企业年度规划方法案例分析
部门年度规划OGSM与案例
OGSM是一种常用的管理工具，用于制定部门的年度规划。
OGSM是"Objective（目标）, Goals（目标），Strategies（策略）和 Measures （衡量指标）"的缩写，这四个元素相互关联，通过详细的分析和规划来帮助部门实现目标。
Objective（目标）是指明年度计划的总体目标，要清晰且可量化。
目标需要与公司整体的战略目标相一致，具有挑战性，同时也要具备可实现的性质。
Goals（目标）是Objective的下一层级，目标需要明确、具体，可以被具体的行动步骤所实现。
每个目标都需要与Objective相一致，并且明确了实施策略的方向。
Strategies（策略）是指实现目标的具体策略和方法。
策略需要符合公司的整体战略，并具备可操作性和可行性。
策略通过规划行动步骤和资源的分配来实现年度目标。
Measures（衡量指标）是用来衡量实施效果和目标完成情况的指标。
衡量指标需要明确、可量化，并与目标和策略相一致。
通过衡量指标的反馈情况，可以调整实施策略和行动计划，以达到最佳的目标实现效果。
以下是一个部门年度规划OGSM的简单案例：Objective（目标）：提高部门整体工作效率和生产力Goals（目标）：1.减少部门工作量，提高工作效率2.提高员工技能和能力，增加生产力Strategies（策略）：1.通过流程改进和自动化减少工作量：优化现有工作流程，消除低效和重复的工作环节，引入自动化工具和技术，提高整体工作效率。
2.培训和发展员工技能：定期开展培训课程，帮助员工提升技能和能力，提高生产力和工作效率。
Measures（衡量指标）：1.工作量减少比例：通过比较年初和年末的工作量数据，计算工作量减少的百分比。
2.工作效率提升比例：通过比较年初和年末的生产产量和工作时间数据，计算工作效率提升的百分比。
3.员工满意度调查：定期进行员工满意度调查，了解员工对培训和发展机会的反馈和评价。
企业战略规划模板案例范文5篇
企业战略规划模板案例范文5篇企业战略规划模板案例范文1公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，品牌得到了社会的初步认同。
总体上说，成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将围绕“一个中心”开展工作，其工作计划以“立足本省，开拓省外”为中心，切实完成营销任务。
20__年，是公司大踏步向前进的一年。
根据20__年的表现，公司董事会订下了更加宏伟的计划，为此，需要公司各部门紧密配合，通力合作，力争完美完成计划;我们只能前进，而不能停滞甚或后退。
因此，公司计划：一、确保20__年度公司计划全面达成，力争打响前进的第一炮1、市场开拓招商工作。
春节后市场开拓工作开始运行，各部门关系的协调，以总经理、营销总监为主，生产质量部配合，市场部具体操作。
工作进入实施阶段后，市场部应抓紧跟紧市场调研，及时掌握市场反馈，适时调整主攻方向。
2、产量与质量提高。
增加一条生产流水线，并重点完善各流水线每个操作环节，力争做到产量提高，质量提高。
3、客服工作。
20__年是开拓的一年，也是提质的一年。
在公司完善了“硬件”设施后，“软件”提质也提上了议程。
客服工作的中心思想是“主动、关心、解决”，以服务带动营销，把服务做在前面，把服务做进客户心里面。
二、建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗现代企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。
新的一年，公司将根据国家有关规范、条例等，制定本公司工作标准，并到人到岗。
各项工作按标准程序行事，减少人为指挥，逐步形成具有“泰霖人文”特色的企业管理体系。
同时，根据不同的工作岗位，制定岗位职责和工作流程，强化企业管理意识，最大化地提高企业管理水平，向管理要效益。
三、以市场需求为公司发展目标产品功能化、环保化、特色化，集三化为一体是公司追求的目标，也是市场的要求，为满足这一需要，我们要不断完善自我，发展自我，调整机制，集聚“内功”，合理发挥员工动能，以使傲立于企业之林。
企业案例财务报告分析题(3篇)
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，科技企业成为了推动经济增长的重要力量。
本文将以某科技企业2021年度财务报告为案例，对其财务状况、经营成果和现金流量进行分析，以期为相关决策者提供有益的参考。
二、企业概况某科技企业成立于2008年，主要从事信息技术、人工智能、大数据等领域的研发、生产和销售。
经过多年的发展，公司已成为国内该领域的领军企业。
2021年，公司实现营业收入10亿元，同比增长20%；净利润1.2亿元，同比增长15%。
三、财务报告分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析2021年末，某科技企业流动资产总额为8亿元，同比增长10%。
其中，货币资金为1亿元，同比增长5%；应收账款为2亿元，同比增长15%；存货为3亿元，同比增长8%。
从数据来看，公司流动资产结构较为合理，短期偿债能力较强。
（2）非流动资产分析2021年末，某科技企业非流动资产总额为6亿元，同比增长20%。
其中，固定资产为4亿元，同比增长15%；无形资产为2亿元，同比增长25%。
从数据来看，公司非流动资产增长较快，主要得益于公司加大研发投入，提高企业核心竞争力。
（3）负债分析2021年末，某科技企业负债总额为4亿元，同比增长15%。
其中，流动负债为3亿元，同比增长20%；非流动负债为1亿元，同比增长10%。
从数据来看，公司负债结构较为合理，长期偿债能力较好。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2021年，某科技企业营业收入为10亿元，同比增长20%。
主要原因是公司加大市场推广力度，提高产品销量，以及拓展新业务领域。
（2）营业成本分析2021年，某科技企业营业成本为8亿元，同比增长15%。
主要原因是公司加大研发投入，提高产品技术含量，以及原材料价格上涨。
（3）净利润分析2021年，某科技企业净利润为1.2亿元，同比增长15%。
主要原因是公司营业收入增长较快，以及营业成本控制得当。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析2021年，某科技企业经营活动现金流量净额为1.5亿元，同比增长20%。
年度总结报告案例分析(3篇)
第1篇一、背景介绍随着我国经济的快速发展，企业之间的竞争日益激烈。
为了提高企业的核心竞争力，企业需要定期对年度工作进行总结和分析，以便找出问题、总结经验，为下一年的发展提供有力支持。
本文以某公司2022年度总结报告为例，分析其内容、结构及亮点，为其他企业提供参考。
二、案例分析1. 内容分析某公司2022年度总结报告主要分为以下几个部分：（1）总体概述：简要回顾了2022年度公司经营状况、市场环境、政策法规等方面的情况。
（2）业务板块分析：对公司各个业务板块进行总结，包括销售收入、市场份额、客户满意度等关键指标。
（3）项目成果展示：列举了公司在2022年度成功实施的关键项目，如新产品的研发、市场拓展、品牌建设等。
（4）团队建设与人才培养：总结公司在2022年度在团队建设、人才培养、激励机制等方面取得的成果。
（5）风险管理与内部控制：分析公司在2022年度面临的风险及应对措施，以及内部控制体系的建设情况。
（6）未来展望：展望2023年度公司的发展方向、战略目标及行动计划。
2. 结构分析（1）层次分明：报告结构清晰，层次分明，便于读者快速了解公司年度工作概况。
（2）逻辑严密：各部分内容之间逻辑严密，相互呼应，形成一个完整的体系。
（3）重点突出：在各个部分中，对关键指标、重点项目、重要成果等进行重点强调，使读者能够抓住重点。
3. 亮点分析（1）数据支撑：报告以大量数据为支撑，使总结更具说服力。
（2）问题导向：在总结过程中，公司直面问题，找出原因，并提出解决方案。
（3）战略前瞻：在展望未来时，公司结合行业发展趋势，提出具有前瞻性的战略目标。
三、总结某公司2022年度总结报告在内容、结构及亮点方面表现出色，为其他企业提供了有益的借鉴。
以下是一些建议：1. 注重数据支撑，使总结更具说服力。
2. 坚持问题导向，直面问题，找出原因，提出解决方案。
3. 结合行业发展趋势，提出具有前瞻性的战略目标。
4. 加强团队建设与人才培养，提高企业核心竞争力。
企业年度人力成本预算怎么做(很详细)
年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。
回答是肯定的。
年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。
例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元，也就是要把员工的基准工资提升5个等级。
要想实现这一规划目标，员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。
例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。
接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。
按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分（最高配分为120分），达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。
员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。
这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展，这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。
一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划，也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。
它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。
有不少从事人力资源的工作者曾经问我：企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的。
随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。
案例1本量利分析案例[宝典]
![案例1本量利分析案例[宝典]](https://img.taocdn.com/s3/m/7c97069c690203d8ce2f0066f5335a8102d266d4.png)
【案例1】本量利分析案例安徽兴皖企业生产一种产品，假定产销一致，不考虑期间费用。
第一年资料：产销1 000件，单位售价100元，单位变动成本50元，固定成本总额30 000元，年营业利润为20 000元。
按变动成本法编制的利润表如表4—3所示。
表4—3 利润表单位：元单位息税前利润=20 000／1 000=20(元)第二年资料：产销800件，售价不变，销售收入80000元；总成本70000元，营业利润10000元。
根据第二年资料，可计算出：单位生产成本=70000／800=87.5(元)单位息税前利润=10000／800=12.5(元)上列资料表明：第二年单位生产成本提高7.5元，单位息税前利润下降7.5元，息税前利润总额减少10000元。
下面我们对第二年资料进行分析：首先用传统方法分析该产品成本降低额和降低率：产品成本降低额=(80×800)一70 000= 一6 000(元)(超支)产品成本降低率= —6 000／(80×800)=一9.375％再分析息税前利润减少10 000元的原因：由于成本变动的影响=单位生产成本降低额×本年产销量= 一7.5×800=一6 000(元)（超支）由于产销量变动的影响=基期单位息税前利润×产销量变动数=20×(一200)= 一4 000(元)（减少）结论：第二年成本比第一年成本超支6 000元，超支率9.375％。
息税前利润减少10 000元，是由于成本超支使息税前利润减少6 000元，产销量减少200件使息税前利润减少4 000元，故营业利润总额减少l0000元。
下面我们再用本量利分析原理对第二年的情况进行分析：首先列出第二年按变动成本法编制的利润表见表4—4所示。
表4—4 利润表单位：元成本总额亦未变。
按传统方法说成本超支9．375％是不符合实际情况的。
下面再分析息税前利润减少10000元的原因。
《企业年度计划的制定》课程大纲
《企业年度计划的制定》课程大纲
一、课程概述
本课程旨在帮助学生和企业管理者理解并制定有效的企业年度计划。
通过理论教学和实际案例分析，学生将掌握制定年度计划的关键步骤和技巧，提高企业的战略规划和执行能力。
二、课程目标
1. 理解企业年度计划的重要性和作用。
2. 掌握制定企业年度计划的基本步骤和方法。
3. 学习如何评估和调整年度计划。
4. 培养战略规划和执行的能力。
三、课程内容
1. 企业年度计划概述
年度计划的概念和重要性
年度计划与企业管理体系的关系
2. 制定年度计划的流程
目标设定与战略分析
资源配置与预算制定
执行计划与时间表
风险评估与应对策略
3. 关键业务领域的计划制定
市场开发与销售策略
生产与供应链管理
人力资源与组织发展
财务预算与控制
4. 年度计划的评估与调整
业绩指标与监控体系
定期评估与反馈机制
计划的调整与优化
5. 实际案例分析
分析成功和失败的年度计划案例
小组讨论与经验分享
6. 实践项目
分组制定模拟年度计划
课堂展示与点评反馈
四、教学方法
1. 理论教学：通过讲解、PPT演示、视频资料等手段，传授理论知识。
2. 案例分析：分析经典案例，引导学生思考和实践。
3. 小组讨论：分组讨论，培养学生的团队协作和沟通能力。
4. 实践项目：结合实际项目，提高学生的应用能力和解决问题的能力。
5. 课堂互动：鼓励学生提问，进行课堂互动，提高学习效果。
公司年度发展计划书精旋(5篇)
公司年度发展计划书精旋一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。
年内将在现有业务队伍基础上，新育成____名业务总监，____名高级业务经理，____名业务经理，资深理财顾问达到____人(其中上半年完成____人，下半年完成____人)。
完成城区两个营销分部、____个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到____人，准股东队伍争取扩大到期____人。
2.全年寿险价值保费考核目标____万元，奋斗目标____万元。
____组织举办____期新人班，____场以上的创业说明会，____场以上的产品说明会，____场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施1.战前动员—树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵—组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。
形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状—实行目标管理，任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。
企业全面战略管理、年度经营计划、预算管理、绩效管理
✓ 战略衡量指标应当同时关注财务指标和非财务指标，例如投入资源的数量，市场分 额的大小，提供服务的能力，应变能力等等。因此，战略衡量指标中应当包括能够量 化的和对比财务指标，以及定性的战略方向。
✓ 为战略规划流程设定单一的最终负责人和推动者，一般来说应当是董事长。
✓ 将严格的战略目标作为战略规划的一个组成部分，尽可能一次性地确定为战术性目 标和运营计划指明方向公司总体目标。
✓ 建立有效的沟通计划，要针对传达对象设计针对性的信息。
企业发展战略梳理
3、总战略（规划）目标确定思路
（1）总战略目标选择：可以考虑先采用某个特定的排名作为集团总目标。可以选 择的排名包括： -销售收入排名 -利润排名 -资产收益率排名，等等
年度经营 / 管理计划
制定过程中的职责分工
• 提供财务信息数据支持
• 内外部环境分析
• 提供资金供给能力分析
• 制定基本策略
• 参与审议各责任单位年度经营/ 管理计划
• 制定年度经营/管理计划
财务部
各责任单位
年度经营计划
（3）年度经营/管理计划的基本流程
战略框架 及外部分析
基本策略
具体经营/管理 计划
内部：公司层面的
政治和地域 竞争对手分析 投资者/分析师预期
融资结构 业务组合 专业人才开发
市场结构 法律法规 客户
战略规划
产品线 品牌组合 生产能力
外部：产业相关的
内部：业务单元层面的
企业发展战略梳理
企业业绩案例分析
企业业绩案例分析随着市场竞争的加剧，企业的业绩成为了各方关注的焦点。
在这篇文章中，我们将以某家知名企业为例，对其业绩进行深入分析，探讨其成功的原因和可借鉴之处。
【引言】企业业绩是企业发展的重要指标，它直接反映了企业在市场中的竞争力和盈利能力。
在当今竞争激烈的商业环境下，企业要想保持持续增长，必须不断创新和优化经营策略。
本文将以某家知名企业为例，对其业绩进行深入分析，旨在探讨其成功的原因和可借鉴之处。
【企业背景】该企业成立于20XX年，是一家以技术创新为核心竞争力的高科技企业。
其主要业务包括电子产品研发、生产和销售。
多年来，该企业凭借卓越的技术实力和市场洞察力，逐渐在行业中崭露头角，并取得了显著的业绩。
【市场定位】该企业在成立之初就明确了自己的市场定位，即专注于高端市场，追求技术领先和品质卓越。
通过不断创新和提升产品性能，该企业成功地树立了高品质的形象，并赢得了消费者的信任和认可。
【产品创新】该企业一直将产品创新作为推动业绩增长的重要驱动力。
通过加大研发投入，不断推陈出新，该企业成功地推出了一系列领先行业的产品。
这些产品不仅在技术上具有突破性的优势，而且在用户体验上也有显著的提升。
这些创新产品为企业带来了巨大的市场竞争优势，进一步夯实了其市场地位。
【市场拓展】除了产品创新，该企业还注重市场拓展。
通过积极参与行业展览和推广活动，该企业不仅提高了品牌知名度，还扩大了市场份额。
同时，该企业还与合作伙伴建立了紧密的合作关系，共同开拓市场。
这些市场拓展举措为企业创造了更多的销售机会，进一步促进了业绩的增长。
【人才培养】该企业非常重视人才培养和团队建设。
他们通过建立完善的培训体系和激励机制，吸引了一批优秀的人才加入企业，并为他们提供了良好的发展平台。
这些优秀的人才不仅为企业带来了创新的思路和专业的技能，还为企业的发展注入了新的活力。
【财务管理】在财务管理方面，该企业一直保持着严谨的态度。
他们建立了完善的财务管理体系，严格控制成本和费用，并合理规划资金的使用。
企业实施全面预算管理的案例分析
企业实施全面预算管理的案例分析随着市场竞争的日趋激烈，越来越多的企业开始意识到预算管理的重要性。
全面预算管理是一种以全面财务预算为核心，整体规划、综合考虑、全面控制企业各项经济活动和管理行为的预算管理体系。
在这个体系下，企业可以通过预算规划和控制，提高资源利用效率，降低成本，提升绩效，实现经济效益最大化。
本文将以某公司为例，分析该企业实施全面预算管理的情况，以及取得的成效和存在的问题。
案例分析：某公司是一家生产型企业，主营业务为家具制造和销售。
由于市场竞争激烈，企业面临着原材料价格上涨、销售成本增加等问题，导致盈利能力下降。
为了提高企业经营效益，公司决定实施全面预算管理，以实现资源利用的最大化和成本的最小化。
1. 制定年度财务预算公司制定了年度财务预算，包括销售预算、生产成本预算、经营费用预算、资金预算等。
销售预算主要根据市场营销部门的市场调研和销售计划确定，生产成本预算主要根据原材料价格、生产工艺、人工成本等确定，经营费用预算主要包括管理费用、营销费用、财务费用等，资金预算主要是对企业经营资金需求的预测和安排。
2. 部门预算编制和控制根据年度财务预算，各部门制定了相应的部门预算，包括生产部门、采购部门、市场营销部门、财务部门等。
各部门预算的编制和控制需要与财务预算相衔接，确保各项预算之间的协调和一致。
公司建立了预算编制和执行的绩效考核机制，对各部门的预算执行情况进行监控和评估，激励部门经理和员工积极履行预算责任，提高工作效率和绩效。
3. 成本控制和效益评估公司实施全面预算管理后，加强了对成本的控制和效益的评估。
通过预算控制和成本管理，对企业成本进行分析和管理，找出成本增长的原因，并采取相应的措施进行调整。
对企业的效益进行定期评估和分析，及时发现问题，并采取措施加以解决。
4. 风险管理和预警机制公司实施全面预算管理后，建立了风险管理和预警机制，对市场风险、经营风险、资金风险等进行预警和控制。
通过预算管理，对企业风险进行评估和分析，建立风险防范机制和应急预案，提高企业的抗风险能力，确保企业的持续稳定发展。
安信咨询—企业计划与案例分析
9
计划的内容
5W1H
10
案例： 企业战略执行计划
11
某公司战略实施计划综述
12
加强政府关系
子目标
• 设立政府公关职 能
主要任务
• 在市场部内部成立政府公关小组 ，主要承担政府公关职能，负责 与有关政府公关联系工作 • 招聘具有政府关系背景以及丰富 公关工作经验的人才加盟政府公 关小组 • 聘请离休的原信息产业部高层人 士担任顾问，进行政府公关活动
31
下半年公关活动一览
项目 Project
产 品 宣 传
Prod uct com mun icati onm
7月 July
8月 August
9月 September
10月 October
11月 November
12月 December
爱丽舍系列 Elysee 富康系列 Fukang
爱丽舍X上市 Elysee X Launch
展会配合宣传 Auto show
区域培训
Regional Training
长春车展
武汉车展
集中培训
提供模版及其他方式支持
33
下半年公关活动预算
品牌公关 企业公关 新产品上市
产品延续宣传
产品公关活动及后期宣传
展会配合宣传（5个展会项目） 企业形象宣传(广告) 区域公关培训及机构建设
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竞争优势分析（三）
管理人才的准备。 销售及售后服务的人才的准备。 专业评估人才的准备。
24
职能案例 公关宣传计划
25
上半年……
产品投放 : – 富康新浪潮舒适版上市 – 爱丽舍VTS上市 – 爱丽舍SX16V上市 – 赛纳XSARA上市 产品后续宣传 – 各新上市车型的后期推广 事件公关 – 富康夺取全国汽车锦标赛上海站冠军 – 爱丽舍在亚运村市场销量夺冠 – 东风雪铁龙武汉商务大会召开 – 龙讯创刊
企业管理案例分析的方法与示例
• 分析案例最重要的部分并不是你建议的是什么战略，而 是如何证实自己的决策，如何贯彻你提出的战略。
• 案例并不存在一个最佳的解决方案或一个最正确的答案。 因此，要为你的建议做好充分的辩护准备。
• 在商界，战略家们要等到分配和用完所有的资源，才知 道他们的战略决策是否"正确"，然而到了那时要改变决 策已经太迟了。这一冷酷的事实强调，在分析企业政策 案例时，既需要直觉也需要分析。
（一）、准备案例分析的准则
• 5.要有创见
• 案例分析的目的是考虑和组织有关的所有的事实和信息 拟定可行的替代战略，在这些战略中进行选择，提出你 的建议。假设你就是公司中做出战略决定的战略家，根 据当时能够获得的信息你会做出什么决策呢?
• 用图表、图形、比率、分析等支持你的主张，而不是来 自图书馆的新发现。认真思考情景、做出管理评价和提 出你的计划，你也能够成为一个优秀的战略家。
• 要实践（be practical）！例如，在进行形式财务分析（pro forma financial analysis）时，做出合理的假设，适当地陈 述这些假设，接下来就是表明你对改善组织状况提出的建议有何 预期的效果。不要说"我没有足够的信息"。通过图书馆为案例提 供补充信息。
（一）、准备案例分析的准则
（一）、准备案例分析的准则
• 6.要合作
• 战略制定、执行和评价决策一般是由一个集体 而不是一个人做出的。因此，教授可能将全班 的同学分成3或4人的小组准备书面或口头案例 分析。
• 无论是在班上还是在商界战略管理小组的成员 在对待风险的态度、短期或长期利润的关心、 社会责任的态度、全球形势的看法等问题上会 有不同的意见。没有完人。因此也没有一贯正 确的战略家。要虚心听取别人的意见。做一个 善于聆听的人和一个善于合作的人。
四个运筹学案例
1、年度配矿计划优化——线性规划j（单位：万吨）2 约束条件：包括三部分1）供给（资源）约束：x1 ≤70 x2≤7 x3≤17 x4≤23 x5≤3 x6≤9.5 x7≤1 x8≤15.4 x9≤ 2.7 x10≤7.6 x11≤13.5 x12≤2.7 x13≤1.2 x14≤7.22）品位约束3）非负约束： x j ≥ 0 j = 1,2,3, … ,143 目标函数：此题目要求“效益最佳”有一定的模糊性，由于配矿后的混合矿石将作为后面 工序的原料而产生利润，故在初始阶段，可将目标函数选作配矿总量的极大化。
三、计算结果及分析1 计算结果利用单纯形法可得出该问题的最优解为：x1 = 31.121 x2 = 7 x3 = 17 x4 = 23 x5 = 3 x6 = 9.5 x7 = 1 x8 = 15.4 x9 = 2.7 x10 = 7.6 x11 = 13.5 x12 = 2.7 x13 = 1.2 x14 = 7.2 最优值：Z* = 141.921（万吨）2 分析与讨论1）计算结果是否可被该公司接受？——回答是否定因为：①在最优解中，除第1个采矿点有富裕外，其余13个采矿点的出矿量全部参与了配矿。
而矿点1在配矿以后尚有富余量 70 －31.12 ＝38.879 （万吨），但矿点1的矿石品位仅为37.16%，属贫矿。
②该公司花费了大量人力、物力、财力后，在矿点1生产的贫矿中却有近39万吨矿石被闲置，而且在大量积压的同时，还会对环境造成破坏，作为该公司的负责人或公司决策者是难以接受这样的生产方案的。
———原因何在？出路何在？2）解决问题的思路经过分析后可知：在矿石品位T Fe 及出矿量都不可变更的情况下，只能把注意力集中在 混合矿石的品位T Fe 要求上。
——不难看出，降低T Fe 的值，可以使更多的低品位矿石参与配矿。
问题：T Fe 的值有可能降低吗？在降低T Fe 的值，使更多的贫矿入选的同时，会产生什么影响？——以上问题就属于运筹学的灵敏度分析（优化后分析）3）经调查，以及与现场操作人员、工程技术人员、管理人员学习、咨询，拟定了三个T Fe 的新值：44％ 、43％ 、42％3 变动参数之后再计算，结果如下表所示：∑==+++++++++++++14114131211109875432145.0502.04073.05692.05271.04022.0408.04834.05141.064996.04200.04700.0400.05125.03716.0j jx x x x x x x x x x x x x x x ∑==141max j jx zFe境的破坏，故不予以考虑。
企业年度总结：回顾与规划
企业年度总结：回顾与规划
随着一年又一年的过去，我们的企业也迎来了新的一年。
在这个特殊的时刻，让我们回顾过去一年的成绩和经验，同时规划未来的发展方向和目标。
回顾过去一年，我们取得了许多令人振奋的成绩。
在市场竞争激烈的环境下，我们坚持不懈地努力创新，推出了一系列具有竞争力的产品和服务。
我们的销售额和市场份额都实现了显著增长，为企业的发展奠定了坚实的基础。
同时，我们也面临了许多挑战和困难。
市场变化、竞争压力、人才流失等问题都给我们带来了不小的压力。
但是，我们没有退缩，而是勇敢地面对挑战，积极寻求解决方案，不断提升自身的竞争力。
在未来的发展规划中，我们将继续坚持创新驱动，加强产品研发和品牌建设，提升企业的核心竞争力。
同时，我们还将加大市场营销力度，拓展新的销售渠道，提升品牌知名度和市场份额。
另外，我们也将加强人才队伍建设，提升员工的综合素质和专业能力，为企业的长期发展打下人才基础。
同时，我们还将加强内部管理，提升企业的运营效率和管理水平，确保企业能够稳健发展。
总之，过去的一年是充满挑战和机遇的一年，我们在不断前行中成长和壮大。
而未来，我们将继续秉承“创新、合作、共赢”的发展理念，坚定信心，迎接新的挑战，开创更加美好的明天。
让我们携手并进，共同书写企业发展的新篇章！。
2024年度4个复盘方法真实案例年底复盘必收藏
战略目标
提高市场份额，优化业务结构，加强 风险管理，提升客户满意度。
实施路径
通过加大营销力度，拓展线上渠道， 推出创新产品，加强内部风险控制等 措施来实现战略目标。
28
战略执行效果评价与反思
成果亮点
公司在营销和渠道拓展方面取得了显 著成果，线上业务快速增长，客户满 意度有所提升。
原因分析
展。
深化营销和渠道拓展
02
公司将继续加大营销力度，拓展线上线下渠道，提高品牌知名
度和市场份额。
推动业务创新和产品升级
03
公司将积极关注市场动态和客户需求变化，推出更多符合市场
需求的创新产品和服务。
30
2024/2/2
06
复盘方法总结与启示
31
四个案例共同点提炼
2024/2/2
目标明确
所有案例在复盘过程中均明确了核心目标 和关键结果。
3
复盘定义及目的
复盘最初为围棋术语，指对局完毕后复演该盘棋的记录，以检查对局中招法的优劣 与得失关键。
在企业管理中，复盘指的是从过去的经验、实际工作中进行学习，帮助管理者有效 地总结经验、提升能力、实现绩效的改善。
2024/2/2
复盘的目的在于通过对过去的事件或行为进行回顾、分析和反思，从而找出问题、 总结经验，并制定出相应的改进措施，以便更好地指导未来的实践。
2024/2/2
26
案例背景介绍
2024/2/2
公司规模与业务范畴
该金融公司是一家中型企业，主要业务包 括贷款、投资、保险等金融服务。
市场环境
在过去一年中，金融市场竞争激烈，监管 政策趋紧，客户需求多样化。
公司业绩概况
公司整体业绩稳定，但部分业务增长乏力 ，亟需寻找新的增长点。
企业年度报告范文案例与分析技巧
企业年度报告范文案例与分析技巧一、引言企业年度报告是企业对外披露的一份重要文件，它反映了企业过去一年的经营情况、财务状况以及未来的发展计划。
本文将给出一份企业年度报告的范文，并对其进行详细分析，帮助读者更好地理解和运用报告中的信息。
二、企业年度报告范文案例以下是某公司年度报告的范文：```公司名称：XXX有限公司年度报告（2019年）目录1. 公司概况2. 经营业绩3. 财务状况4. 风险分析5. 未来计划1. 公司概况XXX有限公司是一家成立于2005年的高科技企业，主要致力于研发、生产和销售电子产品。
公司总部位于XX市，并在多个国家设有分支机构。
我们拥有一支强大的研发团队和高效的销售网络，产品销售遍及全球。
2. 经营业绩在2019年，我们公司取得了可喜的成绩。
营业收入达到100亿元，同比增长20%；净利润为20亿元，同比增长15%。
这一系列的成功离不开我们优秀的产品和优质的服务，以及全体员工的共同努力。
3. 财务状况财务状况是我们公司年度报告的重要内容之一。
截至2019年底，我们公司的总资产为200亿元，净资产为80亿元。
资产负债率保持在40%左右，表明公司具备健康的财务结构和稳定的运营能力。
同时，我们实现了良好的现金流管理，为公司的持续发展提供了坚实的支持。
4. 风险分析与任何企业一样，我们面临着一些风险和挑战。
其中，市场竞争和技术变革是我们最主要的风险因素。
为了应对这些风险，我们将加强市场调研，持续创新，提高产品质量和竞争力。
此外，我们也将积极寻求合作机会，拓展业务领域，以减少风险的影响。
5. 未来计划展望未来，我们公司将继续加大研发投入，不断推出新产品。
同时，我们将加强品牌建设，提升市场竞争力。
我们还将加强内部管理，提高员工激励机制，培养更多的人才。
总之，我们将继续努力，致力于成为行业的领导者。
结语这份企业年度报告是对我们过去一年的工作的总结，同时也是对我们未来发展的规划。
我们感谢所有与我们共同成长的合作伙伴和员工，正是由于你们的支持和努力，我们公司才取得了如此令人骄傲的成绩。
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本年度
1、客户需求分析
发展目标
3、主要策略
4、推进计划 5、组织结构与职责
三年发展战略路线 市场和客户定位 三年阶段步骤 阶段发展策略 阶段发展目标
2、竞争力分析
SWOT分析图
面对挑战的对策
6、财务预算
如何在公司既定目标下
作好目标分解和业务规划？
交流提纲
注释:
*****为XX公司年度规划实战案例, 只能课堂交流,无法提供文本材料
业务知识体系的开发建设能力；
初步构架业务知识体系的方法论 和知识库；
企业电子商务：（ERP/CRM）方案/ 项目标准/推广的业务知识
信息安全业务：方案/项目标准/推 广的业务知识
面向IT专业服务的人力资源管理能力
初步构架IT服务人才运作管理体系 规划并试点IT服务业务职称体系 招聘到3--4名行业专家；
公司本年度发展目标
关键能力目标
业务关键能力
策略联盟与联盟管理能力
业务关键能力目标
金融行业的联盟兼并，并有效管 理好兼并对象；
按证券业务的市场战略构架，寻找 证券行业的上游咨询业务的策略合作 联盟； 初步建立与实施SI的合作模式；
第二个关键问题：
如何才能制定出正确的目标？
规划基本流程
第一步：明确部门 宗旨、职责和目标
1.业务规划方法论
--附件1:<部门规划模板>
2.实战案例分析
--附件4:销售部门如何做营销规划(实战案例.****)
3.交流互动
规划基本流程
第一步：明确部门 宗旨、职责和目标
第二步：SWOT分析
第三步：根据规划 纲要和部门目标， 制定主要策略并分 析实施风险
第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑
公司本年度发展目标
财务目标
市场目标 客户满意度目标 关键能力目标
销售收入 2，6800万元
金融行业：XXX万元； 证券行业：XXX万元 信息安全：XXX万元； 企业电子商务：XXX万元； 其他收入：XXX万元
毛利： 万元 毛利率：%； 贡献利润：万元； 贡献利润率：%
单位：万元
公司本年度发展目标
第一步：明确部门 宗旨、职责和目标
第二步：SWOT分析
第三步：根据规划 纲要和部门目标， 制定主要策略并分 析实施风险
第四步：落实主 要策略的推进计 划和里程碑
宗旨
S
W
主要策略
推进计划
原因 策略 步骤
职责
O
T
目标
第五步：确定组 织与编制保障、 资源需求和财务 预算
主要活动（建议）：
• 宣贯公司规划纲要 • 访谈相关人员，了解
宗旨
S
W
主要策略
推进计划
原因 策略 步骤
职责
O
T
目标
第五步：确定组 织与编制保障、 资源需求和财务 预算
主要活动（建议）：
• 宣贯公司规划纲要 • 访谈相关人员，了解
• 提出宗旨和职责草案 ，并结合公司要求初
定部门目标
客户需求
• 预测一年内市场和资
源变化
• 结合目标，进行SWOT
• 寻求主管VP指导，确 分析以了解内部差距
客户 目标
外部
终端客户、渠道 合作伙伴
产品质量指数
运作指数
核心竞 争力目标
产品
•产品 •研发 •质量
供应链
•采购 •制造 •商务
市场
•企业推广 •产品推广 •市场推广 •渠道销售
•客户服务
人员资源竞争力
种子业务 XXXX
内部
内部客户 满意度
员工气氛指数
管理
•经营 •人员 •信息情报 •经营分析
公司目标如何分解？ --通过组织保障
3、目标
5、竞争力分析
•评估市场趋势 •竞争对手分析 •内部竞争力分析
7、推进计划 列出关键里程碑 1、X月完成… 2、X月完成…
8、组织保障及资源需求 •组织结构及人员编制 •组织建设 •业务核心流程 •落实矩阵管理 •资源需求
9、财务预算 •销售收入 •毛利 •贡献利润 •研发投入 •技服成本
规划基本流程
• 将主要策略的实现步骤
落实到推进计划表上， 明确相应的里程碑和负 责人
• 根据目标和策略，设计
部门组织架构和核心业
务流程
• 明确搭班子/带队伍的
主要措施
• 在优化配置已有资源的
基础上，提出对公司的
资源需求
• 制定部门财务预算
年度规划要点
1、宗旨
4、客户需求分析
2、职责
• 目标客户需求分析 • 针对目标客户的
9、财务预算 •销售收入 •毛利 •贡献利润 •研发投入 •技服成本
第二步：SWOT分析
内部 分析
有利影响
Strength •和主要竞争对手相比较已经 具备的竞争优势
•（见内部优劣势分析）
对本区员工：培养合格的本地化人才并造就一支高素 质的干部和员工队伍；在推进和实现公 司主流文化的基础上，营造有区域特色 的文化氛围；
第一个关键问题：
如何设计业务的经营目标(含KPI)
任何公司和业务都要有一个科学的目标体系
经营
经营成果 盈利能力 运作能力
目标
成熟业务
业务
目标
产品类A
成长业务 产品B
的CS评价工作；
公司本年度发展目标
客户满意度
目标
初步建立起适合IT专业服务的CS评价和考 核激励体系；
结合具体项目实施，年内试点2--3个项目
的CS评价工作；
公司本年度发展目标
业务关键能力
关键能力目标
全面挖掘客户需求，以IT服务为核心
从业务、管理和IT三者集成角度整体
构架客户全面解决方案的能力；
深入了解研究所进入行业的状况，并在进入
市场目标 行业中建立样板工程和示范客户，初步树立
在该行业的本公司的专业服务形象。
金融行业：找准金融IT服务定位，通过兼并/合作， 切入金融核心业务，锻造金融行业应用 服务的关键能力；
证券行业：通过整合证券SI市场和渠道，初步树立 本公司在证券行业主流集成服务商的形象；
目标制定
公司宗旨 部门职责 经营目标
SWOT分析
S
W
O
T
关键策略
原因 策略 步骤
推进计划
编制与预算
规划方法变成可以操作的模板
1、宗旨 2、职责
4、客户需求分析
• 目标客户需求分析 • 针对目标客户的
价值定位
6、主要策略
1. 针对中国市场……
(根据S1,W1,O2,T3) 2. ……
(根据…… ) 3. 4. .
职
公司战略
公司目标
责 目 标 层 层 向 下 分 解
组织结构
部门年度目标 部门绩效考核
部门宗旨职责
部门季度目标
岗位职责
岗位目标
职 责 目 标 级 级 往 上
实
岗位绩效考核
现
职责/目标/考核
职责 就是要做什么
目标
就是要做到什么程度
考核 就是评价目标完成情况
考核包括： ➢ 部门绩效考核 ➢ 个人绩效考核
客
企
户 导
行业/客户
业
向
产品/服务
效
益
经
年度规划预算
最
营
组织职责
大
导
向
考核绩效管理
化
一个企业的战略规划系统
客户
资源
战略目标
业务 business
核心竞争力 核心流程
职能 functions
产品与服务
赢利模式
业务模式设计
组织与文化
控制与激励
资源保障模式设计
公司年度发展规划模式图
公司宗旨/使命 远景发展目标
IT服务业务的整体市场营销、运作和
客户关系能力；
面向客户需求和具体项目运作，开发 IT专业服务产品的综合开发能力；
项目综合管理和实施控制能力；
业务关键能力目标
企业电子商务和信息安全业务初步 形成完整的解决方案（Vision）的能 力; 金融和证券业务初步探索，培育IT 方案的架构能力
初步建立起IT服务业务的市场 运作体系；
信息安全：进入信息安全领域国内市场的前五名，并 占据2%的市场份额；
企业电子商务：以LCS为核心，培育为企业客户全面IT 服务的体系架构能力，做好1--2个样板 和示范工程的战略布点；
公司本年度发展目标
客户满意度
目标
初步建立起适合IT专业服务的CS评价和考 核激励体系；
结合具体项目实施，年内试点2--3个项目
•部门的宗旨在一段时期内，通常是稳定不变的，
以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱 动力 •内容包括所面对的客户、提供的产品和服务（及竞 争地域范围等）
职责 “部门通过哪些方
面的活动实现自身存 在的价值”
•概括部门为实现价值所履行的主要活动 •一般表述为 •应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突
的部门)的职责界限
案例：华南大区销售大区的宗旨和职责
宗旨
确保公司各个产品业务在华南市场的销售，树 立公司在华南市场的领先形象。
职责
对终端客户：提供优质便捷的产品与服务；
对合作伙伴：提升运做与盈利能力并促进有效发展；
对辖区政府等公共关系：宣传和塑造公司在区域的品 牌和企业形象，营造良好的外部环境；
对公司上游部门：完成大区年度目标体系中的各项指 标，承载并贯彻落实公司相关决议、政 策，提供有效的实施和信息反馈；
析策略实施存在的风险
• 将主要策略的实现步骤
落实到推进计划表上， 明确相应的里程碑和负 责人