2017年汽车行业报告

汽车行业大数据报告2017年11月人群定义及数据来源：①全网人群：360全部人群②汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群③所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析④新车篇数据针对2017年7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车关注内容示例：数据范围定义：①趋势数据：2014年1月-2017年11月 ②阶段数据：2017年Q3010203纯品牌词 如奔驰、宝马等 通用词 SUV 、旅行车等 口碑词 **怎么样？好不好？等 纯产品词 如途观、朗逸等 价格词 **报价、优惠、低价等 质量词 **质量怎么样？**召回等 品牌产品词哈弗H6、大众途昂等配置词发动机、变速箱等比较词suv 推荐、**哪个好等报告导读CONTENTS行业综述12 3 4 5 细分市场新能源车新车概览人群特征壹行业综述2017年汽车行业销量增速放缓2.4%9.9%7.2%15.1%2.3%2007年2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年1-10月近十年我国汽车销量走势销量（万辆）增速数据来源：乘联会汽车行业关注量稳定汽车行业及全网流量趋势360全网汽车行业17年前11月同比提升2.7%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q310-11月2014 2015 2016 2017数据来源：360大数据华东份额最高，西南增速最快汽车占比：33.0% 汽车同比：+5.0%华 东汽车占比：6.9%汽车同比：-5.7%东 北汽车占比：15.4%汽车同比：+7.4%华 南汽车占比：16.3% 汽车同比：-5.1%华 北汽车占比：5.6%汽车同比：+3.7%西 北汽车占比：10.7%汽车同比：+14.3%西 南汽车占比：12.1%汽车同比：-5.0%华 中数据来源：360大数据1-11月增速TOP1占比TOP1广东山东浙江江苏北京河南河北四川湖北安徽福建辽宁湖南陕西上海广西云南内蒙古黑龙江江西山西贵州重庆吉林天津新疆甘肃海南宁夏青海西藏汽车行业主要省市流量分布██ 份额占比 —— TGI 指数TGI 指数=汽车行业流量的地域占比360总体流量的地域占比×100；Target Group Index （目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI 指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI95.8103.792.6 91.9 95.4 97.5103.3114.696.9111.979.8106.193.4 98.683.3104.1 133.3 130.4117.695.3 90.2113.795.3104.0119.0136.2102.2 106.9110.3126.5148.4尾部省份高TGI一级25.4%24.5%26.4%26.5%28.7%27.3% 27.4% 26.6%30.0%29.7%28.9% 29.0%28.8%29.6% 29.1% 28.2%33.6%33.2%33.1% 33.0%31.7%32.2% 32.4% 31.6%11.1%12.6%11.7% 11.6%10.7%10.9%11.0%11.1%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317年10-11月四级及以下三级二级一级二级三级四级及以下汽车分城市等级份额前11月同比+1.9% +0.7%+3.8% +4.2%二级城市份额高，三四级城市增速快数据来源：360大数据1-11月品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大24.3%25.1% 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 23.3%23.3% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.4%18.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 13.8%14.2% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 11.8%12.0% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 10-11月17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词纯品牌词通用词纯产品词价格词参数配置比较词口碑词汽车主要关注内容份额数据来源：360大数据移动端APP下载活跃汽车主要APP下载趋势2017年前11月同比提升27.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月贰细分市场合资车份额最大且稳定52.9%51.0%52.4%54.3%56.3%60.0%57.6% 57.9%29.1% 32.3%30.7%30.2%29.5%25.9%15.9%15.1%18.0%16.6% 16.9%15.5%14.2% 14.1% 26.5% 27.0%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q310-11月合资自主进口汽车分制造属性份额大众系领跑合资品牌11.4%9.1%7.6%6.8%6.6%6.1%6.0%5.2%5.1%4.0%一汽-大众 上汽大众 一汽丰田 广汽本田 东风日产 东风本田 上汽通用别克 广汽丰田 长安福特 一汽奥迪4.1%3.0% 2.7%2.4%2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6%高尔夫 途观 思域 汉兰达 卡罗拉 速腾 迈腾 雅阁 朗逸 凯美瑞合资Top 品牌合资Top 车型自主品牌中哈弗关注最大10.2%9.3%8.6%8.6%8.5%5.5%4.4% 4.2% 4.2%3.9%哈弗 宝骏 吉利 比亚迪 长安汽车 奇瑞 荣威 众泰 传祺 五菱5.1%3.6%2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6%哈弗H6 宝骏510 五菱宏光 宝骏730CS75荣威RX5 博越 宝骏560 传祺GS4 远景自主Top 品牌自主Top 车型进口品牌中宝马奥迪领先优势大15.5%15.0%8.7%6.9%6.8%6.7%6.3%3.7% 3.7%2.6%宝马 奥迪 奔驰 路虎 保时捷 大众JEEP雷克萨斯 福特 丰田3.9%3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9%2.4% 2.4%牧马人 宝马X5 卡宴 奥迪A4 奥迪A6 奔驰S 级 揽胜 宝马X3 奥迪Q7 宝马X4进口Top 品牌进口Top 车型欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅32.6%31.1%32.9%32.1%31.4%35.8%32.5%31.1%29.1% 32.3%30.7%30.2%29.5%25.6%26.3%26.8%20.5%19.3%20.8%22.1%22.7%23.4%26.0%26.0%13.2% 12.9% 11.7%12.0%12.7%12.4%12.4%13.1%5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 3.7% 2.9% 2.8% 3.0% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317年10-11月欧系中系日系美系韩系汽车分车系份额前11月同比-34.1% -8.0%+16.5%-11.5%+3.0%SUV 高份额且稳定增长SUV紧凑型车中型车MPV 小型车中大型车跑车微型车豪华车-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%同比增速2017前11月关注度微型&小型&紧凑型车品牌及车型TOP细分14.6% 13.8%11.7% 11.6% 11.0%长安铃木昌河铃木奇瑞众泰比亚迪微型车14.6%11.0% 10.5% 8.5%7.6%奥拓F0 北斗星QQ 奔奔17.4%8.4% 7.6% 6.5% 5.8%飞度威驰赛欧三厢POLO 宝骏31017.4%9.2% 8.4% 6.6% 5.9%广汽本田上汽通用雪佛兰一汽丰田上汽大众宝骏小型车22.0%7.9% 7.9% 6.7% 5.5%一汽-大众东风本田上汽大众一汽丰田东风日产紧凑型车10.1%6.6% 5.0% 4.5%4.0%高尔夫思域卡罗拉速腾朗逸11.6% 10.1% 9.8%8.0% 6.3%一汽-大众上汽通用别克广汽本田广汽丰田上汽大众中型车8.9% 8.7% 7.9%6.2% 5.3%迈腾雅阁凯美瑞帕萨特君威21.7%13.0%9.3% 8.8% 7.1%宝马5系奥迪A6皇冠奔驰E级奥迪A6L21.7%17.3%9.3% 8.8% 7.1%华晨宝马奥迪汽车丰田北京奔驰一汽奥迪中大型车15.5% 12.9%12.2% 12.0%8.0%宝马奔驰大众劳斯莱斯奥迪豪华车15.5%12.3% 11.2%5.5% 4.6%宝马7系奔驰S级幻影总裁宾利欧陆中型&中大型&豪华车品牌及车型TOP细分19.9%16.8% 16.1%12.7%5.5%奥迪宝马保时捷福特雪佛兰跑车12.7%8.0% 7.6% 7.2% 7.2%野马奥迪A5奥迪R8保时捷911宝马I83.7% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9%途观哈弗H6汉兰达宝骏510普拉多6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5%哈弗东风日产上汽大众一汽丰田长安汽车SUV19.9%11.8%7.7% 7.4% 7.0%五菱宝骏上汽通用别克广汽本田江淮MPV12.5% 11.8%7.4% 6.1% 5.2%五菱宏光宝骏730奥德赛别克GL8瑞风跑车&SUV&MPV品牌及车型TOP细分贰细分市场-SUVSUV华东&二级城市份额大SUV区域份额华东华北华南华中西南东北西北一级城市二级城市三级城市四级城市中型以上SUV 增速快SUV 细分份额前11月同比小型SUV +1.1%紧凑型SUV -6.6%中型SUV +10.6%中大型及以上SUV +22.2%39.6%28.4%17.4%14.6% 紧凑型中型中大型及以上小型4.8%5.9%8.4%9.0%9.4%长安汽车 吉利 东风日产 哈弗 上汽大众 4.8% 6.2% 6.4% 8.7% 14.9% 长安汽车 东风本田 哈弗 广汽本田 宝骏 5.8% 5.9% 6.2% 6.6% 10.5% 比亚迪 上汽通用别克 宝马 一汽奥迪 广汽丰田 5.6%6.5%9.4%11.8%16.2%哈弗 保时捷 宝马 路虎 丰田 小型 紧凑型 中型 中大型及以上3.6%3.7%4.7%7.7%9.4%CR-V 奇骏 逍客 哈弗H6 途观 4.0% 4.1% 6.2% 8.7% 14.9% 哈弗H2 比亚迪元 XR-V 缤智 宝骏510 4.6% 4.7% 5.9% 6.6% 10.5% 牧马人 柯迪亚克 昂科威 奥迪Q5 汉兰达 4.6%6.0%6.5%6.7%11.1%奥迪Q7 揽胜 卡宴 宝马X5 普拉多 小型 紧凑型 中型 中大型及以上叁新能源车新能源汽车高速增长新能源汽车流量趋势2017前11月同比提升29.8% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q310-11月广东山东北京浙江河南江苏河北四川上海湖北湖南安徽陕西福建山西天津辽宁江西广西内蒙古黑龙江云南重庆贵州吉林甘肃新疆海南宁夏青海西藏新能源汽车主要省市流量分布89.7 120.5 129.891.7114.491.6115.199.0121.396.8 101.1 94.4 101.666.7110.8191.778.794.278.8105.884.3 87.4 85.2 83.7 75.0 89.799.283.5 86.9 80.761.8██份额占比—— TGI指数TGI指数=新能源汽车流量的地域占比360总体流量的地域占比×100；限购直辖市对新能源汽车关注度最高二级城市高份额城市等级占比：14.0% 一级城市占比：33.0% 二级城市占比：28.7% 三级城市四级及以下城市占比：24.3%45.5%43.5% 43.5% 44.0% 42.5% 38.3% 35.9% 38.9% 17.1%18.7% 17.6% 18.4% 18.2% 22.4% 23.6% 21.3% 9.8%10.5% 13.9% 14.3% 14.8% 14.0% 13.6% 13.2% 14.3%13.9% 11.8% 11.1% 11.4% 11.9% 14.2% 12.0% 5.8% 6.8% 5.1% 4.8% 4.7% 5.5% 5.4% 6.5% 4.9%4.5% 3.5% 2.6% 2.8% 2.8% 2.7% 3.2% 10-11月17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1通用词品牌产品词纯品牌词价格词纯产品词比较词口碑词新能源汽车主要关注内容份额新能源汽车对通用词关注最大，愈加关注价格&比较&口碑Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3纯电动混动新能源汽车分动力系统份额纯电动63%混动37%201520162017新能源汽车分动力系统趋势17年前三季度同比+18.9%17年前三季度同比-5.7%纯电动高关注高增速0.3%0.5% 0.5%1.3% 1.4% 3.1% 15.0%22.2% 25.2%29.7% 宝马X1xDrive25Le荣威RX5混动 君越混动 荣威ei6 荣威e550 雅阁混动 宝马I8元 宋 唐 2.4%2.8% 4.0% 6.0% 6.4%7.1% 7.6% 7.7% 9.3% 11.6% 知豆D2ModelX 云100 比亚迪E5 奇瑞EQ 江淮iEV 北汽新能源EC180宝马I3比亚迪E6 众泰E2000.1%0.2% 0.2% 0.6% 2.1%3.4% 5.3% 12.2% 26.2% 49.1% 飞度混动insight K5混动 楼兰混动 荣威e950 凯美瑞双擎 起亚极睿 普锐斯 雷凌双擎 卡罗拉双擎新能源汽车细分级别TOP 车型份额纯电动插电混动非插电混动唐宋元领跑新能源车型唐宋元卡罗拉双擎宝马I8雷凌双擎众泰E200比亚迪E6普锐斯宝马I3北汽新能源EC180雅阁混动江淮iEV奇瑞EQ比亚迪E5云100 极睿荣威e550 荣威ei6 ModelX 凯美瑞双擎知豆D2雷丁D50蔚来EP9ModelS 北汽新能源EU260荣威E50逸动EV300VELITE5 荣威e950TOP3超40%新能源汽车TOP车型份额肆新车概览车展吸睛节点佳新车分月走势武汉车展期间广州车展期间7月1日11月30日华东及二级城市是新车最主要区域新车区域份额新车城市等级份额华东30.3% 华南16.6% 华北16.5% 华中12.9% 西南10.6% 西北6.6% 东北6.5% 一级10.4% 二级31.9%三级30.0% 四级及以下27.6% 二级城市华东75.0%21.6%3.4%77.1%18.8%4.2%自主合资 进口流量占比车型数量占比7月 8月 9月 10月 11月自主合资进口新车分制造属性份额新车上市后趋势自主新车型多流量份额大，单车获取流量能力不及合资车型新车中SUV 获取流量能力远大于其他级别车69.9%21.0% 4.7%2.2% 1.8%0.3% 0.2%43.8%14.6%20.8%4.2% 12.5%2.1% 2.1%SUVMPV 紧凑型车 小型车 微型车 中型车 中大型车流量占比车型数量占比7月 8月 9月 10月 11月SUVMPV紧凑型车小型车微型车中型车中大型车新车分级别份额新车上市后趋势1.8%1.9%2.0% 2.5% 2.9%3.0% 3.6% 5.2% 7.0% 7.3% 8.2% 9.2% 9.9% 10.7% 16.7%东风风神汉腾 启辰东风悦达起亚哈弗路虎众泰 WEY 广汽传祺上汽大通 上汽通用别克东风日产吉利汽车 比亚迪 长安汽车 1.9%2.0% 2.5% 2.7% 2.9%3.0% 3.4%4.1%5.2%6.5%7.3% 9.2% 9.9% 10.7% 13.6% 汉腾X5启辰D60 传祺GS7欧尚A8 哈弗M6 揽胜星脉众泰T300 传祺GS3 VV5GL6大通D90劲客远景X3 宋MAX 长安CS55 新车分品牌份额新车分车型份额新车TOP 品牌&车型份额伍人群特征47.6%52.4%4.2%34.6%39.3%19.3%2.7%32.6%28.2%30.8%8.4%男女18岁及以下19至24岁25至34岁35至49岁50岁及以上初中及以下高中本科研究生及以上360 全网65.7%34.3%5.0%27.1%55.4%12.0%0.6%13.8%25.4%52.1%8.7%汽车 行业人群基本属性关注汽车以男性&年轻&高学历人群为主性别年龄学历数据来源：360大数据7-11月2.750.41 1.382.270.56 0.72 1.17 1.101.53 1.520.651.16 1.21 1.02 1.37汽车政府广告互联网健康护理金融业房产制造业酒店旅游批发零售电子通信能源矿产教育培训医药电气水利人群主要职业相关分布占比区分度人群以从事汽车&政府&广告工作或对与其相关内容感兴趣为主数据来源：区分度越高代表汽车人群在该职业的比重越高于整体人群在该职业的比重；360大数据7-11月军刀 打火机 烟具 钥匙扣 食品礼券礼品TOP5护肤彩妆运动户外 母婴用品 食品饮料 玩具乐器 医药保健箱包 手表首饰汽车用品 礼品人群购物兴趣区分度TOP保养 轮胎轮毂 脚垫/防滑垫 车载通讯 改装件汽车用品TOP5手表配件手表 太阳镜 功能眼镜 戒指手表首饰TOP对购买礼品相对最感兴趣数据来源：区分度越高代表汽车人群该购物兴趣的比重越高于整体人群该购物兴趣的比重； 360大数据7-11月5.45 5.331.712.323.34 2.710.94 1.51 1.133.902.328.535.9510.44汽车旅游社区视频数码招聘搜索电商门户新闻游戏房产财经医疗人群主要网站分类分布覆盖率区分度偏好浏览汽车&旅游网站，医疗&房产网站区分度高数据来源：区分度越高代表汽车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度；360大数据7-11月系统安全&通讯社交类最活跃，金融&出行导航类等区分度较高1.471.02 1.94 1.943.673.00 2.91 2.89 2.851.72 1.552.052.432.03通讯社交系统安全影音视听新闻阅读金融理财购物优惠便捷生活出行导航办公商务摄影摄像实用工具教育学习儿童亲子运动健康人群主要APP分类分布活跃度区分度数据来源：区分度越高代表汽车人群APP的活跃度越高于整体人群APP活跃度；360大数据7-11月。