商业银行机构网络布局优化解决方案

布局
网点布局优化
流程 组织与人员
应用科学、系统的方法对网点网络进行评估和必要的重组优化，包括新建、撤并等
简化交易与后台处理流程，提升优化营销与销售流程，。。。。 根据网点类型定位设置组织结构，突出营销与销售职能，上收管理与后台处理能力职能 培养员工的营销能力，。。。。 在网点内部设计中考虑银行品牌要素CI、客户体验与差异化服务、。。。。 以先进的渠道终端支持柜面业务分流、提高处理效率、降低处理成本 以统一的客户视图和跨渠道的营销应用。。。。。
商业银行机构网络布局优化 解决方案
1
精明的企业把注意力从产品转移到目标消费者身上
关注商品
20th 世纪 没有细分的消费者
% 人口占比 年龄 财富 文化 生活方式 客户群 家庭组合 个人价值观 客户群
关注客户
21st 世纪 个性细分化的消费者
%人口占比 人口占比
网点里有什么？ 网点里有什么？
“谁在我的网点里？他们为什么在那儿？” 谁在我的网点里？他们为什么在那儿？
受访者百分比2
网点 人工电话服务 网上银行 文档/传真 语音电话服务 电子邮件
8% 42% 18% 41%
与呼叫中心相比， 与呼叫中心相比，更愿意在网点完成 贷款申请或开户服务
百分比
66%
支票帐户服务费最低 没有最低余额要求 最佳服务质量的声誉 亲友的推荐 ATM的位置最为便利 离工作场所的距离 使用同一银行的信用卡服务 使用同一银行住房贷款 服务 免费的网上账单支 付 最好的网上银行服 务
9
城市行模型介绍
城市行模型包括十大模块，具体流程图如下： 城市行模型包括十大模块，具体流程图如下：
机构网络绩效分析
网点选址可行性替代 网点选址微观立地选择
市场潜力分析
汇集区分析
机构网络布局优化 网点选址租购分析
机构网络同业竞争
机构网络布局优化效果评估
报告生成模块
10
城市行评估模型
模块一：网点绩效管理 模块一： 基于我行网点战略和定位，选取适当的指标构造网点绩效评估模型， 基于我行网点战略和定位，选取适当的指标构造网点绩效评估模型，输入 相应的内部数据，得到城市行各网点的绩效评估结果和排名， 相应的内部数据，得到城市行各网点的绩效评估结果和排名，为网点布局 优化提供参考
城市行模型 城市行模型分为十个模块，分别为：网点绩效管理、 城市行模型分为十个模块，分别为：网点绩效管理、市场潜 力分析、汇集区分析、同业竞争、网络布局优化、可行性替代分析、效果预评估、 力分析、汇集区分析、同业竞争、网络布局优化、可行性替代分析、效果预评估、微观 立地分析、网点选址租购分析、 立地分析、网点选址租购分析、报告生成模块
运营
网点设计 IT
商业银行的需求
一是企业发展战略需要 虽然金融市场电子流通已逐渐兴起，但传统的金融网点经营模式仍 然占据着主流地位。通过提高对网点建设重要性和意义的认识，兼顾 当前市场和未来市场的需求，对金融业银行提高市场竞争力，取得市 场先机，促进和提高网点建设起到积极作用； 二是提升网点竞争力需要 城市内网点区位分布上不尽合理，在老城区内聚集了大量网点资源 ，而在新兴市场、发达集镇又呈现空白； 网点功能与客户服务要求匹配程度不够高，高端客户服务能力有待 进一步提高； 网点运营效率和单产质量有待进一步加强； 提高自身数据建设，做到摸清家底，也做到知己知彼心中有数；
核心技术能力
空间分析技术是对地理、经济、人口信息进行资源分析的重要技术。其运用的手段包括各种 空间分析技术是对地理、经济、人口信息进行资源分析的重要技术 几何的逻辑运算、数理统计分析，代数运算等数学手段。空间分析能对地理空间中的目标的 空间关系和空间行为进行描述，为目标的空间查询和空间相关分析提供参考，进一步为空间 决策支持提供服务的技术。
网点绩效排名示例
网点绩效专题图示例
图例
示 例
城市行评估模型
模块二：市场潜力分析 模块二： 基于经济、人口、地理信息，结合城市发展规划， 基于经济、人口、地理信息，结合城市发展规划，对城市内金融资源分布情况进 行测算和评估
将地图划分成网格
确定各类地理要素的固定人口数量及质量
获得有效客户资源
1
1. 人口聚集类实体
4
商业银行的需求
三是提升银行网点建设财务资源使用效率的必要保障 进行大规模的网点装修改造，打造贵宾理财中心，未来持续中高端 网点建设计划，并改造大量普通网点，银行每年都会有数亿或者数十亿 元的资金投入。这些网点资源投入后，如果一个网点在最初选址布局上 的可行性分析不科学、不准确或不深入，会对效益产生长期不利影响， 损失较大。由于之前没有定量分析工具，完全依靠人为经验，迫切需要 通过定量计算工具对银行网点进行绩效评估，并以此为依据进行网点布 局优化，将有限的资源投入到刀刃上； 四是银行机构网络可持续发展的基础 网点布局优化是一项关系到商业银行可持续发展的长期性、日常性 的工作。单点布局调整的效益需要通过几年的时间才能显现，整体布局 的效益则要通过更长的时间才能显现。因此，开展这项工作不是“做一 时”，而是“做一世”；不是“临时做”，而是“提前做”，以2－3年 为一个阶段重新对城市内网点进行布局规划，将网点调整的方法与思路 归纳总结，持久的进行下去，以保持机构网络可持续性发展。
18% 10% 6%
客服中心 38% 网点 62%
强烈同意
中立 较为不同意 无回答
与网银相比，更愿意在网点完成贷款 申请或开户服务
69%
百分比
16%
9%
6%
20%
40%
60%
80%
强烈同意
中立 较为不同意 无回答
未来可能通过该渠道购买产品
已经通过该渠道购买了产品
战略
战略定位
根据零售银行业务战略、根据网点的能力和成本特性，对网点渠道战略进行重新定义，包括。。。。
现有网点优化分析– 现有网点优化分析 如何提升现有网点绩效
对现有网点业态调整对整体门店网络绩效的影响如何？对于相邻门店的销售预测 及蚕食影响如何？ 谁光顾了我的网点– 是否吸引了目标消费群? 消费者在我的网点购买了什么？根据潜在市场判断，哪个网点表现不佳/表现很好 ？ 网点是否适合周边消费者的需求？如何转型？
5
能够解决的问题
能够解决的问题
网点拓展– 网点拓展 新网点选址分析
某个城市中可以开多少网点是合理的？ 某个城市中市场潜力空间上是如何分布的？ 某个城市中哪些区域有最大的商业潜力？ 某个城市中热点区域开什么业态的网点最适合？ 某个城市中某区域范围内谁是我的竞争对手？ 某个城市中如果在这个位置开设一家新的网点，预计网点的销售额和ROI？ 某个城市中如果新开这个网点，对周围竞争对手的网点有何影响？对自己的蚕食 如何？ 某个城市中投资新业态的网点是否合适？ 某个城市中为实现最大化的投资回报率而如何选址？ 网络扩张实施的区域优先级如何？
核心技术能力
网络优化技术 网络优化技术是为网络节点进行资源配置优化的一项重要技术，在国外己经广泛地应用 到管理、计算机科学、信息论、控制论、物理、化学、生物学和心理学等各个领域。在国内， 网络优化技术在电讯网络、交通控制以及生产管理、规划设计和物流配送等方面也有初步的 应用。 网络优化研究的主要问题有:路径分析、资源分配、连通分析、流分析等。 网络优化问题可以用经典的线性规划方法来解决，但是当网络的节点达到一定规模以后， 用传统的线性规划方法解决往往是比较困难的。对于节点很多的网络优化问题有一些专用的 算法，具有更高的效率，但这些专用算法本身有各自的特点，效率也不尽相同。机构网络优 化系统则主要采用了网络优化技术中的一类主要技术：最大覆盖选址技术 最大覆盖选址技术。 最大覆盖选址技术
汇集区划分参考依据示例 1. 基准点
以市场潜力高的区域为中心 以重点商业核心区（如大型超市、 购物中心、商业街等）为中心 ……
汇集区划分示例 2. 范围
以市场潜力分布情况确定 以离核心点或区域的距离远近 确定 以汇集区所处城市区域性质辅 助确定…… 受交通便利性及地理要素的限 制（如道路、河流、铁路等）
示 例
图例 工行 建行 农行 中行
网均服务中高端能力 网均服务中高端能力
网均自助分流能力
城区市场潜力覆盖率
重点乡镇覆盖率
网点总数量
覆盖市场潜力
网均市场潜力
A银行 银行 网点总数量 覆盖市场潜力 网均市场潜力
B银行 银行
C银行 银行
D银行 银行
46
43
42
27
139
147
120
89
3.02
3.42
2.86
所谓”大众化”的消费者已经很稀见 所谓”大众化”的消费者已经很稀见, 企业一定要 把消费者的需求分析研究到很细微的阶段
商业银行的需求
机构网络布局优化是支撑业务战略的基础，又是改善运营的前 机构网络布局优化是支撑业务战略的基础， 提
银行高度依赖网点渠道来吸引顾客营销
银行客户选择服务网点的调查
受访者百分比1
解决方案总体框架构成
“机构网络布局优化模型”框架整体分为总行、省行、城市行三个层面， 机构网络布局优化模型”框架整体分为总行、省行、城市行三个层面， 涵盖物理网点、自助银行、自助设备三类机构网络。 涵盖物理网点、自助银行、自助设备三类机构网络。
总行模型 总行模型分为三个模块，分别为：全国网点总量测算模块、 总行模型分为三个模块，分别为：全国网点总量测算模块、 总行网点总量优化模块和自助银行/ 总行网点总量优化模块和自助银行/自助机具总量优化模块 省行模型 省行模型分为三个模块，分别为：全省网点总量测算模块、 省行模型分为三个模块，分别为：全省网点总量测算模块、 省分行网点总量优化模块和自助银行/ 省分行网点总量优化模块和自助银行/自助机具总量优化模块
客户数量
人数、 人数、户数
2.企业机构类实体 2.企业机构类实体
居住人口
……
3. 流动消费类实体
2
客户贡献度
工作人口
档次 房屋性质 价格
有 效 客 户 市场潜力
4. 在建规划类实体
5. 竞争类实体
……
城市行评估模型
模块三：汇集区分析 模块三： 将城市区域按照类似零售商圈的概念，分为具有一定经济结构、 将城市区域按照类似零售商圈的概念，分为具有一定经济结构、在空间上相对 独立的区域。通过汇集区的划分，加强区域分析的针对性，降低复杂度。 独立的区域。通过汇集区的划分，加强区域分析的针对性，降低复杂度。
示 例
同业网点竞争
需要考虑在网点辐射范 围内的同业网点的竞争 影响 通过同业网点的位置分 布、网点类型、品牌影 响等来建模同业网点对 市场的瓜分
该网点商圈内资源总量以及考 虑竞争瓜分后可吸纳的资源量
市场潜力分布
网点环境竞争力评估
网点辐射范围
根据网点位置以及地理 环境因素生成网点对周 边资源的辐射范围
3.3
城市行评估模型
模块五：网络布局优化 模块五： 根据1 模块的分析结果，通过网点转型优化决策逻辑， 根据1－4模块的分析结果，通过网点转型优化决策逻辑，分析 得出网点转型与布局优化方案。 得出网点转型与布局优化方案。
示 例
城市行评估模型
设点评估模型：基于市场潜力分布状况，考虑网点辐射范围， 设点评估模型：基于市场潜力分布状况，考虑网点辐射范围，综合同业 竞争， 竞争，计算出该网点可吸纳金融资源量
目前，空间分析技术主要是依托GIS来实现的，包括空间数据的空间特征分析、非空间 目前，空间分析技术主要是依托GIS来实现的，包括空间数据的空间特征分析、 GIS来实现的 特征分析、空间特征和非空间特征联合分析。空间分析的功能涉及到几何分析、地形分析、 特征分析、空间特征和非空间特征联合分析 栅格数据分析、网络分析和空间统计分析等方面，各项功能又可细分为更为详细的应用功能， 使得空间分析在自然科学和社会科学各细分领域的应用越来越广泛，如交通设计、城市规划、 能源勘探、土地管理、生态保护以及商业应用等。
位置最便利 49% 25% 24% 23% 18% 17% 11% 4% 4% 4% 3%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
客户偏好网点渠道进行交易
复杂服务完成（按渠道） 复杂服务完成（按渠道）
百分比
78% 72% 52% 53% 41% 43% 37% 45%
网点是销售率最高的渠道
汇集区中心的市 场潜力相对较高， 边缘的市场潜力 相对较低
示例
汇集区分析指标wk.baidu.com例
汇集区统计分析结果示例
城市行评估模型
模块四：同业竞争 模块四： 从机构网络资源量和服务能力的角度， 从机构网络资源量和服务能力的角度，对本城市范围内各银行的竞 争力进行评估和比较。 争力进行评估和比较。
评分 1 总服务能力 2 3 4 5