做镍和有色产业链,这几大知识必须烂熟于心全解
镍产业链详解之＇镍矿＇
镍产业链详解之＇镍矿＇镍，近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素，它能够高度磨光和抗腐蚀。
产业链的整体结构主要分为：1、原料端镍矿2、中游生产企业—电解镍、镍铁、镍盐的生产3、下游需求不锈钢行业(国内80%左右)、新能源电池行业、电镀行业对于原生镍的消费中国占据了全球将近50%的量，而中国镍矿资源又相对匮乏，因此几乎绝大部分的镍都是依赖进口。
首先先从矿端入手开始分析镍的整个产业链。
镍矿的分布全球已知的镍矿床有三种类型：铜镍硫化矿、红土镍矿和风化壳硅酸镍矿床。
其中红土矿和硅酸镍矿为氧化矿，其矿床占目前世界镍总储量的70%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾和巴西等国家。
其余镍矿属于岩浆型铜镍硫化物矿床，主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国家的铜镍矿床中。
早期的镍冶炼主要以硫化镍矿为主，今年来出现的镍铁冶炼工艺使得红土镍矿得到广泛的应用。
全球镍矿储量中氧化镍矿占将近70%，硫化镍矿占将近30%。
国内镍矿：国内镍矿主要以硫化镍矿为主，占据保有储量的86%，其次是红土镍矿(9.6%)，矿石品位相对较高，其中1%以上品位的硫化矿占总保有储量的44.1%。
镍矿主要分布在甘肃(66%)、新疆(112%)、云南(9%)、吉林(5%)、湖北(4%)、四川(4%)，可以看出主要分布在西北、西南和东北。
产量最大的在甘肃，以金川为主要代表企业。
国内镍矿大部分分布在我国西部地区，占88.9%，其中西北地区占76.8%，西南12.1%,在西部地区中甘肃省储量最多,仅金川镍矿储量就占全国总储量的63. 9% ; 新疆次之,其喀拉通克、黄山与黄山东三个镍铜矿的储量占到全国总保有储量的12. 2%。
镍矿的分布特点有：1、储量分布高度集中2、主要为硫化铜镍矿3、镍矿石品位较高。
国内镍矿分全国23处主要的镍矿床中,西部地区占15处，下表是国内部分镍矿床：矿床名称矿床规模品位%白家嘴子(金川铜镍矿) 超大型 1.06大坡岭(广西) 小型0.55力马河(四川会理) 中型 1.01冷水箐(四川盐边) 中型0.92杨柳坪(四川) 大型0.44白马寨(云南) 大型 1.11拉水峡(青海) 小型 4.20煎茶岭(陕西略阳) 大型0.68喀拉通克(新疆-新鑫矿业) 大型 1.43墨江(云南)-硅酸镍大型0.89磐石市红旗岭镍矿-吉恩镍业大型 1.3目前国内以自有矿生产的产品主要是电解镍，产量在14000吨左右，而国内原生镍金属量的消耗目前在每年100w吨以上，因此缺乏的镍金属全部来由进口而来，其中大部分以矿石的形式进口，部分以镍铁形式进口，小部分为中间品(氢氧化镍钴-巴新)。
镍产业链发展趋势与投资策略
镍产业链发展趋势与投资策略镍是一种重要的金属材料，广泛用于钢铁、不锈钢、电池等领域。
随着经济全球化的深入，镍的需求量逐年增长，促使镍产业链得到持续发展。
本文将探讨镍产业链的发展趋势，并提出一些投资策略，以帮助读者把握市场机会。
一、镍产业链发展趋势1.1 镍资源供给镍是一种稀有金属，全球镍资源分布不均衡。
目前，印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚等国是主要的镍产区。
随着新的矿山项目的启动和技术的进步，镍资源的供给将逐步增加。
1.2 镍需求增长镍主要用于不锈钢、电池等领域，随着全球工业化的不断推进，这些领域对镍的需求量持续增长。
特别是新能源汽车的快速发展，进一步推动了电池对镍的需求增长。
1.3 环保压力促进技术升级镍产业链中的炼镍环节存在一定的环境污染问题。
为了应对日益严格的环保要求，企业将面临着技术升级的压力。
通过引进先进的环保设备和技术，提高镍的冶炼效率，减少环境污染，成为产业链发展的重要趋势。
二、镍产业链的投资策略2.1 关注主要产区政策镍产业链的投资策略首先要关注主要产区的政策变化。
由于主要镍产区的地质条件和政策环境的不同，这些因素会对镍价格产生重要影响。
及时了解政策变化，可以帮助投资者把握市场风向，制定相应的投资策略。
2.2 多元化投资布局镍产业链包含了矿石采掘、炼镍、不锈钢生产等多个环节。
投资者可以通过多元化的投资布局来降低风险。
例如，可以通过投资矿山项目、不锈钢企业和电池生产企业等，实现对镍产业链的全方位投资。
2.3 关注环保技术创新镍产业链中的环保技术创新对企业的竞争力至关重要。
关注领先企业在环保技术方面的投入和创新，可以为投资者提供投资机会。
同时，环保技术创新也是推动产业链发展的重要驱动力，对未来镍价格的长期走势有一定影响。
2.4 风险管理和分散投资镍产业链的投资风险较大，价格波动较为频繁。
投资者应制定合理的风险管理策略，采取适当的分散投资。
同时，合理控制投资比例，避免过度集中投资，以防止因单一环节波动而带来的巨大风险。
现货镍基础知识大全
【镍的基础知识概述】镍是什么?镍是略带黄色的银白色金属，是一种具有磁性的过渡金属。
全球约 2 /3的镍用于不锈钢生产。
镍在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。
在不锈钢中增加镍的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构, 从而改善诸如可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性，所以镍被称为奥氏体形成元素。
目前全球有色金属中，镍的消费量仅次于铜、铝、铅、锌，居有色金属第5位。
因此，镍被视为重要战略物资，一直为各国所重视。
、镍矿的分类及用途(1)红土矿：由铁和镍的氧化物组成的次生共生矿，其特点是硬度小, 含水高，易泥化，品位约1%，红土镍矿占世界镍储量的60%以上。
(2)硫化矿：主要矿物包括镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、镍磁黄铁矿(Fe,Ni)7S8、针硫镍矿NiS等。
在硫化矿中都伴生有黄铜矿和少量钻的硫化物及铂族金属。
特富矿石：Ni>3% ;富矿石Ni 1%〜3%。
(3)应用领域: 镍的主要应用领域是作为合金元素用于生产不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金、镍基喷镀材料。
不锈钢广泛应用于民用产品和建筑装饰；镍基合金用于制造喷气涡轮，发电机涡轮；含镍的结构钢、耐酸钢、耐热钢应用于化工、石油机械制造业；镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层；铝镍钻合金是重要的磁性材料，广泛用于仪器仪表等领域；在化学工业中，镍常用作氢化催化剂；镍与铂钯一样，能吸收大量的氢，镍和稀土合成的储氢合金，以及泡沫镍广泛应用于生产镍氢、镍镉电池，含镍钻的三元材料是锂离子电池的重要原料，因此镍也是清洁高效的二次电池原料。
全球镍资源 印度尼西亚、菲律宾、哥伦比亚、多米尼加等国。
硫化矿主要分布在澳大利 俄罗斯、加拿大、中国、南非等国家。
锂矿资源分布我国镍矿资源储量为760万吨。
主要分布于西北、西南和东北地区，其保有储 量占全国总储量的比例分别为 76.8%、12.1%、4.9%。
甘肃镍储量最多，占全 国镍矿总储量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北 (3.4%)和四川(3.3%)。
有色金属的产业链分析关键环节与利润点解析
有色金属的产业链分析关键环节与利润点解析在当今全球经济体系中，有色金属产业一直扮演着重要的角色。
有色金属是指除了铁、钢以外的金属，如铜、铝、锌、镍等。
这些金属广泛应用于建筑、电子、汽车、航空航天等众多行业，对经济发展具有重要推动作用。
本文将对有色金属的产业链关键环节进行分析，并解析其中的利润点。
一、矿山开采与选矿有色金属的产业链首先涉及矿山开采与选矿环节。
矿山开采是从地下或地表开采矿石，获取有色金属矿石的过程。
选矿则是对开采得到的矿石进行破碎、磨矿、浮选等工艺处理，以提高有色金属的品位和回收率。
在这一环节，矿山所有权和选矿技术是关键因素。
矿山所有权的稳定和持续的矿产资源供应，以及先进的选矿技术和设备，将直接影响到后续环节的成本和品质。
二、冶炼与炼化经过选矿处理后的有色金属矿石将进入冶炼与炼化环节。
冶炼是将有色金属矿石转化为精矿的过程，而炼化则是通过高温高压和化学反应将精矿转化为纯净的金属产品。
冶炼与炼化环节的关键在于提高冶炼效率和炼化纯度。
高效率的冶炼设备和工艺、先进的炼化技术，将有助于降低能耗和生产成本，并提高产品质量。
三、加工与成品制造冶炼与炼化后的金属产品将进入加工与成品制造环节。
在这一环节，有色金属将按照不同行业的需求进行加工和制造，如铜材加工、铝型材制造等。
关键在于提高加工技术和工艺，以及开发出高附加值的成品。
高效率、高精度的加工设备和工艺，以及创新的产品设计和制造工艺，将直接影响到产品成本和市场竞争力。
四、销售与分销完成加工与制造后，有色金属产品将进入销售与分销环节。
在这一环节，有效的销售渠道和分销网络是关键因素。
通过建立稳定的客户关系和合作伙伴关系，将有助于产品的销售和市场拓展。
此外，灵活的市场调节机制和供应链管理也是提高销售效率和降低成本的重要手段。
五、回收与再利用有色金属产业链的最后关键环节是回收与再利用。
这一环节主要包括废弃有色金属的回收和再利用，以及转换废弃产品为再生资源。
镍金属基本知识
镍金属基本知识镍是略带黄色的银白色展性金属，是一种具有磁性的过渡金属，就全球范围内说，采镍大国有俄罗斯、加拿大、澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚和印度尼西亚等。
镍不仅是制造镍合金的基础材料，更是其它合金(铁、铜、铝基等合金)中的合金元素。
目前，镍及其合金用于特殊用途的零部件、仪器制造、机器制造，火箭技术装备中，原子反应堆，用于生产碱性蓄电池，多孔过滤器，催化剂，以及零部件与半制品的防蚀电镀层等，镍被视为重要战略物资，其资源一直为各国所重视。
镍的应用是由镍的抗腐蚀性能决定的，合金中添加镍可增强镍的抗腐蚀性能。
不锈钢与合金生产领域是镍的最大应用领域。
合金中加入镍的用途：蒙乃尔高强度耐蚀镍铜锰铁合金(Ni，Cu，Fe，Mn)在化学设备、造船业领域广泛应用，还用于制造沉淀池和盖等；全球约2/3的镍用于生产不锈钢，因此不锈钢行业对镍消费的影响居第1位。
目前全球有色金属中，镍的消费量仅次于铜、铝、铅、锌，居有色金属第5位。
2005年我国产镍9.53 万吨, 比上年增长26.29%;2005年我国镍矿金属含量5.99 万吨, 比上年下降5.39%;2006年镍精矿含镍量1-8月份累计产量为4.65吨，同比增加了14.69%，我国电解镍1-8月份累计产量为6.33万吨，同比下降了3.1％,我国镍金属外贸进出口逆差继续扩大，2005年我国镍产品进口额22.67 亿美元, 同比增长76.5%；同期镍出口额2.64 亿美元,增长19.9%;2005 年镍产品外贸逆差20.0 亿美元；可见2006年我国镍矿供应能力继续下降，镍的冶炼商为了保障生产继续承当高价的镍矿。
2005年LME 镍价总体在高价位上徘徊, 全年现货平均价为14738 美元/吨, 三个月期货价为14553 美元/吨, LME 年均镍价创下1980 年以来的新高。
全年最高价为16875 美元/吨, 最低价为11450 美元/吨。
国内市场镍价, 最高达到15.5 万元/吨, 最低为11.5 万元/吨,国际国内市场的镍价走势基本一致，从2006年最近国际镍价行情来看，镍价已经触及每吨31500美元的新高，对比2006年初约每吨11500美元，行情非常吸引眼球。
产业链分析揭示有色行业的产业链结构和关键环节
产业链分析揭示有色行业的产业链结构和关键环节有色行业是指以有色金属矿石为原料，通过冶炼、加工及相关制造环节，生产出各类有色金属和相关产品的产业领域。
有色金属在现代工业中扮演着重要的角色，广泛应用于建筑、电子、汽车、航空航天等领域。
产业链分析可以帮助我们深入了解有色行业的产业链结构和关键环节，以及相关的产业规模和市场竞争。
一、有色行业的产业链结构有色行业的产业链结构可以分为上游、中游和下游三个环节。
1. 上游环节上游环节主要包括有色金属矿产资源开发和提炼。
有色金属矿石是有色金属的原料，包括铜、铝、镍、锌等。
在上游环节中，有色金属企业通过矿山开发、矿石提炼和选矿等工艺，将矿石转化为金属精矿。
2. 中游环节中游环节是指将金属精矿进行冶炼和精炼加工，生产出金属产品和半成品。
这个环节包括熔炼、加热、炉渣处理等工艺。
在中游环节中，主要企业包括冶炼厂和精炼厂。
它们通过高温熔炼和物理化学方法，提取出纯净的有色金属。
3. 下游环节下游环节是指对中游产出的有色金属进行加工、制造和应用。
这个环节涉及到各行各业，包括建筑材料、汽车制造、电子电器、航空航天和轨道交通等领域。
下游环节的企业主要负责将有色金属加工成各类产品，并最终提供给消费者使用。
二、有色行业的关键环节有色行业的关键环节主要包括矿产资源开发、冶炼和精炼加工、产品制造和应用。
1. 矿产资源开发矿产资源开发是有色行业的基础环节，它涉及到矿山选址、矿石开采、矿石破碎和选矿等工序。
这一环节的效率和技术水平对于后续的冶炼加工和产品制造具有重要影响。
2. 冶炼和精炼加工冶炼和精炼加工是将金属精矿转化为纯净的有色金属的关键环节。
在这个环节中，需要通过高温熔炼、物理化学过程和电解等技术手段，将金属精矿中的杂质分离出去，得到纯净的有色金属。
3. 产品制造和应用产品制造和应用是有色行业的最终环节，涉及到将有色金属加工成各类产品，并应用到不同的领域中。
这一环节的企业需要具备先进的制造技术和市场洞察力，能够满足消费者对于产品质量和性能的要求。
化学镍金基础知识
化学镍金基础知识目录一、内容概述 (2)1.1 定义与特点 (3)1.2 应用领域 (4)1.3 发展简史 (5)二、化学镍金基本原理 (6)2.1 镍的化学生产原理 (7)2.2 金的化学生产原理 (8)2.3 化学镍金的反应过程 (9)三、化学镍金的工艺流程 (10)3.1 原料准备与处理 (11)3.2 化学反应过程控制 (12)3.3 产品分离与纯化 (14)3.4 产品质量检测与评估 (16)四、化学镍金的材料与技术 (17)4.1 镍的化合物与材料 (17)4.2 金的化合物与材料 (19)4.3 化学反应设备与工艺装置 (20)4.4 安全防护措施与环保要求 (22)五、化学镍金的性质与应用 (23)5.1 镍的性质与应用领域 (25)5.2 金的性质与应用领域 (26)5.3 化学镍金的应用实例分析 (27)六、化学镍金的实验方法与操作技巧 (28)6.1 实验设计与准备 (29)6.2 实验操作规范与注意事项 (30)6.3 数据记录与分析方法 (31)6.4 实验总结与改进建议 (33)七、化学镍金的前景与挑战 (34)7.1 发展前景展望 (34)7.2 面临的挑战与问题 (36)7.3 技术创新与产业升级建议 (37)一、内容概述化学镍金概念介绍：首先介绍了化学镍金的概念，以及其作为一种重要的表面处理技术，在现代工业和科技领域中的广泛应用。
化学镍金是通过化学反应在金属表面形成一层具有优异性能的镍金涂层的过程。
该涂层具有高导电性、良好的耐腐蚀性以及出色的耐磨性能等特点。
化学镍金的基本原理：详细阐述了化学镍金的基本原理，包括化学镀镍和电镀金的原理。
化学镀镍是通过化学反应在金属表面形成一层均匀且致密的镍涂层，而电镀金则是在已形成的镍涂层上通过电解方式沉积一层薄金层。
这些原理是化学镍金技术的基础，对于理解其工艺过程和应用具有重要意义。
化学镍金的工艺过程：介绍了化学镍金的工艺过程，包括表面处理、化学镀镍、电镀金等步骤。
镍矿石行业分析报告
镍矿石行业分析报告镍矿石是一种重要的金属矿石，主要用于高温合金、不锈钢、电池等领域。
在全球范围内，镍矿石是一种重要的工业原材料，具有广泛的应用前景。
本文将对镍矿石行业进行分析，其内容包含定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件及其主要内容、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWTO分析、行业集中度等方面。
一、定义镍矿石指在地壳中以含镍矿物质为主要成分的矿石，包括自然产生的和混合的基础金属矿。
镍矿石是镍产业的基础，对于镍生产来说，镍矿石的资源状况和供应水平是制约因素之一。
二、分类特点镍矿石主要分类为硫化镍、氧化镍和赤铁矿镍等三种类型。
其中氧化镍可直接用于制造金属镍，占比较小；硫化镍含镍量比较高，是镍生产的主要来源；赤铁矿镍则主要用于耐火材料生产等领域。
三、产业链镍矿石产业链主要包括上游开采、加工、中游冶炼、下游应用等环节。
上游开采环节主要是指采矿工程，主要目的是针对矿山资源和地质条件，通过开采和挖掘等手段获得镍矿石。
中游冶炼环节主要是对采出的镍矿石进行分选、精选和冶炼等处理工序，获得硫酸镍、金属镍等产品。
下游应用环节则是针对市场需求，将冶炼出的产品提供给相关企业用于生产。
四、发展历程镍矿石的开采和利用历史悠久，早在古代就已经有人们利用镍矿石生产金属物质。
在现代，随着工业化进程的加速和科技的不断进步，镍矿石的利用不断拓展，基于其高温稳定性、抗腐蚀性等特殊性质，镍矿石的应用领域得到了深入拓展。
五、行业政策文件及其主要内容《中华人民共和国矿产资源法》是我国镍矿石行业的基础法律法规，对于保障矿产资源的合理开采和管理，维护矿产资源产权，调动矿产资源开发利用的积极性和创造性具有重要意义。
六、经济环境随着中国经济的快速发展和城市化进程的加速推进，对镍矿石的需求不断增加。
在国内市场上，主要镍矿石生产企业如现代黄金、紫金矿业等主营业务也包括镍矿石的生产和销售，随着企业的发展壮大，具有更好的市场竞争实力，能够更好地适应市场需求。
镍冶金基础知识讲义(ppt 490页)_8126
• D.镍的热电性与铁、铜、银、金等金属 不同，较铂为负，所以在冷端的电流由 铂流向镍，因此，以镍作为热电元件时 可产生高的电动势。
A.在大气中不易生锈以及能抵抗苛性碱的 腐蚀。大气实验结果，99%纯度的镍在 20年内不生锈痕，无论在水溶液或熔盐 内镍抵抗苛性碱的能力都很强，在50% 沸腾苛性钠溶液中每年的腐蚀性速度不 超过25微米，对盐类溶液只容易受到氧 化性盐类（如氯化高铁或次氯酸铁盐） 的侵蚀。镍能抵抗所有的有机化合物。
镍冶金基础知识讲义(ppt 490页)
金 属及其分类
一：黑色金属 铁、铬、锰
二：有色金属 1：轻金属 镁、铝、钾、钠、锂等 2：重金属 镍、铜、钴、铅、锌等 3：稀有金属 钛、钼、锆、铪、稀土金属等 4：贵金属 金、银、 铂族金属等
镍冶金
1 镍冶金的一般知识
• 1.1 概 述
• 镍在世界物质文明发展中十分重要的作用。人类发 现镍的时间不长，但使用镍的时间可一直追溯到公 元前300年左右。我国至迟在春秋战国时期就已经 出现了含镍成分的兵器及合金器皿。古代云南出产 的一种“白铜”中，也含有很高的镍。1751年，瑞 典科学家克朗斯塔特首次制取到了金属镍。直到十 九世纪末，由于产量有限，镍被人们视为贵金属， 用以制作首饰。二十世纪以来，人们发现了镍的多 种用途及其在改善钢的性能方面所具有的独特功能， 现代镍工业由此诞生并得到了迅速发展。镍是一种 银白色的金属。在公元前我国就知道使用镍锌、镍 铜合金。
1.2.1 金属镍的性质
• 1.2.1.1 物理性质 • 1.2.1.2 化学性质
关于镍产业最深刻的分析框架：产业大咖教你搭建镍行业全景图
关于镍产业最深刻的分析框架：产业大咖教你搭建镍行业全景图作者：张黎青宁波青木贸易有限公司本文为作者投稿，授权扑克投资家发布一、镍的研究框架1.1镍矿、纯镍部分镍矿分为硫化矿和红土镍矿，硫化矿和一部分红土矿会冶炼成纯镍，而大部分的红土镍矿是用于冶炼镍铁的，特别是国内的NPI，一般镍含量超过15以上行业里称之为镍铁，15以下称之为NPI。
从纯镍部分来说，全球几家大的镍企，基本上都有矿山，从挖矿到生产最终产品都是自己的生产流程，但是有些镍企并不是生产最终纯镍产品，比如第一量子，昆士兰镍业等，他们会销售镍精矿或者中间产品，国内的镍冶炼企业大部分的原料是以这种方式进口。
国外的矿企生产出来的最终产品，主要出口到中国市场，中国对于镍的消费占据了全球的一半以上。
俄罗斯镍是中国主要的进口品种，去年进口俄镍占到总进口量的65%左右。
当国内外消费不景气，纯镍就会流入LME仓库去交仓，库存的数量对于价格来说也是一个非常重要的因素，它的多少从某种程度上能代表消费的强弱。
再来看国内的情况，国内有自己的纯镍生产企业，比如金川，再加上每个月进口的纯镍，这就构成了国内的纯镍供应。
纯镍主要用于不锈钢炼钢、电镀、合金和电池，其中不锈钢行业消耗了85%的原生镍（包括下面的镍铁部分），电镀是7%，合金铸造6%，电池2%。
没有消费掉的一部分纯镍进入了仓库称谓库存，国内库存分为报税区库存和非保税区库存，国内库存的高低也是直接影响价格的一个重要因素。
1.2镍铁部分在06、07年以前，当时镍铁还不属于不锈钢的主要原料，纯镍才是主要的原料，中国的不锈钢产量不到500万吨，现在每年2000多万吨。
从06、07年开始中国开始出现了NPI的生产，也因此开启了从印尼、菲律宾进口红土镍矿的历程。
从开始的1000万吨不到，最多的时候从两地进口了将近7000万吨。
随着中国不锈钢产量的快速提升，对于镍的需求也是与日俱增，镍铁也逐渐从配角开始转为主角，在印尼禁矿以前，中国的NPI产量已经提升到了48万吨的水平。
有色金属行业镍市场分析报告
有色金属行业镍市场分析报告镍是一种重要的有色金属，广泛应用于电子、汽车、航空航天等行业。
而镍市场的发展受到多种因素的影响，如供需关系、经济状况、政策法规等。
本文通过对镍市场的分析，从供需、价格、进出口等方面来了解镍市场的现状和趋势。
首先，从供需关系来看，镍的需求持续增长。
随着电子行业的快速发展和新能源汽车的兴起，对镍的需求不断增加。
此外，镍也被广泛应用于不锈钢、合金等行业，这些行业的发展也推动了对镍的需求。
然而，供应方面存在一定的不确定性。
目前，全球镍资源主要集中在几个国家，而其中一些国家存在政治和地质风险。
因此，供应压力可能会对镍市场造成一定的影响。
其次，镍市场的价格波动较大。
镍的价格与供需关系密切相关。
随着需求的增加，价格可能上涨；而供应紧张或政策调控可能导致价格下跌。
值得注意的是，镍市场的价格波动性较大，投资者需要注意市场风险。
此外，全球经济状况和货币政策也会对镍价格产生影响。
经济低迷可能导致需求下降，从而影响镍的价格。
进出口方面，中国是世界上最大的镍消费国和进口国。
随着中国经济的快速发展，对镍的需求不断增加。
然而，中国的镍资源相对较少，依赖进口来满足国内需求。
因此，进口量对镍市场的影响较大。
此外，全球镍产业的格局也在发生变化。
近年来，印尼等国家的镍产量逐渐增加，这也改变了全球镍市场的供需关系和格局。
综上所述，镍市场面临着供需关系、价格波动和进出口等多重因素的影响。
在需求增加的同时，供应压力也存在一定的不确定性。
此外，价格的波动性较大，投资者需要注意市场风险。
对于中国来说，进口是满足国内需求的主要方式，因此进口量对镍市场的影响较大。
展望未来，随着新能源汽车产业的快速发展和全球经济的复苏，镍市场有望保持稳定增长。
然而，投资者需要密切关注全球经济形势和政策变化，以及供应和需求的变化，以制定正确的投资策略。
供需关系持续走强是镍市场的一个重要特征。
随着电子行业的持续蓬勃发展，对镍的需求呈现高速增长的态势。
独家干货：镍行业大佬2小时不停息分享,关于镍等有色行业分析框架大起底
独家干货：镍行业大佬2小时不停息分享，关于镍等有色行业分析框架大起底本期嘉宾▼各位朋友晚上好，我是本期的主讲彭国辉，谢谢大家参与。
本次讲座有很多行业外人士参加，所以这期的讲解会偏向科普。
从我个人的经验来看，如果入行的时候如果有机会获得系统的讲解，进步可以更快一些。
基于这种想法，我今天的准备内容将比较全面地对这个行业的基本概念进行梳理。
大家在通过讲解之后，看资料时能够对相关数据有更深的理解。
今天的讲解不完全按照提纲，但是会把提纲中的问题融入到今天的讲解中。
思路是从矿开始讲到下游，镍铁到不锈钢，矿的方面会讲的多一些。
首先需要对镍这个品种有全局的认识。
原生镍一年的消费接近两百万吨，供应方面接近两百万吨。
相对于废不锈钢和废镍中的回收镍，原生镍是直接从矿里提取的镍。
期货交易的品种是纯镍，但这些年镍生铁在不锈钢的镍原料供应方面大量替代镍板，去年国内的镍铁工艺有收缩之后，镍板又反过来替代镍生铁。
由于镍生铁与镍板的替代关系，即使镍生铁不是交割品种，但是他的供应会造成镍价的大幅度的波动，中国镍生铁诞生之后，镍生铁对镍价的走势有非常大的影响。
（中国镍生铁最高时占全球原生镍供应的三分之一，现在中国镍生铁和印尼镍生铁合起来也能占四分之一）以上是镍的供需的全局情况，供需基本上是一百九十几万吨，前几年是供小于需求，今年是供大于需求。
但都不是剧烈变化，只是略大于或者略小于。
这些数据的来源基本上是INSG、WBMS这些国外的统计机构的统计数据，市场上也没有其他能更好的参考数据，所以只能勉强相信这些数据。
对于具体的情况，分析市场上的增量或减量或许会对判断行情更有帮助。
下面从镍矿开始讲。
镍矿主要是硫化镍矿和氧化镍矿，氧化镍矿主要分布在热带海岛地区。
印尼、菲律宾、新喀里多尼亚、澳大利亚、古巴等地红土比较多，往往含有较高氧化铁，氧化铁是像铁锈一样的暗红色，因此这种矿看起来比较红，称之为红土镍矿上面这张照片是在菲律宾三巴里斯堆场放的镍矿，这个矿看起来比较干。
镍行业分析报告
镍行业分析报告镍行业分析报告一、定义镍是一种化学元素，其化学符号为Ni，原子序数为28。
镍在自然界中比较稀少，但在地壳中占第33位，属于可供利用的金属。
镍被广泛用于制造不锈钢、合金、电池等产品中。
二、分类特点从用途上来分，镍可以被分为不锈钢用镍、合金用镍和电池用镍。
不锈钢用镍的消耗量最大，占全部镍消耗量的70%以上。
其次是合金用镍，占比约20%。
电池用镍消耗量相对较小。
三、产业链镍产业链主要包括产矿、精炼、加工、销售等环节。
产矿环节指的是从地下或海底上采集、开采镍矿石；精炼环节是将镍矿石精炼成纯净的镍；加工环节指的是将镍制成不锈钢、合金等材料；销售环节是将产成品销售到市场上去。
四、发展历程20世纪40年代，全球镍产量正在向新的高峰逐渐迈进。
无论是生产还是消费量，总量都在不断增加。
此时，全球镍产量的总量已经达到了26万吨。
到了1950年代，新西兰、Australia、加拿大、法国、挪威和苏联等地区也先后开始了镍矿产的开采。
1960年代到1970年代，由于发达国家不断加强镍资源的探勘和开采，导致镍供过于求，价格低迷。
21世纪以来，随着兴起的新兴市场国家的经济发展，镍的需求量大幅增加，为全球镍市场注入了活力。
五、行业政策文件中国政府针对镍行业制定了一系列政策、规定和标准。
比如，国务院发布了《关于加快镍行业调整和优化布局的指导意见》；国家发改委、环保部负责发布《钢铁、稀土、有色金属、建材、化工、电力等行业产能过剩、生产过程污染物排放和环境风险全面治理方案》等文件。
六、经济环境虽然近年来中国镍矿资源缺乏，但是中国已经成为全球最大的镍消费国和进口国。
此外，全球镍市场和全球经济的复苏也对国内镍市场的发展起到了重要的拉动作用，从而促进了中国镍行业的持续发展。
七、社会环境近几年来，随着国民经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，对商品的需求量也在增加。
而镍，作为生产不锈钢、合金等商品的主要原材料之一，也随之受益不少。
有色金属知识
有色金属知识目录1. 有色金属概述 (3)1.1 有色金属的定义与分类 (4)1.2 有色金属的应用领域 (5)1.3 有色金属在国民经济中的地位 (6)2. 有色金属的生产 (7)2.1 有色金属的开采方法 (9)2.1.1 地下开采 (10)2.1.2 地上开采 (11)2.2 有色金属的加工与冶炼 (12)2.3 现代有色金属加工技术 (14)2.3.1 新材料技术 (15)2.3.2 环保技术 (17)3. 有色金属市场分析 (18)3.1 有色金属价格波动 (20)3.2 国际市场动态 (22)3.3 国内市场供需分析 (23)4. 有色金属的环保与可持续发展 (24)4.1 有色金属生产对环境的影响 (25)4.2 环保技术与发展趋势 (26)4.3 可持续发展策略与政策 (28)5. 有色金属的安全与健康 (28)5.1 职业健康风险 (30)5.2 安全管理制度 (31)5.3 事故预防与处理措施 (32)6. 有色金属的未来趋势 (34)6.1 新兴材料的发展 (34)6.2 电动汽车和新能源领域的需求增长 (36)6.3 市场需求预测与投资分析 (38)7. 有色金属资源分布与管理 (39)7.1 世界有色金属资源分布 (41)7.2 国家有色金属资源普查与规划 (42)7.3 资源管理与保护措施 (43)8. 有色金属的贸易与投资 (45)8.1 有色金属进出口政策 (46)8.2 国际贸易规则与法规 (48)8.3 投资环境与合作机会 (49)9. 有色金属科研与教育 (51)9.1 科研发展方向 (52)9.2 教育体系与人才培养 (55)9.3 国际交流与合作 (57)10. 有色金属法律法规 (58)10.1 有色金属管理的法律法规 (60)10.2 行业标准与认证 (61)10.3 政策动态与法规更新 (62)1. 有色金属概述又被称为非铁金属，是指除了铁、锰、铬以外的所有金属。
镍产业链详解之镍铁
镍产业链详解之＇镍铁＇镍铁简介“镍铁”顾名思义就是包含镍金属和铁的镍铁合金，根据镍金属含量的高低分为高镍铁（Ni8-12%）、中镍铁(Ni4-8%)和低镍铁(Ni1.6-2%), 而平时国内提到的NPI是指含镍量在15%以下的镍生铁，国内绝大部分的镍铁产量为高镍铁，小部分为低镍铁，几乎没有中镍铁，高镍铁金属量产量占总产量的85%左右，低镍铁占15%不到。
目前全球的镍铁冶炼产能主要集中在中国和印尼两个国家，而中国也是镍铁消耗最大的国家，镍铁最主要的用途是作为冶炼不锈钢的原材料，因为在不锈钢中需要添加镍来提高不锈钢的性能，而镍铁的冶炼不需要将镍和铁进行分离，可以直接用于不锈钢生产，镍铁有害物质含量较少、价格优势较为明显，对不锈钢产品纯度、生产成本等方面的改善大有益处，以致镍铁用于不锈钢生产的工艺得到运用并快速推广，这也是为什么近年来利用红土镍矿冶炼镍铁发展迅速的原因之一。
镍铁冶炼工艺红土镍矿冶炼镍铁主要用火法冶炼，主要有高炉冶炼镍铁、鼓风炉熔炼镍铁与镍锍、矿热炉冶炼镍铁、回转窑(直接还原法) 冶炼镍铁，目前国内大部分的高镍铁冶炼工艺为RKEF(回转窑矿热炉)，其次为回转窑(直接还原法)工艺，最后是高炉工艺。
其中RKEF工艺的产量占比一直呈现上升的趋势，从2014的占比50%左右到目前的85%左右，主要原因是利用RKEF冶炼镍铁具有成本低的特点。
RKEF主要优点是耗能低、成本低、镍铁品位高，EF工艺少了在回转窑中进行加热预还原的环节，耗能相对要比RKEF高一些，而高炉工艺主要用于利用低镍矿生产低镍生铁，主要原因是高炉工艺是剩碳操作，没办法控制铁的还原量，因此适合低镍铁的冶炼。
电炉镍铁采用选择性还原原理进行冶炼,即缺碳操作，适合高镍铁的冶炼。
国内镍铁分工艺产量RKEF工艺：REKEF的主要原理在于选择性还原，选择性还原的原理在于镍与氧的亲和力比铁与氧的亲和力低，先于铁被还原，基于这个原理在镍铁冶炼中控制炉温、还原时间和还原剂加入量以控制还原程度，在满足镍金属收得率的前提下，获得高的镍品位，同时降低电的消耗。
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1.1 镍的自然属性陨石中包含着铁和镍，早期它们被作为上好的铁使用。
因为这种金属不生锈，它被秘鲁的土著看作是银。
一种锌镍合金被叫做白铜，在公元前 200 年的中国被使用。
有些甚至延伸到了欧洲。
在 1751 年，工作于斯德哥尔摩(瑞典首都)的 Alex Fredrik Cronstedt 研究一种新的金属——叫做红砷镍矿(NiAs)——其来自瑞典的海尔辛兰的 Los。
他以为其包含铜，但他提取出的是一种新的金属，他宣布并命名为 nickel(镍)于 1754 年。
许多化学家认为它是钴，砷，铁和铜的合金——这些元素以微量的污染物出现。
直到 1775 年纯净的镍才被 TorbernBergman 制取，这才确认了它是一种元素。
金属镍，元素符号 Ni，银白色铁磁性金属，原子量为 58.71，密度(20C)为 8.9 克/立方厘米，熔点为1455℃，沸点为2915℃，低温时，镍具有良好的强度和延展性。
常温下，镍在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜，阻止继续氧化。
镍同时具有很好的物理化学性质，因此主要应用领域是作为合金元素用于生产不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金、镍基喷镀材料。
不锈钢广泛应用于民用产品和建筑装饰；镍基合金用于制造喷气涡轮，发电机涡轮；含镍的结构钢、耐酸钢、耐热钢应用于化工、石油机械制造业；镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层；铝镍钴合金是重要的磁性材料，广泛用于仪器仪表等领域；在化学工业中，镍常用作氢化催化剂；镍与铂钯一样，能吸收大量的氢，镍和稀土合成的储氢合金，以及泡沫镍广泛应用于生产镍氢、镍镉电池，含镍钴的三元材料是锂离子电池的重要原料，因此镍也是清洁高效的二次电池原料。
1.2 镍的生产镍矿可以通过两种方法制镍。
一种是硫化镍矿工艺流程，其主要采用火法冶炼方法；另一种是红土镍矿工艺流程，主要有湿法冶炼和火法冶炼两种方法。
火法工艺过程由于冶炼过程中能耗高、成本高的原因所以目前主要是处理高品位的红土镍矿，湿法虽存在着工艺复杂、流程长、对设备要求较高等因素，但是他与火法工艺相比，具有能耗低、金属回收率高等优点。
特别是湿法工艺发展的近几十年，加压氨浸出技术的进步和新的湿法流程的发现，是红土镍矿冶炼的重心由火法专项湿法。
图 1：硫化镍矿生产工艺流程图 2：红土镍矿生产工艺流程资料来源：方正中期研究院镍在自然界主要是以氧化物和硫化物的形势存在。
目前世界上开采的镍矿有硫化矿和氧化矿。
海底锰结核中也赋存镍。
硫化矿中最主要的镍矿物为镍黄铁矿[(Ni，Fe)9S8]和含镍磁硫铁矿[(Ni，Fe)xSy]，通常伴生有黄铜矿(CuFeS2)。
此外硫化镍矿物常伴生不同数量的钴、金、银和铂族金属。
中国、加拿大、苏联、澳大利亚、博茨瓦纳都有较大的硫化镍矿，其中以加拿大的镍矿为最大。
氧化矿中的镍矿物主要为含水镍镁硅酸盐[(Ni，Mg)SiO3?nH2O]，一般都含有钴，但几乎不含铜和铂族金属。
新喀里多尼亚有世界最大的氧化镍矿；古巴、印度尼西亚、菲律宾、巴西、多米尼加和中国西南部也有较大的氧化镍矿。
1.3 镍的主要消费领域图 3：2014 年镍消费结构资料来源：安泰科；方正中期研究院1.3.1 不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金由于含镍的不锈钢既能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀，又能耐酸、碱、盐的腐蚀。
故被广泛地应用于化工、冶金、建筑等行业，如制作石油化工、纺织、轻工、核能等工业中要求焊接的容器、塔、槽、管道等；制造尿素生产中的合成塔、洗涤塔、冷凝塔、汽提塔等耐蚀高压设备。
根据含镍比例不同，含镍不锈钢主要分为以下几种：奥氏体不锈钢，奥氏体-铁素体双相不锈钢，沉淀硬化不锈钢。
因此按照 2014 年不锈钢产量 2150 万吨计算不锈钢中原生镍消费量 75 万吨，同比增加 5%，占到全部镍产量的 83%左右。
合金钢也称特种钢。
因其元素组成配比不同，种类也各有不同，镍的参与能够提高合金刚的强度，保持其良好的塑性和韧性。
含镍合金钢主要应用于制造化工生产上的耐酸塔、医疗器械，日常用品，及用于改造桥梁、修造军舰等机械制造、交通运输和军事工业等。
1.3.2 含镍电池、镍基合金领域镀金属镍还被应用到电池领域，主要有镍-氢电池、镉-镍电池还和镍-锰电池等。
近年来发展最迅速的是应用日趋实用化的 MHx-Ni 蓄电池，其优点是无毒绿色无污染，电池储量比镍镉电池多 30%，比镍镉电池更轻，使用寿命更长，缺点是价格比镍镉电池要贵，性能比锂电池差。
主要应用于移动通讯，笔记本、录像机等领域同时也用于军工、国防、高科技等领域。
以此类电池作为动力的汽车也已投入市场。
镍基合金是指在 650～1000℃高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金。
按照主要性能可细分为镍基耐热合金，镍基耐蚀合金，镍基耐磨合金，镍基精密合金与镍基形状记忆合金等。
镍基合金产品主要有：电炉、电熨斗、涡轮发动机涡轮盘、燃烧室、涡轮叶片、彩色电视机、通讯器材、时钟和测量卷尺中的摆锤、制造家具、具备永久磁铁性能的精细工具、航天器上使用的自动张开结构件、宇航工业用的自激励紧固件和生物医学上使用的人造心脏马达等。
广泛应用于航空、船舶、化工、电子、医学和能源等工业领域。
1.3.3、镍氢催化剂、镍基电镀领域镍复合材料可用于石油化工的氢化和合成甲烷时的催化剂，其优点是不易被H2S、S02所毒化。
镀镍是指在钢材和其他金属基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的镀层，其防腐蚀性比镀锌层高 20%～25%。
镀镍的物品美观、干净、又不易锈蚀。
电镀镍的加工量仅次于电镀锌而居第二位，其消耗量占到镍总产量的 10%左右。
镀镍分电镀镍和化学镀镍。
1.镍的供给1.1.镍的全球分布全球镍资源储量十分丰富，镍在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第 5 位，地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。
镍矿在地壳中的含量为0.018%，在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000 倍，辉长岩含镍为花岗岩的 80 倍。
世界上镍矿资源分布中红土镍矿约占55%，硫化物型镍矿占 28%，海底铁锰结核中的镍占 17%。
其中，海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开发。
2014年美国地质调查局发布数据显示，全球镍储量 7400 万公吨，包括澳大利亚 1800 万公吨，新喀里多尼亚 1200 万公吨，巴西 840 万公吨，古巴 550 万公吨，印尼 390 公吨，中国 300 万公吨，加拿大 330 万公吨。
图 4：2013 年世界镍储量资料来源：USGS;方正中期研究院从国家分布看，世界上镍资源分布主要集中在澳大利亚、新喀里多尼亚、俄罗斯、印尼、中国、古巴和巴西，约占全球镍资源的 81.3%，其中澳大利亚是全球镍资源最丰富的国家，资源占全球的 24.3%。
1.2 镍的国内市场我国硫化物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北的 19个省份，其保有储量占全国总储量的比例分别为 76.8%、12.1%、4.9%。
就各省(区)来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的 62%(金昌的镍产提炼规模居全球第二)，随后是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。
我国三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。
主要生产厂家有：金川集团有限公司，吉林吉恩镍业股份有限公司，新疆有色金属工业(集团)阜康冶炼厂。
其中金川集团是我国最大的电解镍生产商，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属、有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品等。
目前，金川集团的年度镍产量居全球第 4 位，已形成年产镍 15 万吨的生产能力。
金川集团拥有的金川镍铜矿是世界著名的大型多金属共生的硫化矿，探明资源量 5.2 亿吨。
目前，金川集团保有矿石资源量为 4.3 亿吨，其中镍金属保有资源量 450 万吨。
2012 年镍产量为 13.5 万吨，2011 年镍产量为 13 万吨。
同时，我国也是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一，目前全国红土镍矿保有量仅占全部镍矿资源的 9.6%，不仅储量比较少，而且国内红土镍矿品位比较低，开采成本比较高，这就意味着我国在红土镍矿方面并没有竞争力。
而我国又是不锈钢产品主产国，红土镍矿是镍铁的主要原料，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此我国每年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。
图 5：中国镍矿资源分布图资料来源：上期所；方正中期研究院2.镍的需求图 6：2004-2014 年中国原生镍产量资料来源：wind;方正中期研究院2013 年，中国原生镍产量 71 万吨，NPI 产量 48.1 万吨，占中国原生镍产量 68%。
预计 2014 年中国原生镍产量 68 万吨，同比降低 4.2%，主要来自于 NPI 产量的削减，预计 2014 年 NPI 的产量为 45 万吨。
预计 2015 年中国原生镍产量降至 61 万吨。
图 7：2004-2014 中国分行业镍消费领域图 8：2013 年中国中国镍消费用途资料来源：安泰科；wind;方正中期研究院按照 2014 年不锈钢产量 2150 万吨计算不锈钢中原生镍消费量 75万吨，同比增加 5%。
其他领域镍消费量：在电池领域和合金领域明显增长，预计消费量达到 15.2 万吨。
2014 年中国镍消费量将达到 90 万吨，同比增加8.4%。
3、不锈钢产量图 9：中国电解镍/镍铁消费比例图 10：中国不锈钢产量变化资料来源：安泰科；方正中期研究院世界镍资源主要用于不锈钢的生产，而中国不锈钢产量受到需求和廉价镍铁原料推动，产量一直处于两位数增长率增长。
2014 年中国不锈钢产量预计2150 万吨，其中 300 系 53%，200 系 27%。
表 1：新建项目一览表(单位：万吨)资料来源：方正中期研究院1.印尼图 11：印尼镍产业解析资料来源：IGSG;方正中期研究院2013 年印尼镍矿山产量为 83.2 万吨，出口镍矿 6480 万吨。
印尼的镍矿山产量和镍矿出口量在 2011-2013年开始跳跃式增加。
而印尼镍中间品的产量以及其他产品产量基本保持稳定的状态。
印尼出口镍铁基本保持在 8万吨(实物量)的水平上，主要出口到荷兰和韩国。
出口高冰镍在 10 万吨(实物量)上下，全部出口到日本。
印尼主要的镍企业：印尼最大的镍企业是PT Antam, 镍矿是 PT Antam,最主要的产品之一，其腐殖土镍矿的镍的品位高到 1.8%，铁 25%，低的褐铁矿镍的含量也能达到 1.2%，，铁为 25%。
PT Antam 拥有的镍资源量大约是 3.6 亿吨 (湿吨)腐殖土矿和 4.64 亿吨(湿吨)褐铁矿。
按目前的开采速度，可以开采几十年。
PT Antam 主要的镍产品为镍铁(Ni20%，Fe80%)，主要销往欧洲和韩国的不锈钢厂。