关于增资扩股情况的报告doc

关于增资扩股情况的报告

各位股东：

为落实银监会新资本管理办法，满足我行持续发展对资本的需求，我们制定了《沧州银行增资扩股实施方案》，已经四届五次董事会和股东大会审议通过。

本次增资扩股计划增加股本7亿股左右，每股定价2.3元左右，面向河北省辖内优质法人企业，所募资金全部用于补充本行资本金。

本次增资扩股工作于5月初启动，至9月15日基本结束，历时4个多月，走访省内企业百余家，最终募集资金9.062亿元，折合股份

3.94亿股，新增企业股东32家。现将具体情况报告如下：

一、本次增资扩股的完成情况

据统计，共有90家企业报名入股，申报股份9.37亿股。经筛选，安排审计的企业69家，审计股份6.63亿股。截至9月23日，资金到位的企业43家，合计3.94亿股、9.062亿元。其中，老股东11家，入股1.2亿股，占比30%；新股东32家，入股2.74亿股，占比70%。沧州域内企业38家，入股3.11亿股，占比79%；沧州域外企业5家，入股0.83亿股，占比21%。入股5000万股以上的企业3家，入股1000万股以上的企业11家，1000万股以下的企业29家。

本次募集资金9.062亿元全部用于补充我行资本金，其中3.94亿元增加“股本”，总股本由原来的13.25亿股增加到17.19亿股；新股溢价5.122亿元转入“资本公积”账户。

经测算，本次增资扩股将显著提高我行的资本充足率水平，预计到9月底，资本充足率将达到15%，比年初增加3个百分点。

这次增资扩股，距离原计划增加7亿股的目标有一定差距，主要原因有三点：

一是当前实体经济下行，企业资金链比较紧张，一些企业虽然入股意愿强烈，但是最终因资金问题不得不放弃入股，或者减少入股数额。

二是保定、唐山等几家域外分行开业时间较短，当地企业对我行不甚了解，入股积极性不高，致使本次增资扩股仍然集中于沧州本地企业，总体潜力有限。

三是当前资本市场低迷，由于担心银行坏账增加、利差收窄等因素，上市银行股价普遍较低，银行股权对产业资本的吸引力下降，企业入股银行的积极性受到影响。

二、本次增资扩股的主要工作举措

尽管面临上述不利因素，经过全行上下的共同努力，本次增资扩股仍然取得了良好效果，入股企业数量、入股资金数额都是历年最多的。为做好这次增资扩股工作，我们主要采取了以下工作举措：一是高度重视。我们把增资扩股作为今年的一件大事来抓，主要领导亲自谋划、亲自调度，协调联系大股东、大企业，向省、市银监部门沟通汇报，指导解决工作中遇到的各种问题。5月10日，刘泽平董事长亲自主持召开增资扩股动员会，深刻阐释了增资扩股的必要性和紧迫性，要求各分支行立即行动，抓紧动员，齐心协力办大事。

二是科学谋划。在当前城商行增资扩股普遍面临很大困难的形势下，我们采取了先分红、再配股、然后启动增资扩股的三步走战略，大大提高了对企业的吸引力。在定价上，每股价格定为2.30元，较当前每股净资产略有上浮，既考虑了当前资本市场的实际情况，也考虑了新入股企业的资金回报率。同时，按照刘泽平董事长批示，从企业入股资金实际到账之日起计算分红，也切实增强了企业及时认缴资金的积极性。

三是充分准备。董事会办公室，提前着手，认真做好各项准备工作，如起草增资扩股方案，赶制招股说明书，设计企业报名表，梳理股东资格条件，修订入股协议及股东承诺，整理历年分红一览表，等等。由于准备充分，保障了增资扩股工作提前启动。

四是全员行动。从总行领导到分支行的同志，都积极行动起来，广泛动员企业入股。一方面，本着老股东优先原则，我们安排有关支行逐一做好老股东的走访工作；另一方面，各分支行在存贷款客户中认真筛选优质企业，有针对性地走访动员，陆续有近百家企业报名登记，取得了良好效果。

五是统筹调度。我们每周都要在碰头会上通报增资扩股进展情况，统筹调度，研究解决出现的新情况、新问题。积极协调股东、企业、分支行、会计师事务所等各方力量，相互沟通，密切配合，有效提高了审计效率和工作效果。多次向省、市银监局沟通汇报有关情况，得到监管部门的大力支持，保证了增资扩股工作的顺利推进。

三、本次增资扩股对我行今后发展的重要意义

本次增资扩股的完成，对我行今后几年的可持续发展具有重要意义。

一是补充了核心资本，增强了资本实力，进一步提高了资本充足率指标。这次增资扩股后，现有资本再加上每年的利润积累，基本能够支撑今后三年的业务发展，满足业务快速发展对资本的持续消耗，保证资本充足率指标持续达到监管要求。

二是优化了股权结构，夯实了股东基础。这次增资扩股，新增了32家优质民营企业，进一步壮大了股东队伍，提高了我行股权结构的多元化、分散化、合理化程度。同时，多家老股东、大股东继续增资，进一步巩固和夯实了股东基础，对我行持续发展的支撑作用显著增强。通过资本纽带，进一步密切了我行与股东企业的关系，在全体股东的大力支持下，沧州银行必将焕发出新的活力。

三是为加快推进跨区经营战略提供了资本支撑。当前，跨区经营已经成为城商行加快发展的重要战略，域外分支行的陆续建立，为我行的发展打开了广阔空间。跨区发展离不开资本支撑，随着资本实力的增强，我们可以更好地把握当前的政策机遇，加快域外分支机构的筹建步伐，进一步扩大辐射范围，力争把沧州银行打造成为一家区域型银行。

四是为争取贷款规模提供了有利条件。当前人行继续对各家银行的贷款规模实行指标控制，在计算、核定和分配银行贷款规模时，资本充足率是主要参考因素之一。这次增资扩股将提高我行资本充足率3个百分点，由此每年增加贷款规模9亿元，从而为拓展客户、扩大

规模、提高利润创造了有利条件。

二O一四年九月二十三日