保险专员岗位职责

保险专员岗位职责Last revision on 21 December 2020

保险专员

所属部门：金融保险部

直接上级：金融保险经理

岗位职责：

1、负责进店客户的保险咨询。

2、给客户试算保险费用，并解释客户提出的异议。

3、理解并充分掌握各项险种的涵义，并能够为客户进行详细说明。

4、客户信息及保单的留档工作，并及时更新台账。

5、按月提报经理要求的保险相关数据。

6、协助经理进行新保与续保业务的开展，并定期回访客户，及来电客户的信息处理工作。

7、与各保险公司业务口保持沟通与联系。

8、经理安排的其它相关事宜。