ERP项目关键任务清单

析
经理
需求分析报告
沟通需求分析报告内容并确 完成需求分析报告并沟通确 用 友 项 目
认报告
定
经理
Baidu Nhomakorabea
准备初步业务解决方案
完成初步方案设计
用友项目 经理
项目经理
提交实施团队予以方案评 审
/评审委
员会/行
按照评审制度和流程完成方 业 高 级 顾
案评审
问
建立客户系统系统配置 协助搭建客户系统
建立客户系统系统配置
经理/实
》
主计划书》
签署《项目实施主计划书》 施部经理
确定会议日程和企业参加人
双方项目
召开项目启动会 确定会议日程和参加人员 员，做好启动准备
确定会议日程和参加人员 经理
双方项目
准备演讲PPT等资料
准备企业高层演讲事宜
准备演讲PPT等资料
经理
项
双方项目
目
召开项目启动会
主持召开项目启动会
主题演讲
经理
规
咨询实施 顾问
初步方案
蓝 图 设 计 方案评审
方案实现
制定调研计划
沟通和确认调研安排
签订调研计划
用友项目 经理
调研培训
参与调研培训沟通
就调研内容和方法培训
咨询实施 顾问
详细业务需求调研
配合顾问调研
用友项目
经理/咨
按照调研计划实施企业业务 询 实 施 顾
调研
问
需求和产品匹配分析
完成核心需求的产品匹配分 用 友 项 目
基本确认《业务解决方案 V2.0》 （《客户化开发需求报告 》） 基础数据档案
《静态数据准备计划》 确认后的《静态数据》
《测试案例清单》
《测试计划》
《测试问题记录清单》 （《客户化开发需求报告 》） 《测试报告》 修改和完善后的《业务解 决方案》 客户化开发详细需求文档
《客户化开发合同》 《客户化开发计划》
用友项目
沟通并确定计划安排
确认计划
经理
技术顾问
根据顾问安排完成并发集成
/咨询实
集成测试
测试
指导集成测试
施顾问
技术顾问
/咨询实
测试问题的处理
提交测试问题
测试问题处理
施顾问
（客户化开发详细需求报
用友项目
告）
（报告确认）
（提交需求报告）
经理
用友项目
测试总结和确认
总结确认
完成测试总结并提交确认 经理
用友项目
组织
首次拜访
事宜
关事宜
经理
提供客户项目组成员职责指 用 友 项 目
确定客户方用友项目经理 确定企业项目经理
导
经理
与客户方用友项目经理审
与客户方用友项目经理审定 用 友 项 目
定双方项目组成员
确定项目组成员
双方项目组成员
经理
召开双方项目组首次会
议，明确双方项目组人员
召开双方项目组首次会议， 用 友 项 目
同
经理
项目验收、确认实施工作完 用 友 项 目
成
经理
用友项目
经理/维
与维护部门交接
护部门
后续维护与支持
签订运行支持协议
签订运行支持协议
技术支持
目关键任务清单
交付成果
《用友项目组成员名单》
《项目内部交接记录单》
模板工具
《双方项目组成员名单》 《会议纪要》 《项目实施主计划书》
《项目实施主计划书》
演讲PPT
顾问
用友项目
提交数据转换计划
经理
咨询实施
指导
顾问
咨询实施
指导
顾问
系统切换检查、提交系统切 用 友 项 目
换报告
经理
N/A
企业内容运行支持
整理实施文档
准备项目验收报告和维护
合同
验收准备
项目总体验收
项目验收会
与维护部门交接
咨询实施
远程/现场支持
顾问
用友项目
整理实施文档
经理
准备项目验收报告和维护合 用 友 项 目
职责
组织召开项目组工作会议 明确双方项目组人员职责 经理
双方项目
制定项目计划书 制定项目实施主计划书
制定项目实施主计划书
经理
制定项目风险计划并提交实 用 友 项 目
制定风险计划
施经理
经理
制定项目沟通计划并提交实 用 友 项 目
制定沟通计划
施经理
经理
沟通实施计划书相关内容达
用友项目
签署《项目实施主计划书 成一致，并签署《项目实施
用友项目 经理
培训培训教师
组织讲师学习和考核
培训培训教师
咨询实施 顾问
培训准备
组织培训课件
咨询实施 顾问
进行培训
进行培训
用友项目 经理/咨询 实施顾问
切 换 准 备
切 换 准 备
静态数据转换
培训考核和总结 静态数据转换计划
培训考核和总结
确认
用友项目 经理
确认静态数据转换计划
提交静态数据转换计划
用友项目 经理
双方项目
划
整理会议纪要
签署会议纪要
整理会议纪要
经理
用友项目
理念及产品培训 制定《培训计划书》
沟通培训计划和内容
制定培训计划
经理
培训前准备
做好培训动员和准备
ERP理念培训
参加培训并考核
ERP产品培训
参加培训并考核
培训考核并确认
培训效果评估
安装培训和测试
环境
建立软硬件临时应用环境 搭建网络和硬件环境
安装调试产品
动态数据转换
系 统 切 换 系统正式运行
上线运行支持
项目总结
项目验收
持 续
持续支持
支
持
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置
数据录入和参数配置校验 数据录入和参数配置校验
动态数据转换计划
动态数据转换计划
动态数据准备
动态数据准备
动态数据切换
动态数据切换
系统切换报告
系统切换报告
咨询实施
指导
顾问
咨询实施
指导
经理
与客户沟通并起草数据准备 用 友 项 目
协助方案完成
方案
经理
集成测试
用友项目
静态数据准备计划
沟通并确定计划安排
协助完成数据准备任务计划 经理
咨询实施
静态数据准备
按计划整理静态数据
协助检查
顾问
各部门完成数据准备并校验
咨询实施
数据校验和确认
通过，签字确认
协助校验
顾问
（数据转换程序的开发与
测试）
（按照快速导入工具导入） （提供快速导入工具）
客户化开发产品、手册 《客户化开发产品验收报 告》 双方确认的《最终业务解 决方案V3.0》 《用户标准操作手册》 《系统运行制度》 内部支持体系投入运行
可正常运行的软件系统
正确可行的系统权限配置 结果
《最终用户培训计划》
demo数据、考试题
培训总结报告 静态数据转换、校验完成
《动态数据转换计划》
XXXERP项目关键任务清
阶
段 实施活动
实施任务
成 立 项 目 实 施 小 指定用友项目经理及项目
组
组成员
客户工作内容
用友工作内容
角色
指派项目经理，出具任务通
知
实施经理
内部交接
客户基本信息、文档、口 头承诺交接
客户经理
通过内部交接会，完成项目 / 用 友 项
交接
目经理
确立客户方项目
与管理者沟通ERP实施相关 了解客户期望，沟通实施相 用 友 项 目
《项目启动会议纪要》 《培训计划书》 培训教材、Demo数据（行 业数据）、考试题、教室 、师资等
《培训总结报告》附：考 勤记录、考核记录 产品安装完成
完成对客户方系统管理员 培训和考核
系统管理员手册 系统运行管理制度
《需求调研提纲》
《需求调研计划》
《需求分析报告》 《业务解决方案V1.0》
《方案评审报告》
修改和完善解决方案
沟通解决方案
修改和完善解决方案
经理
（组织客户化开
用友项目
发）
讨论客户化开发内容
安排并支持开发内容讨论 讨论客户化开发内容
经理
用友项目
客户化开发的商务谈判 商务谈判
客户化开发的商务谈判
经理
用友项目
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
确定客户化开发计划
经理
组织客户化开发人员进行
组织客户化开发人员进行客 用 友 项 目
写工作
系 统 运 行 管 理 制 业务操作、静态数据调整 发布业务操作、静态数据调
用友项目
度建设
规范
整规范
提供模板，辅助指导
经理
系统维护规范
发布规范和奖惩
协助
技术顾问
帮助建立内部支
持体系
N/A
建立内容支持体系
帮助建立内部支持体系
用友项目 经理
生产系统准备
生产系统安装（含客户化 完成生产系统安装（含客户 协助完成生产系统安装（含
咨询实施 顾问
建立客户系统数据准备 协助数据准备
建立客户系统数据准备
咨询实施 顾问
测试和解决未决问题
测试和解决未决问题
咨询实施 顾问
修订业务解决方案
修订业务解决方案
用友项目 经理/咨 询实施顾 问
静态数据准备
（客户化开发的需求） 基础数据准备方案
（客户化开发需求沟通与范
用友项目
围定义）
协助客户化需求分析
开发）
化开发）
客户化开发）
技术顾问
统一基础数据和公共参数
设置
完成生产系统参数配置
咨询实施 指导完成生产系统参数配置 顾问
业务权限规划和
分配
业务权限规划和分配
组织完成业务权限规划和分
用友项目
配
指导业务权限规划和分配 经理
权限测试
权限测试
咨询实施 顾问
最终用户培训 制定最终用户培训计划 制定最终用户培训计划
《系统切换报告》 系统上线支持 全套项目文档
《项目总结报告》 《项目终验报告》 实施和维护进行项目交接
参与初次安装
用友项目
准备培训课件
经理
用友项目
主持ERP理念培训
经理
咨询实施
支持ERP产品培训
顾问
咨询实施
完成培训过程并总结
顾问
提供网络及硬件环境配置标
准
技术顾问
指导并完成软件安装
技术顾问
系统管理员技术培训
系统管理员掌握安装和维护
技能
提供系统管理员培训
技术顾问
业务需求分析 准备调研提纲、问卷
准备调研培训
客户化开发
户化开发
经理
用友项目
客户化开发产品交付
开发产品接受
客户化开发产品交付
经理
用友项目
集成测试和验收
集成测试和验收
提交验收
经理
系 统 解决方案验收 N/A
组织方案验收
用友项目 最终方案汇报并提交确认 经理
建 制作业务应用标
组织业务应用标准操作手册 提供模板，辅助指导手册编
设 准操作手册
N/A
编写
技术顾问
技术顾问
准备测试环境（硬件/软
/咨询实
件）
搭建测试环境
协助环境搭建
施顾问
技术顾问
准备测试环境（系统参数
/咨询实
配置）
安装配置测试系统
协助环境建立
施顾问
编写测试案例 准备测试数据 制定测试计划
提供测试案例模板和编写指 咨 询 实 施
按照格式准备测试案例
导，并给予测试培训指导 顾问
咨询实施
按照顾问要求准备测试数据 提供数据准备模板，并指导 顾问