保险线上线下一体化工作模式训练之邀约参加微活动

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因为科学化，所以事半功倍 因为人性化，所以无法阻挡
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公司做好做精线上，我们练熟练透线下
每天一点滴的进步，对提高转化率来说都至关重要
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线上经营环节①②
放大触客的量
线下经营环节③④⑤
提升促客的率
邀约参加 1
微活动
5
借助工具 获取转介绍
• 生活话题类：时间管理、少儿教育、健康养身等
客户群体 所有客户，均可参加
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2 会
前 准 备
确定核心人员
主持人
• 主管/优秀业务员
• 负责活动整体流程 、维持纪律
主讲人
• 部经理/优秀主管 • 负责专题讲解及答疑
嘉宾T
• 忠实老客户/优秀伙伴 • 负责烘托气氛，交流时带头提问
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精心设计
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邀约参加线上微活动
1 发送海报/链接 2 发送邀约语音/文字
邀约话术逻辑
简要介绍活动
时间、内容、讲师等
转介绍
约上亲朋好友一起参加
适当减压
结束后不会随意打扰
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所有一切的前提
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销售 闭环
4 促成及
异议处理
电话邀约线 下见面
2
理念沟通 产品讲解
3
10
Step 1
目的：通过邀约参加微活动与客户、 客户背后的朋友圈、朋友圈背后的朋 友圈产生连接
重点：活动内容、客户群体、邀约逻 辑三者要匹配
工具：电子卡单等
邀约参加 1
微活动
5
借助工具 获取转介绍
4 促成及
异议处理
电话邀约线 下见面
线上为始 量大
线下为终 率高
解锁营销新模式 打造超级IP化品牌
工具运用炉火纯青 线下促成简单无痕
客户角度 队伍角度
易于接受：经常接触同类推送信息，无抵触情绪， 接受度高；
乐于转介绍：约朋友参加线上活动，没有心理压力
邀约难度大幅降低：会用微信就能邀约，不用直接 面对客户拒绝的言语，心理压力小；
中
操
流程
作 1 播报开始时间
2 活动破冰
3 活动纪律播报
4 专题分享
5 互动交流、促成
6 活动收尾
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注意事项
准时开始绝不拖延； 严格执行纪律，保证活动顺利进行； 主讲人必须熟悉灯片内容，不得超时； 互动交流可以通过有奖问答回顾专题
2
理念沟通 产品讲解
3
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会前准备
• 确定时间、内容、 流程、核心人员 及职责
• 准备宣传资料及 宣传软文
会中操作
• 核心六大环节及 注意事项
• 梳理主讲内容
会后追踪
• 促成 • 邀约线下见面
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1 会
前
准 备
讲产品类 目的：产品讲解，促成签单
可接触群体大：可触及客户的朋友圈，以及朋友圈 背后的朋友圈。
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6
1 用工具ຫໍສະໝຸດ Baidu见面几乎成为100%的可能；
2
保险是有温度的商品，线下面谈更能传递 人与人之间的情感，更利于促成；
3
更易掌握客户未说出、但通过肢体或表情 反馈的核心信息。
其他准备
时间：晚饭后、周末
30分钟
平台选择：微信、抖音、 腾讯会议等
人数较多：选用直播平台 人数较少：选用微信群
14
3 会
前 准 备
宣传资料
海报、H5、抖音视频
• 活动时间、专题内容、参
与方式（二维码）
• 擅长图文设计、视频制作
的老师负责制作
• 美观、简单、大方
宣传软文
统一活动Slogan
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1 会
邀约参加微活动
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序号 分公司
1 2 3 4
姓名
疫情1个半月 线上触客人数
签单
同等客户数量 线下积累时间
6个月以上 6个月 4-6个月
6个月以上
线上大量触客，客户积累效率大幅提升，降低了触客的时间成本 线上直接签单的效率较低，需转化运用工具的专业化线下流程进
内容； 活动收尾播报，每位参与的朋友将会
获得公司送出的小礼品，为会后追踪 做铺垫。
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会 后 追 踪
微活动
（推介产品）
促成与 异议处理
微活动
（不推介产品）
成交保单
转介绍
未成交保单
递送工具 电话邀约面见
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转介绍无处不在：邀约也可以有转介绍 匹配：活动内容、客户群体和邀约逻辑三者匹配 精心设计：不同类型活动对应的内容和互动环节要
行促客，提升签单率
如何利用好流量红利，把其转化为实实 在在的客户经营成果和队伍收入，是疫情之 后关乎队伍留存与发展的一大课题
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销售漏斗公式
销售额 = 流量×转化率×客单价×复购率
对应 销售环节
触客
促客
产品匹配
加保及 转介绍
• 老客户：有投保过公司产品
• 微产会：寿功+产品介绍+促成
• 准客户：介绍过产品，但未成交客户
• 客户群体：建议以有一定保险观念客户为主
• 新客户：主动咨询未介绍过产品
不讲产品类 目的：与客户建立联系，普及基本理念
• 保险相关理念普及类：寿功讲解、社保与商保的 区别、寿险的分类、车险理赔、重疾理赔知识