2018年中国汽车产业发展分析报告

策㊂ ２０１７ 年， 这个政策调整为自 ２０１７ 年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止， 对于
２０１７ 年我国汽
截至 ２０１７ 年末， 中国千人汽车保有量约为 １５０ 辆①， 汽车市场处于成熟
资料来源： 德勤㊂
①
图 １㊀ ２０１０
２０１７ 年我国汽车产量及增长情况
资料来源： 中国汽车工业协会㊂
趋势明显㊂ 本文系统阐述 ２０１７ 年我国汽车行业发展态势
２０１７ 年， 汽车产业政策对于行业发展的影响力依然强大㊂
低速增长阶段㊂ 与此同时， 受政策因素推动， 此前持续低迷的商用车市场增
由于短期刺激性政策的退出， 乘用车增速放缓， 我国汽车市场进入平稳
长强劲， 商用车销量创新高㊂ 此外， 随着全球经济状况回暖， 汽车商品进出
１������ ６Ｌ 及以下排量的乘用车， 按照 ７������ ５％ 的税率征收车辆购置税㊂ 受到购置税 优惠政策等促进因素的影响， 我国汽车产销量增速在 ２０１６ 年出现过明显的 销量约 ３％ 的同比增长率， 是短期政策刺激后的调整㊂ ２０１０ 车产销量及增长情况如图 １㊁ 图 ２ 所示㊂ 反弹， 全国汽车产销量分别同比增长 １４������ ５％ 和 １３������ ７％ ㊂ ２０１７ 年我国汽车产
个和 １０������ ７ 个百分点 ， 我国汽车市场进入平稳低速增长阶段 ㊂
汽车产销量增速大幅度放缓 ， 汽车产销量增速分别比上年同期回落 １１������ ３
２００８ 年受 全 球 金 融 危 机 影 响， 国 内 汽 车 销 量 为 ９３８������ ０５ 万 辆， 同 比 增 长
政策的退出， 我国汽车市场在经过短期政策刺激后， 汽车消费被提前透支㊂
图 ２㊀ ２０１０
２０１７ 年我国汽车销量及增长情况
资料来源： 中国汽车工业协会㊂
５９３ 辆， 世界平均水平为 １８２ 辆㊂ 综合比较来看， 中国汽车市场仍处于快速 场经历周期高点后， 将进入一个较长周期的平稳低速增长阶段㊂
口活跃， 总体表现好于上年㊂ 汽车产业平稳增长对经济的拉动作用明显， 但 展新动能㊂ 在新能源汽车领域， 财政补贴退坡， 代 双积分 奠定
影响力开始减弱㊂ 汽车行业战略合作迈入开放㊁ 务实新阶段， 激发了行业发
后补贴时
动化转型的进程㊂ ２０１７ 年， 智能网联汽车在政策法规㊁ 测试示范应用等方
新能源政策基础， 接力推动新能源汽车增长， 将加快中国汽车产业电
面取得了积极进展， 但是在产业链培育㊁ 技术创新㊁ 大规模市场应用等方面 总体良好， 市场销量㊁ 市场占比稳步提升， 典型自主品牌产品的市场竞争力
依然面临很大挑战， 仍需要持续高度关注㊂ ２０１７ 年， 自主品牌的市场表现
明显提升， 但自主品牌的市场分化情况越来越明显， 强者愈强， 弱者愈弱， 两者之间的差距越来越大㊂ ２０１７ 年， 汽车产业的开放程度进一步扩大， 重 更加科学合理㊂ 业 由大到强 点是扩大投资㊁ 贸易市场开放， 完善竞争政策， 汽车产业管理进一步优化， 中国已连续 ９ 年成为世界第一产销大国， 市场化进程越来越快， 汽车产 趋势明显， 但也面临着巨大的挑战， 创新
置税从 １０％ 减到按 ５％ 征收㊂ ２００９ 年国内汽车销量达到 １３６４������ ４８ 万辆， 实现
６������ ８６％ ㊂ ２０１５ 年我国颁布了汽车购置税减半的政策措施， 自 ２０１５ 年 １０ 月 １
自 ２０１４ 年 开 始 出 现 明 显 下 降， ２０１４ 年 销 量 为 ２３４９������ １９ 万 辆， 同 比 增 长 日至 ２０１６ 年 １２ 月 ３１ 日， 对 １������ ６Ｌ 及以下排量的乘用车实施 ５％ 的购置税政
成为汽车行业
的主要课题㊂
一 汽车行业销量微增长，长期增长空间看好
（一）短期刺激性政策退出，乘用车增速放缓，我国汽车市场进 入平稳低速增长阶段
㊀ ㊀ ２０１７ 年 ， 我国汽车产销量分别为 ２９０１������ ５ 万 辆 和 ２８８７������ ９ 万 辆 ， 产 销
同比分别增长 ３������ ２％ 和 ３������ ０％ ， 这是自 ２００９ 年起 ， 我国连续第九年汽车产 国汽车量销量已远超美国 ， 在全球占据近 １ ／ ３ 的份额 ㊂ 但与此同时 ， 我国 销量全球第一 ㊂ ２０１７ 年 ， 全球销量第二的是美国 ， 销量为 １７２４ 万辆 ， 我
汽车蓝皮书
２０１８年中国汽车产业发展分析报告
摘 要：㊀ 中国连续九年成为世界第一产销大国， 汽车产业 强
由大变
和环境， 详细剖析汽车产销㊁ 行业合作㊁ 新能源汽车㊁ 智能 网联汽车㊁ 自主品牌等行业热点问题㊂ 总体来看， 我国汽车 市场进入平稳低速增长阶段， 行业战略合作迈入开放㊁ 务实 新阶段， 双积分接力新能源汽车补贴政策将加快中国汽车产 业电动化转型的进程， 智能网联汽车得到政府和行业的高度 关注但相关标准㊁ 法规有待完善㊂ 随着行业管理进一步完善 和优化， 汽车产业开放态势更加明显， 长期必将促进中国汽 车品牌高质量发展㊂
造成 ２０１７ 年汽车产销量增速大幅下降的主要原因是国家汽车购置税优惠
６������ ７０％ ， 相比 来自００７ 年增幅回落 １５������ １４ 个百分点㊂ 为了应对全球金融危机， 我
国在 ２００９ 年首次出台了汽车购置税优惠政策， 将 １������ ６Ｌ 及以下排量的乘用车购
４６������ １５％ 的 爆 发 式 增 长， ２０１０ 年 国 内 汽 车 销 量 为 １８０６������ １９ 万 辆， 同 比 增 长 ３２������ ３７％ ㊂ 随着 ２０１０ 年该政策正式退出， ２０１１ 年国内销量为 １８５０������ ５１ 万辆， 同 万辆， 同比增长 ４������ ３％ ， ２０１３ 年为 ２１９８������ ４１ 万辆， 同比增长 １３������ ９％ ㊂ 比增幅仅为 ２������ ５％ ㊂ 不过经历低谷后， 汽车销量恢复增长， ２０１２ 年为 １９３０������ ６４ 随着国内经济转型升级， 宏观经济增长速度放缓， 中国汽车产销量增速