我国化妆品市场调研报告

我国化妆品市场调研报告（2013年）

（一）化妆品行业情况分析

1、我国化妆品市场规模庞大，增长迅速

随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。统计数据显示：2012年我国化妆品销售额超过1200亿元，仅次于美国、日本，位居第三。2001-2012年，我国化妆品市场规模复合年均增长率高达15.6%，成为全球增长最快的市场之一。据预测，2011-2016年复合年均增长率为13.3%，这预示着我国化妆品市场未来发展空间广阔。

2、居民可支配收入的提高和城镇发展是推动化妆品行业增长的主要力量

据中国国家统计局数据显示，中国城镇居民人均可支配收入从2001年的6860元增长到2011年21810元，复合年均增长率为12.3%。另外，随着中产阶级的逐步形成，消费升级成为大势所趋，具有一定品牌知名度化妆品需求将获得更快的增长。对美的追求和自身形象的关注以及消费观念的改变使得城镇人群在日常生活中对化妆品的使用明显增加，从而形成了化妆品行业发展的内生动力。

3、我国化妆品人均消费水平与发达国家仍有一定差距，发展空间巨大

2012年我国化妆品市场规模排名全球第三，仅次于美国和日本，但是人均化妆品消费额很低，远低于发达国家水平，发展潜力巨大。对比人均化妆品年消费额36美元的世界

平均水平，我国人均年消费额存在194%的成长空间。未来随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，化妆品行业具有巨大的成长空间。

4、护肤品子行业市场规模最大，占化妆品行业整体比重不断提高

护肤品是我国化妆品市场中规模最大的子行业，2011年市场容量达732亿元，占行业整体比重近七成。2006年-2011年的复合增长率达15.4%，根据Euromontior的预测，未来5年护肤品类将继续保持10%以上的增速，预计到2016年达到近1200亿元的市场容量。

5、“天然”、“活性”、“健康”成为新兴理念

以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂作为化妆品原料已成为护肤品研发的重要领域之一，国内外企业纷纷进入这一细分市场。

（二）化妆品行业竞争格局

1、行业整体竞争格局

中国化妆品行业是完全放开的充分竞争市场。改革开放后发展迅速，企业数量众多，市场竞争激烈。目前国内的化妆品企业约有5000余家，其中中小化妆品企业的企业占到总数的90%，但市场份额不到20%。化妆品行业总体市场较为分散，超过1%份额的品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。

国际品牌凭借其强大的综合竞争能力，引领行业发展，规模迅速扩大。目前国内化妆品市场主要被外资企业所占据。外资企业的优势在中高端市场尤为明显。我国前20大中高端化妆品品牌基本来自美国、法国和日本。国际品牌在化妆品主要细分品类上都处于明显领先优势，市场份额达到了惊人的高点。行业前4（CR4）的占比2011年达到36.5%，较2009年的35.4%略有提升，但增速已趋缓。

2011年护肤品市场份额情况

2、按产品档次划分市场竞争格局

我国化妆品市场按价格区分可以划分为高档化妆品（零售价在200元以上），中档化妆品（零售介在100至200元之间）和大众化妆品（零售价在100元以下）三个细分市场。上述三个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰、克里斯汀迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻、雅诗兰黛等。该类品牌主要定位于金字塔顶层的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

外资品牌化妆品在我国中档化妆品市场也具有很强的市场竞争力，占据着较大市场的份额。该类品牌主要包括玉兰油、欧莱雅、资生堂等，其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和大规模媒体宣传等方式，充分发挥市场影响力。

护肤品市场按照价位与目标消费群细分

其中，高档市场（Prestige）基数相对较小，份额目前大致在25-30%左右；而中档市场（Masstige）和大众高端市场（High Mass）两块大致占了近50%的份额；大众中端（Mid Mass）和大众低端（Low Mass）两块，价位在40 元以下，大致在20%+左右的份额，但份额仍在下降。

近几年来，中档、高档销售额增幅较快。

3、主要进入壁垒

（1）品牌认知度

随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，品牌认知度和依赖度已经成为消

费者选择化妆品的重要依据。据百度数据研究中心的数据显示：2012年网民最关注的化妆品内容是产品和品牌。和化妆品整体行业相比，大众化妆品网民对化妆品的品牌的关注度超过全行业。

化妆品品牌知名度是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、市场网络和口碑等多方面因素的综合体现，而建立品牌知名度需要大量的投入和较长时间的发展和积淀。比如韩国第一化妆品龙头爱茉莉，它的高档品牌雪花秀早在1987年就已经推出，经过20多年的持续投入，才慢慢塑造出消费者心目的品牌形象，而中档化妆品兰芝和梦妆也都是在90年代初期推出，通过不断的品牌积累才获得稳定的市场。即使是国内现有知业企业也是通过多年的努力经营和积累才建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度，新进企业在短时间内无法与已具有品牌优势的企业竞争。

（2）销售渠道成熟度

作为直接面向终端消费者的行业，化妆品行业对销售环节依赖程度很高，销售渠道的成熟和稳定性对于化妆品企业非常重要。随着市场竞争的日趋激烈，化妆品进入百货商场、大卖场、超市及专营店等零集终端的门槛越来越高。尤其是大型超市和大卖场，由于其规模较大、覆盖面广、影响力较强，对新品牌及新产品通常要收取高额的进场费用以及堆头费、促销费、海报费用等销售费用。新品牌如果没有一定的销量支撑，则无法覆盖其成本支出，导致不少新品牌进入市场后昙花一现。总体而言，化妆品企业建立完善的销售渠道前期投入较大，不仅需要投入巨大的资金，还需要较长的建设周期，新进企业很难在短时间内获得渠道优势。

（3）产品质量要求

略。

（4）管理能力要求