医药行业战略规划研究报告案例分析
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以两个代表性企业为例
❖ 华源集团 ❖ 复星医药
华源集团
一、外部环境分析
1.宏观环境分析 2. 产业分析
华源集团
1. 宏观环境分析
内容
与医药行业的相关因素
人口
人口数量 家庭户数 人口年龄结构
经济
GDP WTO加入 地区经济发展
对医药产业的投资政策 政策/法规 行业政策
文化
具体消费心态变化
生态 技术
环保政策
本产业技术变化 竞争产业技术变化 向产业技术变化
具体的变化与趋势
机会
威胁
•基本医保人群突破1.1亿 •05年人口达13.5亿 •正在步入老龄化 •中国药品消费15美圆/人/年 •中等/发达国家40-50/300 •居民收入不断提升
药品市场扩大 医保人群增加
收入提升 研发能力积累速度 加快
•医药行业“十五”规划
政府高度重视 支持做强做大
行业政策调整不确定
•老百姓健康意识不断提高 •注重品牌
低成本普药市场扩大
•环保标准不断提高
•生物技术领域落后 •产品缺少知识产权
成本不断提高
成本提高 进口及合资医药制品 的竞争
华源集团
利益相关者较多 供方：投入品供应充足， 价格有一定波动，总体 压力不大
2. 产业分析
潜在进入者：主要跨国公司 和国内企业已形成过度竞争 状态，进入威胁不大，而国 际市场上竞争在加剧
行业竞争主要是现有企业间 的竞争，以及企业与买方的 竞争
买方：以医院为主的买 方在过度竞争的市场上 谈判实力强大
替代品：医药产品与服务更 新换代快，中药与化学药、 传统疗法与现代疗法均存在 一定的替代性
华源集团
2. 产业分析（续）
（1）医药制造产业的市场集中度 我国：2003年国内前60强医药企业销售额集中度为32.9% 全球： 2003年医药市场前50位医药企业销售额集中度为70.74%，医药
市场前10位医药企业销售额集中度为41.76％。 （2）医药流通产业的市场集中度 我国：2003年排在前三位的医药流通企业是中国医药集团总公司、上海
市医药股份有限公司、九州通集团有限公司，分别实现商品销售 123.5亿元、97.2亿元、61.7亿元，三家加起来仅占全国市场的 12.8% 美国：排在前三位的医药流通企业的销售额占美国市场的高达96％ ， 麦卡森公司（McKesson）和卡迪诺健康有限公司（Cardinal Health） 即是排名第一和第二的公司，分别占据全美市场30%以上，其中 McKesson公司一年销售额就达368亿美元 。
华源集团
二、内部资源分析
1. 企业资源 2. 核心能力 3. 公司价值链分析 4.产品分析
华源集团
1. 企业资源
➢ 注册资本9.06696亿元 ➢ 中国目前最大的医药企业
➢ 股东有原纺织工业部、外经贸部、交通银行总行、 上海国资委
➢ 上海国资委以上药30%股权对其进行增资 ➢ 2003年中国最大500家企业第27位
➢ 控股华源股份、华源发展、华源制药、上海医药、 双鹤药业等上市公司
➢ 2004年末总资产567亿元，净资产147亿元 ➢ 华源集团将优先发展医药产业
华源集团
2. 核心能力
➢ 国资背景深厚，且获得上海市政府大 力支持
➢ 在国内的医药企业中已经具有一定的 规模
➢ 公司高层具有出色的战略决策能力
华源集团 药品研发
3. 公司价值链分析
药品及医疗器 械制造
药品流通医疗 健康
共有4000余种药品及健康产品，涉及化学药、 中药及天然药物、生物药、健康食品。
定位大型高端、数字化精密医疗器械设备市 场，以肿瘤诊断和治疗设备为重点。有20多 个门类，1800多个品种。
上海、北京为基地辐射华东、华北市场，主要品牌为“华源大药 房”、“华氏大药房”、“雷允上大药房”、“信谊大药房”、 “国风大药房”，直营2200家、加盟400家，目前中国最大。
定位向高端客户提供医疗及特色专科特色服务，已在河南新乡地 区整合当地医院。
华源集团
4.产品分析
明星： 制药产业、医疗器械
现金流： 药品流通
瘦狗： ——
幼童： 医疗健康
华源集团
三、战略分析
1. 形势分析 2. 公司战略分析 3. 经营战略分析 4.职能战略分析
华源集团
1. 形势分析（SWOT）
机
◆上海市政府提倡大力发展医药产业 ◆居民收入提高及医保人群增加
会 ◆OTC与低成本普药市场扩大
◆国资背景，在重组与兼并中容易得 到被兼并企业地方政府的认同
◆最高领导层具有的战略决策能力及
优 势
◆中药及天然药品兴起
下属公司较强的执行能力
◆原料药出口市场快速拓展
◆具备初步的规模效应，成本得到有
◆研发能力积累速度加快
效的降低
◆医疗市场走向开放
◆上海市政府的大力支持
◆多渠道的市场融资机会
◆较强的品牌认知度
威 胁
◆进口及合资、内资医药制品的竞争 ◆行业技术、质量及环保标准提高带 来成本的增加
◆战线铺设过长，管理层整体调控能 力有待加强
◆缺少具有较高知名度的产品，且新
劣 势
◆行业政策面临调整的不确定性
药研发能力不强
◆国家宏观调控产生的一系列影响， ◆扩张速度过快，资金链出现紧张
如应收帐款大幅增加等
◆资源较为有限，无力支持进一步的
◆银行对华源集团的信贷支持较为谨 大规模扩张
慎
华源集团
2. 公司战略分析
集 中 战 略： 采 取 纵 向 成 长 战 略
1999年起，华源集团提出以现代科技重塑华源，主要依靠技术进步和技 术创新实现跨越的战略决策
通过对药品研发、药品制造、药品流通、医疗器械、医疗健康等相关领 域的有机组合，构建以研发为先导、以药品和医疗器械为制造业核心、 以药品流通和医疗健康为市场价值链终端，涵盖“生物、医药、健康” 领域的完整生命产业体系，从而实现产业链各环节之间的协同效应，提 升企业的整体价值。
华源集团
3. 经营战略分析
华源集团
4.职能战略分析
建立事业部制 华源集团下属的上海医药原先为子公司制，在新的
环境下，这种机制已越来越不利于集团对子公司的控 制，因此，在新形势下，华源集团对上海医药建立了 以事业部制为主的经营方式管理。对于医药产业，华 源目前已经建立起五大医药事业部，包括原料药、中 药、处方药、OTC及抗生素类药。 ·精简产品种类
华源集团目前拥有各类医药产品种类超过5000多 种，庞大的医药品种已不利于华源集中资源发展优势 品种，因此，华源未来将把5000多个品种精简为27 个，每个品种的销售收入不低于10亿，从而形成集团 未来发展的核心产品。
❖ 华源集团 ❖ 复星医药
华源集团
一、外部环境分析
1.宏观环境分析 2. 产业分析
华源集团
1. 宏观环境分析
内容
与医药行业的相关因素
人口
人口数量 家庭户数 人口年龄结构
经济
GDP WTO加入 地区经济发展
对医药产业的投资政策 政策/法规 行业政策
文化
具体消费心态变化
生态 技术
环保政策
本产业技术变化 竞争产业技术变化 向产业技术变化
具体的变化与趋势
机会
威胁
•基本医保人群突破1.1亿 •05年人口达13.5亿 •正在步入老龄化 •中国药品消费15美圆/人/年 •中等/发达国家40-50/300 •居民收入不断提升
药品市场扩大 医保人群增加
收入提升 研发能力积累速度 加快
•医药行业“十五”规划
政府高度重视 支持做强做大
行业政策调整不确定
•老百姓健康意识不断提高 •注重品牌
低成本普药市场扩大
•环保标准不断提高
•生物技术领域落后 •产品缺少知识产权
成本不断提高
成本提高 进口及合资医药制品 的竞争
华源集团
利益相关者较多 供方：投入品供应充足， 价格有一定波动，总体 压力不大
2. 产业分析
潜在进入者：主要跨国公司 和国内企业已形成过度竞争 状态，进入威胁不大，而国 际市场上竞争在加剧
行业竞争主要是现有企业间 的竞争，以及企业与买方的 竞争
买方：以医院为主的买 方在过度竞争的市场上 谈判实力强大
替代品：医药产品与服务更 新换代快，中药与化学药、 传统疗法与现代疗法均存在 一定的替代性
华源集团
2. 产业分析（续）
（1）医药制造产业的市场集中度 我国：2003年国内前60强医药企业销售额集中度为32.9% 全球： 2003年医药市场前50位医药企业销售额集中度为70.74%，医药
市场前10位医药企业销售额集中度为41.76％。 （2）医药流通产业的市场集中度 我国：2003年排在前三位的医药流通企业是中国医药集团总公司、上海
市医药股份有限公司、九州通集团有限公司，分别实现商品销售 123.5亿元、97.2亿元、61.7亿元，三家加起来仅占全国市场的 12.8% 美国：排在前三位的医药流通企业的销售额占美国市场的高达96％ ， 麦卡森公司（McKesson）和卡迪诺健康有限公司（Cardinal Health） 即是排名第一和第二的公司，分别占据全美市场30%以上，其中 McKesson公司一年销售额就达368亿美元 。
华源集团
二、内部资源分析
1. 企业资源 2. 核心能力 3. 公司价值链分析 4.产品分析
华源集团
1. 企业资源
➢ 注册资本9.06696亿元 ➢ 中国目前最大的医药企业
➢ 股东有原纺织工业部、外经贸部、交通银行总行、 上海国资委
➢ 上海国资委以上药30%股权对其进行增资 ➢ 2003年中国最大500家企业第27位
➢ 控股华源股份、华源发展、华源制药、上海医药、 双鹤药业等上市公司
➢ 2004年末总资产567亿元，净资产147亿元 ➢ 华源集团将优先发展医药产业
华源集团
2. 核心能力
➢ 国资背景深厚，且获得上海市政府大 力支持
➢ 在国内的医药企业中已经具有一定的 规模
➢ 公司高层具有出色的战略决策能力
华源集团 药品研发
3. 公司价值链分析
药品及医疗器 械制造
药品流通医疗 健康
共有4000余种药品及健康产品，涉及化学药、 中药及天然药物、生物药、健康食品。
定位大型高端、数字化精密医疗器械设备市 场，以肿瘤诊断和治疗设备为重点。有20多 个门类，1800多个品种。
上海、北京为基地辐射华东、华北市场，主要品牌为“华源大药 房”、“华氏大药房”、“雷允上大药房”、“信谊大药房”、 “国风大药房”，直营2200家、加盟400家，目前中国最大。
定位向高端客户提供医疗及特色专科特色服务，已在河南新乡地 区整合当地医院。
华源集团
4.产品分析
明星： 制药产业、医疗器械
现金流： 药品流通
瘦狗： ——
幼童： 医疗健康
华源集团
三、战略分析
1. 形势分析 2. 公司战略分析 3. 经营战略分析 4.职能战略分析
华源集团
1. 形势分析（SWOT）
机
◆上海市政府提倡大力发展医药产业 ◆居民收入提高及医保人群增加
会 ◆OTC与低成本普药市场扩大
◆国资背景，在重组与兼并中容易得 到被兼并企业地方政府的认同
◆最高领导层具有的战略决策能力及
优 势
◆中药及天然药品兴起
下属公司较强的执行能力
◆原料药出口市场快速拓展
◆具备初步的规模效应，成本得到有
◆研发能力积累速度加快
效的降低
◆医疗市场走向开放
◆上海市政府的大力支持
◆多渠道的市场融资机会
◆较强的品牌认知度
威 胁
◆进口及合资、内资医药制品的竞争 ◆行业技术、质量及环保标准提高带 来成本的增加
◆战线铺设过长，管理层整体调控能 力有待加强
◆缺少具有较高知名度的产品，且新
劣 势
◆行业政策面临调整的不确定性
药研发能力不强
◆国家宏观调控产生的一系列影响， ◆扩张速度过快，资金链出现紧张
如应收帐款大幅增加等
◆资源较为有限，无力支持进一步的
◆银行对华源集团的信贷支持较为谨 大规模扩张
慎
华源集团
2. 公司战略分析
集 中 战 略： 采 取 纵 向 成 长 战 略
1999年起，华源集团提出以现代科技重塑华源，主要依靠技术进步和技 术创新实现跨越的战略决策
通过对药品研发、药品制造、药品流通、医疗器械、医疗健康等相关领 域的有机组合，构建以研发为先导、以药品和医疗器械为制造业核心、 以药品流通和医疗健康为市场价值链终端，涵盖“生物、医药、健康” 领域的完整生命产业体系，从而实现产业链各环节之间的协同效应，提 升企业的整体价值。
华源集团
3. 经营战略分析
华源集团
4.职能战略分析
建立事业部制 华源集团下属的上海医药原先为子公司制，在新的
环境下，这种机制已越来越不利于集团对子公司的控 制，因此，在新形势下，华源集团对上海医药建立了 以事业部制为主的经营方式管理。对于医药产业，华 源目前已经建立起五大医药事业部，包括原料药、中 药、处方药、OTC及抗生素类药。 ·精简产品种类
华源集团目前拥有各类医药产品种类超过5000多 种，庞大的医药品种已不利于华源集中资源发展优势 品种，因此，华源未来将把5000多个品种精简为27 个，每个品种的销售收入不低于10亿，从而形成集团 未来发展的核心产品。