黑果花楸市场调研
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8月30日样品 9月15日样品 9月30日样品
2014年
农业部（兴城） 聚光科技
0.41
0.36
12900
发展现状
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售
产品开发+销售尝 试
原料销售
消化路径
代工+多产品尝 试
代工+多产品尝 试
代工+红酒
代工+果汁类尝 试
-
保健品开发
原料销售
原料销售
韩国销售（原料+ 产品）
-
代工+冻干粉、
果汁
3、行业优劣势分析
指标
说明
评判
优势 产区
0.5
0.9
辽宁
2.4
吉林
山东
新疆
黑龙江
内蒙
2、行业TOP产出及消化路径
公司名称 海城世富集团
16年产量 17年产量
1300
2700
18年预估产量 5000
睿洋（含新疆） 50（2.3%） 167（3.9%） 440（5.6%）
丹东建威农业
-
100
380
辽宁德一堂
-
-
50
吉Hale Waihona Puke Baidu林兴
-
50
120
延吉东都农业
1、从成分上看，黑果花楸果实与树叶应该具有降低糖尿病、心脑血管疾病、癌症、老年性痴呆等疾病风险、保肝（酒 精肝损伤和化学肝损伤）、保护眼睛、抗衰老等功效，可以作为这些疾病人群的辅助治疗饮食或食物原料；
2、山梨糖醇含量高是黑果花楸果的特色之一，山梨糖醇虽然热量与蔗糖相近，但食用后不转化为葡萄糖，不需要胰岛 素代谢，在体内被缓慢吸收，所以不升高血糖值。特别适合糖尿病人使用。山梨糖醇在医疗上被用于治疗治疗青光眼 的眼内压增高；
0.302 0.291 0.071
0.416 0.393
果渣
0.0523 8.192 1.837
0.204 0.169
种子 g/kg
引自中国农业大学籍保平教授《花楸成分分析与功能应用》
备注
抗氧化、抗炎、清除自由基，对Ⅱ型糖尿病有显著改善，结肠 癌抑制明显
19.3 2.8 1.2
0.056
不老莓种子具有深加工开发价值
二、成分分析及功能应用
8
1、成分分析与功能应用 花楸各种成分含量明细表
干物质
成分明细
鲜果
果汁 g/100g 17-29
膳食纤维
5.62
果胶
0.3-0.6
有机酸
1-1.5
ph值 还原糖 脂肪 蛋白质 矿物质类维生素 苦杏仁苷
3.3-3.9 16-18 0.14 0.7 0.58
0.0201
0.0057
总多酚 原花青素（多酚类化合物） 花色苷
3.44-7.849 5.18
3.992-5.182
1.579 1.173
矢车菊-3-半乳糖苷
68.90%
矢车菊-3-阿拉伯糖苷 矢车菊-3-木糖苷
矢车菊-3-葡萄糖苷
27.50% 2.30% 1.30%
绿原酸 新绿原酸 槲皮素 甘油酯 磷脂 甾醇总量 生育酚
-
-
100
延吉黑果科技
300
478
600
延吉高庆福
-
80
150
威海永成农产品
500
700
1000
合计
2150
4275
7840
19年预估产量 8000
公司背景
养殖+小额贷 款
1270（9.8%） 农业开发
600
-
200
矿业+水
300 300 730 200 1300
-
安发国际合 作
养殖
炒货类出口
农业种植+韩 资
黑果花楸产业现状
2018年6月整理
目
一、行业现状分析 二、成分分析及功能应用 三、现状优缺点分析
录
一、行业现状分析
1、种植现状及发展预测
年度种植面积递增图（单位：万亩）
12
10
8
6
4
2
0
1
2015年
1.8 2016年
5 2017年
10 2018年
2017年种植区域分布图（单位：万亩）
0.3 0.4 0.5
产量 品质
降雨量、蒸发量、生长周期决定苗木生长量和产量
光照强度、日照时间、气候温差、蒸发量影响果实的成分 含量
山东沿海＞大连、丹东＞裕民＞法库＞彰武、吉林＞黑龙江 裕民＞法库、彰武＞吉林、黑龙江＞大连、丹东＞山东沿海
生产成本 土地成本、人工成本、生产管理难度
彰武、吉林、黑龙江＞法库＞大连、丹东＞裕民
4、行业现状调研（投资主体及经营分析）
投资主体 细分主体 种植面积
投资原因
投资目的
企业 农民
专业型企业 综合型企业
合作社 个体农民
1.95万亩 0.8万亩 0.9万亩 0.7万亩
充分调研把握商机
情怀+全产业链商机
产业布局原料需求
原料保障
盲目听从专家、售苗企业
所谓的：
推荐，跟风种植
低投入、低风险、高回报
技术
水肥和病虫害管理、专业团队和经验
世富、睿洋、威海永成＞建威、林兴、东都、黑果＞散户
营商环境 政策性支持
新疆＞山东＞辽吉黑
规模
市场份额决定市场影响力和话语权，规模分摊成本
世富＞睿洋＞东都、黑果、德一堂、建威、林兴等
交通运输 基地所处位置决定运输便利性和运输成本
裕民＞辽吉黑＞山东
产业链
产业链延伸降低风险，对资源整合综合管理能力要求越高 德一堂＞世富、睿洋＞东都、黑果、建威、林兴等
4、分析结论
1、由于生产管理水平、建园规范参差不齐，截止2017年度，大部分园区产量均低于达产1～1.5吨/亩的标准，后期随 着生产管理水平的提升，单位产量将逐步提升并达到1～1.5吨/亩； 2、基于看好花楸产业前景，多类型的商业资本介入花楸种植及开发产业，种植规模大幅提升、有利于提升产业规模 ，研发和生产水平大幅，加速产业发展； 3、种植规模的提升与市场成熟度的不匹配，纯种植企业的利润降低、经营风险加大，导致产业洗牌与资源整合的提 前到来，通过延长产业链+规模整合规避产业风险。
销售方式
自建渠道 产品开发原料销售
自给自足
无团队 无渠道 等回收
销售现状矛盾总结
1、需求量小、需求隐蔽、种植企业宣传力度不够等因素导 致供需信息不对称； 2、市场需求未形成规模，原料订单多是新产品开发推广， 市场前景、订单兑现率存在不确定性； 3、种植期望值高与销售乏力时低价抛售呈现两级分化趋势 ，短期内不会得到改善，这也是新兴农业产业的通病； 4、未形成市场标准（产品标准、基础参数、营养成分、功 效），产品价值、品牌差异化价值支撑体系不明显； 5、市场体量小与深加工产品研发、生产成本高的矛盾，制 约了产业化、全产业链发展的速度。
3、黑果花楸可溶性固形物含量高，总酸低，与蓝莓、黑莓、红莓相比，更适合开发饮料、果酒等产品。当然在风味上 不如红莓有较为诱人的果香，而有苦杏仁苷的味道且较涩（应该是原花青素含量高的原因）的口感；
2、花楸实测数据-花青素含量
睿洋农业各年度花楸果实检测数据
明细 花青素% 原花青素mg/100g 总黄酮mg/100g 多酚mg/100g
2014年
农业部（兴城） 聚光科技
0.41
0.36
12900
发展现状
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售+产品开 发+销售尝试
原料销售
产品开发+销售尝 试
原料销售
消化路径
代工+多产品尝 试
代工+多产品尝 试
代工+红酒
代工+果汁类尝 试
-
保健品开发
原料销售
原料销售
韩国销售（原料+ 产品）
-
代工+冻干粉、
果汁
3、行业优劣势分析
指标
说明
评判
优势 产区
0.5
0.9
辽宁
2.4
吉林
山东
新疆
黑龙江
内蒙
2、行业TOP产出及消化路径
公司名称 海城世富集团
16年产量 17年产量
1300
2700
18年预估产量 5000
睿洋（含新疆） 50（2.3%） 167（3.9%） 440（5.6%）
丹东建威农业
-
100
380
辽宁德一堂
-
-
50
吉Hale Waihona Puke Baidu林兴
-
50
120
延吉东都农业
1、从成分上看，黑果花楸果实与树叶应该具有降低糖尿病、心脑血管疾病、癌症、老年性痴呆等疾病风险、保肝（酒 精肝损伤和化学肝损伤）、保护眼睛、抗衰老等功效，可以作为这些疾病人群的辅助治疗饮食或食物原料；
2、山梨糖醇含量高是黑果花楸果的特色之一，山梨糖醇虽然热量与蔗糖相近，但食用后不转化为葡萄糖，不需要胰岛 素代谢，在体内被缓慢吸收，所以不升高血糖值。特别适合糖尿病人使用。山梨糖醇在医疗上被用于治疗治疗青光眼 的眼内压增高；
0.302 0.291 0.071
0.416 0.393
果渣
0.0523 8.192 1.837
0.204 0.169
种子 g/kg
引自中国农业大学籍保平教授《花楸成分分析与功能应用》
备注
抗氧化、抗炎、清除自由基，对Ⅱ型糖尿病有显著改善，结肠 癌抑制明显
19.3 2.8 1.2
0.056
不老莓种子具有深加工开发价值
二、成分分析及功能应用
8
1、成分分析与功能应用 花楸各种成分含量明细表
干物质
成分明细
鲜果
果汁 g/100g 17-29
膳食纤维
5.62
果胶
0.3-0.6
有机酸
1-1.5
ph值 还原糖 脂肪 蛋白质 矿物质类维生素 苦杏仁苷
3.3-3.9 16-18 0.14 0.7 0.58
0.0201
0.0057
总多酚 原花青素（多酚类化合物） 花色苷
3.44-7.849 5.18
3.992-5.182
1.579 1.173
矢车菊-3-半乳糖苷
68.90%
矢车菊-3-阿拉伯糖苷 矢车菊-3-木糖苷
矢车菊-3-葡萄糖苷
27.50% 2.30% 1.30%
绿原酸 新绿原酸 槲皮素 甘油酯 磷脂 甾醇总量 生育酚
-
-
100
延吉黑果科技
300
478
600
延吉高庆福
-
80
150
威海永成农产品
500
700
1000
合计
2150
4275
7840
19年预估产量 8000
公司背景
养殖+小额贷 款
1270（9.8%） 农业开发
600
-
200
矿业+水
300 300 730 200 1300
-
安发国际合 作
养殖
炒货类出口
农业种植+韩 资
黑果花楸产业现状
2018年6月整理
目
一、行业现状分析 二、成分分析及功能应用 三、现状优缺点分析
录
一、行业现状分析
1、种植现状及发展预测
年度种植面积递增图（单位：万亩）
12
10
8
6
4
2
0
1
2015年
1.8 2016年
5 2017年
10 2018年
2017年种植区域分布图（单位：万亩）
0.3 0.4 0.5
产量 品质
降雨量、蒸发量、生长周期决定苗木生长量和产量
光照强度、日照时间、气候温差、蒸发量影响果实的成分 含量
山东沿海＞大连、丹东＞裕民＞法库＞彰武、吉林＞黑龙江 裕民＞法库、彰武＞吉林、黑龙江＞大连、丹东＞山东沿海
生产成本 土地成本、人工成本、生产管理难度
彰武、吉林、黑龙江＞法库＞大连、丹东＞裕民
4、行业现状调研（投资主体及经营分析）
投资主体 细分主体 种植面积
投资原因
投资目的
企业 农民
专业型企业 综合型企业
合作社 个体农民
1.95万亩 0.8万亩 0.9万亩 0.7万亩
充分调研把握商机
情怀+全产业链商机
产业布局原料需求
原料保障
盲目听从专家、售苗企业
所谓的：
推荐，跟风种植
低投入、低风险、高回报
技术
水肥和病虫害管理、专业团队和经验
世富、睿洋、威海永成＞建威、林兴、东都、黑果＞散户
营商环境 政策性支持
新疆＞山东＞辽吉黑
规模
市场份额决定市场影响力和话语权，规模分摊成本
世富＞睿洋＞东都、黑果、德一堂、建威、林兴等
交通运输 基地所处位置决定运输便利性和运输成本
裕民＞辽吉黑＞山东
产业链
产业链延伸降低风险，对资源整合综合管理能力要求越高 德一堂＞世富、睿洋＞东都、黑果、建威、林兴等
4、分析结论
1、由于生产管理水平、建园规范参差不齐，截止2017年度，大部分园区产量均低于达产1～1.5吨/亩的标准，后期随 着生产管理水平的提升，单位产量将逐步提升并达到1～1.5吨/亩； 2、基于看好花楸产业前景，多类型的商业资本介入花楸种植及开发产业，种植规模大幅提升、有利于提升产业规模 ，研发和生产水平大幅，加速产业发展； 3、种植规模的提升与市场成熟度的不匹配，纯种植企业的利润降低、经营风险加大，导致产业洗牌与资源整合的提 前到来，通过延长产业链+规模整合规避产业风险。
销售方式
自建渠道 产品开发原料销售
自给自足
无团队 无渠道 等回收
销售现状矛盾总结
1、需求量小、需求隐蔽、种植企业宣传力度不够等因素导 致供需信息不对称； 2、市场需求未形成规模，原料订单多是新产品开发推广， 市场前景、订单兑现率存在不确定性； 3、种植期望值高与销售乏力时低价抛售呈现两级分化趋势 ，短期内不会得到改善，这也是新兴农业产业的通病； 4、未形成市场标准（产品标准、基础参数、营养成分、功 效），产品价值、品牌差异化价值支撑体系不明显； 5、市场体量小与深加工产品研发、生产成本高的矛盾，制 约了产业化、全产业链发展的速度。
3、黑果花楸可溶性固形物含量高，总酸低，与蓝莓、黑莓、红莓相比，更适合开发饮料、果酒等产品。当然在风味上 不如红莓有较为诱人的果香，而有苦杏仁苷的味道且较涩（应该是原花青素含量高的原因）的口感；
2、花楸实测数据-花青素含量
睿洋农业各年度花楸果实检测数据
明细 花青素% 原花青素mg/100g 总黄酮mg/100g 多酚mg/100g