中央暖通CRM服务商合同操作流程指导

中央暖通CRM服务商合同操作流程指导

一、工程商用机合同创建与提交

(一)自我拓展的商机

讲明：自我拓展商机至针对的是非集团内部工程，若内部工程则应创建内部物业联系单操作步骤：

步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入

步骤二：选择“创建----机会----售后自我拓展商机”，双击点开

双击进入

点击“打开

事务代码”

商机类型分为安装类商机和修理类商机，服务商品为家用机移机或维保业务，则创建工程维保服务合同。

步骤三：输入“苏宁潜在客户”“工程业务对接人”“结算日期”“时期”“状态”及分类状态

步骤四：点击，提示售后自我拓展商机成功创建终止。

(二)内部物业联系单的创建

操作步骤：

步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在

SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入：

步骤二：将内部物业联系单对应代码

ZG04输入按钮1中，点击：

双击进入

点击“打开事务代码”

步骤三：点击，打开如下界面，售达方输入BP号后，敲回车，行政物业对接人和苏宁会员自动带出（“行政物业对接人”为行政和售后对接人员）：

步骤四：点击提示，，则内部物业联系单创建完毕。

(三)内部预算操纵单（报价单）

（五）操作步骤：

步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“CRMD_BUS2000116”回车或点击按钮“”；或在SAP菜单中，找到CRMD_BUS2000116的路径，双击命令进入

点击“打开

事务代码”

双击进入

步骤二：录入ZGO1售后自我拓展商机单号，打开

录入商机

单号

点“确认”

显示售后自我拓展商机，时期为Z20售后商机跟踪、状态为E0002处理中时承诺创建工程内部预算操纵单。

步骤三：在商机中创建后续事务－销售－工程商用内部预算操纵单，创建预算操纵单

点此创建内部

预算操纵单

步骤四：内部预算操纵单客户字段中系统依照商机自动生成来源、结算对象等。

步骤五：在产品中录入产品编码及数量。

预算专员可修改，

默认为权限所有人

录入产品编

码及数量

在产品行项目条件中系统自动生成相关费用的成本价、毛利率、限价等。限价等于费用*（1+服务毛利率）。

步骤六：在抬头数据一样中将状态改为确认，点击储存则创建完成内部预算操纵单。状态改为确认后则不能对单据进行修改。不是确认状态时则能够修改单据。

状态改为

确认

步骤七：假如是工程商用业务，需要在工程商用预算操纵单中创建后续事务－销售－工程商用客户报价单（售

后），创建客户报价单。

步骤八：系统界面中会显现产品，切记不要勾选客户报价单中系提由内部预算操纵单自动带出的产品，不要点击复制，否则会显现错误。

步骤九：在产品字段双击产品编码，进入产品行项目。此处不要勾选以及复制

步骤十：在行项目条件中点击增加附加行，双击附加行，选择ZG08工程安装服务报价和ZG09工程安装材料报价。

步骤十一：在ZG08、ZG09录入金额，即服务和材料的报价。

将所有的产品报价金额都录入完成后储存即生成工程商用客户报价单（ZGQ2）

以上是工程商用机内部预算操纵单及工程商用客户报价单的具体操作步骤，服务商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做内部预算操纵单时需要保证业务的成本毛利的真实性

(四)商用机合同的创建

（五）操作步骤：

步骤一：在抬头的命令字段中输入事务代码“zkcon003”回车或点击按钮“”

步骤二：进入服务合同来源及治理平台界面，选择服务组织，勾选来源（也可在中选择合同来源方式）点击，

步骤三：双击来源单据号

进入单据界面，（在实际业务中，预算专员依照大客户专员提供的施工图纸以及了解业务情形，列出用到的

每一个详细的材料编码以及数量并与结算部了解，在设计预算中涉及的服务商品中，哪些能够进行厂家结算，明确能够厂家结算的商品并作出预算，创建内部预算操纵单，将预算报给大客户专员，由大客户专员在此基础上调整报价后报价给客户，与客户协商谈判后，最终确定客户报价，签订纸式合同，商机时期与状态将调整为签订合同与成功）

在ZGO1售后自我拓展商机中点击创建工程商用机服务合同（假如是内部物业，则要求状态是确认才可后继创建服务合同）

步骤四：进入ZGC4工程商用机服务合同界面，依照实际谈判情形录入签约方式、作业方式、

来源及结算对象取值范畴:大客户专员洽谈的工程业务则直截了当默认为D自我拓展，内部物业/连锁店内部

渠道工程业务默认为C内部物业/连锁店, 对公销售业务员洽谈的统谈统签/分签工程销售合同依照实际情形

自动取值A对公销售安装业务,B对公大客户维保

步骤五：在 ZGC4工程商用机服务合同里，依照实际谈判情形录入安装费结算方式

（一）假如安装结算方式为里程碑，点击进入里程碑界面，点击添加行，在行里点击勾

选要发生结算的里程碑，输入需要结算的客户结算比例，则自动带出客户结算金额，假如勾选了

里程碑，则必输

里程碑界面下面有自动检查的的按扭，无误则显示，之后确认里程碑储存

讲明：服务操作必须选择里程碑结算方式，并按照约定的结算比例进行结算付款

步骤六：在 ZGC4工程商用机服务合同里，录入合同开始终止日期

点击储存，则工程商用机服务合同创建成功，并生成服务合同号，合同状态为合同创建