中国机械制造行业分析

中国机械制造行业分析

机械制造行业浅析及业务开展建议

引言

机械制造行业是我国制造业最重要的组成部分～经过六十年的努力～中国机械工业已经逐步发展成为具有一定综合实力的制造业～确立了在国民经济中的支柱地位。2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》～提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程～振兴装备制造业,抓住九大产业重点项目～实施装备自主化,提升四大配套产品制造水平。政策措施包括加强投资项目的设备采购管理、鼓励使用国产首台,套,装备、推进企业兼并重组等。上述领域涉及了经济建设中的关键部门～也是我国机械行业发展中亟待突破的领域。

根据国家统计局的行业分类～机械制造行业包括通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表及办公设备等五大类,根据机械行业协会的分类～机械分为:工程机械、农业机械、仪器仪表、石化通用、重型矿山、机床工具、电工电器、食品包装、汽车、机械基础件等十大子行业,在证券市场中～机械制造行业又分为:机械、汽车及配件、电气设备三大子行业。由于统计口径不同～机械行业统计数据存在一定的差异。

根据我行贸易融资业务开展实际～汽车行业已单独作为一个子行业展开研究～本文将主要针对工程机械、机床、重型机械三个子行业展开讨论。本文将分四个部分展开～分别是:机械制造行业发展现状

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及趋势分析,机械制造行业政策及潜在风险分析,部分重点机械制造企业介绍,我行机械行业贸融业务开展现状及业务建议。

第一部分机械制造行业发展现状及趋势分析

2008年底至2009年初～由于国际金融危机的迅速扩散蔓延～中国机械工业遭受巨大冲击。但是～在国家全面实施了应对危机的一揽子计划以及实施装备制造业和汽车产业的调整和振兴规划后～机械工业克服了前所未有的困难～重新回到了平稳较快增长的轨道。至2010年上半年～机械工业总体延续了2009年四季度以来的回升态势～中国机械工业联合会分析认为～机械行业产、销增长均超过了35%～增速创近数年来新高。

一、工程机械行业

在全球金融危机的冲击下～我国工程机械行业从2008年上半年的高速增长转为急剧下滑～2009年初降到谷底。在国务院确定的进一步扩大内需～促进经济增长的十项措施的带动下～2009年工程机械行业逐步复苏。

工程机械需求增长与固定资产投资密切相关～国家统计局数据显示～2009年全国固定资产投资中新开工项目344769个～同比新增87694个,新开工项目计划总投资151942亿元～同比增长67.2%。随着政府以投资刺激内需的措施作用不断显现～工程机械主要品种的月度销量逐季上升～工程机械成为2009年受益于基建投资最为明显的机械子行业之一。

表1. 工程机械各类产品销量统计

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产品分类 2009年累计销售(单位:2010年一季度累计销售

台)(同比增长) (单位:台)

汽车起重机 27263(27.28%) 8241

平地机 16333(55.69%) 893

混凝土机械 403399(42.4%)

挖掘机 95012(23.24%) 46668

推土机 8580(-1.03%) 3963

装载机 143355(-13.29%) 49005

叉车 118305(-14.86%)

(数据来源:中国工程机械工业协会)

2009年基建投资是固定资产投资增长最快的部分～按照财政部对4万亿投资规划中1.18万亿新增中央投资的预算安排～2010年预计安排5885亿元。从2009年开始～国内绝大部分的中西部地区都获批了区域发展规划～从规划总体内容看～提升基础设施仍是规划的重头戏。因此～2010年中央政府投资仍可保持持续的投入能力～基建投资仍可保持稳定。因此～有理由认为国内固定资产投资仍将保持较快增长从而继续拉动对工程机械的需求。据中国工程机械工业协会分析认为～2010年上半年～工程机械行业产值同比增长54.42%。

二、机床行业

机床是指能够完成机械加工的设备。按照中国机床工具工业协会的统计口径～机床工具行业分为金属切削机床,车、铣、刨、磨床等,、成形机床,锻压、铸造、冲压设备,、工具及附件三类。作为机械装备的母机～机床制造业的发展来源于其下游产业的推动～机床行业下游产业主要有造船、工程机械、航空航天、汽车、铁路、电力设备、风电设备、动力设备、制冷设备和石化设备等。

中国机床工具工业协会统计数据显示～2009年1，10月金属切削机床产量为50.8万台～同比下滑18.9%,数控机床的产量相对恢

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复较快～2009年1，10月产量为11.5万台～同比仅下滑7.4%。金属切削机床2010年一季度生产14.2万台～同比增长23.5%。2010年一季度中国机床工具行业累计完成工业总产值1037.4亿元～同比增长42.1%,产品销售产值1010.6亿元～同比增长42.8%,产品销售率达97.4%～同比增长0.4%。

随着科技的进步以及对产品精密度要求的不断提高～作为机床行业高端产品的数控机床将得到长足发展。数控机床是在普通机床上发展过来的～就是给机床装上数控系统。数控机床是电子信息技术和传统机械加工技术结合的产物～是当代机械制造业的主流装备。

但是～目前我国国产数控机床的市场占有率仅30%左右～70%的需求需要通过进口来满足～而发达国家对出口我国的数控机床仍存在政策上的限制～因此“国机国造”将会是未来机床行业发展的重要趋势。按照“十一五”发展计划～到2010年国产数控机床的数控化率将达到50%～在国家政策的支持下～数控机床的发展速度将远远超过行业平均水平～对提升机床行业的整体业绩水平起到重要的推动作用。

2010年～作为机床行业下游的造船、汽车、航空航天等行业的不同发展情况～也对机床行业产生了不同的影响。

, 造船业形势仍然不容乐观

中国造船工业发展形势依然严峻～市场竞争愈加激烈。特别是接船难、交船难、融资难的局面没有改变～而产能庞大、开工率不足及产品同质性太强～也引发了低价竞争。此外～中国造船工业仍面临着

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结构调整的严峻考验和国际上主要造船国家的激烈竞争。

, 汽车行业保持谨慎乐观

作为机床下游产业的主导产业～机床的需求并没有随着汽车数量的攀升而上扬。随着2009年汽车市场“井喷”行情的告一段落～部分车厂在今年半年度会议上相继调低了年度销售计划～势必在下半年将会有限产举措～这也不利于扩大机床的有效需求。但是～随着技术的发展～尤其是高科技节能环保车型的量产～对于汽车零部件制造工艺水平也有了新的要求～这无疑对相关新型机床设备的需求是一个