陕西榆林地区林市场调研报告

陕西榆林地区市场调研报告

编制：

审核：

批准：

营销公司市场管理部

2011年4月

目录

一、项目介绍

二、榆林地区总体市场调研发现

行业总量

区域及工况分布

客户特点

主要竞争品牌及机型

品牌销量演变及市场机会点

其它影响装载机销量的信息

三、区域市场分析

（一）神府地区

1、市场分析

2、作业工况

3、用户购买特点

（二）榆林周边

1、市场分析

2、作业工况（毛乌素沙地）

3、用户购买特点

4、收益说明

5、主要竞争品牌情况

五、附件：榆林地区基本情况介绍

（一）自然和经济条件

（二）煤炭资源储量分布情况

一、调研项目基本情况介绍

（一）调研目的及调研方式

1、调研目的

2、调研方式

（二）调研行程及调研对象

二、榆林地区总体市场调研发现

行业总量：整个榆林地区装载机市场运行良好，预计2011年销量在3000台以上，其中神府地区销量在1600台左右，榆林市周边地区销量在1200台左右，其他及榆林南部各县销量在200台左右；

区域及工况分布：神府地区装载机主要用途为煤炭开采、装车等，榆林周边沙地区主要

用于沙漠平整及工程建设，少部分地区装载机还用于石料开采（如榆林佳县、绥德县）;由于工况特殊性决定榆林地区以50销量为主，30机型需求量较少，20以下机型也有部分需求，但工作环节相对集中，主要用于井下采集作业，市场被鲁能等一些小品牌占据，这一点在神府地区体现较为明显。

客户特点：跟随心态重，周围现有户口的使用情况影响新用户购机决策，而老用户多以自身经验判断，重复购买机率比较高，购机多关注产品质量、服务。

主要竞争品牌及机型：榆林地区主要竞争品牌为柳工、龙工、临工，主销机型有龙工LG855B、临工LG953、柳工50C（主推50CN），其中龙工市场占有率最大。

品牌销量演变及市场机会点：1、该区域长期被龙工垄断（60%），其它品牌销量相对较少2、受09年年底至10年上半年期间，龙工变速箱批量故障影响，用户信心有所下滑；3、柳工，在神府地区比重相对较好，特别是坑口煤厂，使用范围相对较广，但产品在沙漠工况适应性一般，目前在该环节以CLG855为主，市场仍未完全打开；3、临工在榆林地区市场表现略好于雷沃，但仍处于突破阶段。

其它影响装载机销量的信息：

1、3月底调研期间由于政策原因上小煤矿基本停工，买煤难度大，市场启动一般，导致很多靠煤炭运输为主要业务的车辆没有业务，加上运输车辆多，道路堵车厉害，煤炭需求企业缺煤也非常严重。

2、部分用户提到神府地区的小煤窑整合，经网络证实，陕西有整合的倾向，但整合政策、方法暂未出台，需要进一步关注。

3、沙漠工况销量多集中在

4、5月及下半年的8月份，随着工程承包下放后，集中开工，多数工程为期一年。（注：春节过后，地方政府开始进行第一次招标工作，之后再进行分包，在经过二包、三包环节后，才能真正开工）。

三、区域市场分析

（一）神府地区

1、市场分析

神府地区装载机市场分布较为集中，主要围绕煤矿、洗煤厂集中分布，其它类似的工程、沙石、沙漠等工况。

该地区因地处陕、蒙、晋交界，代理商相对较复杂，一般一个品牌多家代理商在操作，导致竞争非常激烈。另外，装载机的销售卖场非常集中，主要集中在府谷县城、神木县大柳塔、神木县店塔镇、神木县城二郎山下等四个区域。

2010年主要竞品销量如下：

序号品牌

10年

销量

渠道名称二网布局主销机型价格

1柳工500榆林天成神木县城、店塔、大柳塔、

府谷

ZL50C（N）35

2龙工550陕西龙工二郎山、大柳塔、府谷855B 150内蒙古中城店塔、大柳塔、府谷50C

3临工150神木金牛神木县滨海大道、大柳塔、

府谷

953

953L

4徐工30鄂尔多斯成大大柳塔、二郎山

LW500F

LW500K

5厦工120榆林荣辉店塔XG951

6斗山80包头华银店塔、大柳塔、府谷DL503

2、作业工况

煤炭的铲装筛选煤炭铲装、转运煤炭铲运装车

50井下型（井下作业工矿） 20井下型（井下作业工矿）

3、用户购买特点

用户群体特征

用户大部分从事煤炭行业、收入较好并且较为稳定，但是消费观念相对落后，对信贷消费观念及法律责任意识不强；随着国家政策的完善，小煤窑不断被取缔，小煤窑的合并将成为发展趋势，随着小煤窑的合并装载机用户群体将逐渐由个体向大客户过渡；

购机信息来源

老用户选择上首先凭自己的经验，其次是销售人员的走访介绍；

新用户优先听取朋友或周边工矿人员介绍；

当地购买量大、使用较多的品牌；

龙工市场非常集中，对用户特别是新用户的新引力较大；

购机关注点

质量：注重持续性作业时间；

配件：配件多，购买方便；

服务的及时性：对服务的及时性要求较高；

作业性能：重点是产品的作业效率，高效节油性成为新的产品卖点；

产品价格：新用户对装载机销售总价关注较多，老用户则对价格不敏感；

购机手续：新用户对销售方式、首付款比例较为关注，老用户则关注较少。

适用机型:50机型标准臂、加长臂、煤斗。

（二）榆林市周边沙漠地区

1、市场分析

榆林地区销售旺季一般集中在4-5月份和8-9月份。

榆林市周边装载机主要工况为沙漠平整工程，这类工程一般为政府发标，当地人投标，中标后获得工程的施工权，然后再转包给当地装载机用户；政府发标及投标时间一年分为两次，第一次：一般在1-2月份一标、3月份二标并公布结果，然后中标人员一般在3-4月份对工程进行二包，4、 5月份正常开工；第二次：一般为6-7月份一标、8月份二标并公布结果，然后中标人一般在8月、9月份将工程进行二包；

2、作业工况（毛乌素沙地）

未平整沙地平整后的沙地装载机在榆林市周边沙漠地区主要用途为沙地的平整，主要工作环节有铲、转运、推平等；平整后的沙地通过当地政府通过招商方式出售，主要建立以煤炭为基础的工业园区；

3、用户购买特点

用户群体特征

榆林市周边沙漠地区用户一般为个体用户；

购机信息来源

跟随周边用户，看周边用户都购买什么品牌；

朋友介绍成为重要的购机选择信息；

购机关注点

质量：注重持续性作业时间；

配件：配件多，购买方便；

服务的及时性：对服务的及时性要求较高；

作业性能：注重沙漠工况作业性能，对铲、运过程装载机铲斗存料性能较为看重；

产品价格：1、用户在选购产品时，一般先询问质量，其次才关注价格；2、当地装载机用户与设备打交道时间较长，用户相对成熟，购机时多关注总价格，首付、利息、保险费等都进行核算；