物流行业竞争格局研究

尼罗河航运、川 崎汽船、太平
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中通远洋、以 星、太平、正 利航运
马士基、阳明 、韩进、中远 、南美轮船、 商船三井
中海、万海航 、东方海外、 地中海航运
意大利航运、 荣发、长荣、 阿连卡
达飞、川崎、 地中海航运
铁路物流
铁路运输在物流运输的龙头，在煤炭运输领域受到水运的挤压；同时，借助高铁的 发展，可以拓展高铁快递运输市场
短中长 皆宜
运输安全可靠、连续性强； 运速较慢；
耗能少、成本低、效益好 固定投资大
6
五大运输体系的优劣比较
此页其实我 是想说，从
五）大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和下比看适面 排 出用三 序 ，范个 可 航围对 以 空各有差异（2/2
运输远远优
交通方式的油耗、速度和价格对比 于另外三个，
中海、现代 、太平、东 方海外
地中海航运、美国总统 、北欧亚、马士基、以 星、马来西亚船运
中海、韩进 、北欧亚
日本邮船、中 海、太平、万 海、东南亚海 运
中海、达飞、 长荣、阳明
达飞、长荣、现代商船 、阿拉伯联合、美国总 统、东方海外
东方海外、长荣
太平、东方 海外
中远、长荣、 哈伯罗特、马 士基
日本邮船、地 中海航运
快发展：物流行业的快速发展，一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和 支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重 要手段。
新趋势：未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。 伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调 整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工 将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。 各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。
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资料来源：中金公司研究部
水路物流
水路作为国内和国际运输的重要方式之一，运输形式丰富多样；中国水域资源丰富 ，内河运输主要依托长江、珠江和京杭大运河；海上运输依托八大港口
按航行的区域分
内河运输 海上运输
按货物包装分
集装箱运输 散杂货物运输
按货物性质和特点
普通大宗货物运输 特种货物运输
按合同承租期限分
机密
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物流行业竞争格局研究
研究单位：华彩咨询集团 二零一三年六月
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物流行业概况
五大运输体系竞争格局
目
三资企业竞争格局
录
快递行业竞争格局
物流地产竞争格局
2
行业概述
大体量：2011年，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额达到158.4万亿元，按可比价 格计算，同比增长12.3%。2012年1-7月，我国社会物流总额为98.3万亿元，按可比价格计算 ，同比增长9.8%，总体来看，社会物流需求仍然保持适度增长，为国民经济平稳运行提供了 有力支撑。
中远、中海 、韩进
长荣
日本邮船、阳 明、东方海外
中海、万海、 阳明、烟台海 运、马士基
商船三井、汉 堡南美、智利 航运
中通远洋、南西 海运、神原汽
美国总统、阳明 、意大利海运、 荣发
太平、商船三井 、南美轮船
海丰、中远 、中海
地中海航运ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、中远、东 方海外
马鲁巴航运 、汉堡南美 、智利航运
烟海、海丰 、中外运
水 港口 路 扩 秦皇岛港 能 京唐港
曹妃甸港
黄骅港
天津港
吞吐量（ 亿吨）
2.6
1.36 1.2 1 1
实际吞吐 （亿吨）
2.3
0.77 0.58 0.956 0.77
扩能计划
保持稳定 计划中 计划中 增至1.5 增至1.44
铁 翔黄铁路2014年初运能提升；
路 准曹铁路2015年准格尔至唐山下水通道全线贯通
五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（1/2 ）
运输方式
运输对象
优点
缺点
适用范围
航空物流 铁路运输
公路运输 水路运输 管道运输
贵重物品、鲜活货物 和精密仪器，邮件
快速、机动
投资额度和运输成本都比较 长途运
高
输
整车适于运输大宗货 运输能力大；
固定成本很高，原始投资较 长途运
货运输
在中、短途运输中，运送速 安全性较低，环境污染较大
度较快；
原始投资少，资金周转快；
驾驶技术较易掌握
大宗货物的散装运输 运载能力大；
受自然条件的限制与影响大 中长途
，如石油、煤炭、矿石 成本低、能耗少、投资省 运输速度慢
、粮食等；
杂货的集装箱运输
石油、煤和化学产品 运量大，占地少；
灵活性差；
运输建设周期短、费用低； 专用型专营性强；
以星、中远 、万海、意 邮
美国总统
长荣、万海、东 方海外、德祥航 运、阳明
大联盟、以星、 马士基、美国轮 船
中海、达飞、马 鲁巴、汉堡南美
以星、达飞、 安通
意大利海运、 荣发海运、长 荣、汉堡南美
阿连卡、汉堡 南美、川崎汽 船
东南 亚
欧地 线
中东
澳洲
非洲
中远、正利、海丰、德 利航运、太平、万海航 运、阳明、台塑海运
天津港
韩国 线
长锦、泛洲、达通、东 瀛、斗宇、
映、高丽
东方海外
德翔航运、东 南亚海运
太平、中通
中远、中海 顺发、泛洋 太平、高丽、兴 南星、赫伯罗
、东方海外 、达通
亚
特
日本 线
美加 线
中南 美
安通、天敬、海丰、烟 海
现代商船、意大利邮船 、中海、川崎汽船、阳 明、韩进、马士基
南美轮船、汉堡南美
烟海、海丰 、中海、高 丽
中国石油运输管道分布较广，天然气管道遍布全国，管道物流运输还局限于能源运 输阶段，随着管道运输优势的凸显，其运力会向其他业务领域拓展
煤浆管道输送可以作为除铁路、公路、水路输 送的另一种重要的煤炭资源的输送方式。 截至2010年底，我国已建油气管道形成了横跨 东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管 网格局。随着中国经济的持续快速发展和能源结 构的改变，石油、天然气、成品油运输管道建设 将进一步提速。 气力输送管道：煤炭和其他矿物、水泥、谷物、粉煤灰以及固体废弃物；目前国内仅限于能源运输；西班牙的 ZARA 采取管道物流运输，采用高气压快速运输，国内具备经济实力的大型企业可以拓展此领域， 浆体输送管道：颗粒物浆体； 囊体运输管道：邮件、包裹，新鲜的蔬菜水果等，未来将在快递物流领域形成新竞争格局。14
达飞、中远 、东方海外 航运
达贸、太平
阳明、商船 三井、泛洋
地中海航运 、中远、澳 航、北欧亚 船公司 达飞、长荣 、现代商船
中海
北非航运、 法国达贸
以星、韩进、北 欧亚、达飞、美 国总统、太平船 务
马士基、以星、 太平、万海、中 远、阳明、川崎 汽船
伊朗国航、美国 总统
日本邮船、川崎 汽船、大阪三井 、中海
航次租船运输 定期租船运输 包运租船运输
按组织形式分
直达运输 多式联运
沿海运输：使用船舶通过大陆附近 沿海航道运送客货的方式，一般使用 中小型船只； 近海运输：通过大陆临近国家海上 航道的运送客货的运输方式，可使用 大中型船舶； 远洋运输：跨大洋的长途运输形式， 与前面两种运输形式在矿产资源以及 原材料运输上形成垄断，优势凌驾与 航空运输之上。 内河运输：主要依托长江、珠江、 京杭大运河等水域，与内陆的公路与 铁路运输构成竞争。
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航空物流
传统的航空货运以贸易为主，在国际航空快递领域主要主要为跨国公司经营，国内 航空快运主要为四大航空公司垄断，三大航空具有巨大规模的机队来支撑航运业务 的发展
传统航空货运
航空快递
• 传统的航空货运业务以贸易货物为主
• 航空快递的收件范围主要有文件和包裹两大类
• 国际航空货物运输则主要采用集中托运的形 式
中国主要港口：上海港、大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、黄浦港、湛江港、连云港、烟台港、南 通港、宁波港、温州港、北海港、海口港等
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水路物流
外资通过投资与并购的方式，迅速抢滩中国港口，在八大港口形成了中国国有大型 运输公司，东南亚、欧美等运输船队并立的局面
上海港
大连港
广州港
厦门港
宁波港
青岛港
深圳港
录
快递行业竞争格局
物流地产竞争格局
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三资企业竞争概况
中国物流行业形成三足鼎立的局面，国有企业凭借资源垄断，在国计民生的领域占 据优势；外资凭借其信息技术和集聚的势能，在国际快递业务领域处于核心地位； 民营企业在电商物流领域挣扎崛起
中国政府在港口，航空 、海运、铁路资源上进 行全面的垄断。在进出 口贸易以及能源领域， 国有企业一直处于垄断 地位，但是，绝大部分 企业，在体系、资金、 技术以及设施上还很薄 弱，如果单纯依靠市场 的缓慢发展来达。他们 依托原有的物流业务基 础和在客户、设施、经 营网络等方面的优势， 通过不断拓展和延伸物 流服务，逐步向现代物 流企业转化。
装卸和包装
核心 产业
水路
公路
铁路
航空
管道
内河 海运 港口
普铁 高铁
机场
农产品
冷链物流
工业品
医药物流 汽车物流
进口物品
再生资源
单位和居民 物流
货方物流 第三方物流 第四方物流 第五方物流 第六方物流
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物流行业概况
五大运输体系竞争格局
目
三资企业竞争格局
录
快递行业竞争格局
物流地产竞争格局
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五大运输体系的优劣比较
达飞、马来西亚航运 太平
达飞、日本邮 船
中通远洋、美国 总统、南美轮船 、太平
阳明、达飞、南 美轮船、马士基 、商船三井
太平、德国胜利 、美国总统、阳 明、达飞
意大利航运、荣 发、长荣、马士 基
荣发、长荣、太 平、商船三井
东方海外、 浙江远洋、 中远
北欧亚、长 荣、日本邮 船、马士基 、达飞
中远、新加 坡海运、万 海航
五大运输体系比较汇总
五大运输体系竞争优势对比中，可以从其在全国的覆盖范围的广度来进行对比，运 载量、运输速度和成本可以从单次运载的角度进行分析比较
优势（广 、大、快 、低）
劣势（窄 、小、慢 、高）
国内覆盖范围
运载量
运输速度
成本 15
对比维度
物流行业概况
五大运输体系竞争格局
目
三资企业竞争格局
但是从后面
分析，由于
受到运载量
限制，才有
另外三类运
输的发展
各运输体系优势排序：
从油耗对比：水运>铁路>公路>航空；其中，货车>客车；远洋干散货>远洋集装箱>内河; 从运输速度对比：航空>铁路>公路>水运；其中,客车>货车；远洋集装箱>远洋干散货>内河； 从运输价格对比：水运>铁路>公路>航空；其中，货车>客车；远洋干散货>内河
物；
车速较高；
大；建设周期较长；
输
零担适于运输小批量 受气候和自然条件影响较小作业环节，占用时间较长；
的零星货物；
；
货损率较高；
集装箱适于运输精密 可以方便地实现驮背运输、不能实现“门对门”的运输
、贵重、易损的货物 集装箱运输及多式联运
旅客和货物
动灵活，适应性强；
运量较小，运输成本较高； 短途客
可实现“门到门”直达； 运行持续性较差；
扩 能
； 至东北通道，集包扩线、集通增二线完成后，打 开蒙西至东北的煤运通道；
陇海线宁西线和西康线货运能力提升，外加包西
线扩能的完成，打开蒙西至连云港的下水通道和直
达需求腹地的通道。
竞争挤压：在需求增速放缓的背景下，铁路（特别是蒙西地区）和水路的外运通道能力将持续扩大， 铁路平行线对下水煤争夺的竞争压力在增大； 向外扩张：“四纵四横”的高铁线路向市场开放，进入快递业务领域。“高铁运输”在成本方面优势 明显，在“中长距离” （500-1000公里） ，高铁运输未来对公路和航空运输造成冲击。
中国零担物流市场份额（2011）
公路运输有直达模式和联运模式，对应 港口和铁路物流，可以进行联运； 零担物流市场排名靠前的公司市场占有 率很低，比较分散，属特性决定，汽车多 为短程运输，行业分散度较高； 公路快递随着电子商务逐渐崛起，尤其 是同城快递业务，更能凸显汽车短程运输 的优势。
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管道物流
• 国际航空货物运输的传统操作理论是接力式 传送
• 航空货运使用的是航空运单
• 经营国际航空快递的大多为跨国公司 • 航空快递公司则大多都采用中心分拨理论或称
转盘分拨理论组织起全球的网络 • 航空快递的运输单据——交付凭证 • 航空快递的服务质量更高
国内航空公司的运输能力对比
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航空物流
最近几年国内航空市场经历过重组之后，国内航空市场呈现了四大集团垄断市场、 民营航空在逆境中艰难成长的竞争局面
伴随着航空业的整合，四大航空集 团利用收购占据了市场的90%份额， 并且占据中高端市场
其他航空公司占据剩余的10%的市场 并且主要为中低端市场
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公路物流
中国公路运输呈逐年上升趋势，集装箱、整车与零担物流与铁路与水路形成竞争， 新兴的公路快递将与高铁、航空形成三足鼎立之势
中国公路市场规模及增快预测（人民币：亿元）
新市场：“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机 遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。
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物流行业分类
产业链细分 运输工具 运输产品 组织形式
信息网络建 库存控制 设,使用、管 理
顾客服务
仓储和运输 仓库,站场的 辅助
设备
选址及规划 产业
运输 仓储(物流地产) 配送