏ ｓｂｌｅ ．Ｅ ＥＣｏ ｕｅ， ４ ３： ９３ ． ０ ｉ ｔ １
【 赛迪 顾问有限公 司． ３ 】 中国云计算产业发展 白 书． ０ ０ 皮 ２１．
圈
作者在负责北大信息化与信息管理研究中心与北达 软合 作的 《 ０ 中国云计 算产业链及应 用趋势调 查研 ２ １ １ 究》 课题 时， ０ 多个Ｉ厂商和Ｃ Ｏ进行了调查研究 。 对２ ０ Ｔ ｌ
我们 的研 究 分为微 观 、 中观 和宏 观 三个 层面 。 中微 观 是 其 对企 业 的研 究 ， 中观 是 对主 要 行业 和地 区 的研 究 ， 观 是 宏 对生 态 链 系 统 的研 究 。 面 是 我们 分 别 在 三个 层 面的 研 下
户群优势对外提供应用开发平台 ，并开始扩建 自己的数 计算生态链系统的发展趋 势。 勾勒 出了如图１ 的云计算生 据 中心
专 家简 介
姚 乐， 北京大学信息化与信息管理研究中心秘书长、 北大ｃ Ｏ ｌ 班教务办公室主任。 国内首批通过企业架构框架Ｔ ＧＡ ９ Ｅ 证的专家。 Ｏ Ｆ及Ｆ
１ ９
圃
。专 家视 点 。
Ｓ 一
篱
可 以形 成 各 种 专 业 化 的 云 平 台 ， 如 开 发 测 试 云 平 台 、 Ｃ Ｍ云平 台 、医疗行 业 云平 台及虚 拟私 有 云平 台等 。这 Ｒ 些专 业 云 平 台都 有 聚焦 的领 域 ，容 易 在相 应 领域 内组织
。专 家视点 。
Ｓ 一
wk.baidu.com
云计算产业链研 究
◎ 姚 乐
云计 算作 为一种 集约 化 、 规模 化和 社会化 的 Ｉ￣务交 ＴＥ Ｊ 付与使 用模 式 ， 在全 球 得 到迅 猛 发展 。 计 算 的发 展 来 正 云
６ Ｗｉ—ｅ格局在一定程度上被打破， ） ｎ ｔｌ 云计算中心和
各种 智能 终端 带 给了国产 操作 系统 、 服务 器和 芯片等 的历
如 下结论 ：
究结论， 并主要说明了云计算生态链研究成果。
云 计算 产 业链 微 观 研 究 的对 象 主 要包 括 了电信运 营 商、互联 网数 据中心 （ＤＣ） 互 联 网企业 、 统 Ｉ企业、超 Ｉ 、 传 Ｔ
算中心及 新型云计算企业。 在研究的基础上， 我们得出了
如下结论 ：
问题 。在 云计 算 生 态链 系 统 中 ，核 心 主导 企 业可 以采 购
（ 上接 第 １ ８页）
参 考 文 献
【】（ ）尼古 拉斯・ １ 美 卡尔 著， 闫鲜 宁译 ．Ｔ １不再重要 ． 北京 ： 中 信 出版社 ． ０ ８ ２ ０． 【】 ． Ｖ ｌ ， ． ｅｔ， ． ｌｅ ｐ ｔｒＣｌ ｄＣ ｍｐ ｔ ｇ ２ Ａ ｅｔ Ｔ Ｊ Ｖ ｌ Ｒ Ｅｓ ｎ ｅｅ． ｏ ｏ ｕｉ ： ｅ ｅ ｕ ｎ
云平台是 提供给用户进行开发和测试的云平 台， 而不是
一
个 运 营 云平 台。 个人 云平 台是 提 供 个人级 应 用 服 务 的
运 营云 平 台。 用云 平 台 、 通 行业 云 平 台和 私有 云平 台是 三 个 分 别 提 供 通 用 流 程 服 务 、 业 流程 服 务和 虚 拟 私 有云 行 服 务 的 企 业 级 运 营 云 平 台。 些 云 平 台对下 可 以调 配 和 这
具 。 平 台的 形成 不 仅 减 少 了用户 面对 大 量技 术 厂 商 而 云 减 少了 营销 的成 本 ， 而只需 要 面 向平 台开发 。 之 ， 总 各种 专业 云 平 台 的形 成 是 云计 算 生态 链 形成 的关 键 ， 云平 台 大 范 围 的应 用 平 台共 享 。 这 些 云 平 台 的形 成 还 会 大 大
７ 原来主流的ＩＨ务解决方案厂商和系统集成商都 ） ＴＥ 开始转向了私有云解决方案提供商。 ８ 原来主流的管理软件厂商一方面将原来的产品提 ）
升到支 持私 有云部 署模 式 ， 同时也开始 推 出公有云 平台。 ９ 原 来 的硬件 供 应 商也 开始 通 过建 云计 算 中心进 入 ） 到服务 领域 。
求在基础设施层做到规模化和集约化运营 ，而不是过去
那 种 为一 个个 应 用去 建 立独 立 的基 础设 施 或数 据 中
心 ，造 成资源和能源 的大量浪费 。所谓平 台的社会化
使用基础 设施层 的计算 、 存储和 网络服务。 同时可以为 是指 开发和支撑运 营的应用平 台不再停 留在企业级 ， 上层的Ｓ ａ 和Ｄ ａ 提供测试 、 ａＳ ａＳ 开发和运行的环境及工 企 业 级 的 平 台逐 步 向社 会 公 共 平 台迁 移 ，从 而 实 现 更
多 的应 用 软 件 开发 商 ，与 核 心平 台运 营商 共享 收 益 的模
式将成为云计算生态链系统盈利的主要模式。 在云计算模式下 ，ｌ行业原来单个产品和服务的竞 Ｔ 争将变成生态链系统之间的竞争 。云计算生态链系统具
有 三 大 特点 ：即基 础设 施 的规模 化 、平 台的社 会 化 和应 用 的简单 化 。所 谓 基础 设 施 的规 模化 是 指 云计 算 模式 要
维护复杂ｌ 架构的负担 ， Ｔ 同时也为许多应 用开发商大大 降低应 用开发 、营销和运行 的成本 ，同时也会 大大激 发各种 应用的创新 。所 谓应 用 的简单化是指 云计算模
式 对 终 端 和 客 户 端 的要 求 变 得 很 简 单 。这 时 的 终 端 会
企业将是云计算生态链 系统中的核心主导者。
为 一个产 业抓手 ， 望推 动云计 算产业在 当地 的发 展 。 期
２ ＩＣ ）Ｄ 企业开始从传统模式的“ 卖空间” 到云计 算模
式 的“ 服务 ” 型。 卖 转
４ 就行业来看 ，制造 、医疗等行业的云计算驱动力 ）
比较 强 ，而对 安 全 性要 求 较 高 的金融 和 政府 等 行业 驱 动
１ 由于同行 业 内可 以共 享 的服务很 多 ， ） 行业 云平 台将 具 有 比较大 的发展 空 间。
１ 主要 的信息通信技术 （ Ｔ 企业都已经重视或投 ） Ｉ ） Ｃ 身到了云计算领域。 电信企业和互联 网企业都开始通过云
计 算 进一 步涉足企 业级 ＩＵ务 领域 。 ＴＥ
２ 由于同地 区内可以共享的服务也比较多， ） 所以地区 云计算平台也有—定的发展空间。 ３ 热衷于云计算的地方政府基本上都是把云计算作 ）
ＡＰ ａｉ ｌ ｐｏ ｃ ． Ｇｒｗ— ｉ． ０ ． ｒｔ ａ Ａｐ ｒａ ｈ Ｍｃ ａ Ｈｌ ２ １ ｃ １ ０
［］ ４ 上海市经济和信息化委员会 ． ０ １ ２ １ 年上海软件产业发展研 究报告 ． 上海 ： 上海教育 出版社 ． ０ １ ２ １． 【】 ． ｈ ｌｉＢ ｉｉｇａｃｏ ｄｃ ｍｐ ｔ ｇｐ ｔ ｒ ｒ ｅ ５ Ｙ Ａ Ｋ ａｄ． ｕｌｎ ｌｕ ｏ ｕｉ ｌｆ ｍ ｆ ｗ ｉ ｄ ｎ ａｏ ｏｎ
自 于技术 和应用的双重驱动。 一方面， 由于信息技术的进 步， 使得ＩＵ 务可以大规模集 中计算 ， 向终端提供各种 ＴＥ 并
计 算 、 储 和 应 用服 务 。 一方 面 ， 存 另 由于 Ｉ应 用 的不 断 普 Ｔ 及 ， 复 建 设 、 源浪 费 等 问题 也 迫切 需 要 一种 集 约 化 、 重 资 专业化 的Ｉ交 付模 式 来解 决 。 Ｔ
力 比较 弱 。
３ 目前主要的云计算运营平台都在美国， ） 国内还没有
形 成一个真 正有运 营能力 的大 型云计 算平 台。
４ 虽然出现了一些新型的云计算企业， ） 但是真正的云
计 算 巨头还 是 原来 的ｌ Ｔ 业转 型 而来 。 内新 型 的云计 Ｃ企 国
５ 云计算模式 将形成新的产业链地 区分工 ， ） 特别是
链 系统 形成 的关 键 。 据服 务 内容 的定位 不 同 ， 以将 云 根 可 平 台分 为 开发 云 平 台 、 试 云 平 台 、 测 个人 云 平 台 、 用 云 通 平 台、 业云 平 台和 私 有云 平 台。 中开发 云平 台和 测 试 行 其
将变成越来越普遍 的云计算生态链模式 。特别是对于众
３ 软 硬件 厂 商的 一体 化 ）
更加泛 化 ，用户可 以通过各 种瘦终端非常方便 地去使
用 云 端 的 各 种 应 用 服 务 。 原来 很 多 在 终 端 需 要 装 载 和
由于云计算模式打破了过去ｌ行业单个厂商分别卖 Ｔ
一
维护 的程序都移到 了云端 ，大大减少 了终端 用户的负 都需要 在这种生态链 系统中找到 自己新 的定 位 ，这样
才 可 能在 竞 争 中立 于不 败 之地 。 总 之 ，云计 算正 在 全 球范 围 内塑 造 一种 新 的 Ｉ产 业 Ｔ
个个产品和服务的模式 ，用户最终使用的是解决问题 担 。围绕云计算生态链 系统的三大特点 ，原来的Ｉ企业 Ｔ
的各种服务。而对于产 品的采购 、服务的集成等 问题却 屏蔽在云端或 云计算服务商那里 。在这种服务模式下 ， 各种软硬件厂商将会结成联盟 ，组织成一个个具有竞争
力 的生 态链 系统 。生态 链 系统 中 的核 心 主导 企业 将 各种
竞争格局 ，构建新 的生态链系统 ，并将引起ｌ应用模式 Ｔ
的深刻 变 化 ，甚 至 带 来整 个 企 业 （ 括 Ｉ厂商 和应 用 企 包 Ｔ 业 ） 营模 式 的变革 。 经
软硬件组合在一起 ，共 同以服务 的方式去解决用户具体
１） ０ 超算 中心大多都是 由地方政府主导建设 ，但资
源 大 部 分 处 于 闲置 状 态 ， 目前 也 在 积 极 探 索 云 计 算 服 务模式 。 云 计 算产 业 链 中观 研 究 的 对 象 主 要包 括 了制 造 、 医
疗 府 、 育、交通、金融 六个行业 及北 京、上海 、深圳 、 政 教 杭 州、无锡 、成都六个 地 区。 研究 的基础 上 。 在 我们得 出了
各 种产 品和 服务 ，再对 外 提供 整 合 的服 务 ，也 可 以将 各 种 软 硬件 厂 商组 合 成利 益 共 同体 或 战 略联 盟 ，最 后共 享 从 最终 用 户 服务 中获取 的收益 。而后 者 共 享收 益 的模 式
共享服务 ，从而大大产生规模效益 ，并激发创新。 云计算平台具有承上启下的作用 ， 它是云计 算生态
能 源 资源 丰 富和 天气 较冷 的 地 区将 可 以打造 国家 云 计 算
的重要 基础 设 施 。 在 以上微 观和 中观 研究 的基础 上 ， 们分析 了整个 云 我
态 链图 。
算企业还缺乏与产业深度融合的能力。
５ 国内互 联 网企 业 的云 计算 策 略都 是 基于 庞 大 的用 ）
ｐ ｓ ｉｉｉｓ ＩＥ ｍｐ ｔｒ４ （）２ —４ ２ １ ． ｏ ｓｂｌｅ ．Ｅ ＥＣｏ ｕｅ， ４ ３： ９３ ． ０ ｉ ｔ １
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作者在负责北大信息化与信息管理研究中心与北达 软合 作的 《 ０ 中国云计 算产业链及应 用趋势调 查研 ２ １ １ 究》 课题 时， ０ 多个Ｉ厂商和Ｃ Ｏ进行了调查研究 。 对２ ０ Ｔ ｌ
我们 的研 究 分为微 观 、 中观 和宏 观 三个 层面 。 中微 观 是 其 对企 业 的研 究 ， 中观 是 对主 要 行业 和地 区 的研 究 ， 观 是 宏 对生 态 链 系 统 的研 究 。 面 是 我们 分 别 在 三个 层 面的 研 下
户群优势对外提供应用开发平台 ，并开始扩建 自己的数 计算生态链系统的发展趋 势。 勾勒 出了如图１ 的云计算生 据 中心
专 家简 介
姚 乐， 北京大学信息化与信息管理研究中心秘书长、 北大ｃ Ｏ ｌ 班教务办公室主任。 国内首批通过企业架构框架Ｔ ＧＡ ９ Ｅ 证的专家。 Ｏ Ｆ及Ｆ
１ ９
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Ｓ 一
篱
可 以形 成 各 种 专 业 化 的 云 平 台 ， 如 开 发 测 试 云 平 台 、 Ｃ Ｍ云平 台 、医疗行 业 云平 台及虚 拟私 有 云平 台等 。这 Ｒ 些专 业 云 平 台都 有 聚焦 的领 域 ，容 易 在相 应 领域 内组织
。专 家视点 。
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云计算产业链研 究
◎ 姚 乐
云计 算作 为一种 集约 化 、 规模 化和 社会化 的 Ｉ￣务交 ＴＥ Ｊ 付与使 用模 式 ， 在全 球 得 到迅 猛 发展 。 计 算 的发 展 来 正 云
６ Ｗｉ—ｅ格局在一定程度上被打破， ） ｎ ｔｌ 云计算中心和
各种 智能 终端 带 给了国产 操作 系统 、 服务 器和 芯片等 的历
如 下结论 ：
究结论， 并主要说明了云计算生态链研究成果。
云 计算 产 业链 微 观 研 究 的对 象 主 要包 括 了电信运 营 商、互联 网数 据中心 （ＤＣ） 互 联 网企业 、 统 Ｉ企业、超 Ｉ 、 传 Ｔ
算中心及 新型云计算企业。 在研究的基础上， 我们得出了
如下结论 ：
问题 。在 云计 算 生 态链 系 统 中 ，核 心 主导 企 业可 以采 购
（ 上接 第 １ ８页）
参 考 文 献
【】（ ）尼古 拉斯・ １ 美 卡尔 著， 闫鲜 宁译 ．Ｔ １不再重要 ． 北京 ： 中 信 出版社 ． ０ ８ ２ ０． 【】 ． Ｖ ｌ ， ． ｅｔ， ． ｌｅ ｐ ｔｒＣｌ ｄＣ ｍｐ ｔ ｇ ２ Ａ ｅｔ Ｔ Ｊ Ｖ ｌ Ｒ Ｅｓ ｎ ｅｅ． ｏ ｏ ｕｉ ： ｅ ｅ ｕ ｎ
云平台是 提供给用户进行开发和测试的云平 台， 而不是
一
个 运 营 云平 台。 个人 云平 台是 提 供 个人级 应 用 服 务 的
运 营云 平 台。 用云 平 台 、 通 行业 云 平 台和 私有 云平 台是 三 个 分 别 提 供 通 用 流 程 服 务 、 业 流程 服 务和 虚 拟 私 有云 行 服 务 的 企 业 级 运 营 云 平 台。 些 云 平 台对下 可 以调 配 和 这
具 。 平 台的 形成 不 仅 减 少 了用户 面对 大 量技 术 厂 商 而 云 减 少了 营销 的成 本 ， 而只需 要 面 向平 台开发 。 之 ， 总 各种 专业 云 平 台 的形 成 是 云计 算 生态 链 形成 的关 键 ， 云平 台 大 范 围 的应 用 平 台共 享 。 这 些 云 平 台 的形 成 还 会 大 大
７ 原来主流的ＩＨ务解决方案厂商和系统集成商都 ） ＴＥ 开始转向了私有云解决方案提供商。 ８ 原来主流的管理软件厂商一方面将原来的产品提 ）
升到支 持私 有云部 署模 式 ， 同时也开始 推 出公有云 平台。 ９ 原 来 的硬件 供 应 商也 开始 通 过建 云计 算 中心进 入 ） 到服务 领域 。
求在基础设施层做到规模化和集约化运营 ，而不是过去
那 种 为一 个个 应 用去 建 立独 立 的基 础设 施 或数 据 中
心 ，造 成资源和能源 的大量浪费 。所谓平 台的社会化
使用基础 设施层 的计算 、 存储和 网络服务。 同时可以为 是指 开发和支撑运 营的应用平 台不再停 留在企业级 ， 上层的Ｓ ａ 和Ｄ ａ 提供测试 、 ａＳ ａＳ 开发和运行的环境及工 企 业 级 的 平 台逐 步 向社 会 公 共 平 台迁 移 ，从 而 实 现 更
多 的应 用 软 件 开发 商 ，与 核 心平 台运 营商 共享 收 益 的模
式将成为云计算生态链系统盈利的主要模式。 在云计算模式下 ，ｌ行业原来单个产品和服务的竞 Ｔ 争将变成生态链系统之间的竞争 。云计算生态链系统具
有 三 大 特点 ：即基 础设 施 的规模 化 、平 台的社 会 化 和应 用 的简单 化 。所 谓 基础 设 施 的规 模化 是 指 云计 算 模式 要
维护复杂ｌ 架构的负担 ， Ｔ 同时也为许多应 用开发商大大 降低应 用开发 、营销和运行 的成本 ，同时也会 大大激 发各种 应用的创新 。所 谓应 用 的简单化是指 云计算模
式 对 终 端 和 客 户 端 的要 求 变 得 很 简 单 。这 时 的 终 端 会
企业将是云计算生态链 系统中的核心主导者。
为 一个产 业抓手 ， 望推 动云计 算产业在 当地 的发 展 。 期
２ ＩＣ ）Ｄ 企业开始从传统模式的“ 卖空间” 到云计 算模
式 的“ 服务 ” 型。 卖 转
４ 就行业来看 ，制造 、医疗等行业的云计算驱动力 ）
比较 强 ，而对 安 全 性要 求 较 高 的金融 和 政府 等 行业 驱 动
１ 由于同行 业 内可 以共 享 的服务很 多 ， ） 行业 云平 台将 具 有 比较大 的发展 空 间。
１ 主要 的信息通信技术 （ Ｔ 企业都已经重视或投 ） Ｉ ） Ｃ 身到了云计算领域。 电信企业和互联 网企业都开始通过云
计 算 进一 步涉足企 业级 ＩＵ务 领域 。 ＴＥ
２ 由于同地 区内可以共享的服务也比较多， ） 所以地区 云计算平台也有—定的发展空间。 ３ 热衷于云计算的地方政府基本上都是把云计算作 ）
ＡＰ ａｉ ｌ ｐｏ ｃ ． Ｇｒｗ— ｉ． ０ ． ｒｔ ａ Ａｐ ｒａ ｈ Ｍｃ ａ Ｈｌ ２ １ ｃ １ ０
［］ ４ 上海市经济和信息化委员会 ． ０ １ ２ １ 年上海软件产业发展研 究报告 ． 上海 ： 上海教育 出版社 ． ０ １ ２ １． 【】 ． ｈ ｌｉＢ ｉｉｇａｃｏ ｄｃ ｍｐ ｔ ｇｐ ｔ ｒ ｒ ｅ ５ Ｙ Ａ Ｋ ａｄ． ｕｌｎ ｌｕ ｏ ｕｉ ｌｆ ｍ ｆ ｗ ｉ ｄ ｎ ａｏ ｏｎ