科脉系统重点培训内容11-21

科脉系统重点培训内容

目录

南区门店重点培训内容 (1)

1、修改虚拟卡密码（验证-接收短信-清空密码-新密码） (2)

2、修改会员资料及照片（除了手机号） (4)

3、检查系统短信是否发送成功 (2)

4、冻结/解冻会员 (5)

5、如何鉴定生意专家会员是否转入到科脉系统 (6)

6、如何查询会员充值及消费流水 (9)

7、促销活动中充值18次卡赠送一次的礼券，如何使用和查询 (11)

8、享钱支付未成功如何处理，怎么重新入账 (14)

9、退货 (18)

10、退卡和升级卡操作规范 (19)

11、要货到收货的具体操作流程 (21)

12、商品调拨的具体操作流程 (25)

13、月末盘点、如何查询库存 (26)

14、如何安装远程工具 (33)

15、如何排查打印机故障诊断 (34)

1、修改虚拟卡密码（验证-接收短信-清空密码-新密码）

第一步：输入虚拟卡号或手机号，点验证发送4位数验证码给顾客

第二步：输入验证码

第三步：清除密码

第四步：输入两遍新密码

2、检查系统短信是否发送成功

1、通过输入顾客手机号，查询是否成功发送短信。

2、如果系统成功发送，请检查顾客手机是否被拦截。

3、检查顾客手机有无退订或投诉该信息

3、修改会员资料及照片（除了手机号）

第一步：在收银系统-会员管理-修改资料

第二步：输入卡号或手机号

第三步：重新上传本地照片

年卡不显示照片的，可以在此处重新上传照片

如果还是不行，减小相片容量

4、冻结/解冻会员

具体操作界面见下图：

解冻会员

按照上图进行操作

5、如何鉴定生意专家会员是否转入到科脉系统

正常的转入操作过程

将《生意专家》中的会员资料信息，转入到新的科脉系统中。具体步骤如下：1、打开科脉系统，在会员管理界面中按Ctrl+Q快捷键，唤起转卡页面，输入会

员的手机号，选择卡种。

2、核实会员信息，包括有效期、生日、剩余次数等。如需更改，可以在此页面

进行。

3、新系统中会员开卡，按F3选择虚拟卡，再按Ctrl+A,生成新的会员卡号，最

终确认信息后按F4确认，转卡成功。

操作界面如下：

4、如果直接在科脉系统里输入顾客手机号出现如下界面：

余额为0元，且出现储值字样，说明还未转卡

如何鉴定该会员是否转入到科脉系统？

1、科脉系统中输入手机号查看信息

2、没有信息，在生意专家中，查询到确实有该顾客信息

3、有信息，直接按CTRL+Q进行会员转卡

4、如果在生意专家没有信息，就在会员档案中按顾客姓名进行查找，有可能顾

客转过来，改过手机号

5、以上情况都不行，联系IT部

6、如何查询会员充值及消费流水

第一种方式

下图为会员档案中的销售流水

下图为会员档案中的充值流水

第二种方式

下图为，零售管理的销售流水

下图为会员管理的，会员充值付款流水

第三种方式

下图为会员档案里的，储值卡余额变更流水

7、促销活动中充值18次卡赠送一次的礼券，如何使用和查询

如何使用礼券

步骤一：选择会员主档登入

步骤二：按F7键调用礼券

再点击回车键，完成赠送礼券使用。PS：如何查询礼券的使用记录

8、享钱支付未成功如何处理，怎么重新入账

下图为享钱支付，顾客提供付款二维码，用扫码抢扫，进行结算

下图为收银员提供微信或支付宝二维码，顾客扫码结算

享钱支付未成功，解决方法，下图：

享钱支付失败后处理方法：

情况一、当确定顾客支付失败后，可以选择“顾客未支付，重新支付”，进入到享钱支付页面重新付款。

情况二、当确认顾客支付成功，然而科脉系统并未成功付款，可以选择“我确认顾客已支付成功”，进入下以下页面：

选择当时顾客的支付方式，并输入商户单号，进行科脉系统支付入账。商户单号的获取，参照下图（此例为微信支付）：

9、退货

退货—当顾客需要退货时，可以根据小票单据或交易查询的方式退货，操作界面如下图：

单据编号可以在顾客小票中找到，也可以通过交易记录来查询。

注意：

1、退货只能按整单退，不能选择该笔单据下的单件商品

2、可以通过交易记录来查询退货的单据编号，也可以在顾客小票中找到

3、退货时系统自动选择付款时的结算方式，原路返回

4、退货如果不是当天的，则计算在当天的销售中，库存也会相应增加

5、退货无论当天与否，都必须在当天购买的机器上操作

6、退货不可逆，退货一旦执行无法撤销

10、退卡和升级卡操作规范

退卡操作，如下图：

注意：

1、经退卡后的会员卡不可重复使用，退卡的金额不得高于卡内余额。

2、时间卡和次卡退卡，必须严格按照公司规定核销退卡金额

升级卡操作，如下图：

例如上图，升级为1280年卡，原卡680元，需补收金额600元升级卡只能由低级别往更高级别升

11、要货到收货的具体操作流程（后台管理）第一步：由门店发起要货申请

一般要货为配送中心，审核过程：门店—配套项目部—仓库全部审核过后，该单据生效

第二步：由配套项目部制作配送单

一定要通过原始单号导入，不要新增

第三步：由收货门店制作配送收货单

同样一定要通过原始单号导入，不要新增。