2018幼教现状与发展趋势
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行业将出现巨头，管
05 理标准化、内容个性 化、运营品牌化
04 国外成熟幼教机构开 始跑马圈地
06 早幼教将实现“一体 化”纵向发展
07 基于幼教的跨界将形 成幼教生态
08 家庭教育市场潜力将 被发掘
上一次“婴儿潮”新增人口成家立业， 进入生育年龄
虽受到计划生育政策影响，仍新增 人口1.24 亿，被称作“回声婴儿潮”
(预计) 2015 年-2020 年
回声婴儿潮人口进入生育年龄，国家二孩 释放新一轮人口红利，促进消费和
政策的放开
经济增长
幼教产业影响因素
收入水平
国民生活水平不断提升。随着改革开放的不断深化，我国居民的收入水平一再提高，2015 年城镇居民 人均可支配收入达31192 元，同比增速8.15%，虽说较前几年有所下降，但是增速仍旧不低。收入水平 的提高也带来了消费结构的变化，2015 年中国城镇人均教育文化娱乐支出为2503 元，占总支出的比例 为11.7%，15 年增速10%，国民对教育文化等的重视度提升将对教育行业带来利好。
6.首善战略
道行有多高，事业才有多大。这个企 业的首脑和经理要成为学习型人才， 要学习、要进步、要持续自我更新， 要持续改善和完善自我。
幼教产业发展八大趋势
普惠性幼儿园&中高
01 端民办幼儿园齐头并 进
02 家长对幼教的需求也 呈现多样化、定制化
03 借助资本力量，行业 将出现并购整合和跨 界整合
时间
部门
政策
主要内容
2010年7月 2010年11月
2012年5月 2014年11月 2015年1月 2015年10月 2016年2月
国务院
国务院
教育部
教育部、国家发 改委、财政部 国务院
十八届五中全会
教育部基础教育 二司
《国家中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020年）》 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》
幼儿园发展的现状
行业现状
幼儿园市场集中度低，无论是直营、连锁还是直营+连锁模式均通盘考虑，按照幼儿园数量的维度，行业前20家机 构的幼儿园合计仅6500家左右，市场份额还不到3%。
园所现状
影响园所的发展要素主要有八个：硬件、教育理念、课程、师资、招生、收费/成本、运营和品牌。思考：核心因素 是什么？
1949-2016年中国城镇化率（%）
幼教产业影响因素
互联网
从上世纪90年代开始，多 媒体与网络信息技术作为 新兴的技术手段为教育注 入了新的活力，不仅使教 育信息在世界上快速的传 播，而且最大限度地实现 了全球教育资源的共享， 对于学前教育有着巨大的 影响。 互联网创造了新的 教育手段与教育方法，是 儿童在园所教育的一种重 要补充。
1 硬件
幼儿园选 址、设计 装修、环 创
教学的设 备设施
餐饮
2
3
教育理念
课程
虽有理念、
却无内核 过分迎合
家长需求 投资人、
园长对教
育的理解
民办园无 标准化教 材
课程同质 化，无特 色
4 师资
90后、00 后，追求 个性
缺少系统 化培训
幼师待遇 差，流动 性大
以智力为中心
以全面综合能力 培养为中心
内容与服务全面 升级
1980
1990
大量女性进入职场 形成托管、保育需
求 幼儿园的主要功能
是托管照看和集体
保育
1990年以前 初步发展
1995
2000
2004
2010
2012
幼儿教育逐步受重
视 幼儿教育的中心思
想为智力发展 幼教的中心围绕着
2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入及增速
2010-2015年中国城镇居民人均教育文娱支出及增速
幼教产业影响因素
教育观念
父母受教育程度高，教育观念更加科学，愿意为孩子提供优质的教育。我国居民受教育程度不断提高，尤其是接 受高等教育人群不断扩大。2015 年高等教育毛入学率更是达到了40%的高度，超过中高收入国家平均水平。80、 90 后父母更是重视孩子的早期教育。对早教产品选择更加严格，注重教育效果和质量。家长在孩子教育中从注重 学习成绩转向对孩子生活习惯和道德品质的培养。
课程
品牌
师资
运营
招生
收费
收入
成本
利润 复制扩张
几个问题： 1.做幼儿园的根本目 的是什么？如何达成？ 2.满园重要还是定价 重要？ 3.规模小的幼儿园有 没有品牌？
品牌，通俗的讲， 就是别人对你的幼 儿园有没有印象？ 是什么印象？
幼教发展的战略选择
1.根据地战略
实用于创业起步企业以及中小民营教 育企业。
内容
早教App
早教录播/ 直播视频
教育平台
幼儿园家校通
App分 发平台
垂直信 息平台
教育技术厂商 语音识别
平台技术厂商 其他技术厂商
培训 机构
图书 教材教具
音像 早教包
益智玩具 基础设施
网络运营商 终端提供商 网络支付平台
营销平台
渠道商
代理商
幼儿园 家长 幼儿
信息流
资金流
幼教产业影响因素
人口基数
国家人口数目和人口结构决定了适龄学生的人数，进而决定了教育事业的总体规模。回望中国人口史， 自新中国成立以来共有过三波较大的婴儿潮，这三批生育高峰带来了不小的人口红利，成为推动中国 经济发展的重要力量。
生活习惯养成 道德品质 性格秉性
沟通表达能力 动手操作能力
学习成绩 其他 0.5%
59.5% 58.4% 47.9% 47.0% 26.7% 24.8%
2005-2015 年高等教育毛入学率变化
2016年中国家长对孩子主要看重的方面wenku.baidu.com
幼教产业影响因素
国家政策
国家积极倡导学前教育发展，大力倡导民办机构发展。长期以来，我国对教育都非常重视，但相对而言， K12 以及高等院校教育更受国家和教育部的重视，相关的政策法规屡见不鲜，幼教行业的发展被长期忽 视了。近年来国家重视开始重视幼教发展，倡导公办民办并举，优化学前教育资源配置。建设学前教育 改革发展实验区，大力发展普惠性学前教育，使得我国民办幼教机构如雨后春笋般破土而生。
5 招生
缺少流程 与机制
招生团队 服务水平 有限
迟迟无法 满园
6
7
收费/成本
运营
竞争激烈，打
价格战 提费困难 场地租金、开
园投资、人员
工资、日常运
营费用等
运营成本
高 运营效率
低
8 品牌
品牌的影 响力
品牌印象， 是否被家 长认可和 接受
幼儿园持续发展模型
硬件
教育理念
时间
推动因素
主要影响
1949 年-1957 年
进入和平年代，国家鼓励生育的政策
战后婴儿潮人口基数小，人口净增 1.05亿
1962 年-1973 年
三年自然灾害结束，国民经济情况逐渐好 中国历史上最大的一波婴儿潮，10
转，补偿性生育来势猛
年全国共出生近2.6 亿人，这批人
已成长为社会中坚力量
1986 年-1990 年
识字数量和计算能
力
从“智育中心”向 形成全面发展转变
幼儿的体、智、德、 美等诸方面全面受 到重视
1990-2004年 快速发展期
2004-2014年 高速发展期
2014
2016
内容和形式呈现信
息化、泛娱乐化 普惠式教育课程标
准化 高端精英教育课程
呈现多元化
2014年以后 升级起步期
2.养猪战略
并购整合是趋势，养猪是为了卖猪， 做企业是为了卖企业。
3.整合战略
适合行业领先者、资本巨头。一定要 确立这样的思维，你要做的是教育培 训产业，而不是这个企业。
4.互联网战略
互联网战略核心思想是基于移动互联 网的服务内容、用户体验、商业模式 和运营模式。
5.大花钱战略
大花钱、大发展，大花钱、大风险，大 发展，大风险，但是不发展风险更大。
大力发展普惠性学前教育，推进国家学前教育 改革发展试验区建设
幼教产业影响因素
城镇化
城镇化速度提升，幼儿园供给不足：2012 年中国城镇化率达52.6%，超过世界总体 水平（52.5%）。中国社会科学院城市发 展与环境研究所预计到2020年，中国城镇 化率将超过60%，2030年达到70%左右。 城镇化提速，造成人口净流入较多的地区 幼儿园供给不足，学前阶段毛入园率较低。 教育部、国家发展改革委、财政部《关于 实施第二期学前教育三年行动计划的意见》 提出，到2016年，全国学前3年毛入园率 达75%左右。2015年国内学前儿童毛入学 率已达75%，提前完成目标，但与其他基 础教育阶段毛入学率相比还存在差距。但 据估算，目前仍有约1400万左右适龄儿童 未进入幼儿园。
2018：
幼教现状与发展趋势
by仗剑天涯心
初识幼教：这是一个什么样的行业？
01
幼教的基本概念
主要指的是对3～6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，幼儿教育是学前教育的后半阶段，前面与o～3岁 的婴儿教育衔接，后面与初等教育衔接，是一个人教育与发展的重要而特殊的阶段。 教育部2012年9月制定《3-6岁儿童学习与发展指南》，《指南》以为幼儿后继学习和终身发展奠定良 好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，从健康、语言、社会、科学、 艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。
02
幼教行业的基本概况
2015年中国共有22.37万所幼儿园，其中民办幼儿 园14.64万所，占比65.4%。在园人数达到4264.83 万人，学前三年入园率已达75%。根据权威机构保 守估计，2015年幼教市场规模在3100万左右，早 教市场规模在710万左右。
幼教产业的“前世今生”
粗放式托管为主
幼教产业链全景图
线上：为用户提供各种教育资源，平台和技术的资源供应商处于产业链上端，在整个互联网学前教育 产业链中处于核心地位。包含网络、终端设备以及支付平台的渠道供应商是实现手段。 线下：教育资源直接或间接通过渠道商、代理商到达用户手中。
资源提供方
渠道服务
用户
线 上 学 前 教 育 市 场
线 下
《开展0-3岁儿童早期教育试点工作有关事项 的通知》 《关于实施第二学期学前教育三年行动计划 的意见》 《民办教育促进法》修订案
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第 十三个五年规划的建议》 《教育部基础教育二司2016年工作要点》
倡导积极重视0-3岁的儿童教育
加大学前教育投入，将学前教育经费列入各级 政府的财政预算中，其中新增教育经费要向学 前教育倾斜。 将发展0-3岁儿童早期教育列入当地教育发展 总体规划 坚持公益普惠学前教育，优化学前教育的资源 配置，倡导公办民办公举。 明确民办教育实行分类管理，允许兴办盈利性 民办学校。 我国全面放开“二孩”政策
05 理标准化、内容个性 化、运营品牌化
04 国外成熟幼教机构开 始跑马圈地
06 早幼教将实现“一体 化”纵向发展
07 基于幼教的跨界将形 成幼教生态
08 家庭教育市场潜力将 被发掘
上一次“婴儿潮”新增人口成家立业， 进入生育年龄
虽受到计划生育政策影响，仍新增 人口1.24 亿，被称作“回声婴儿潮”
(预计) 2015 年-2020 年
回声婴儿潮人口进入生育年龄，国家二孩 释放新一轮人口红利，促进消费和
政策的放开
经济增长
幼教产业影响因素
收入水平
国民生活水平不断提升。随着改革开放的不断深化，我国居民的收入水平一再提高，2015 年城镇居民 人均可支配收入达31192 元，同比增速8.15%，虽说较前几年有所下降，但是增速仍旧不低。收入水平 的提高也带来了消费结构的变化，2015 年中国城镇人均教育文化娱乐支出为2503 元，占总支出的比例 为11.7%，15 年增速10%，国民对教育文化等的重视度提升将对教育行业带来利好。
6.首善战略
道行有多高，事业才有多大。这个企 业的首脑和经理要成为学习型人才， 要学习、要进步、要持续自我更新， 要持续改善和完善自我。
幼教产业发展八大趋势
普惠性幼儿园&中高
01 端民办幼儿园齐头并 进
02 家长对幼教的需求也 呈现多样化、定制化
03 借助资本力量，行业 将出现并购整合和跨 界整合
时间
部门
政策
主要内容
2010年7月 2010年11月
2012年5月 2014年11月 2015年1月 2015年10月 2016年2月
国务院
国务院
教育部
教育部、国家发 改委、财政部 国务院
十八届五中全会
教育部基础教育 二司
《国家中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020年）》 《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》
幼儿园发展的现状
行业现状
幼儿园市场集中度低，无论是直营、连锁还是直营+连锁模式均通盘考虑，按照幼儿园数量的维度，行业前20家机 构的幼儿园合计仅6500家左右，市场份额还不到3%。
园所现状
影响园所的发展要素主要有八个：硬件、教育理念、课程、师资、招生、收费/成本、运营和品牌。思考：核心因素 是什么？
1949-2016年中国城镇化率（%）
幼教产业影响因素
互联网
从上世纪90年代开始，多 媒体与网络信息技术作为 新兴的技术手段为教育注 入了新的活力，不仅使教 育信息在世界上快速的传 播，而且最大限度地实现 了全球教育资源的共享， 对于学前教育有着巨大的 影响。 互联网创造了新的 教育手段与教育方法，是 儿童在园所教育的一种重 要补充。
1 硬件
幼儿园选 址、设计 装修、环 创
教学的设 备设施
餐饮
2
3
教育理念
课程
虽有理念、
却无内核 过分迎合
家长需求 投资人、
园长对教
育的理解
民办园无 标准化教 材
课程同质 化，无特 色
4 师资
90后、00 后，追求 个性
缺少系统 化培训
幼师待遇 差，流动 性大
以智力为中心
以全面综合能力 培养为中心
内容与服务全面 升级
1980
1990
大量女性进入职场 形成托管、保育需
求 幼儿园的主要功能
是托管照看和集体
保育
1990年以前 初步发展
1995
2000
2004
2010
2012
幼儿教育逐步受重
视 幼儿教育的中心思
想为智力发展 幼教的中心围绕着
2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入及增速
2010-2015年中国城镇居民人均教育文娱支出及增速
幼教产业影响因素
教育观念
父母受教育程度高，教育观念更加科学，愿意为孩子提供优质的教育。我国居民受教育程度不断提高，尤其是接 受高等教育人群不断扩大。2015 年高等教育毛入学率更是达到了40%的高度，超过中高收入国家平均水平。80、 90 后父母更是重视孩子的早期教育。对早教产品选择更加严格，注重教育效果和质量。家长在孩子教育中从注重 学习成绩转向对孩子生活习惯和道德品质的培养。
课程
品牌
师资
运营
招生
收费
收入
成本
利润 复制扩张
几个问题： 1.做幼儿园的根本目 的是什么？如何达成？ 2.满园重要还是定价 重要？ 3.规模小的幼儿园有 没有品牌？
品牌，通俗的讲， 就是别人对你的幼 儿园有没有印象？ 是什么印象？
幼教发展的战略选择
1.根据地战略
实用于创业起步企业以及中小民营教 育企业。
内容
早教App
早教录播/ 直播视频
教育平台
幼儿园家校通
App分 发平台
垂直信 息平台
教育技术厂商 语音识别
平台技术厂商 其他技术厂商
培训 机构
图书 教材教具
音像 早教包
益智玩具 基础设施
网络运营商 终端提供商 网络支付平台
营销平台
渠道商
代理商
幼儿园 家长 幼儿
信息流
资金流
幼教产业影响因素
人口基数
国家人口数目和人口结构决定了适龄学生的人数，进而决定了教育事业的总体规模。回望中国人口史， 自新中国成立以来共有过三波较大的婴儿潮，这三批生育高峰带来了不小的人口红利，成为推动中国 经济发展的重要力量。
生活习惯养成 道德品质 性格秉性
沟通表达能力 动手操作能力
学习成绩 其他 0.5%
59.5% 58.4% 47.9% 47.0% 26.7% 24.8%
2005-2015 年高等教育毛入学率变化
2016年中国家长对孩子主要看重的方面wenku.baidu.com
幼教产业影响因素
国家政策
国家积极倡导学前教育发展，大力倡导民办机构发展。长期以来，我国对教育都非常重视，但相对而言， K12 以及高等院校教育更受国家和教育部的重视，相关的政策法规屡见不鲜，幼教行业的发展被长期忽 视了。近年来国家重视开始重视幼教发展，倡导公办民办并举，优化学前教育资源配置。建设学前教育 改革发展实验区，大力发展普惠性学前教育，使得我国民办幼教机构如雨后春笋般破土而生。
5 招生
缺少流程 与机制
招生团队 服务水平 有限
迟迟无法 满园
6
7
收费/成本
运营
竞争激烈，打
价格战 提费困难 场地租金、开
园投资、人员
工资、日常运
营费用等
运营成本
高 运营效率
低
8 品牌
品牌的影 响力
品牌印象， 是否被家 长认可和 接受
幼儿园持续发展模型
硬件
教育理念
时间
推动因素
主要影响
1949 年-1957 年
进入和平年代，国家鼓励生育的政策
战后婴儿潮人口基数小，人口净增 1.05亿
1962 年-1973 年
三年自然灾害结束，国民经济情况逐渐好 中国历史上最大的一波婴儿潮，10
转，补偿性生育来势猛
年全国共出生近2.6 亿人，这批人
已成长为社会中坚力量
1986 年-1990 年
识字数量和计算能
力
从“智育中心”向 形成全面发展转变
幼儿的体、智、德、 美等诸方面全面受 到重视
1990-2004年 快速发展期
2004-2014年 高速发展期
2014
2016
内容和形式呈现信
息化、泛娱乐化 普惠式教育课程标
准化 高端精英教育课程
呈现多元化
2014年以后 升级起步期
2.养猪战略
并购整合是趋势，养猪是为了卖猪， 做企业是为了卖企业。
3.整合战略
适合行业领先者、资本巨头。一定要 确立这样的思维，你要做的是教育培 训产业，而不是这个企业。
4.互联网战略
互联网战略核心思想是基于移动互联 网的服务内容、用户体验、商业模式 和运营模式。
5.大花钱战略
大花钱、大发展，大花钱、大风险，大 发展，大风险，但是不发展风险更大。
大力发展普惠性学前教育，推进国家学前教育 改革发展试验区建设
幼教产业影响因素
城镇化
城镇化速度提升，幼儿园供给不足：2012 年中国城镇化率达52.6%，超过世界总体 水平（52.5%）。中国社会科学院城市发 展与环境研究所预计到2020年，中国城镇 化率将超过60%，2030年达到70%左右。 城镇化提速，造成人口净流入较多的地区 幼儿园供给不足，学前阶段毛入园率较低。 教育部、国家发展改革委、财政部《关于 实施第二期学前教育三年行动计划的意见》 提出，到2016年，全国学前3年毛入园率 达75%左右。2015年国内学前儿童毛入学 率已达75%，提前完成目标，但与其他基 础教育阶段毛入学率相比还存在差距。但 据估算，目前仍有约1400万左右适龄儿童 未进入幼儿园。
2018：
幼教现状与发展趋势
by仗剑天涯心
初识幼教：这是一个什么样的行业？
01
幼教的基本概念
主要指的是对3～6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，幼儿教育是学前教育的后半阶段，前面与o～3岁 的婴儿教育衔接，后面与初等教育衔接，是一个人教育与发展的重要而特殊的阶段。 教育部2012年9月制定《3-6岁儿童学习与发展指南》，《指南》以为幼儿后继学习和终身发展奠定良 好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，从健康、语言、社会、科学、 艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。
02
幼教行业的基本概况
2015年中国共有22.37万所幼儿园，其中民办幼儿 园14.64万所，占比65.4%。在园人数达到4264.83 万人，学前三年入园率已达75%。根据权威机构保 守估计，2015年幼教市场规模在3100万左右，早 教市场规模在710万左右。
幼教产业的“前世今生”
粗放式托管为主
幼教产业链全景图
线上：为用户提供各种教育资源，平台和技术的资源供应商处于产业链上端，在整个互联网学前教育 产业链中处于核心地位。包含网络、终端设备以及支付平台的渠道供应商是实现手段。 线下：教育资源直接或间接通过渠道商、代理商到达用户手中。
资源提供方
渠道服务
用户
线 上 学 前 教 育 市 场
线 下
《开展0-3岁儿童早期教育试点工作有关事项 的通知》 《关于实施第二学期学前教育三年行动计划 的意见》 《民办教育促进法》修订案
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第 十三个五年规划的建议》 《教育部基础教育二司2016年工作要点》
倡导积极重视0-3岁的儿童教育
加大学前教育投入，将学前教育经费列入各级 政府的财政预算中，其中新增教育经费要向学 前教育倾斜。 将发展0-3岁儿童早期教育列入当地教育发展 总体规划 坚持公益普惠学前教育，优化学前教育的资源 配置，倡导公办民办公举。 明确民办教育实行分类管理，允许兴办盈利性 民办学校。 我国全面放开“二孩”政策