眼科用药市场分析：跨国药企占尽优势

眼科用药市场分析：跨国药企占尽优势

∙2014-02-20

∙来源：医药经济报

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核心提示：与心血管类、肿瘤类等药物大类相比，眼科用药总体市场规模虽然较小，利润率却很高。据国内22个城市样本医院数据，2012年国内销售额排名前10位生产企业占整体眼科用药71.0%的份额，其中，外资企业占63.0%，占据绝对优势。

与心血管类、肿瘤类等药物大类相比，眼科用药总体市场规模虽然较小，利润率却很高。根据统计数据：全球眼科用药市场规模2015年将达到170亿美元。美国仍旧是全球最大的眼科用药市场；欧洲紧随其后，然后是亚太地区。青光眼治疗领域将成为眼科用药最大的市场。

全球眼科用新药的大量出现始于2010年，包括复合生物技术药物、小分子抗感染药物等。眼科用药的主要竞争者包括Akorn、爱尔康、Allergan、AlimeraSciences、博士伦、葛兰素史克、印斯拜尔、默沙东、诺华、OpkoHealth、日本大冢制药、参天制药株式会社等。

趋势令人眼前一亮

目前，我国眼科用药市场尚处于发展阶段。在全国约6000多家制药企业中，仅有约160家生产眼科用药。经过多年的发展，国内眼科用药市场已经形成了抗感染、抗炎抗过敏、白内障、青光眼、视疲劳干眼症和眼底病变等用药类别。此外，还出现了不少抗炎抗感染复方制剂，其中以抗生素滴眼液为主的抗感染用药份额最大，青光眼用药、视疲劳干眼症用药增速较快。

据国内22个城市样本医院数据，2012年，眼科用药销售额达6.7亿元，2012年比2011年增长18.1%；2005年销售额为2.3亿元，到2012年销售额则高达6.9亿元，7年中整体市场增长2.9倍。此外，眼科用药销售采购金额占药品总额的比例也逐年上升。

跨国药企占尽优势

据国内22个城市样本医院数据，2012年国内销售额排名前10位生产企业占整体眼科用药71.0%的份额，其中，外资企业占63.0%，占据绝对优势。

销售额排名前五位企业分别是：参天制药株式会社（日本），销售额1.25亿元；爱尔康眼药厂（比利时），销售额8343万元；爱尔康眼药厂（美国），销售额4753万元；沈阳兴齐制药，销售额4537万元；千寿制药株式会社（日本），销售额4478万元。市场占比分别为22.1%、11.3%、8.0%、7.9%和5.2%；2012年较2011年同期增长率分别为13.2%、8.5%、10.9%、33.2%和55.4%.外企千寿制药株式会社（日本）及国内企业沈阳兴齐制药增长率均超过30.0%上。

据国内22个城市样本医院数据，2012年，参天制药株式会社凭借左氧氟沙星、玻璃酸钠、氧氟沙星3个主打品种稳居龙头；爱尔康眼药厂（比利时）凭借妥布霉素/地塞米松、布林佐胺、妥布霉素3个主打品种而名列第二；爱尔康眼药厂（美国）凭借曲伏前列素、甘油/羟丙甲纤维素/右旋糖酐、聚乙二醇3个主打品种而名列第三；沈阳兴齐制药凭借氧氟沙星、小牛血去蛋白提取物、双氯芬酸3个主打品种而名列第四；千寿制药株式会社（日本）凭借普拉洛芬一个主打品种名列第五。

我国眼科用药一直以来都被跨国药企垄断，主要原因在于，眼科用药普遍需要学术化的推广队伍及专业的市场运作，在这方面国内企业显然处于劣势。

主力品种蓄势待发

在剂型方面，国内市场主要有滴眼液、凝胶剂（眼用）、片剂、眼膏剂及注射剂等。在医院购入全部药品中，滴眼液占据80.0%份额，成为主打剂型。

据国内22个城市样本医院数据，目前国内涉及眼科用药的产品共有100多个。从2012年销售额来看，前10位产品占57.7%.眼科用药小类主要分为其它眼科用药、眼科抗感染单方制剂、眼科消炎单方制剂、降眼压药/青光眼、眼科抗炎复方制剂，2012年市场份额占比分别为31.3%、26.8%、19.1%、15.6%和7.3%. 2012年样本医院用药销售额排名前10位的产品中，眼科抗感染单方制剂有3个，总销售额为1.27亿元，占前10位产品的33.1%；眼科消炎单方制剂2个，总销售额为7644万元，占19.8%；其它眼科用药1个，销售额为7429万元，占19.3%；降眼压药/青光眼3个，总销售额为6271万元，占16.3%；眼科抗炎复方制剂1个，销售额为4432万元，占11.5%.在前10位产品中，左氧氟沙星、玻璃酸钠分别占据19.4%和19.3%.

左氧氟沙星强者更强

左氧氟沙星是氧氟沙星的左旋异构体，其抗菌作用比氧氟沙星强。2009年版医保目录中，左氧氟沙星滴眼剂升为甲类药品。

据国内22个城市样本医院数据，2012年左氧氟沙星市场格局主要变化是，市场份额排名前两位产品间差距拉大。2012年，日本参天制药的可乐必妥排名第一，销售额为5958万元，占据76.2%份额；山东博士伦的海伦排名第二，销售额为556万元，份额只占7.1%；珠海联邦制药的联邦左福康排名第三，份额占6.8%.

玻璃酸钠三足鼎立

玻璃酸钠滴眼液属于外用滴眼剂，通常可用治疗手术后、药物性、外伤、佩戴隐形眼镜等外因性疾患导致的角膜损伤，也可缓解眼部疲劳和干燥，对干眼症有较好的疗效。

据国内22个城市样本医院数据，2012 年本品市场格局总体变化不大，日本参天制药的爱丽市场份额最大，销售额为4605万元，占据62.0%；其次是德国URSAPHARM Arzneimittel GmbH Co.KG企业，销售额为1788万元，占据24.1%份额；第三位是珠海联邦制药的联邦亮晶晶，销售额为801万元，占据10.8%份额。

普拉洛芬厂家较少

普拉洛芬是丙酸类非甾体类抗炎药物，属于非甾体类抗炎药的一种。该产品原为吉富制药株式会社（原三菱制药）开发的消炎药物，日本千寿制药株式会社将其开发为滴眼液，主要用于外眼及眼前节炎症的对症治疗。2009年首次进入国家医保目录，为乙类药物。

据国内22个城市样本医院数据，2012年，本品国内共有2家企业销售，排名第一位的是日本千寿制药株式会社，商品名为普南扑灵，销售额为4461万元，占据91.0%份额。其次是山东海山药业，销售额仅为488万元，仅占9.0%份额。该产品市场厂家较少，竞争相对不太激烈。2013年3月，广州康乔汉普药业也获得该品的生产批文。

维替泊芬逐年下降

维替泊芬主要用于治疗老年性眼底黄斑变性。诺华公司研制的眼科用维替泊芬（维速达尔）2005年在中国上市。该品全球仅诺华一家生产，被FDA批准为唯一用于眼科的光敏剂，是国内市场惟一可以通过抑制新生血管来治疗黄斑变性的药物。

据国内22个城市样本医院数据，2011年，维替泊芬销售额高达7215万元，2012年销售额5100万元，跃居眼科治疗领域第三位。维替泊芬国内零售价为每只14800元左右，昂贵的价格极大限制了其临床使用。值得注意的是，该产品近两年在国际国内市场均出现下滑态势。