2018年中国汽车市场白皮书

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宝马集团和奔驰母公司戴姆勒集团共同宣布，两家公司将把各自旗下的共享汽
车品牌DriveNow和Car2Go等共享出行业务进行整合，这家新公司将成为全球规模最大的汽 车共享出行服务商之一，在全球范围内拥有2万辆共享汽车、约14万叫车软件司机，以及超 过14.3万个充电桩。戴姆勒和宝马的合作也将进一步挑战Uber在汽车服务领域的地位，如果 发展的好，未来也不排除进军国内的可能。
2018年汽车市场概览
2018年车企应对之道
2019年汽车市场展望
汽车大盘遇冷，销量下滑明显
百度指数显示，2018年汽车行业相关搜索指数呈现下滑态势。这一趋势与汽车销量 变化一致，预示着2018年市场大盘遇冷，汽车行业面临严峻考验。
同时，与汽车销量趋势对比还显示，百度指数数据还具有一定的预测性，能先于销
智能网联改变了汽车生活
智能网联包括了AI交互及自动驾驶等功 能，当用户在驾驶过程中对于驾驶本身的 参与越来越少之后，移动办公、移动聚 会、移动亲子等场景将在未来实现，基于 使用场景的产品定义也将变得越来越重 要。
从能源类型上看，除燃油车以外的市场都有不同程度的增长，纯电动成交量的增长最 为迅猛，但目前用户在选择新能源产品时具备很强的地域性，北上广各具特色，在国 家取消地方性新能源政策后仍然有一定的消费惯性存在。
汽油
插电式混 合动力
纯电动
柴油
非插电式 混合动力
双燃料
增程型 电动
2016
2017
2018
北京
雷凌 双擎 卡罗拉 双擎 比亚迪秦 比亚迪宋 新能源 比亚迪唐 雷克萨斯ES 混动 凯美瑞 双擎 荣威RX5 新能源 荣威ei6 传祺GS4 PHEV
奔腾T77
东风AX7
荣威RX5
领克01 哈弗F7
地方政府 自动驾驶系统提供商
中央政府 汽车制造商
通信服务提供商
科研机构
传感器 /服务器/芯片制造商
出行服务商
技术 数据 用户 资金 运营
安全
大量新玩家进入，倒逼传统车企抱团取 暖，共享是核心
汽车四化不仅仅在传统车企中进
行，也同样吸引了大量的新玩家进
入，正是这样的趋势倒逼传统车企 抱团取暖，改革加速。
新能源驱动了产品传统布局变革
以往汽车产品因为部件位置不够灵活，导 致汽车无论从造型上还是内部布局上都很 难突破瓶颈，而新能源产品摆脱传统部件 束缚，将在造型及设计上有较大突破。
出行及服务商重新定义了汽车的含义
出行及服务商的宗旨是为乘客提供便利的 交通工具，汽车的工具属性更为强烈，汽 车产品的功能性及定位进行重新定义，届 时品牌壁垒将被大大抹平。
比亚迪E5 新帝豪三厢 EV 比亚迪秦 北汽EU系列 北汽EV系列 北汽EX系列 比亚迪元 EV 江淮iEV 奔奔EV 北汽EC系列 RX5 新能源 荣威ei6 比亚迪唐 比亚迪秦 比亚迪宋 新能源 荣威E550 荣威E950 卡罗拉 双擎 宝马X1 Le 特斯拉MODEL X
上海
广州
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数据来源：爱卡终端销量数据平台&百度指数
长安与一汽进 行掌门人对调
徐留平带队深入一汽调研， 提出来要加强一汽与长安在 研发、生产、营销、人力资 源管理等方面的合作。
出行服务，区域市场更具活力
共享汽车随着几家大公司的运营情况逐渐劣势，其热度也相应下降，与此同时地域性
的共享车热度上升，一方面是依赖地方车企，一方面则是其他创业公司对市场的判
断，南方城市是主要战场。
优胜劣汰将加速，四化发展任重而道远
在新能源及车企向服务出行转型的背景下，燃油车市场投放速度将进一步放缓，且 开启加速淘汰模式，处于长尾市场的品牌较危险，对未来市场的消费趋势把握尤为 重要，产品与营销更要有效结合方可生存。
成长市场
明星市场
同 比 增 速
长尾市场
成熟市场
汽车四化将推动汽车产品从根本上进行变革，汽车造型及空间布局将在未来有很大 突破。
进口品牌
厢式轿车 三厢 跑车 两厢 敞篷跑车 SUV MPV
2018
2017
2016
自主品牌
厢式轿车 三厢 两厢
2018 2017 2016
2016
2017
2018
SUV MPV
合资品牌
厢式轿车 三厢
两厢
SUV MPV
2018
2017
2016
数据来源：爱卡终端销量数据平台
新能源持续增长，纯电动上涨迅猛
数据来源：爱卡指数平台
消费地域向中心城市集中，渠道下沉红利见缓
正在崛起的新一线城市不仅在经济增长上有非常优秀的表现，同时也吸引了大量 的人才，因此也催生出大量的购车需求，但之前如火如荼的渠道下沉也开始见 缓，低线级城市购车消费下滑，而一线城市则没有受到大环境影响，依然保持同 比增长态势，这离不开一线城市已经开始大量释放的增换购需求。
来助力OEM达成愿景。此次爱卡汽车联合百度的共同研
究便是我们的努力之一。
赵轶俊
华扬联众副总裁
百度作为消费者购车决策链中最重要的参考媒体之一，
其所带来的用户行为分析对于汽车厂商无论在营销阶段 还是在产品开发阶段都有非常大的价值。百度汽车行业 白皮书将帮助汽车客户在营销决策过程中更有的放矢。
01
汽车市场 概览与展望
X
2018年
中国汽车市场白皮书
《2018年中国汽车市场白皮书》 编 委 会
联合主编
王玉娴 阮瑜 陶涛
执行主编
刘虎 李智伟 褚静波 万超 宋铮
责任编辑
刘娟 关玥 高玉兰 李黎黎 殷静怡 杨大鹏
编委会成员
李濛 邓寅鑫 张德晓 刘世豪 林鹏飞 刘天阳 刘净辰 张丽
特别鸣谢
赵轶俊 史帆 俞晓莹 徐翔
Omni Marketing
网联化
网联化是未来智慧交通发展的根基，也是现阶段 各大车企寻求转型的路径之一，更便捷的人机交 互、车车交互与车路交互，能够从根本上改变人 类出行的状态
共享化
基于共享经济发展，在交通拥堵和大气污染的背景 下，共享出行是最优解决方案之一，不仅仅充分利 用了碎片时间，也能够改变消费者对于汽车产品的 态度
电动化
量1个月反映市场情况，由此来看，年底可能会有反弹的倾向。
3月 1月 2月 4月 5月 7月 8月
9月 10月 11月
6月
2500000
25.3% 24.4%
0.3 0.2 0.1
2000000
4.3% -0.7% 0.9% -4.7% -7.6% -9.0% -14.2% -19.6%
1500000
据服务和广告产品。
万超
百度百家号战略合作总监
汽车行业白皮书凝结了百度对汽车行业的洞察与分析， 同时多维度解析了汽车行业的发展趋势。 2019年百度将 在汽车领域发力，为汽车内容营销提供更多机遇，全面 驱动产业升级。
陶涛
爱卡汽车执行董事兼总裁
2018-2019，中国乘用车市场进入“零和博弈”的时代，豪 华品牌的下探，中国品牌的升级，中间品牌的被挤压...无 论是取得未来的增长还是保住基盘，都需要从竞品友商 嘴里抢夺。面对越来越复杂的消费构成和越来越同质化 的汽车产品，基于消费者大数据的精准营销将会成为汽 车厂商最为依赖的武器，而优秀的互联网公司将联起手
争夺率
别克GL6 探界者
强势竞争
迈锐宝XL
杰德 科沃兹 迈锐宝 欧蓝德
宋MAX 科鲁兹 逍客 现代IX35
朗逸 思域
卡罗拉
奇骏
弱势竞争
被夺率
数据来源：百度指数
汽车四化推动变革，新能源是根基
智能化
科技发展使汽车不再是一个冰冷的运载工 具，智能驾驶、智能语音、智能操控等技 术重新定义了汽车在人类生活中的角色
中国品牌弯道超车
智能网联是很多车企转型的第一选择，这一点上中国品牌已ຫໍສະໝຸດ Baidu全面领先国外品牌；
而国内的各大科技公司也因此参与到汽车行业中来，2018年上半年，百度Apollo开放
平台发布了面向量产的完整的人工智能车联网系统解决方案。此外百度Apollo联合政 府、OEM、出行服务商等致力于共建智能汽车和智能交通的新生态。
44.43% 43.62% 41.59%
2016 2017 2018
合资B级车竞争簇主要由迈腾、 雅阁和帕萨特统治
宝骏510在自主小型SUV占 据绝对统治地位
合资小型SUV竞争主要发 生在两本之间
合资紧凑型车主要由卡罗 拉、英朗、速腾、朗逸统治
说明：
• • • • • 数据来源于爱卡用户网站询价行为 气泡大小代表产品被询价次数的相对量 每个竞争簇代表一个真实的竞争圈 连线代表产品间的竞争情况 不同颜色代表产品出厂时的级别市场定位
01
汽车市场 概览与展望
2018年汽车市场概览
2018年车企应对之道
2019年汽车市场展望
车市寒冬下 车企救市方法不同
为了更好的应对汽车市场的寒冬以及未来更严峻的考验，汽车厂商纷纷展开不同的 应对策略，2017年被誉为中国品牌高端化元年，而2018年品牌更加注重自家产品的
多元化，以及商业模式的转型。
共享 汽车
的蓝租车
吉利旗下曹操专车业务负责分时租赁的品
牌，活动范围基本集中在吉利品牌所在的 华东地区。
立刻出行
立刻出行则主动选择了广东及四川作为主战场， 通过新一线城市高速增长的出行需求占领市场。
数据来源：百度指数
01
汽车市场 概览与展望
2018年汽车市场概览 2018年车企应对之道
2019年汽车市场展望
新能源驱动着对于汽车产品的重新定义，解放了 汽车产品三大件布局，从而驱动了智能网联在汽 车上的充分发展和利用，也是智能网联的重要推 动剂
智能网联 成为四化首选
车联网由于其门槛较低，且没 有政策上的限制，更多的互联 网公司以供应商的身份进入， 也成为资本的追逐目标，热度 一度超越共享汽车。
车联网
数据来源：百度指数
一汽、长安、东风三大企业将联手成立共享出行公司。三方将共同探索新商业模
式，包括汽车共享、出行服务、汽车产业新生态的合作，以及智慧城市、智慧交通建设等。
2015 2017.2 2017.8 2017.9
东风与一汽进行 领导间的调换
东风与一汽签署战略性 框架协议，合作内容主 要集中在车载智能网 联、燃料电池、轻量化 等领域。
跨界 先行
战略投放，跨界先行
在销量滞涨的情形下，各品牌纷纷投放战略性产品，以图开拓更多 的细分市场，其中轿跑型SUV、Wagon、跨界七座车成为了首选。
智能 网联 业务 转型
智能网联助力弯道超车
智能网联等概念成为传统车企弯道超车的新动力，在未来的市场竞 争中，智能网联是呈现产品差异化的关键。
向出行与服务商转型
0 -0.1 -0.2
-30.3%
1000000
500000
-0.3 -0.4 12月
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
2018年
2018年同比增长率
数据来源：百度指数&爱卡终端销量数据平台
销量持续向上集中，马太效应显现
从过去三年TOP10厂商占整体销量比例变化来看，汽车厂商集中度在持续提升。基 于爱卡汽车用户的车型对比情况看，车型集中度也在加剧，明星车型更受关注，边 缘产品情况不容乐观。
新一线 城市 一线 城市
二线 城市
三线 城市
2016 2017 四线 城市 五线 城市 2018
六线 城市
0
2018.01
2018.11
新一线城市
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
五线城市
六线城市
数据来源：百度指数&爱卡终端销量数据平台
SUV和MPV市场双双遇冷，进口三厢车上涨
从生产方来看，无论是合资、自主还是进口车成交量同比均有下降，其中MPV市 场下降显著，尤其是自主品牌MPV产品，在经历了2015-2016迅猛增长之后便持续 下降；SUV市场也没有逃过大趋势，目前仅有进口三厢轿车的成交量同比增长。
目录 01
02
03
Omni Marketing
序 言
阮瑜
百度百家号总经理
在这个充满机遇和挑战的时代，百家号作为创作者 与用户的重要枢纽，致力创新，着力于用内容为汽 车行业进行赋能，推动行业发展。
王玉娴
百度品牌广告总经理
2018年，中国汽车市场正式进入了“增量停滞，存量升级 的新常态”发展周期。百度大数据汇聚了汽车消费人群的 需求与行为，是精耕存量市场的风向标。 我们编委会撰写了<2018年中国汽车市场白皮书>，旨在 还原过去一年车市的新趋势，协助从业者判断用户需求， 为汽车厂商和服务商们制定营销决策，提供更卓越的数
作为更长远的战略调整，各大品牌开始了向出行与服务商进行转 型，而这种商业模式的变化也促成了很多看似不可能的战略联盟。
跨界产品频出，雪佛兰另辟蹊径
2018年成都车展上，除了新能源产品外，燃油车有非常多的跨界产品投放，尤其是
在旅行车产品上，这两年各大一线品牌都在陆陆续续进行着，国内消费者也慢慢开
始接受并消费，与其相比，轿跑型SUV则销量欠佳； 在众多跨界产品中，雪佛兰的沃兰多刚一问世就备受关注，其竞品中既有MPV产 品，还有轿车及SUV产品，非常符合这款车的战略定位，这样的全能型产品会不会 成为市场下一个爆点呢？