【冶金行业】我国钢铁行业政策分析概述(doc 213页)

我国钢铁行业政策分析概述(doc

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摘要

一、2008年钢铁行业发展环境

2008年1-9月，世界范围内经济环境恶化，我国的整体经济增长速度也高位趋缓，总体可以概括为：工业生产放缓、出口增速回落、投资和消费仍快速增长，物价水平在高速攀升后出现回落；货币供应量和信贷增长的增速放缓。

2008年1-9月，国家颁布的与钢铁行业相关的政策中，节能减排显得非常突出，成为考核的重要指标之一。政策颁布的主要目的就是希望通过政策调整，淘汰落后产能，实现节能减排，保护环境，并促进产业的结构调整。

钢铁行业是国民经济的基础产业，其产品是国民经济中其它大部分行业的必选材料。从钢铁产品在消费市场中所处的位置可知，钢铁行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响较小。但同时，由于钢铁行业处于消费市场的中间产品部分，又受到下游行业消费市场的影响。通过下游行业的信息回馈，社会环境中的消费习惯，环保节能价值观等因素也会影响到钢铁行业的发展。就今年前三季度来说，年初发生的冰雪灾害，四川省的大地震以及8月份的奥运会都给钢铁行业带来了一定的影响。

技术方面，近年来我国钢铁行业的技术水平有了长足的发展，但与世界先进水平相比仍存在一定的差距，比如重大冶金装备和高技术高附加值的钢材品种仍然依靠进口、许多落后的小产能仍没有被淘汰等。

二、2008年钢铁行业发展情况

2008年1-9月，钢铁行业的规模继续增长，资产和利润增长速度在30%以上，但增速放缓。

2008年1-9月，钢铁行业实现工业产值30769.25亿元，同比增长44.70%；生铁、粗钢和钢材的产量增长速度明显放缓；我国钢材的产品结构优化，板带材的比例有上升，而普通建筑用钢材增速较低；在建项目规模减小，行业投资开始降温；钢铁行业的增长速度在2009年将减缓，产量保持低速增长。

2008年1-9月，得益于钢材价格的上涨，前8个月实现销售收入31816.64亿元，同比增长45.58%；由于出口的限制，表观消费量增速高于钢材产量的增速；2009年，钢材消费将保持个位数增长，销售收入增长25%左右。

2008年1-9月，受市场需求影响，钢铁产品产销率下降，库存上升，供需矛盾较

大；钢材价格在1-9月出现抛物线走势，上涨后下跌，目前处于低位震荡。

2008年1-9月，钢铁行业固定资产投资增长29.2%，投资主体以国有企业为主；另外，钢铁行业兼并重组潮来临。

2008年1-9月，钢铁行业运行特点是：产量低增长、产品结构优化、出口回落不如预期严重、钢材价格“过山车”、企业效益增速回落。

三、2008年钢铁行业竞争状况

我国钢铁行业的产业集中度较低，提高行业的集中度成为发展趋势；目前，国家正通过制定各种产业政策促进钢铁行业集中度的提高，钢铁行业通过联合重组提高集中度是必然趋势。

钢铁行业的生产流程长、工艺复杂、设备昂贵、所需资金数量庞大，并且相关产业政策众多，具有很高的进入和退出壁垒；在钢铁行业内部，不同产品的生产企业在进入和退出壁垒上也有一定的差异，简单来说，板带材相对长线材具有更高的壁垒。

目前，钢材市场低迷，钢铁行业对上游原材料行业议价能力提高；下游需求减少，下游行业讨价还价占主动；市场环境不景气，企业间的竞争加剧。钢铁行业的新进入者受到限制，挑战主要是行业内的产能增长；就替代品而言，在未来相当长的一段时间内，钢铁材料的地位难以动摇。

最后，结合我国钢铁行业的发展特征和世界各国钢铁行业发展的经验来看，我国的钢铁行业处于生命周期中的成长阶段。

四、2008年钢铁行业全球市场情况及我国进出口情况

全球钢铁行业产品产量增速减缓，消费需求预期下调。2008年1-9月，全球66个主要产钢国家和地区粗钢累计产量为10.36亿吨，同比增长4.6%，增速减缓。预计2009年全球钢消费增幅平均在2%-3%。

我国钢材进口数量减少，金额快速增长。2008年1-9月，钢材进口1229.14万吨，同比下降5.29%；累计进口额179.54亿美元，同比增长14.71%。进口产品以高附加值产品为主。

我国钢材出口数量减少，金额大幅度增长。2008年1-9月，出口钢材4846万吨，同比下降2.14%；出口额497.73亿美元，同比增长46.35%。国家出台扩大出口政策，钢材部分产品出口受益。

2008年11月出台新的出口政策，对钢材部分产品取消出口关税，对钢铁行业产生积极影响，提升市场信心、让利出口企业、保持产品出口竞争力。

五、2008年钢铁行业产业链情况

钢铁行业的上游行业是铁矿石行业、焦炭行业和有色金属行业等，下游房地产行业、机械行业、汽车行业、船舶行业、铁路行业等。

2008年1-9月，国内铁矿石行业固定投资大幅度增长，铁矿石产量增长19.4%，铁精粉价格“过山车”；国外铁矿石进口增长21.9%，矿石依赖度50%以上，长协矿价格上涨65%-96.5%，现货矿库存增多，价格下跌。2009年铁矿石需求低速增长，长协矿价格谈判聚焦定价机制和海运费差价分享比例。

2008年1-9月，我国焦炭产量25788万吨，同比增长8.1％，增速回落；焦炭价格下半年高位下跌；焦炭出口数量同比下降5.8%，出口价格攀升。

房地产业“过冬”。2008年1-9月，价格增速放缓，销售面积持续下降；市场趋理性；开发资金增速下降。

汽车业增速减缓。2008年1-9月，汽车产量增速下滑至13.6%；汽车销售722.92万辆，同比增长11.94%；汽车进出口保持高速度；汽车价格呈下降趋势。

机械行业发展速度下滑。2008年1-9月，机械行业工业总产值增长27.52%，增速回落；销售同比增长27.80%，增速连续三个月回落；进出口总额3332.52亿美元，同比增长27%，增速放缓；机械行业利润稳定高增长格局被打破，利润增幅持续回落。

六、2008年钢铁行业财务状况

2008年1-9月，钢铁行业的成本出现大幅的上升，其中主要体现在主营业务成本和三费有快速增长。

2008年1-9月，钢铁行业效益有良好表现，但各指标增长速度放缓，效益风险增大。钢铁行业在2009年上半年将处于行业的最低谷，行业的调整期长短取决于宏观经济的发展情况，理想的情况下，钢铁行业在2009年下半年将逐步回暖。

七、2008年钢铁行业区域发展情况

钢铁行业的区域分为华北、东北、华东、中南、西南和西北。华东和华北规模居前两位，中南和东北规模次之，西南和西北规模位于最后两位。

2008年1-8月，华北、华东、中南和西南的亏损面都有上升，东北和西北由于原材料成本优势使亏损面减少；华北地区的亏损额增长最快，西南地区也有一定增长，东北、中南和西北的亏损额都比2007年减少。

2008年1-8月，东北地区利润率最高，中南地区利润率下降幅度最多，西南地区利润率最低；东北地区成本费用利润率最高，华北地区成本费用利润率最低；除了东北地区，其它区域的负债率都在60%，行业整体负债水平较高，西北地区负债率达到