ERP项目关键任务清单
erp工作计划(工作计划)
erp工作计划(工作计划)
工作计划。
项目名称，ERP系统实施项目。
项目目标，成功实施ERP系统，提高企业管理效率和运营效果。
时间安排：
1. 系统需求分析阶段（1个月）。
收集各部门需求，制定需求分析报告。
与供应商对接，确认系统功能和定制需求。
2. 系统实施准备阶段（2个月）。
确定实施计划和时间表。
培训内部员工，准备数据迁移和系统测试。
3. 系统实施阶段（3个月）。
数据迁移和系统部署。
系统测试和调试。
内部员工培训和系统上线。
4. 系统运行和优化阶段（持续）。
监控系统运行情况，及时解决问题。
收集用户反馈，进行系统优化和改进。
责任分工：
项目经理负责整体项目管理和进度把控。
各部门经理配合需求分析和内部员工培训。
IT部门负责系统实施和运行维护。
供应商负责系统定制和技术支持。
风险控制：
加强沟通，及时发现和解决问题。
提前做好备份和应急预案。
做好用户培训和系统测试，减少上线风险。
以上为ERP系统实施项目的工作计划，希望能够顺利完成项目，提升企业管理水平和运营效率。
ERP项目实施工作任务书
M集团ERP项目项目实施工作任务书2024年02 月20 日内容目录第一章前言 (2)1.1.项目实施前提 (2)第二章项目实施范围 (2)2.1.项目组织与业务范围 (2)2.2.客户化开发 (4)2.3.数据转换 (5)2.4项目技术范围 (6)2.5培训范围 (6)2.6其他范围约定 (8)第三章项目组织与职责分工 (8)3.1双方项目组织 (8)3.2项目指导委员会 (8)3.3项目沟通 (9)3.4双方项目任务及职责 (9)第四章项目实施工作任务与计划 (18)第五章项目实施时间表 (21)第六章项目实过程风险控制机制 (21)附件1 工作成果接受程序 (23)附件2：变更控制程序 (24)附件3：争议解决程序 (26)第一章前言此工作任务书做为M集团ERP项目专业服务合同的附件，描述了该合同所涉及项目的目标、范围及任务分工。
本工作任务书中描述的甲方、乙方与主合同中的定义一致。
1.1.项目实施前提本项目的执行范围和计划基于如下前提，以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。
1、此工作任务书一经甲、乙双方签字认可，将取代有关本项目以前有关项目需求和范围的任何口头和书面的承诺。
但乙方提交的“M集团ERP项目技术标”将作为合同不可分割的一部分。
2、本项目的完成有赖于甲乙双方按各自的分工和责任积极配合，双方应建立与项目要求相符合的项目组织，保证双方人员的合理投入，根据本工作任务书约定的分工和计划对各自任务的质量和进度负责。
3、乙方产品的版本应在本项目的《软件最终用户许可合同》中确定，在实施过程中如乙方产品推出新版本、并且甲方要求升级，则因升级所产生的实施工作及实施费用将不包括在本工作任务书的范围内。
4、本系统涉及的硬件、乙方产品外其他软件的安装，以及甲方的硬件、网络的方案设计不包含在乙方的工作范围内，乙方将在甲方进行上述方案设计过程中，提供必要的顾问及咨询意见。
5、甲方应在本工作任务书规定之实施地点，提供适当的工作环境和相应的设施(包括网络、通讯、办公设备、培训设备等)。
ERP项目实施文档清单
项目初步实施计划
第一次试 运行脚本 第一次试 运行时间 表 岗位手册 解决方案 客户化需
C PM
第一次试运行脚本
第一次试运行时间 表 岗位手册
C
解决方案
客户化需求分析设
40 需求分
析设计 客户化 41 需求清 单 客户化 42 需求说 明 并行运 43 行时间 表 并行运 44 行报告 并行运 行实际 45 情况记 录表 正式运 46 行报告 客户修 改需求 47 完成情 况一览 表 用户调 48 查表 服务申 49 请单 参加培 50 训工作 报告 售后支 51 持工作 报告 问题解 52 决报告
*
*
服务记录 会议纪要
紧急备忘 签到表 软件bug清 单 讨论会计 划 项目实施 阶段报告
*
* *
*
紧急备忘 签到表
4 签到表 5 清单 6 计划
软件bug 讨论会
* * *
* * *
软件bug清单 讨论会计划
PM PM PM PM C PM
各类讨论会的提前 * 计划安排 项目实施某阶段的 * 工作总结报告
* * * * * * *
*
项目初步实施计划
9 建议书 10 研报告
项目初 11 步实施 计划 项目实 施范围 12 （会议 纪要） 用户调 13 研时间 前期调
建议书 前期调研 报告 项目初步 实施计划
建议书 前期调研报告
*
项目初步实施计划
项目实施 范围（会 议纪要）PM** Nhomakorabea**
会议纪要
用户调研 时间表
售后支持 工作报告 问题解决 报告
CS CS
用于售后现场支持 工作情况总结汇报 真实反映现场客户 问题解决情况，作
ERP项目功能点列表
按照仓库名称进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 包含调拨申请的增、删、改等基本操作 包含提交审核、撤销及审核等操作，审核流程可调整 查看发出仓库的库存出库记录 查看收货仓库的库存入库记录 按照调拨单号进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 对所有仓库的入库记录按照组合条件进行查询 对所有仓库的出库记录按照组合条件进行查询 产品档案的增、删、改等基本操作 对产品档案按照组合条件进行查询 盘具规格的增、删、改等基本操作 对盘具规格按照组合条件进行查询 原料档案的增、删、改等基本操作 对原料档案按照组合条件进行查询 辅料档案的增、删、改等基本操作 对辅料档案按照组合条件进行查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对产品的出入库记录进行查询 更新库存记录中产品的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照产品编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对盘具的出入库记录进行查询 更新库存记录中盘具的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照盘具规格对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对原料库出入库记录进行查询 更新库存记录中原料的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照原料编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 按照不同类型的单据进行仓库的入库登记 按照不同类型的单据进行仓库的出库登记 按照组合条件对辅料库的出入库记录进行查询 更新库存记录中辅料的存放位置信息 按照设定的格式进行出入库单据的打印 按照辅料编码对库存进行快速查询或者按照组合条件进行高级查询 可对生产订单进行增、删、改操作 可查看生产订单的详细信息，以及相关生产计划 包含普通搜索和高级搜索，可按条件查询生产订单 包含提交/撤销、批准/驳回，对生产订单申请进行处理 为生产订单制定生产计划 可对生产计划进行增、删、改操作 可查看生产计划的详细信息，以及相关入库记录和送检记录 生产完工后，申请入库 送往质检部进行质量检验 更新生产进度 可对退料进行增、删、改操作
ERP项目实施主计划表
《项目阶段任务确认单》《项目最终验收报告》
客户方项目经理：
用友项目经理：
3.4 制作最终用户培训手册
项目组成员
负责编制手册
指导编写
《项目最终用户操作手册》
4
四、项目验收 4.1 系统切换 4.2月末结账 4.3项目验收
4.1
最终用户
系统切换
运行支持
《现场支持记录单》
4.2
最终用户
核对系统数据
帮助核对数据、完成结账工作
《现场支持记录单》、《结账报告》
4.3
项目组成员
项目验收
文档号：BJZX-SS-U8-01项目实施主计划表
xx公司ERP项目实施主计划表 xx公司ERP项目实施主计划表 公司ERP
任务 序列号 1
阶段任务名称
工期 （工作日）
开始时间
结束时间
客户方项目参与 客户方人员主要任务 人员
用友顾问主要任务
交付成果
一、项目准备阶段 了解项目进度安排、 确定项目计划、进行系统建设阶段 《项目实施主计划》、《项目组通讯录》、《项目启动会 明白自身工作范围 资料准备 议纪要》
2.3
项目组成员
初步确定方案
初步确定方案
《项目实施方案初稿》
2.3
2.3 系统安装调试 2.4 实施方案测试
项目组成员
机器网络到位
产品安装
《项目实施产品安装确认单》
2.4
项目组成员
参与测试
方案测试
《实施方案测试报告》
2.5
2.5 确定系统实施方案终搞
项目组成员
参与流程设计
确定解决方案终稿
《项目实施方案终稿》
1.1
1.1确定主计划
ERP需求清单
计划要考虑安全库存、考虑替代料
生产管理
生产管理
生产管理
生产管理
生产管理 生产管理 生产管理 生产管理
生产计划 生产控制
计划人员可以方便地进行各生产厂作业计划的管理。并以直观的方式 进行作业计划的察看和管理 在排程工具中，计划人员可以进行计划的模拟排定，并根据所排的计 划察看资源的可用情况和计划的效果从而对计划做出评估。根据销售 订单和预测信息，提供企业的生产计划，根据设备状况及供应商资源 状况等安排能力计划。加强综合计划的能力，提高计划周期的效率， 生产计划要结合市场需求、光电显示生产各环节的生产能力、已有的 库存水平和运输能力 提供可配置功能。按照客户的要求，配置产品，建立物料清单 (BOM)，安排生产
实施涉及系统 模块
生产管理，库 存管理，采购
管理 生产管理，库 存管理，采购 管理，销售管
理 采购管理，库 存管理，生产
管理 采购管理，库 存管理，生产
管理
生产管理
解决方案或建议
是否完全 匹配需求 (100%)
是否需要大量二次 开发
二次开发是否 影响系统稳定
和流畅
销售管理，生 产管理，库存
管理
生产管理，库 存管理
生产过程中由于计划的变动需要生产也能及时做出反映，生产的执行
生产管理 计划与车间生 过程也可能影响计划的制定，生产与计划之间的动态反馈能够保证信
产能够互动反 息的一致性
生产管理
映
需实现设备能力平衡，或图示各设备能力资源占用情况
生产管理
所有在制品和成品都可以从现在物料形态开始一直追溯到源头的主要 原材料物料号，整个中间过程所涉及的主要物料都可以简单明了地查
ERP模块 生产管理 生产管理
ERP管理主管的职责清单
ERP管理主管的职责清单一、系统规划与战略制定1、了解企业的业务战略和目标，与高层管理团队合作，制定与企业战略相匹配的 ERP 系统规划和发展路线图。
2、评估企业现有业务流程和信息系统，识别存在的问题和改进的机会，为 ERP 系统的选型和实施提供依据。
3、参与制定 ERP 项目的预算和资源计划，确保项目的可行性和可持续性。
二、ERP 系统选型与实施1、领导和组织 ERP 系统的选型工作，评估不同供应商的产品和解决方案，选择最适合企业需求的 ERP 系统。
2、制定详细的 ERP 实施计划，包括项目时间表、里程碑和任务分配，确保项目按计划推进。
3、协调跨部门团队，包括业务部门、技术部门和外部顾问，共同参与 ERP 系统的实施和定制化开发。
4、负责 ERP 系统的测试、上线和切换工作，确保系统的稳定性和数据的准确性。
三、系统运维与支持1、建立和完善 ERP 系统的运维管理体系，包括制定系统维护计划、故障处理流程和应急预案。
2、监控 ERP 系统的日常运行，及时处理系统故障和异常情况，确保系统的高可用性。
3、定期对 ERP 系统进行性能评估和优化，提升系统的运行效率和响应速度。
4、负责 ERP 系统的用户权限管理和数据安全保障，防止数据泄露和非法访问。
四、业务流程优化与变革管理1、分析 ERP 系统中的业务流程数据，发现流程中的瓶颈和问题，提出优化方案并推动实施。
2、与业务部门合作，重新设计和优化业务流程，以充分发挥 ERP系统的功能和优势。
3、负责变革管理工作，帮助员工适应新的业务流程和系统操作，减少变革带来的阻力和风险。
4、持续跟踪和评估业务流程优化的效果，根据实际情况进行调整和改进。
五、用户培训与沟通1、制定 ERP 系统的用户培训计划，组织开展培训课程和培训活动，提高用户的系统操作技能和业务水平。
2、为用户提供及时、有效的技术支持和咨询服务，解答用户在使用过程中遇到的问题。
3、收集用户的反馈和需求，与开发团队沟通协调，推动系统功能的改进和完善。
ERP项目关键任务清单
修改和完善解决方案
沟通解决方案
修改和完善解决方案
经理
（组织客户化开
用友项目
发）
讨论客户化开发内容
安排并支持开发内容讨论 讨论客户化开发内容
经理
用友项目
客户化开发的商务谈判 商务谈判
客户化开发的商务谈判
经理
用友项目
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
经理
组织客户化开发人员进行
组织客户化开发人员进行客 用 友 项 目
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
技术顾问
技术顾问
准备测试环境（硬件/软
/咨询实
件）
搭建测试环境
协助环境搭建
施顾问
技术顾问
准备测试环境（系统参数
/咨询实
配置）
安装配置测试系统
协助环境建立
施顾问
编写测试案例 准备测试数据 制定测试计划
提供测试案例模板和编写指 咨 询 实 施
按照格式准备测试案例
导，并给予测试培训指导 顾问
咨询实施
按照顾问要求准备测试数据 提供数据准备模板，并指导 顾问
咨询实施 顾问
ERP工作清单
财务
Hale Waihona Puke 集团 销售 吉林集团 资财 吉林
其他 捷威 品质管理系统
内容 与李帚群进行交接工作 给山西建龙一卡通的组织机构、岗位、人员的数据接口 开发及测试磐石华兴的薪资抛帐功能 北京华夏建龙矿业科技有限公司主管考勤流程设置 设计开发计件工资 主管考勤需求变更 对公司、组织机构、人员的新增、删除、变更等不同情况的测试 数据同步、出差、绩效考核系统 1.固定资产清单查询导出性能优化 2.固定资产生成凭证页面显示优化 1.申请单审批调整支持总账余额应付账款、质保金更新显示； 2.付款方式调整承兑靠前，唐山提出； 扬帆部分公司切换总账数据库 整理恒联替换方案 整理成本系统替换方案 1 销售退款流程中增加流程选择项， （1）销售退款流程：销售会计------财务会计， （2）销售转帐流程；销售核算员-----销售综合室主任--------财务会计 开平板产线增加后，对IP与IH对账报表进行调整 唐山增加海运费管理，与之前的开发计划不符，要优化 确认需求开发。 发货短信通知客户，具体内容待业务确认 华兴产品质保检验接口 销售发货流程增加对应的时间栏位，并优化报表 销售系统配合剪切库存修改优化发货流程，改动量较大 接口：给唐山建龙信息化传递领料单数据接口 接口：给财务提供工程师责任分解相关接口 接口：山西建龙资材与计质量接口修改 接口：给电商平台提供接口 缺陷：集中采购属性勾选时判断逻辑有误 吉林建龙倒班调整给生产系统提供接口 原料系统接收报文程序和抛帐程序修改（日期的判断逻辑） 需求调研及原型设计评审、功能框架、作业流程（实现产品的“人 、机、料、法、环”全流程追溯）
3月21日完成
计划20人日，业务需求未提出 未排计划 3月底 5月完成 3月30日完成 未排计划 2016.3.25 2016.3.31 2016.4.8 2016.4.8 2016.3.31 2016.3.31 2016.6.31
（ERPMRP管理）IFSERPEAM系统功能清单最全版
（ERPMRP管理）IFSERPEAM系统功能清单最全版文档编号:2001-HTRH-07.1（ERPMRP管理)IFSERPEAM系统功能清单IFSERP/EAM系统功能清单广州万迅电脑软件有限公司目录0IFS通用组件(GENERAL)30.1应用程序服务(A PPLICATION S ERVICES)31销售管理-IFS/分销I(DISTRIBUTION)51.1客户排程(C USTOMER S CHEDULING)51.2客户订单(C USTOMER O RDERS)61.3发票(I NVOICE)112供应管理-IFS/分销II(DISTRIBUTION)132.1采购(P URCHASING)132.2库存(I NVENTORY)152.3供货商排程(S UPPLIER S CHEDULING)193质量管理-IFS/品质管理(QUALITY MANAGEMENT)214财务管理-IFS/财务(FINANCIALS)224.1会计规则（A CCOUNTING RULES）224.2总分类账（G ENERAL L EDGER）244.3定期费用分摊（P ERIODICAL C OST A LLOCATION）254.4应付与应收账款（A CCOUNT PAYABLE AND RECEIVABLE）26 4.5固定资产（F IXED A SSETS）304.6成本核算（C OSTING）324.7合并账(C ONSOLIDATED A CCOUNTS)354.8报表生成器(R EPORT G ENERATOR)355生产管理-IFS/制造(MANUFACTURING)375.1CRP385.2MRP385.3资源需求计划(RRP)395.4车间订单(S HOP O RDER)395.5主计划(M ASTER S CHEDULING)416设备管理-IFS/企业资产管理（EAM）426.1设备台帐(E QUIPMENT)426.2预防与更正维护(P REVENTIVE AND C ORRECTIVE M AINTENANCE)42 6.3设备效能(E QUIPMENT P ERFORMANCE)44 7人力资源-IFS/人力资源(HUMAN RESOURCES)457.1雇员及组织设定(E MPLOYEES AND O RGANIZATIONAL D EFINITIONS)45 7.2排班计划和规则(S CHEDULES AND R ULES)467.3时间&考勤(T IME &A TTENDANCE)467.4时间管理(T IME M ANAGEMENT)468文档管理(DOCUMENT MANAGEMENT)480IFS通用组件(General)0.1应用程序服务(ApplicationServices)提供系统基础数据设置和定义0.1.1计量单位(UnitsofMeasure)0.1.2单位关系(UnitRelationships)0.1.3特性(Characteristics)0.1.3.1最佳匹配查找(BestFitSearch)0.1.3.2对象摘要(ObjectSummary)0.1.3.3基本数据(BasicData)特性基础(CharacteristicBasic)模板(Template)0.1.4管理器(Manager)0.1.4.1ISO代码定义(ISOCodeDefinition)可以定义国家，货币，语言和计量单位。
erp实施方法论50总纲关键任务清单.xls
客户化开发的商务谈判
经理
用友项目
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
经理
组织客户化开发人员进行
组织客户化开发人员进行客 用 友 项 目
客户化开发
户化开发
经理
用友项目
客户化开发产品交付
开发产品接受
客户化开发产品交付
经理
用友项目
集成测试和验收
集成测试和验收
提交验收
经理
系 统 解决方案验收 N/A
准备企业高层演讲事宜 主持召开项目启动会 签署会议纪要 沟通培训计划和内容
准备演讲PPT等资料 主题演讲 整理会议纪要 制定培训计划
双方项目 经理
双方项目 经理
双方项目 经理 用友项目 经理
培训前准备 ERP理念培训 ERP产品培训
做好培训动员和准备 参加培训并考核 参加培训并考核
准备培训课件 主持ERP理念培训 支持ERP产品培训
ERP实施方法论5.0总纲关键任
阶段 实施活动
实施任务
成 立 项 目 实 施 小 指定用友项目经理及项目
组
组成员
客户工作内容
用友工作内容
角色
指派项目经理，出具任务通
知
实施经理
内部交接
客户基本信息、文档、口 头承诺交接
客户经理
通过内部交接会，完成项目 / 用 友 项
交接
目经理
确立客户方项目
组织
首次拜访
用友项目 经理 用友项目 经理
咨询实施 顾问
培训考核并确认
培训效果评估
安装培训和测试
环境
建立软硬件临时应用环境 搭建网络和硬件环境
咨询实施
ERP项目实施关键点一览表
ERP项目实施关键点一览表序号实施内容关键点完成标志实施准备实施组织确定项目领导小组，组长权威性《实施组织成员1有专门沟通协调人员名单》组长.核心成员、各部门领导、系统维护人员、系统操作人员、基础信息.初始化录入、校对人员、财务仓库盘点人员2物料编码与基础信息基础数据准备以物料和BOM表最为复朵.也最为重要：相应部门主管签确定物料编码如能够直接导入最好.若不能导入则选择录字的EXCEL表3物料结构确定入.（将EXCEL导入数据库，文木的编码方案）：格。
4工艺基础信息与产品由各部门负责组织收集，收集后按照EXCEL形式列表，工序基础信息确定（直接填到EXCEL,录入到系统中）5供应商.客户、职员、4、需要对于录入的数据作检査：货位.备料中心.设5、检查确定无误后.方可导入系统：备、班组.车间基础企业负责編码规则.负责基础数据的录入，系统实施信息与编码确定人员提供指导•如果因为基础数据原因导致系统延期，系统实施人员不承担责任；基础数据录入EXCEL的标准格式。
啖件■网络设备到位保证软件运行速度，网络传输无丢失数据的现象.移动终端选择方案的移动终端与ERP的关联模块确定移动终端的选择移动终端与无线网络车间布线到位系统模拟运行模拟运行方案人员的组织、人员责任的界定完成标志《系统调试状态 报告》《动员大会记提供培训讲义 制度经过总经理 批准《岗位权限设定 表》2 .培训方式：讲课与上机操作3、培训相关要求1）设备要求A:准备足够的培训用电脑［人于•一机或两人一机］B:准备一台培训服务器C: 一台工作电脑D:教学投彩仪人员要求：A：每次上课前参加培训人员需要签到B:培训期间参加培训人员遵守课堂纪律C：下课后参加培训的人员同样需要签字后方能离开D :参加培训的业务人员都必须参加考试其它要求A：培训计划被双方确认后，不能随意改动B:新的人员和培训内容.需双方确定详细的培训讣划后才能进行C：没有特殊原因,不进行单独培训和计划外的培训D:信息中心工作人员必须参加全过程的培训。
ERP项目实施目录清单
项目阶段 1.1 1.2 项目步骤 项目立项 成立项目组织 文档编号 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12 03-01
验收交付
4.1 4.2 1 2 3
召开验收大会 项目移交服务 项目过程管理
项目管理
03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 04-01 04-02 04-03 04-04 00-01 00-02 00-03
个阶段、16个步骤）
文档名称 《项目销售转实施交接表》 《项目文档管理体系》 《项目章程》（包括奖惩） 《项目实施组成员联系表》 《项目启动大会议程》 《项目启动大会PPT》 《项目启动大会会议纪要》 《调研计划》 《调研问卷》 《调研报告》 《项目实施计划》 《系统环境配置指导书》 《安装指导说明书》 《软件安装完成确认书》 《入门培训计划》 《培训课件》 《培训确认书》 《编码原则指导说明书》 《编码原则确认书》 《产品结构分层确认书》 《系统标准编码规则说明书》 《基础资料准备清单》 《业务规程》 《系统模拟完成确认书》 《实施方案》 《业务蓝图完成确认书》 《系统上线计划》
《系统上线指导说明书》 《基础数据完成确认书》 《上线培训方案》 《操作规程》 《培训签到表》 《培训考试试题及答案》 《培训完成确认书》 《系统初始化方案》 《系统参数设置》 《套打设置》 《试运行方案》 《系统上线完成确认书》 《项目验收报告（备忘录）》 《项目验收大会议程》 《项目验收大会PPT》 《实施转服务交接单》 《项目周计划与周总结》 《项目组周例会》 《项目会议纪要》
ERP项目实施明细分解计划
否
2.2.5 会计科目及核算项目检查
2019-4-1 2019-4-1
2019-4-3 2019-4-3
项目经理、核心成员及各财务部 门主要负责人
4月2日顾问安排1人/天，针对会计科目分级与核算项目划分进行设置与录入，进行讲解培训，须财务部主管及核心成员参加培训
否
2.3 客户化的流程定义
7 2019-4-5 2019-4-7
《仓库数据EXCEL表》
《成本项目数据EXCEL 表》
否
2.4.1 2
要素费用的录入（导入）
否
2.4.1 3
费用项目的录入（导入）
2019-4-8 2019-4-8
2019-4-10 2019-4-10
《要素费用数据EXCEL 表》 《费用项目数据EXCEL 表》
否
2.4.1 4
核算项目的录入（导入）
1、牵涉到企业所有部门数
据，须各部门提供；
否
2.1.6
物料资料的准备、物料资料整 理、模板的建立与培训
2019-4-1
2019-4-3
2、需要一、二个人员综合整 《物料资料整理文档》 理录入；
3、有部分数据企业可能从未
整理过，如工时、单位制造费
等。 第
三 步
确认：
确认：
客户负 完成与
责人
否
第3页
ERP上线实施计划明细表
确认：
确认：
第2页
ERP上线实施计划明细表
里 程 碑
步骤
工作 分解
工作内容提要
工 作 开始时间 日
完成时间 项目文档
难点与风险
客户参与者或资源
否
1.4.2 项目调研问卷
ERP流程清单工作计划
间接费用分摊与分配
作业类型实际价格重估 重估工单 产品成本期末结算
物料帐结算
流程相关术语 公司代码 总账科目主数据 账户组 凭证类型 记账码
财务客户 客户账户组 统驭科目 客户发票处理流程（与SD无集成） 特别总账标志(SGL)
未清项管理 标准核销 剩余核销
财务供应商 员工供应商 供应商账户组 统驭科目 供应商预付款 特别总账标志(SG标准成本估算 成本变式 标记价格 发布价格
间接费用 分配 分摊 实际作业价格重估 生产订单重估 再制品 工单结算 物料账
财务组织架构方案 制造费用分摊方案设计讨论
应付票据流程 员工相关账务处理流程 供应商对账流程
资产主数据维护流程
月结处理流程
年结
年结处理流程
成本会计
成本中心主数据维护流程
成本要素主数据维护流程（初级成本要素） 统计指标主数据维护蓝图流程 作业类型主数据维护蓝图流程 作业类型计划价格维护流程（生产厂） 内部订单主数据维护流程 内部订单的期末处理流程 利润中心的维护流程 标准成本估算与价格发布-单一
未清项管理 标准核销 剩余核销
方案讨论
SAP科目设计方案讨论 凭证记账审核方案讨论 工资薪酬方案设计讨论
资产类别
财务期间 业务期间 外币评估 GRIR
客户、供应商余额结转 结转利润分配 固定资产下一年度打开/固定资产本年度关闭
外币评估方案 SAP表结法方案
成本中心 功能范围 成本要素 统计指标 作业类型 作业价格 内部订单
子模块 总账
维护会计科目流程
流程
应收 应付
总账记账流程
工资处理流程
财务客户主数据维护流程
客户发票处理(与SD无集成)流程 客户预收款收款流程 其他应收款流程 应收账款清账核销流程
ERP项目乙方项目组职责和任务明细
1、 编制项目费用预算报告；
2、 建议项目的阶段审核点；
3、 制定项目实施主计划；
4、 规定培训内容及过程，制定培训及后勤计 戈U；
5、 指导、建议、管理项目日常活动；
6、 管理项目初始变更及变更过程；
7、 参加项目指导委员会会议；
8定期向项目领导及项目指导委员会汇报项 目的进展状况，并提出问题改进措施的建 议；
用友项目 总监
1、 项目实施程序、原则标准的建立与执行；
2、 项目责任的清楚定义和理解程度；
3、 项目组成员在团队内的有效工作；
4、 负责监督项目实施质量；
5、 负责完成项目监督报告；
1、 非常熟悉实施的产品；
2、 具有项目监管的经验；
3、 非常熟悉用友的实施方 法论；
4、 具有丰富的项目实施经验；
ERP项目
乙方项目组职责和任务明细
建立日期: 修改日期: 文控编号
乙方项目组职责和任务明细
项目角色
职责和任务
基本标准
项目监管
（总部/大区）
1、 负责监督项目实施质量；
2、 负责审阅项目监督报告；
3、 负责检查项目实施文档资料；
1、 产品实施专家；
2、 具有丰富的项目管理经 验；
3、 非常熟悉用友的实施方 法论；
5、 有相关行业项目的实施 和咨询经验；
6、 精通相关行业的业务，并 对ERP/MRP理论非常熟 悉；
7、 可以实施对客户高层的 管理培训；
技术顾冋
1、 提供系统运行环境配置建议和优化措施
2、 负责数据库及软件的安装、 调试，以及系统 管理人员的培训；
3、 负责指导和培训客户系统管理员报表的开
发和安装调试；
ERP项目实施进度项目计划表
关键用户初始化协助搭建
起始日期
2020/7/26
2020/7/31
2020/8/1
2020/8/17 2020/8/18 2020/8/25 2020/8/30 2020/9/6 2020/9/8 2020/9/13 2020/9/18 2020/9/15 2020/9/22 2020/9/26
结束日期
静态数据导入及检查，动态数据导入及检查
2020/11/25 2020/11/30
þ
þþ
4.4
协助最终用户培训，协助出具培训考核，协 助初始化工作；
最终用户培训，培训考核，完成各公司初始化 工作
2020/11/25 2020/11/30
þ
þþþþþ
4.5 上线运行，指导初始化及日常操作支持
组建内部支持体系，关键用户发挥指导作用； 2020/12/1 2020/12/31
系统建设
3.3 关键用户培训及考核
3.4
供应链、财务、生产业务等整体业务流程测 试
3.5 配合客户以及关键用户编写测试报告
3.6 解决方案终稿的确认
掌握业务模块相关操作以及运维操作 业务部门负责本部门业务流程走向 客户以及关键用户编写测试报告 客户确认解决方案
2020/10/18 2020/10/20
确认调研内容的准确性 确认整体需求 第一轮整体查看并内部讨论方案
2.8 提交方案（二）
第二轮整体查看并内部讨论方案
2.9 解决方案系统测试（二） 2.10 项目组核心人员讨论确认方案
配合测试方案流程 确认方案可行性
3.1 整理静态动态基础数据表
协助初始化资料收集，确认数据准确
3.2 正式环境产品安装、正式环境初始化
ERP管理主管的职责清单
ERP管理主管的职责清单一、系统规划与战略制定1、与企业高层管理团队合作，了解公司的战略目标和业务需求，制定与之一致的 ERP 战略规划。
2、评估现有 ERP 系统的功能和性能，确定需要改进和优化的方面，以支持企业的发展。
3、研究市场上的 ERP 解决方案和技术趋势，为企业选择合适的ERP 软件和供应商提供建议。
二、项目管理与实施1、领导和协调 ERP 项目团队，包括内部员工、外部顾问和供应商，确保项目按时、按预算完成。
2、制定详细的项目计划，包括项目时间表、里程碑和交付成果，定期监控项目进度并进行调整。
3、解决项目实施过程中出现的问题和风险，及时向上级汇报项目进展情况和重大问题。
三、系统配置与定制1、根据企业的业务流程和需求，对 ERP 系统进行配置和定制，确保系统能够满足业务的实际操作要求。
2、与各部门合作，收集和整理业务流程优化的需求，通过 ERP 系统的配置实现流程的自动化和标准化。
3、测试和验证系统配置和定制的效果，确保系统的稳定性和准确性。
四、数据管理与质量保证1、建立和维护 ERP 系统的数据管理策略，确保数据的安全性、完整性和准确性。
2、监督数据的录入和更新过程，制定数据审核和纠错机制，及时发现和解决数据质量问题。
3、进行数据备份和恢复计划，以防止数据丢失或损坏，保障企业业务的连续性。
五、用户培训与支持1、制定 ERP 系统的用户培训计划，包括新员工入职培训和现有员工的持续培训，提高用户对系统的操作技能和应用水平。
2、为用户提供日常的技术支持和问题解答，及时处理用户的反馈和投诉，确保用户能够顺利使用 ERP 系统开展工作。
3、收集用户的需求和建议，推动系统的优化和改进，提高用户满意度。
六、系统集成与接口管理1、负责 ERP 系统与其他相关系统（如财务系统、供应链系统、客户关系管理系统等）的集成和对接，确保数据的流畅传输和共享。
2、管理系统接口的开发、测试和维护，确保接口的稳定性和可靠性。
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咨询实施 顾问
建立客户系统数据准备 协助数据准备
建立客户系统数据准备
咨询实施 顾问
测试和解决未决问题
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咨询实施 顾问
修订业务解决方案
修订业务解决方案
用友项目 经理/咨 询实施顾 问
静态数据准备
（客户化开发的需求） 基础数据准备方案
（客户化开发需求沟通与范
用友项目
围定义）
协助客户化需求分析
基本确认《业务解决方案 V2.0》 （《客户化开发需求报告 》） 基础数据档案
《静态数据准备计划》 确认后的《静态数据》
《测试案例清单》
《测试计划》
《测试问题记录清单》 （《客户化开发需求报告 》） 《测试报告》 修改和完善后的《业务解 决方案》 客户化开发详细需求文档
《客户化开发合同》 《客户化开发计划》
析
经理
需求分析报告
沟通需求分析报告内容并确 完成需求分析报告并沟通确 用 友 项 目
认报告
定
经理
准备初步业务解决方案
完成初步方案设计
用友项目 经理
项目经理
提交实施团队予以方案评 审
/评审委
员会/行
按照评审制度和流程完成方 业 高 级 顾
案评审
问
建立客户系统系统配置 协助搭建客户系统
建立客户系统系统配置
写工作
系 统 运 行 管 理 制 业务操作、静态数据调整 发布业务操作、静态数据调
用友项目
度建设
规范
整规范
提供模板，辅助指导
经理
系统维护规范
发布规范和奖惩
协助
技术顾问
帮助建立内部支
持体系
N/A
建立内容支持体系
帮助建立内部支持体系
用友项目 经理
生产系统准备
生产系统安装（含客户化 完成生产系统安装（含客户 协助完成生产系统安装（含
职责
组织召开项目组工作会议 明确双方项目组人员职责 经理
双方项目
制定项目计划书 制定项目实施主计划书
制定项目实施主计划书
经理
制定项目风险计划并提交实 用 友 项 目
制定风险计划
施经理
经理
制定项目沟通计划并提交实 用 友 项 目
制定沟通计划
施经理
经理
沟通实施计划书相关内容达
用友项目
签署《项目实施主计划书 成一致，并签署《项目实施
《系统切换报告》 系统上线支持 全套项目文档
《项目总结报告》 《项目终验报告》 实施和维护进行项目交接
XXXERP项目关键任务清
阶
段 实施活动
实施任务
成 立 项 目 实 施 小 指定用友项目经理及项目
组
组成员
客户工作内容
用友工作内容
角色
指派项目经理，出具任务通
知
实施经理
内部交接
客户基本信息、文档、口 头承诺交接
客户经理
通过内部交接会，完成项目 / 用 友 项
交接
目经理
确立客户方项目
与管理者沟通ERP实施相关 了解客户期望，沟通实施相 用 友 项 目
双方项目
划
整理会议纪要
签署会议纪要
整理会议纪要
经理
用友项目
理念及产品培训 制定《培训计划书》
沟通培训计划和内容
制定培训计划
经理
培训前准备
做好培训动员和准备
ERP理念培训
参加培训并考核
ERP产品培训
参加培训并考核
培训考核并确认
培训效果评估
安装培训和测试
环境
建立软硬件临时应用环境 搭建网络和硬件环境
安装调试产品
参与初次安装
用友项目
准备培训课件
经理
用友项目
主持ERP理念培训
经理
咨询实施
支持ERP产品培训
顾问
咨询实施
完成培训过程并总结
顾问
提供网络及硬件环境配置标
准
技术顾问
指导并完成软件安装
技术顾问
系统管理员技术培训
系统管理员掌握安装和维护
技能
提供系统管理员培训
技术顾问
业务需求分析 准备调研提纲、问卷
准备调研培训
咨询实施 顾问
初步方案
蓝 图 设 计 方案评审
方案实现
制定调研计划
沟通和确认调研安排
签订调研计划
用友项目 经理
调研培训
参与调研培训沟通
就调研内容和方法培训
咨询实施 顾问
详细业务需求调研
配合顾问调研
用友项目
经理/咨
按照调研计划实施企业业务 询 实 施 顾
调研
问
需求和产品匹配分析
完成核心需求的产品匹配分 用 友 项 目
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
组织
首次拜访
事宜
关事宜
经理
提供客户项目组成员职责指 用 友 项 目
确定客户方用友项目经理 确定企业项目经理
导
经理
与客户方用友项目经理审
与客户方用友项目经理审定 用 友 项 目
定双方项目组成员
确定项目组成员
双方项目组成员
经理
召开双方项目组首次会
议，明确双方项目组人员
召开双方项目组首次会议， 用 友 项 目
《项目启动会议纪要》 《培训计划书》 培训教材、Demo数据（行 业数据）、考试题、教室 、师资等
《培训总结报告》附：考 勤记录、考核记录 产品安装完成
完成对客户方系统管理员 培训和考核
系统管理员手册 系统运行管理制度
《需求调研提纲》
《需求调研计划》
《需求分析报告》 《业务解决方案V1.0》
《方案评审报告》
经理/实
》
主计划书》
签署《项目实施主计划书》 施部经理
确定会议日程和企业参加人
双方项目
召开项目启动会 确定会议日程和参加人员 员，做好启动准备
确定会议日程和参加人员 经理
双方项目
准备演讲PPT等资料
准备企业高层演讲事宜
准备演讲PPT等资料
经理
项
双方项目
目
召开项目启动会
主持召开项目启动会
主题演讲
经理
规
同
经理
项目验收、确认实施工作完 用 友 项 目
成
经理
用友项目
经理/维
与维护部门交接
护部门
后续维护与支持
签订运行支持协议
签订运行支持协议
技术支持
目关键任务清单
交付成果
《用友项目组成员名单》
《项目内部交接记录单》
模板工具
《双方项目组成员名单》 《会议纪要》 《项Байду номын сангаас实施主计划书》
《项目实施主计划书》
演讲PPT
客户化开发
户化开发
经理
用友项目
客户化开发产品交付
开发产品接受
客户化开发产品交付
经理
用友项目
集成测试和验收
集成测试和验收
提交验收
经理
系 统 解决方案验收 N/A
组织方案验收
用友项目 最终方案汇报并提交确认 经理
建 制作业务应用标
组织业务应用标准操作手册 提供模板，辅助指导手册编
设 准操作手册
N/A
编写
顾问
用友项目
提交数据转换计划
经理
咨询实施
指导
顾问
咨询实施
指导
顾问
系统切换检查、提交系统切 用 友 项 目
换报告
经理
N/A
企业内容运行支持
整理实施文档
准备项目验收报告和维护
合同
验收准备
项目总体验收
项目验收会
与维护部门交接
咨询实施
远程/现场支持
顾问
用友项目
整理实施文档
经理
准备项目验收报告和维护合 用 友 项 目
开发）
化开发）
客户化开发）
技术顾问
统一基础数据和公共参数
设置
完成生产系统参数配置
咨询实施 指导完成生产系统参数配置 顾问
业务权限规划和
分配
业务权限规划和分配
组织完成业务权限规划和分
用友项目
配
指导业务权限规划和分配 经理
权限测试
权限测试
咨询实施 顾问
最终用户培训 制定最终用户培训计划 制定最终用户培训计划
客户化开发产品、手册 《客户化开发产品验收报 告》 双方确认的《最终业务解 决方案V3.0》 《用户标准操作手册》 《系统运行制度》 内部支持体系投入运行
可正常运行的软件系统
正确可行的系统权限配置 结果
《最终用户培训计划》
demo数据、考试题
培训总结报告 静态数据转换、校验完成
《动态数据转换计划》
动态数据转换
系 统 切 换 系统正式运行
上线运行支持
项目总结
项目验收
持 续
持续支持
支
持
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置校验 数据录入和参数配置校验
动态数据转换计划
动态数据转换计划