私募基金如何做营销策划

一

Q1：基金目前有哪些优势？

拥有成熟的模型、历史业绩比较稳定、基金团队成员具备一定的客户资源和比较大的资金资源。

Q2：基金目前有哪些劣势？

团队成员对于基金知识理解不够充分、团队还处于磨合期、对于基金方面的营销技巧比较缺乏

Q3：基金的竞争对手是谁？

市场上的同类基金、其他投资渠道等

Q4：基金和竞争对手的区别主要在哪？

相对于同类基金而已，基金的回撤小，风控比较完善。相对其他稳健型投资渠道而已，在风险较小的情况下，基金具备更高的收益率。

Q5：基金的目标客户有怎样的特性，他们最想问基金的问题是什么？

风险厌恶型、追求稳健收益。是否能保持稳健收益？

Q6：目标客户凭什么选择目前的基金，或者说基金能为客户带来什么？

目标客户对核心团队成员的认可，以及追求预期收益率。

Q7：基金想在目标客户心中留下怎样的印象，或者说基金希望并且应该是怎样的一个市场定位及其品牌形象？

量化基金，稳健模型。追求给予客户持续稳定的业绩回报。

二

问题与回答的背后，只是为了发现基金品牌塑造与销售模式的根本——定位。我们需要紧扣事物的本质，赋予品牌特质——基金的本质必然是盈利，那么我们需要赋予其什么样的品牌特质呢？

很多地区的私募们几乎都经历过了蹒跚学步的初级阶段，而基金不仅要经历这个初级阶段，还要去与市场上的几乎所有的投资理财产品进行竞争，这也就意味着营销之路其实并不轻松。

对于在市场上的精英投资者来说他们并不缺乏投资理财产品的各种路演与推荐，甚至是有点多如牛毛了。

相对于目前市场上的个人英雄主义及其历史业绩证明，我们提出建议：

★对外，是品牌团队与销售团队，负责光鲜亮丽的面子，建立——“缘”；

★对内，是研发团队与服务团队，负责靠谱贴心的里子，累积——“份”。

在私募基金与目标客户建立并累积“缘份”的过程之中，让客户在广度上全面参与（认知我们的投资模式），在深度上有所收获（所有路演活动有趣又有料），

最终使目标客户觉得基金——服务用心、有技术、有思想。

任何商业交易的核心价值已经从“物”变成“人”，交易发生的理由也从“使用”变成了“社交”。

这便是基金的初步目标——紧扣基金的本质“盈利”，我们希望能赋予目前基金品牌的特质是：

这是一家会令人产生好感的、有核心技术、有格调的私募基金公司，一直努力追求稳健的业绩回报。

三、

1、营造一个良好的基金销售氛围。

充分调查了解市场，找到用户或者说是市场上真正的需求，为客户建立一个正确的营销氛围，在这个营销氛围中才能更好的赢得客户的信赖与认可，才能让自己的营销在这个竞争激烈的金融市场上起到营销作用。大家在重视营销技巧的过程，不可忽略了营销氛围的重要性，因为这个氛围的营造是为了客户，而基金营销的核心对象就是顾客，一切营销活动的开展都应该以顾客为中心开展。

2、开展一次全方位的风险提示。

本着诚实守信、对客户负责、让客户明明白白进行基金投资的原则，首先可通过举办讲座、印发宣传单等形式，对客户开展基金投资风险教育，其次，可对前来购买基金的客户及时发送风险提示函，提醒他们在购买基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的实际情况来选择购买适当的基金品种，积极引导广大客户理性投资基金。

3、打造一支优秀的营销基金团队。

一是通过公开竞聘的形式，对各营业网点的营销主管和个人客户经理进行选拔，将一批素质优良、业务精通、善于沟通的员工充实到基金营销岗位上来。二是以营销型人才特别是在理财方面有一定特长的员工为核心，成立各网点基金营销小组，建立起一支优秀的理财产品营销团队。三是狠抓基金知识和营销技巧的培训，邀请基金经理对全行员工进行专门培训，还可举办基金营销知识业务竞赛，来提升员工的营销水平。

4、培养一批忠实的购买基金客户群体。

在基金营销过程中，一方面要要求全行员工对投资意识较强的客户积极引导购买基金，建立定期沟通制度，另一方面在股市行情波动过程中及时与客户沟通。与此同时，还可组织理财小分队，定期到社区、厂矿和机关举办理财专题讲座，与客户进行现场互动交流，使广大客户提高对基金的认知程度，增强购买积极性。

5、制定一套有效的激励办法。

即结合自身实际情况，制定一整套基金销售考核办法，提高基金代销业务计量计价奖励标准，按月考核，按季兑现奖惩，使广大员工切身感受到基金代销业务所带来的效益和实惠。