申万宏源重组的方案,申万收购宏源.doc

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申万宏源重组的方案,申万收购宏源

申万宏源重组的方案,申万收购宏源(二)

《经济参考报》记者获悉，申银万国与宏源证券(8.12, 0.00, 0.00%)合并一案预计将于本月底出台方案，合并后将成为申万宏源证券。宏源证券将实施每10股转增2股，之后以1：1的比例同申万合并，同时该项重大资产重组将实施配套融资，以8元/股定向增发15亿股，募集资金120亿元。合并之后的申万宏源证券总股本将达到130亿股，总资产达到1100亿元左右，正式迈入中国券商第一团队。

申银万国2013年财务报告显示，截至报告期末，申银万国的注册资本为67.16亿元，中央汇金持股比例为55.38%。

截至上半年底，宏源证券总资产为402.54亿元，合并之后的申万宏源证券年营业收入将达到100亿元左右，净利润将达到30亿元。

随着申银万国和宏源证券的合并近在眼前，汇金系券商的资本图谱也已经展现。截至目前，汇金公司仍然持有中国银河金融控股78 .57%的股权、申银万国55.38%的股权、中金公司

43.35%的股权、中信建投40%的股权、中投证券100%的股权和瑞银证券14.01%的股权。日前，有消息传出，中金公司正在筹划港股IPO。在业内人士看来，未来一旦申万宏源合并完成，中金港股IPO成行，汇金系券商的航空母舰将就此成行，唯一留下的，只有不知去向的中投证券，或将面临被并购的命运。