2017农牧食品行业,发展趋势及竞争力分析

1. 产品成本低的时候，卖 价反而高，产品成本高 的时候，卖价反而更低。 2. 每次高成本低卖价中， 散户和小企业关门。 3. 在市场机遇到来的时候， 正是大户和强势农牧企 业完成积累和利润大幅 增加、规模不断扩张的 时候。 4. 这也是一条促进农牧产 品行业整合的市场规律。
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肉食品行业关键成功因素 核心竞争力
资料来源：中国国家统计局
29.04 27.99 28.51 27.46 26.41 26.94
城镇人口比例
31.91
19 98 年 19 99 年 20 00 年 20 01 年 20 02 年 20 03 年 20 04 年 20 05 年 20 06 年 20 07 年 20 08 年
33.35 34.78 36.22
单位：万吨
中国肉类需求趋势
单位：万吨
30000 25000 20000 15000
10000 8000 6000 4000 2000 0 1000 2700
9200 7600
1985年 1995年 2005年 2015年
1979年 1989年 2009年 2015年
3
19 90 年 19 91 年
疫病风险
2 2
小企业对疫 病的防控能力 弱，疫情对他 们来说是灾难 性打击。
4 4
防控能力
大企业，可以抵御全球 性的疫病灾难。
3 3
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肉鸡产业风险评估的关键控制点
一、评估整个产业链
– 产业链中各环节利益分配 是否合理，标准化、专业 化实现程度、盈利水平和 规模等决定了产业链健康 程度。 – 农牧食品行业要想具备抗 风险能力，实现可持续发 展，就必须有健康、完整 的产业链来支撑。 – 银行信贷评估中，应重点 研究整个产业链的竞争力 、完整度和健康指数，而 不能仅按单纯的小农生产 模式去评估其中一个环节 。
二、龙头企业的影响力
– 当前我国农牧食品企业大多 以初加工为主，精细化程度 低，同质化严重，利润空间 小，行业集中度低。 – 随着行业整合及行业成熟度 提高，行业利润向大企业迅 速集中，行业龙头将担当起 行业资源整合的重任。 – 银行在信贷决策时，应重点 扶植大企业，但要从整个产 业链上去扶值，支持他们建 立完善的、高标准的、具有 强大市场竞争力的农牧企业 集群。
农户散养，做不到标准化和专 业化
养鸡用煤，成本高
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3. 我国肉鸡产业的关键问题：养殖环节成本与疫病控制
农产品每遭受一次重大疫病 或天灾，就可以使市场进行一 次洗牌。 所以，疫病和灾难对市场资源 整合，拉动产品价格是最有效 的，可进一步提高大企业的竞 争力。
1 1 1
疫病控制，与企业技术 水平、管理水平和标准 化、专业化程度有关。
同样一件衣服，打一个国外的品牌与打一个中国的品牌，价格就能差几 倍，但是肉类食品不可能这样
农牧产品
工业消费品
产品差异化高，品 牌拉动力大
同质化高、差异小、 消费者难以识别， 品牌拉动力小
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4. 农牧产品市场运行规律
生 产 过 程 刚 性
保 质 期 短 品 牌 拉 动 力 小
消波浪式市场运行轨迹 费 需 价 求 格 刚 传 性 导 力 差
优势三
优势四 优势五
第一个储备了可供未来几年高速扩张的土地资源，对土地和原粮 资源形成了绝对垄断优势
这些优势是竞争对手无法模仿的，学不来、偷不走，为大用发展成为国内 肉鸡行业的市场领导者奠定了坚实的基础
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竞争优势一：拥有国内最长最全的全封闭产业链，大用的食品安全有了 根本的保障
农户（放养鸡）的食品安全问题是困扰行业的一个难题，大用通过标准化 的自养小区，彻底解决了这个难题
37.66
8,622 9,398 10,542 12,336 14,053 16,165 19,524 22,698
1990年以来我国人均GDP与城镇化发展趋势
39.09 40.53 41.76 42.99 43.9 44.9 45.7
4
3. 养殖业正在经历散养到规模化的根本性转变
农民价值观念的转变：打工挣的比养猪种田多
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目录
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肉食品行业发展趋势 肉食品行业属性及关键成功因素 我国肉鸡产业特性及风险评估要点 大用特点及发展规划
2 3
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1. 大用战略发展规划：5年内实现产量10亿只，市场份额 20%，收入突破500亿，跨入世界级农牧企业行列
大用使命：根植农业、关爱健康、服务社会 大用愿景：做世界级农牧企业，让每个餐桌都有鸡肉食品
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肉食品行业发展趋势
肉食品行业属性及关键成功因素 我国肉鸡产业特性及风险评估要点 大用特点及发展规划
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1. 农产品是一种双刚性产品
工业品（弹性）
生产弹性大，可快速大幅度调节产量
农产品（双刚性）
农产品的生产过程是刚性的
工业品价格弹性大
农产品的消费过程也是刚性的
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2. 农产品保质期短，而且要求必要的储存条件
总成本 领先
食品安 全
标准化 专业化 规模化
产业链 共赢
硬件资 源投入
肉食品产业关键成功因素
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1. 做到总成本领先
农牧产品的属性和市场运行规律决定了：只有总成本最低， 才能笑到最后
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2. 食品安全是所有农牧食品企业的生命线，完整可控的产业 2.肉类食品特性及提升核心竞争力的关键要素 链是决定食品安全的关键因素
比1995年增加1公斤， 增长率5.8%
18.2公斤
10
9.7公斤 4.0公斤
5
比1995年增加5.7公斤， 增长率92.5%
0 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 城镇人均猪肉 城镇人均家禽
大风祖代鸡： 国内屈指可数 的祖代鸡公司
药厂：解决了 药残的源头问 题
疫苗、 兽药 厂
大用当前规模 全自养的标准 化养殖小区： 解决了行业最 头疼的药残控 制问题
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竞争优势二：掌握养殖的核心技术，国内首家自动控制的 标准化鸡场，形成了可复制的现代化养殖模式
全自动、高精度的的温度、湿度和 空气质量控制系统，一键在手，遥 控操作，实现人不进鸡舍养鸡的目 标
食品企业命悬 “食品安全”一线， 一旦出现食品安全问 题，企业越大死得越 快，如三鹿奶粉。而 小企业却能随时换个 品牌再生产。造假成 本低，出现问题时也 相对较容易规避市场 风险。 产业链完整度是 决定食品安全的关键 因素。
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3. 坚持标准化、专业化、规模化发展之路
标准化
专业化
• 只有专业 化 • 才能有技 术水平提 升和管理 效率提升
1,644 1,893 2,311 2,998 4,044 5,046
30.48
人均GDP
19 92 年 19 93 年 19 94 年 19 95 年 19 96 年 19 97 年
5,846 6,420 6,796 7,159 7,858
2. 我国强劲的经济增长与城镇化速度，使得居民消费能力极 大提高，形成了巨大的肉食品消费能力
5
4. 国内肉鸡行业规模化扩张和并购整合大幕已经拉开， 未来几年龙头企业将脱颖而出
阶段 1
CR3
100% 75%Max. 50%
阶段 2
规模化
阶段 3
集聚
大 六
阶段 4
平衡与联盟
初创
用
未来
和 大 成
正
15% Min. 0%
大
现在
CR3=最大的三家公司的市场占有率之和
5
10
15
20
6
目录
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资料来源：中国国家统计局 19
美国过去40年间就经历了鸡肉逐渐替代牛肉的过程
美国的肉类消费趋势说明，随着人均收入水平的提高，鸡肉消费量 将逐步上升，对其他肉类产品有明显的替代作用。
磅
45公斤 31公斤 18公斤
鸡肉
牛肉
猪肉
火鸡
上世纪70年代以来，美国人均鸡肉消费量翻了一倍以上，在肉类消费的比重上升至第一位
各位领导、专家，先生们、女士们：
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目
录
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肉食品行业发展趋势 肉食品行业属性及关键成功因素 我国肉鸡产业特性及风险评估要点 大用特点及发展规划
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1. 肉食品行业发展前景广阔
从近二三十年中国及全球的发展趋势看，肉食品行业有着广阔的发展前景
全球肉类需求趋势
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
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5. 硬件投资要到位
1. 标准化和规模化需要大量的规模化硬件投入。 2. 走标准化、专业化之路，专业化的装备必须要上去， 投资必须要有保证。 3. 目前，在农牧业硬件投入上，中国的有钱人不懂，懂 得的又没有钱。 4. 在生产环节的投融资还达不到需求标准，所以无法建 设规模化的硬件设备和现代化的工厂
工业品保质期长，不变质 农牧食品保质期短，运输存储要求高
1. 过期则减值，甚至失去使用价值，不能像蓄水池一样长期储存和调整。 2. 比如猪肉，无论再便宜，哪一家也不可能一下子买十年的量，自己也不 可能去建冷库；你想多吃些，没有那么大的胃口。 3. 如果进入市场，它还有货架保质期 。
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3.品牌对农牧产品的市场拉动非常有限
资料来源：美国农业部
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2. 肉鸡产业的五大优势
优势一
肉鸡产业可以做标准化、工业化、规模化，如美国泰森公 司。
进入有门槛；活鸡运输半径100公里；产业链必须完善； 有钱人不懂行不敢进，懂行没钱进不来。 鸡肉的国际标准就是冷冻，销售半径大，冷冻鸡肉消费者 可接受。 低脂肪1.2g/100g，高蛋白，减肥最佳肉食，滋补，无宗 教禁忌。 肉鸡饲料转化率高，速效节粮，产品价位低，消费者容易 接受。
标准化、全自动的鸡舍，极大 减少人工，提高了存活率，有 效降低养殖成本，形成了巨大 的成本优势
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竞争优势三：首创“五合一模式”，很好的解决了土地、资 金和农民关系三大问题
合作社 （村民 团体）
农户 农户 农户
银行
农户
农户
农户
大用“五合一” 养殖模式
担保 公司
大用
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竞争优势四：国内首创利用地热资源，低消耗、零排放、无 碳污染
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目录
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肉食品行业发展趋势 肉食品行业属性及关键成功因素 我国肉鸡产业特性及风险评估要点 大用特点及发展规划
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1. 消费观念正在改变肉食品消费结构
过去12年，我国城镇居民的禽肉消费量增速大大高于猪肉消费量增速 ，两者之间的差距将进一步缩小。
我国城镇居民肉类消费变化趋势
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17.2公斤
规模化
• 只有规模 化 • 才能有优 质价廉成 本领先做 强做大
• 只有标准 化 • 才能有高 安全性长 期升值
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4. 健康成熟的产业链
1. 产业链成熟的标志是成功、合理、专业化程度高，利益 分配健康，风险共担。
2. 产业链上每个实体都感觉到自己是赢家，利益分配机制 健全顺畅，大家形成合力和合理的分工，把每段都做好。 3. 衡量一个产业的健康程度就是看产业集聚的程度，排名 在前三位的企业的产量，占整个行业份额的40%至50%， 这样可以形成统一的市场标准、统一的竞争生态环境。
规 模
1. 2. 3. 4.
产能3亿只 销量1.5亿只 销售额80亿元 市场份额6%
1. 产能5亿只 2. 销量3亿只 3. 销售额120亿 元 4. 市场份额10% 解决就业4万个
1. 产能6亿只 2. 销量5亿只 3. 销售额200亿 元 4. 市场份额12% 解决就业5万个
5年内实现产量 10亿只，市场份 额20%，收入突 破500亿，跨入 世界级农牧企业 行列 解决就业10万个
优势二
优势三
优势四 优势五
在我国目前的畜牧养殖行业中，肉鸡行业最具有规模化的机会和优势
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3. 我国肉鸡产业的关键问题：养殖环节成本与疫病控制
我国90%是公司+农户，导致 鸡源不稳定 养殖环节 决定了产 业链的成 本，低饲 养成本时 产业致胜 之道 标准化、专 业化、规模 化是养殖环 节的最终出 路
1. 标准化没有实现就无法实现专 业化，也无法实现科技投入和 效益最大化。 2. 所以生产成本高，盲目性大， 市场混乱，产品质量无法保证， 产品安全无法保障，因而反复 出现一哄而起、一哄而散的跟 风现象。
1. 为了抵御风险，鸡、猪等肉食 品的生产需要由原来一家一户 的散户饲养模式，转向专业化、 规模化的生产养殖。 2. 这种生产过程的最终结果将是 大部分农民逐步转变成职业化、 产业化的工人，实现社会不同 分工。
解决就业2万个
2010年
2011年
2012年
2013-2014年 26
2. 大用五大核心竞争优势
优势一
第一个实现完整的全封闭产业链，彻底解决了食品安全保障问题
优势二
Biblioteka Baidu
第一个实现肉鸡技术的标准化，为大规模的标准化复制创造了核 心条件 第一个创立“五合一”模式，妥善解决了资金、土地和农民关系 这三个制约养鸡企业发展的核心问题 第一个利用地热资源，形成了极大的养殖成本优势