20100301新西兰奶业概况

5
5
牧场趋势
图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势
牛 群 数 规 量 模 群
牛
生产季
牛群数量
牛群平均规模
: Livestock Improvement Corporation and DairyNZ: New Zealand Dairy Statistics 2007-08
6
6
SOUTH AUCKLAND WAIKATO
印度 15% 美国 13%
世界其他地 方 41%
欧盟（ 27国 22% 澳大利亚 新西兰 1.8% 1.5% 中国 5.5%
世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的 6%
资料来源: 资料来源 OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 (Draft) and MAF
15
为出口而生产
新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求 (大约占新西兰全部乳品产量的 7% 。国内市场的 15%为进 口产品，如 奶酪、酸乳酪) 出口是关键 新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的 40%。
16
16
新西兰乳品出口目的地
(出口值 – 所有乳产品 – 截至2009年3月的年度)
基因和技术改进是关键 – 牧场主通过缴纳乳固体税投资于 DairyNZ 管理的研究 (可获得政府基金补贴)
20
20
结论
以牧场为基础，季节性强 私人土地所有权，趋于合并 合作企业在加工中的显著地位及其合并历史 加工厂与牧场主之间的合同很重要 以出口为中心 增长能力受资源（土地、水）限制 – 致力于更高的效率
21
21
新西兰奶牛场主要分布地区
TARANAKI TARANAKI
MANAWATU SOUTHERN
NORTH ISLAND
CANTERBURY CANTERBURY
Source : Agribase and LIC
7
SOUTHLAND SOUTHLAND
土地所有权与利益分成饲养
奶牛场是私人所有和经营的企业 62%的奶牛场由所有者-经营者运营 (通常有领工资的管理 者或合同牧工) 38% 的奶牛场按照利益分成协议运营 (其中65%，即奶牛场 总数的 24%采用五五分成协议)。 利益分成饲养: 土地所有者与牧工之间的私人合同 (二者间 分割牛奶收益) 土地所有者 – 拥有固定资产、土地、挤奶棚 利益分成牧工 – 拥有奶牛
新西兰乳业概况
March 2010 Russell Knutson Senior Policy Analyst MAF
1
提纲
简介 新西兰的乳牛场 乳品制造厂 (主要为合作企业) 目前在全球乳业的位置
2
2
新西兰乳业简介
新西兰有田园牧场的农业体系 相对富饶的土地，适宜的气候 受气候条件影响较大 乳业生产沿季节性曲线变化– 生产高峰出现在春季 （十月） 牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备 产能利用率较低 农民拥有的合作企业凸显出口生产导向 ( 90%以上的产品出口)
8
8
牧场主牛奶收益
牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶
牧场主获得的收益按照乳固体 (脂肪 + 蛋白质)的重量而不 是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数 量和质量
9
还会根据体积进行调整 (以将运输成本考虑在内 )
9
乳品加工企业
合作企业 96% 牛奶收集量 (2008/09) – Fonterra – Westland – Tatua 牧场主提供牛奶和资本 大投资商拥有的公司 4% 牛奶收集量 (2008/09) – Open Country Dairy – Synlait – NZ Dairies 牧场主仅提供牛奶 独立投资人提供资本
黄油、奶油
18
18
2017年产量预测
160,000
千吨乳固体
2008 2017
120,000
80,000
40,000
0
美国
ห้องสมุดไป่ตู้
欧洲
澳大利亚 新西兰 南非
中国
印度
资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 and MAF
19
19
挑战
我们的增长能力是有限的 牧场饲养成本的上升削弱了价格竞争力 在新西兰国内，我们面临着来自其他土地利用者的竞 争以及水资源的压力（如在坎特伯雷）。如果乳品行 业希望继续增长，那么牛奶的增长来自何方？
资料来源： 资料来源： Livestock Improvement Corporation, IMF and MAF
4
牧业增长与合并
在过去10年中： 牛群规模平均增长了60%，达到366头。 奶牛场平均液体牛奶产量 增加 88%，达到138万升/ 年 (1.34 吨 /奶牛场) / ) 奶牛群数量减少21%，为11,618群 随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛 场显著增长。
Other 148,000 tonnes Casein 173,000 tonnes Milk Powders 922,000 tonnes
其他
组合 Ingredients 成分182,000 tonnes 奶酪 Cheese
奶粉
273,000 tonnes
Tonne = 吨
Butter,AMF,Cream 348,000 tonnes
3
3
奶牛场
4
420万为小牛或奶牛 11,600 个奶牛场 牧场土地面积 140万公顷 平均每公顷奶牛数量： 2.8 牛奶产量： 平均每个奶牛场： 13 亿 千克乳固体 (约合156亿升奶液) 131 公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万 千克乳固体 )
每头奶牛每年平均产奶量 ： 奶液3,773升 (328千克乳固体 ) 大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营
12
12
生产资料供应合作企业
肥料: 大多数肥料企业是合作制 一般农村商品供应： 例如，牧地，组合式农村商社 – 供应农业化学品、饲料、 篱笆材料等 保险 牲畜饲养 / 牧群记录： 牲畜改良公司
13
13
新西兰在全球乳业市场中的地位
14
14
新西兰在全球市场中的地位
(2006-08估计平均值)
美国 11% 中国 9% 其他 (120) 39% 日本 7% 马来西亚 5% 欧盟 5% 澳大利亚 5% 沙特阿拉伯 4% 菲律宾 委内瑞拉 5% 5% 印度尼西亚 5%
资料来源: 资料来源 Statistics New Zealand and MAF
17
17
出口产品组合 2007/08
酪蛋 白
10
10
乳品加工业
600 500 400
工厂数量
合作企业 私人拥有 的公司
300 200 100 0
年份
11
11
合作公司的变化
传统合作公司 新一代合作公司
一人一票 票面价值股份 “现金交易” 捆绑式回报
投票权取决于股份/交易比 例 公平价值股份 投资人股份和可交易的供 应权利 更为透明的定价，将牛奶 与红利成分分开