中国种业可持续发展PPT

中国种子企业的可持续发展目录一、对国际种业发展的认识二、对中国种业发展的认识三、对中国种子企业可持续发展的建议对国际种业发展的认识在二十世纪七十年代初的世界性粮食危机爆发之后，粮食安全受到全球重视，美国等发达国家逐步实施农业产业化、全球化的战略，并以种子产业的发展和种子产品的输出作为重点。

这项战略的实施，使美国成为全球种业科技进步的主导者，并巩固了在全球农业领域的优势地位。

二十世纪八十年代后，美国又率先推动农作物种子的转基因工程研究，如今美国公司已成为全球种业生物技术的绝对领先者。

四十年来，国际种业发生了重大而深刻的变化国际种业完成了由分散向集中的大规模整合0%20%40%60%80%100%玉米大豆棉花孟山都杜邦-先锋先正达拜尔陶氏化学其他kws, 12%vilmorin 14%美国种子产业集中度快速提升27132927244239欧洲种子产业集中度快速提升欧美以大型企业并购重组的方式完成整合，种业实现产业化、全球化、流程化、标准化、品牌化，区域特性、自然属性和产业环节在一定程度上被打通具备强大化工、农化背景的工业资本进入种业，从而使种业按照现代工业模式和市场营销管理机制运营成为现实，大量中小企业被重组整合，产业集中度快速提升玉米种子市场份额：国际种业由区域化向全球化演变•国际种业巨头在全球化的过程中，首先利用其在本国的优势地位，在全球范围内寻找、获取和整合种业资源，包括种质资源、人力资源、技术资源、政策资源、市场资源等等，从而占据了国际领先的控制地位美国种业全球战略版图在欧美国家的农业政治化和经济全球化背景下，种业已经超越其自然的区域属性和国家的分隔界限，演变为全球化产业国际种业研发主体由研究机构转变为企业演变的结果是社会分工的优化和社会资源利用的最大化发达国家不断优化社会分工，大型种业公司已经嬗变为农业生物技术的应用研发巨头，替代公立科研机构成为作物育种、应用研发的组织者、主导者美国种业研发和科技创新的转变历程六十年代以前企业九十年代中后期公立科研机构的作物育种投入变化甚微企业等非公立机构的作物育种投入增长13倍侧重于种子科学的公益性、基础性研究承担品种革新、技术改良、产业化、技术输出等应用型品种开发功能企业等非公立机构公立科研机构公立科研机构以公立研究机构为主在种子产业化和集中度提升的过程中企业大量承担作物育种功能国际种业在技术上向常规育种和生物育种相结合转变未来国际种业竞争的焦点已经集中到生物技术，尤其是基因工程和细胞工程，“向生物技术要产量”；科学家的研究已从基因测序发展到了转基因应用研究•欧美种子企业实施面向未来的领先战略，占据生物技术育种的优势地位，同时在全球范围内通过购买专利、申请保护等方式控制全球前沿科技成果，搜集种质资源、分离克隆基因并申请专利•国际种业组织和国际品种保护组织联合推广《国际新品种保护公约》，保护了跨国企业在全球种子市场和知识产权领域的持续垄断地位•生物技术的产业化发展进一步推动了种子产业的国际并购和全球资源整合，加速了全球范围内种业的集中国际种业市场基本形成产业巨头垄断传统种子140亿全球种子市场价值约为365亿美元，中国居于第二；在农业投入品产业链中，种子对农药等植保产品消费有拉动作用，因而战略意义重大08年全球前十中,3家美国公司、5家欧洲公司、2家日本公司，前四大种子公司仅在种子业务上的总收入已达到143.8亿美元，占有39%的全球种子市场份额全球种业集中度高，基本形成产业巨头垄断，以农化和生物技术为背景的跨国企业，以种业为载体实现在农化、生物技术高端领域的产业化世界各国07年种子市场价值（百万美元）8,5004,0002,1502,0001,5001,5001,5001,00095055002,0004,0006,0008,00010,000美国中国法国巴西印度日本德国意大利阿根廷加拿大世界巨头08年种子销售额（百万美元）杜邦＄6,632＄3,992＄2,442＄1,321＄923＄662＄470＄442＄365＄318先正达利马格兰孟山都KWS拜耳陶氏益农DLF泷井坂田目录一、对国际种业发展的认识二、对中国种业发展的认识三、对中国种子企业可持续发展的建议对国内种业发展的认识对我国种业发展的总体认识：–我国种业在世界上举足轻重，在国内逐步作为一个产业受到重视，其在农业产业链上事关粮食安全、农业安全–国家在计划经济时期建立了以行政体系为基础的供种体系，适应了当时的国情，促进了农业生产率的提升，取得了可喜的成绩。

–2000年种子法颁布，我国种业正式步入市场化改革阶段，这晚于国内其他产业，更晚于国际种业。

–市场化改革至今十年，新的安全供种体系正在形成过程中。

面向未来，龙头企业终将是新供种体系的核心平台和主导载体，将引领我国种子产业在市场化形势下发展壮大，完成产业升级。

3.525510152025种粮价比36%95%0%20%40%60%80%100%商品化率中国种业在全球举足轻重100%98%90%60%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%商品化率油菜玉米棉花单位：亿元中国种子商业市场规模278432610375180玉米水稻蔬果小麦棉花油菜其他•我国常年用种量125亿公斤，居世界第一•种子市场价值40亿美元（ISF)，08年底已提升到超过500亿元人民币，仅次于美国，居世界第二；•种子商品化率和种粮价比对比发达国家还有较大空间，因此市场发展潜力很大；未来可预见到的3-5年内，市场价值可能会提升到800亿到1000亿元。

过去100年，世界农业生产率的提高，50%以上系源于种子技术及其推广;在我国，种子技术对农业生产水平提高的贡献率达到35%以上种业是中国事关国计民生的基础性产业我国人口增长和耕地减少的趋势加剧，引发的粮食安全问题。

主要需要增加单产来解决，对良种良法的需求迫切，这是种业对国家战略的价值所在中国：目前人均耕地仅1.39亩，不足世界平均水平40%；要以不到世界9%的耕地养活世界20%的人口，种业将始终是关系到国计民生的重要产业；粮食增产规划是我Germplasm良种良法化肥农药农机栽培技术灌溉543570630700757790780750145014101300136020040060080010001200140016002004201020152020P o p u l a t i o n (m i l l i o n s )UrbanRuralTotal中国人口中国耕地3亿吨4亿吨我国种业经过三个阶段的发展，育种技术含量快速提升，种业科技创新成果不断涌现，粮食单产持续增长，直接推动粮食综合生产能力不断提高5亿吨全国粮食总产（公斤）主要农作物良种覆盖率692008年1949年330增长3.78倍2008年1949年95%全国粮食平均单产（公斤）粮食总产量跃居世界第一2004-2009连续6年增产较低重要育种创新成果●建国以来，我国农作物品种5-6次大规模更新换代，作物产量和抗性显著提高●未来，种业重大突破将来自生物技术育种产业化，可能催生产业革命产业萌芽阶段“第1次绿色革命”水稻、小麦矮化育种在耐肥、抗倒方面取得了重大科技突破产业形成阶段“第2次绿色革命”杂交水稻培育成功并大面积推广应用，至今处于国际领先水平市场化改革阶段杂交小麦、杂交玉米、双低油菜等育种领域也取得了一定的科技突破5.31亿吨中国种业取得了举世瞩目的成就问题一：市场集中度与产业集成度低●目前持证经营企业达8752家，大部分注册资金很低，种子零售商达十几万家●中小型种子企业在技术投入、管理提升、承担种子质量责任等方面能力较弱，且分散了行业资源与市场份额，市场集中度很低。

我国最大种子企业的种子销售收入占总体市值比例不到3%●美国种业市场价值是中国的2倍，种子企业仅1100家；印度种子企业仅600多家●08年世界种业前四强占据全球市场份额达39%我国种业发达国家种业市场集中度●长期实行政府将科研经费投入国有科研单位从事育种的模式，企业缺乏科研支撑。

这种模式在计划经济时期曾推动了先进技术普及和优良品种推广，但在市场化阶段则因种子产业链的割裂而导致产业竞争力低下，严重束缚我国种业做大做强●目前88％的农作物新品种来自于科研院所，企业普遍不具备自主研发能力●科研院所主要从事基础性、公益性研发●70％以上的新品种来源于种子企业，跨国公司已形成了巨大的产业集成能力和科研育种攻产业集成度问题二：品种同质化严重，产业化效率低市场品种同质化，生物育种技术存在较大差距，单产水平低于世界先进水平全国种植玉米品种数逐年递增近20年来，我国常规育种下提高单产已进入平台期•美国、日本和澳大利亚等国拥有全球70%以上的水稻基因专利，90%以上的玉米基因专利，80%以上的小麦基因专利和75%以上的棉花基因专利•我国获得的基因专利总数约7000件，不足美国的10% •虽品种数逐年递增，但不少品种属于低水平改良，同质化较严重•国际育种技术发展到分子生物育种水平，而我国除在某些领域如杂交水稻、“双低”油菜等方面育种研究居于世界前列外，总的来说，与世界发达国家还有较大差距单产平台期80年代目前目录一、对国际种业发展的认识二、对中国种业发展的认识三、对中国种子企业可持续发展的建议面临的形势：靠天吃饭（季节性、周期性强）-50000500010000150001月3月5月7月9月11月收入利润种子公司销售收入/利润变化近17年全国玉米种子制种情况季节性极强每年5-10月大田作物种子销售淡季，同时在9、10月份又迎来种子收购高峰；体现到财务7-11月利润几乎均为负数产业周期性强/波动大从近17年玉米种子制种面积变化，可直观看出年度间制种波幅较大；自然灾害等因素也会对粮食生产带来一定的不确定性；产品投入周期长以玉米种子农大108为例，选育4年，选育成功到销售高峰，经历7年，在经过3年左右销售高峰后，现已进入衰退期种子行业周期波动较大，销售淡旺季明显，品种效益产出周期漫长产品生命周期——以农大108为例500100015002000250030003500400045005000选育期审定期试销期增长期成熟期衰退期4500万亩1000万亩30035040045050055060065070090年93年96年99年02年05年面临的形势：靠地吃饭（区域差异大）玉米分布水稻分布我国南北跨越30余个纬度，涵盖众多生态区； 2.4亿农户、户均7亩耕作面积、家户式小规模耕作，加剧区域差异；农户需求多样性、对交货要求及时性，赋予区域种子企业生存空间，对国际企业网络下沉带来困难中国多样性的物候条件及农业经济分散性，决定了广泛差异化的区域市场需求制定国家种业振兴规划，深化产业改革，完成新形势下安全供种体系建设●种业始终是保障我国农业生产和粮食安全的基础性产业，事关国计民生与国民经营命脉，其带动力强、涉及面广●国家应进一步强化主导作用，并且以更加系统的方式，以更大的力度，制定和实施未来五到十年前瞻性的种业振兴规划，并上升到国家战略层面●对数十年来束缚产业发展的体制和机制问题，制定分步分类解决的“路线图”和“时间表”，统一政府各部委各方面的政策措施，大力推动种业升级，真正实现种业做大做强。