中国珠宝首饰市场行业分析和数据报告

中国珠宝首饰市场行业分析和数据报告

Frost&Sullivan 预测，2010-2015年二线城市珠宝市场复合年增长率将达到37.3%，而三线及以下级城市珠宝市场增长率则更是高达45.3%，远远超过一线城市的同期31.9%的增长率。

PS：添加微信公众号子号ID: report58 ，保持联系。公众号有置顶功能，无论是iOS还是Android都可以在公众号主页进行设置，方便查阅。

行业概况

珠宝首饰主要是指由各种金属材料、珠宝玉石材料、有机

材料及仿制品制成的、装饰人体及相关环境的物品。随着

人类文明的发展，珠宝首饰除稀有珍贵外，还具有独特的

文化属性，成为了情感表达和精神思想的重要载体，是实

用和审美的结合。

中国是世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国。境内珠宝

首饰行业主要起步于二十世纪80年代初期，经历了80年代的孕育阶段、90年代的快速发展阶段，现在进入了品牌建

设阶段。一方面，生产能力迅速增长，市场需求迅速扩大；另一方面，品牌建设开始初具规模。得益于境内人均可支

配收入的快速增长和消费结构的升级，境内珠宝首饰行业

发展迅速，市场容量不断扩张。

2014年，我国经济出现了24年来增长率最低的7.4%。受

宏观经济的影响，珠宝行业也结束了持续多年的高速增长，全国限额以上批发和零售业社会消费品零售总额中，金银

珠宝销售额为2973.10亿元，同比增速仅为0.47%。市场严重过剩的危机，珠宝官场礼品的终结，产业转型升级的乏力，给珠宝首饰行业的发展带来一定的挑战。即便如此，

我国经济发展的大形势没有改变，人们消费珠宝的能力和

欲望越来越强的趋势没有改变。

发展前景和市场空间

未来中国的珠宝首饰市场将进入黄金增长期，发展前景广阔，市场空间巨大，具体原因如下：

（1）人均收入稳步增长带动珠宝首饰消费增长

根据国家统计局数据，伴随着我国家经济的快速增长，我

国人均GDP也实现了显著增长，2011年人均GDP突破

5,000美元大关，2014年人均GDP已达到7,485美元。2004年-2014年期间，我国城镇居民人均可支配收入和城

镇居民家庭人均消费支出的年平均增长率均保持在7%以上，这种消费能力的提升将有力地推动珠宝首饰行业的发展。（2）居民消费升级带动珠宝首饰行业步入持续增长周期

根据Euromonitor及平安证券研究所数据，截至2015年年可支配收入169,250元以上/101,550元-169,250元/67,700元-101,550元/50,775元-67,700元的家庭占全国家庭总数

的比例将分别达到19.30%、17.10%、16.00%、11.30%，中产阶级家庭、年可支配收入较高的家庭占比今年来显著提升，以上数据显示我国已步入消费升级阶段。

（3）婚庆刚需保障珠宝首饰行业的总体规模

民政局统计的数据显示，全国新登记结婚人数和结婚率呈不断上升趋势。2013年全国结婚登记数量1346.9万对，比上年增长1.8%。中国目前仍有约一亿人处在15-19岁年龄段，在未来5-10年将陆续进入适婚年龄，未来结婚率仍将处在高位。珠宝首饰类商品作为我国传统结婚习俗中的必备品，势必将受益于婚庆市场的不断增长。相较于高端珠宝首饰，婚庆相关消费需求受众较广，黄金和钻石首饰是该类消费的主要对象，因其刚性需求属性，对消费者短期财务状况或者金价影响的弹性较小。

（4）二三线城市居民孕育的珠宝首饰消费潜力巨大

根据麦肯锡《2011年度中国消费者调查报告》和波士顿咨询《中国新一代消费推动力报告》，目前生活在700个三、四线城市的居民贡献了近60%的中国城镇消费总额，同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。中小城市的消费增长需求已成为我国消费市场的主要推动力。

在珠宝首饰领域，Frost&Sullivan 预测，2010-2015年二线城市珠宝市场复合年增长率将达到37.3%，而三线及以下级城市珠宝市场增长率则更是高达45.3%，远远超过一线城市

的同期31.9%的增长率。钻石不再仅仅是一线城市消费者的宠儿，以二、三线城市为代表的消费者正逐渐成为中国钻

石消费的潜在力量。

以黄金首饰为例，据中国黄金协会统计，2015 年我国黄金消费需求约986 吨，其中首饰业黄金消费占据整个黄金消费市场的73%，以目前金价简单计算（不考虑黄金首饰相

对于黄金的加价），整个黄金首饰市场规模超过1800 亿。从增速上来看，2014 年金价大幅下滑导致黄金消费需求同比下滑25%，其中黄金首饰用金同比仅下滑7%；随着金

价的逐步企稳，2015 年黄金消费量同比增长11%，黄金

首饰用金量同比增长8%。

2015年1-3季度，全国黄金消费量813.89吨，与去年同期相比增加59.07吨，增长7.83%。其中：首饰制造用金590.98吨，同比增长1.65%，金条制造用金141.58吨，同比增长18.55%，金币制造用金16.33吨，工业及其他用金65.00吨。

作为珠宝首饰的另一主要门类，钻石总体消费市场与经济

周期紧密相关。随着中产阶级的崛起及钻石投资需求的增加，预计钻石市场需求增速将保持在5%-10%之间。

根据钻石年度全球销售报告，2014 年我国每年钻石需求量约620 亿元，占全球市场份额12%，仅次于美国（370 亿美元）。2008-2013 年我国钻石首饰消费增速一直保持两

位数增长，2014 年由于宏观经济发展速度减缓及香港市场（占全球市场份额1%-2%）下滑增速减缓，但仍达6%。我国近年来钻石需求的主要得益于中产阶级及更高收入阶

层群体数量的增加。据西南财经大学2015年调查数据显示，目前我国中产阶层成年人口数量已达2.04 亿（人均财富13.9 万美元），位列世界第一。据波士顿咨询公司预测，2015-2020 年上层及富裕阶层消费复合增速将达17%。这将成为钻石需求的主力。

近几年国际钻石的价格累计上涨幅度超过了150%，尤以

投资级钻石涨幅居前。据英国钻石制造商协会数据显示，

过去5 年里，一枚5 克拉钻石的年投资回报率为12%。过去数十年间，钻石价格平均年复合上涨达到5-7%左右。黄金珠宝行业交易规模大、产品周转缓慢且季节性明显，

对资金需求量大且不平滑，众多的小型加工商和分销商从

银行融资难度大，规模扩张缓慢；另一方面，消费者所持

有的黄金饰品以及金条等可变现珠宝首饰大量以睡眠形式

沉淀，在居民资产配臵需求多样化趋势下存在可观的盘活投融资需求。黄金珠宝品牌商作为产业链中心，可以O2O 平台为核心向产业链上下游提供金融支持，增强上下游投

融资能力，为全产业链各环节提供增值服务。

近年来黄金价格下跌，黄金行业内加工企业利润下滑，造

成黄金产业链上的各类型企业尤其是中小企业的融资困难。