晨科CRM客户关系管理系统软件V20
CRM系统基础操作
CRM系统基础操作1. 简介CRM系统是一种用于管理企业与客户关系的软件系统，它帮助企业提高客户满意度，提升销售业绩和市场竞争力。
本文将介绍CRM系统的基础操作，包括创建客户、管理联系人、记录沟通记录以及生成报告等功能。
2. 创建客户CRM系统中，客户是一个重要的概念，它代表与企业有业务往来的单位或个人。
在CRM系统中创建客户的步骤如下：1.登录系统：打开CRM系统的登录界面，并输入正确的用户名和密码进行登录。
2.进入客户模块：在系统主界面中，找到并点击“客户”或“客户管理”等相关模块的入口。
3.新建客户：点击“新建客户”按钮或类似的功能入口，弹出客户信息填写界面。
4.填写客户信息：在客户信息填写界面中，根据系统要求填写客户的基本信息，如名称、地址、联系电话等。
5.保存客户：填写完客户信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将客户信息保存到系统中。
3. 管理联系人除了客户，CRM系统还提供了联系人管理功能，用于管理与客户有关的个人或单位。
下面是管理联系人的基本操作步骤：1.进入联系人模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“联系人”或“联系人管理”等相关模块的入口。
2.新建联系人：点击“新建联系人”按钮或类似的功能入口，弹出联系人信息填写界面。
3.填写联系人信息：根据系统要求，在联系人信息填写界面中填写联系人的姓名、职务、手机号码等信息。
4.关联客户：在填写联系人信息时，可以选择关联一个或多个客户，建立联系人与客户之间的关系。
5.保存联系人：填写完联系人信息后，点击“保存”按钮或类似功能入口，将联系人信息保存到系统中。
4. 记录沟通记录CRM系统还提供了记录沟通记录的功能，用于跟踪与客户之间的沟通情况，以便于后续回访和分析。
以下是如何记录沟通记录的基本操作步骤：1.进入沟通记录模块：在CRM系统的主界面中，找到并点击“沟通记录”或“沟通管理”等相关模块的入口。
2.新建沟通记录：点击“新建沟通记录”按钮或类似的功能入口，弹出沟通记录信息填写界面。
客户关系管理系统CRM
客户关系管理系统CRM概述客户关系管理系统（CRM）是一种通过管理和分析客户信息，以提供更好的客户服务和实现更有效的营销和销售策略的系统。
它帮助企业建立和维护与客户的良好关系，改善客户满意度，最终实现业务增长和利润增加。
本文档将介绍客户关系管理系统的主要功能、使用方法和实施步骤。
主要功能客户关系管理系统的主要功能包括以下几个方面：1.客户信息管理：CRM系统可以存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
同时，它也可以记录和跟踪客户的购买历史、服务记录和沟通记录，帮助企业了解客户的需求和偏好。
2.销售管理：CRM系统可以帮助销售团队管理销售机会和销售流程。
它可以记录和跟踪销售活动、销售阶段和销售目标，并生成销售报告和销售预测，帮助企业监控销售业绩和制定销售策略。
3.市场营销：CRM系统可以帮助市场营销团队管理市场推广活动和营销活动。
它可以记录和跟踪市场推广活动的效果，如广告点击率、营销邮件反馈等，帮助企业评估市场营销策略的有效性。
4.客户服务：CRM系统可以帮助客户服务团队跟踪客户反馈和客户投诉。
它可以记录和跟踪客户的问题和解决方案，帮助企业提供更好的客户服务，增强客户满意度。
5.数据分析：CRM系统可以对客户数据进行分析，帮助企业发现客户的消费习惯、购买模式和潜在需求。
通过数据分析，企业可以更好地了解客户，制定精准的市场营销和销售策略。
使用方法以下是使用客户关系管理系统的基本步骤：1.系统部署：首先，企业需要选择一款适合自身需求的CRM 系统，并进行系统部署。
系统可以部署在企业自己的服务器上，也可以选择使用云服务提供商提供的CRM系统。
2.数据导入：接下来，企业需要将现有客户数据导入到CRM 系统中。
这些数据可以是存储在Excel表格或其他数据库中的客户信息。
通过数据导入，企业可以快速建立客户数据库。
3.系统配置：企业需要根据自身业务流程和需求对CRM系统进行配置。
配置包括设置客户信息字段、销售流程和市场营销活动等。
客户关系管理系统
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CRM系统）是一种利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。
该系统以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。
CRM系统的主要功能包括：
1. 客户合作管理系统：使客户能够以各种方式与企业进行沟通交流，满足以客户为中心的理念。
2. 业务操作管理系统：对市场营销、销售、客户服务等与客户接触频繁的部门进行支持。
3. 数据分析管理系统：对收集的客户数据进行分析，帮助企业了解客户需求和行为，从而制定更有效的营销策略。
4. 信息技术管理系统：管理CRM系统的运行和相关技术，确保系统的稳定性和安全性。
此外，CRM系统还具有高可控性的数据库、更高的安全性、数据实时更新等特点，提供日程管理、订单管理、发票管理、知识库管理等功能。
其主要目的是为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，并通过了解客户的不同需求来提供个性化的服务。
总的来说，客户关系管理系统是一种重要的企业管理工具，有助于企业更好地了解和管理与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度，
从而实现长期的业务增长和成功。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
客户关系管理软件的系统集成流程
客户关系管理软件的系统集成流程在客户关系管理软件的系统集成流程中，为了更好地管理和维护客户关系，提高销售和服务水平，许多企业选择了客户关系管理软件系统来支持他们的业务运营。
本文将详细介绍客户关系管理软件的系统集成流程，并重点探讨其在实际应用中的关键步骤和注意事项。
1. 需求分析阶段在系统集成流程中，需求分析阶段是非常关键的一步。
首先，我们需要与客户充分沟通，了解他们的具体需求和期望。
然后，我们需要收集并整理客户的业务流程和数据需求，以便在后续的系统设计和开发中进行参考和依据。
2. 系统设计阶段在系统设计阶段，我们需要根据客户的需求以及公司的实际情况，进行系统的整体设计和架构规划。
这包括确定系统的功能模块、数据库设计、界面设计等。
在设计过程中，需要充分考虑系统的稳定性、安全性和可扩展性。
3. 软件开发阶段在软件开发阶段，根据设计的要求和方案，进行软件代码的编写和功能模块的开发。
同时，需要进行软件的测试和调试，确保系统功能的正常运行。
在开发过程中，还需要与客户保持密切的沟通和反馈，及时调整和修改软件的功能和性能。
4. 数据迁移和集成阶段数据迁移和集成是系统集成流程中的一个重要环节。
在这个阶段，我们需要将客户原有的数据迁移到新的系统中，并确保数据的准确性和完整性。
同时，还需要与客户的其他软件系统进行接口的对接和集成，实现数据的互通和共享。
5. 系统测试和验证阶段在系统集成完成后，需要进行系统测试和验证。
这包括功能测试、性能测试、安全测试等。
通过测试和验证，可以发现并解决系统中存在的问题和漏洞，确保系统的稳定、可用和安全。
6. 系统部署和上线阶段在系统通过测试和验证后，可以进行系统的部署和上线。
在部署和上线过程中，需要对系统进行最后的配置和调整，并进行培训和知识传递，确保用户能够熟练地使用和操作系统。
7. 系统运维和优化阶段系统部署和上线后，并不代表工作的结束，相反，系统的运维和优化是一个持续不断的过程。
销售行业的客户关系管理软件推荐
销售行业的客户关系管理软件推荐在当今竞争激烈的市场环境中，销售行业越来越重视客户关系的管理和维护。
为了提高客户满意度、增加销售业绩以及建立长期稳定的合作关系，许多企业开始采用客户关系管理软件，以帮助他们有效地管理客户关系。
本文将向您介绍几款适用于销售行业的客户关系管理软件，并为您提供推荐。
一、Salesforce CRMSalesforce CRM是业界知名的客户关系管理软件，它提供了全面的功能和工具，帮助销售团队跟踪客户信息、管理销售流程和分析销售数据。
Salesforce CRM具有直观的用户界面和易于使用的功能，使销售人员能够更加高效地与客户互动，并提供个性化的销售体验。
此外，Salesforce CRM还提供了强大的报告和分析功能，帮助企业深入了解销售业绩，并提供数据支持决策。
二、HubSpot CRMHubSpot CRM是一款免费的客户关系管理软件，适用于中小型企业。
它提供了客户数据管理、销售自动化、市场营销工具等功能。
HubSpot CRM的界面简洁清晰，易于上手。
通过它，销售团队可以有效跟踪客户信息、管理销售流程，并进行电子邮件追踪和联系记录。
此外，HubSpot CRM还集成了其他HubSpot的产品，例如市场营销自动化工具等，帮助企业实现从潜在客户到销售的全面管理。
三、Zoho CRMZoho CRM是一款功能齐全且价格适中的客户关系管理软件。
它具有易于使用的界面和灵活的配置选项，可以根据企业的需求进行定制。
Zoho CRM提供了全面的客户管理、销售流程自动化、报表和分析工具等功能，帮助企业实现高效的销售过程。
此外，Zoho CRM还与其他常用的业务工具和应用程序集成，例如电子邮件系统和社交媒体平台，使跨渠道的数据整合更加简便。
四、Microsoft Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 Sales是一款全面的客户关系管理软件，提供了一系列强大的销售工具和功能。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
客户关系管理系统应用
客户关系管理系统应用在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想取得成功，与客户建立和保持良好的关系至关重要。
客户关系管理系统（CRM）作为一种有效的工具，正逐渐被越来越多的企业所采用，以提升客户满意度、忠诚度，并促进业务增长。
客户关系管理系统是一种用于管理企业与客户之间交互的软件系统。
它能够整合客户的各种信息，包括基本资料、购买历史、沟通记录等，并通过数据分析和流程优化，帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务和产品。
首先，客户关系管理系统有助于企业全面了解客户。
通过收集和整理客户的各类信息，企业可以清晰地看到每个客户的特点、偏好以及购买行为模式。
例如，一家电商企业可以通过 CRM 系统了解到某位客户经常购买某类商品，且在特定时间段内有较高的购买频率。
基于这些信息，企业能够为该客户提供更符合其需求的推荐，从而提高客户的购买意愿和满意度。
其次，CRM 系统能够改善客户服务。
当客户与企业联系时，客服人员可以迅速在系统中查询到客户的相关信息，包括之前的咨询记录、投诉处理情况等。
这使得客服人员能够更快速、准确地回答客户的问题，解决客户的困扰，提升客户的服务体验。
而且，系统还可以对客户的反馈进行分类和分析，帮助企业发现服务中存在的问题，并及时进行改进。
再者，客户关系管理系统有助于提高销售效率。
销售人员可以通过系统跟踪销售机会，制定销售计划，并及时了解销售进展。
同时，系统能够提供销售预测和销售数据分析，帮助销售团队更好地把握市场动态，制定更有效的销售策略。
例如，根据客户的购买历史和行为预测其未来的购买需求，提前与客户沟通，促进交易的达成。
此外，CRM 系统还能够加强团队协作。
不同部门的员工可以在系统中共享客户信息，实现协同工作。
比如，市场部门制定的营销活动方案可以及时传递给销售部门，销售部门在与客户沟通时能够有针对性地进行推广；售后部门处理的客户问题也能够为其他部门提供参考，避免类似问题的再次出现。
然而，要成功应用客户关系管理系统并非一帆风顺，企业可能会面临一些挑战。
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件一、CRM系统的介绍CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。
CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。
CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。
（图示：CRM客户关系管理系统介绍）信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。
许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。
有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。
CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。
CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的企业提供展示企业能力的竞技舞台。
基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。
CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。
CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。
CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。
CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册I. 简介客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和维护企业与客户关系的工具。
本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程，以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。
II. 登录与账户1. 登录a. 打开CRM系统登录页面b. 输入用户名和密码c. 点击"登录"按钮2. 创建账户a. 若没有账户，点击"注册"按钮b. 填写必要的信息，如用户名、密码、联系方式等c. 点击"提交"按钮完成注册III. 仪表盘CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览，方便用户了解和管理客户的关键信息。
1. 客户总数a. 显示当前系统中的客户总数b. 点击数字可进入客户列表页面2. 销售机会a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量b. 点击数字可进入销售机会页面3. 数据分析a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析b. 支持自定义报表的生成和导出IV. 客户管理1. 新增客户a. 在客户列表页面，点击"新增客户"按钮b. 填写客户基本信息，包括名称、地址、联系人等c. 点击"保存"按钮完成新增2. 客户详情页a. 进入客户详情页，查看和编辑客户信息b. 可添加备注、上传附件等3. 客户筛选与搜索a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户V. 销售机会管理1. 新增销售机会a. 在销售机会页面，点击"新增机会"按钮b. 填写机会的基本信息，如机会名称、预计收入等c. 关联相关客户和销售团队2. 销售机会跟进a. 在销售机会详情页，记录和更新机会的跟进情况b. 添加注释并设置提醒以确保不漏掉任何重要细节3. 销售机会分析a. 利用系统提供的数据分析功能，评估销售机会的潜力和趋势b. 基于分析结果调整销售策略和决策VI. 客户服务管理1. 新增服务请求a. 在服务请求页面，点击"新增请求"按钮b. 填写请求的详细信息，如服务类型、紧急程度等c. 关联相关客户和服务团队2. 服务请求处理a. 在服务请求详情页，记录服务处理过程和结果b. 分配责任人，并跟踪服务请求的状态变化3. 客户满意度评估a. 根据服务完成情况，邀请客户评价服务质量b. 分析客户反馈，改进服务流程和提升客户满意度VII. 报表与分析1. 生成报表a. 在报表页面，选择报表类型和时间范围b. 系统自动生成报表并展示关键指标和图表2. 自定义报表a. 根据业务需求，自定义报表的字段和展示方式b. 保存并导出报表供进一步分析和共享VIII. 数据管理1. 数据导入a. 在数据管理页面，选择导入方式和文件b. 映射字段，验证数据格式并导入系统2. 数据导出a. 在数据管理页面，选择导出条件和字段b. 系统生成导出文件，可用于数据备份或与其他系统共享本操作手册仅为CRM系统的基本操作介绍，更多功能和高级操作请参考系统的其他文档或咨询相关技术支持人员。
(CRM客户关系)晨科CRM客户关系管理系统软件V
（CRM客户关系)晨科CRM 客户关系管理系统软件V目录系统概述31.安装41.1客户端安装42.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块7 2.1市场活动管理72.1.1活动信息录入72.1.2活动查询112.1.3市场活动统计132.2工作提醒142.2.1跟单提醒142.2.2商机提醒152.2.3未联系提醒162.2.4应收提醒162.2.5应付提醒172.2.6生日提醒172.3工作管理182.3.1工作报告192.3.2工作任务212.3.3内部消息232.4客户管理242.4.1客户资料252.4.2公共客户292.4.3再生客户302.4.4报备查询312.4.5客户跟单322.4.6商机管理332.4.7销售报价342.5销售合同352.5.1合同管理362.5.2发货通知372.5.3收款管理382.5.4开票管理382.6采购管理392.6.1供应商资料392.6.2采购询价402.6.3采购合同412.6.4采购验收422.6.5付款管理432.7仓库管理442.7.1产品入库442.7.2产品出库452.7.3产品库存462.7.4库存盘点472.7.5库存调拨482.7.6库存预警492.7.7库存统计492.8售后服务502.8.1服务单502.8.2客户回访512.8.3投诉处理512.9财务管理522.9.1收款登记522.9.2开票登记532.9.3付款登记542.9.4收款查询552.9.5付款查询562.9.6开票查询562.10决策中心572.10.1销售漏斗572.10.2业绩统计582.10.3毛利统计582.10.4采购统计592.10.5应收统计60系统概述以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。
主要包括：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。
晨科crm介绍
流水线式的销售导航，将最合适的人安排 在最合适的岗位，发挥每位员工所长！
晨科CRM帮您解决销售团队协同问题
通过晨科商机挖掘，各办事处、经销商、 销售员工把前线的销售机会信息（销售对 象、产品、数量、预计销售额）等数据录 入系统，经汇总统计形成科学的销售预测 报表。 从而，根据漏斗的商机情况，合理安排业 务员的工作内容和时间，并且为协调生 产、采购、市场提供数据参考。
今日议题
产品（服务）销售型企业面临 什么问题 晨科CRM对症下药解决问题 晨科软件如何快速配置和实施 软件，让客户最快用上软件。
晨科软件快速提供产品的原因
晨科全业务管理平台，抽象化处理流程，轻松 代替传统软件的开发过程，剔除编程知识的强 大局限，专注于客户需求的设计原理。
拥有先进的设计理念，采用灵活的模块化设计， 应对需求的瞬息万化，做到以不变应万变。
岗位职责三工作总结项目实施银青高速视频监控东毛隧道停车场项目全面实施ip设置贵州独平高速项目全面实施监控室机柜布线四心得体会在这段时间的学习过程中我对部门很多产品从零学起刚到公司的时候感觉压力很大经过这些时间的认真学习和实际操作调整心态现已完全能融入公司的各项岗位职责和管理制度中
怎样才能让企业涌现更多的销售精英？
专业的人员从了解你的需求到最终产品，全程 给您提供优质的服务和产品。
只需四步，晨科CRM安装轻松搞定
第一步：安装mySql数据库服务 双击mysql.exe进行安装，安装过程较为简单，一直点击【下一步】即可 第二步：安装CRM服务器端软件 双击CrmSvr.exe进行安装，安装过程较为简单，一直点击【下一步】即可，当出现选择框，保持默 认选项即可。 第三步：安装CRM客户端软件 双击CRM.exe进行安装，安装过程较为简单，一直点击【下一步】即可，当出现选择框，保持 认选项即可。 第四步：运行安装后的crm图标 双击安装后的晨科crm.exe图标，输入自己的账号和密码，数秒钟之后，你就能享受晨科软件给您 带来的服务。
国内外客户关系管理软件品牌最新排行
国内外客户关系管理软件品牌最新排行CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，通常是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。
以客户为中心，成为越来越多企业经营管理的核心，这使CRM成为当前应用最为广泛的管理软件之一。
据统计，成功的CRM实施，能给企业每年带来6%的市场份额增长，提高9%~10%的基本服务收费，并超过服务水平低的企业2倍的发展速度。
自1999年CRM进入中国发展至今，几乎所有行业都有成功的应用。
只有久经考验的CRM系统才足够稳定，只有成熟稳定的CRM系统才值得信赖，因此，企业应该根据自身发展阶段和业务实际需求灵活选择。
以下是当前最受欢迎的CRM十大品牌及产品介绍。
1、Oracle（甲骨文）Oracle CRM公司介绍：Oracle是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。
在ERP 领域，Oracle是SAP最大的竞争对手，是目前世界上第二大ERP厂商，Oracle现在正在应用软件领域奋起直追，甚至于在某些方面，已经赶超了老对手。
Oracle在09年并购了Sun 更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。
产品简介：Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。
据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。
这是Oracle CRM的主要优势。
Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。
评价：Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。
OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。
功能模块客户关系管理系统
功能模块客户关系管理系统
客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，CRM）是一个用于管理和提升企业与客户关系的软件工具。
它可以帮助企
业建立客户数据库、分析客户需求、进行市场营销和销售管理，从而提高
客户满意度和业务效益。
功能模块是CRM系统的核心部分，包括以下几个主要模块：
2.销售管理：这个模块用于跟踪销售机会、销售过程和销售业绩。
它
可以帮助销售团队管理销售阶段、跟进销售机会、分配客户资源，并提供
销售预测和分析报告。
通过该模块，企业可以提高销售效率和销售指标。
3.市场营销：市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
它可以帮
助企业制定市场营销策略、管理市场活动、跟踪市场反馈和分析市场竞争。
通过该模块，企业可以提高市场竞争力和市场占有率。
5.分析报告：该模块用于分析和报告客户关系管理的数据。
它可以提
供各种统计数据、图表和分析工具，帮助企业了解客户需求、市场趋势和
业务表现。
通过该模块，企业可以制定相应的策略和决策，提升企业整体
业务水平。
除了以上几个核心模块外，CRM系统还可以根据企业的实际需要，添
加一些定制模块，比如电子邮件营销、社交媒体管理、移动CRM等，以满
足企业不同的业务需求。
总之，客户关系管理系统的功能模块是企业实现客户关系管理的重要
工具。
通过合理规划和使用这些功能模块，企业可以更好地管理客户信息、提高销售业绩、加强市场竞争力、提升客户满意度，从而实现持续的业务
增长和发展。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
CRM客户关系-客户关系管理系统 精品
SynleadCRM® 20XX客户关系管理系统中小企业版产品白皮书北京起点信息技术有限公司20XX年目录1 综述 (1)1.1 满足企业MxN矩阵管理模式需求 (1)1.2 360°客户关系管理 (2)1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理 (2)1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 (3)1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表 (4)1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出 (4)1.7 资源及操作权限由系统管理器控制 (5)1.8 能够用户化地增减字段 (6)1.9 消息助手自动提醒多种事件 (6)1.10 系统具有高度安全性 (6)1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写 (7)1.12 数据支持多货币、多语言 (7)1.13 事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得 (7)2 业务子系统介绍 (9)2.1 首页管理Home Management (9)2.2 机会管理Opportunities Management (9)2.3 服务请求管理Service Requests Management (11)2.4 单位管理Accounts Management (11)2.5 联系人管理Contacts Management (12)2.6 任务管理Tasks Management (13)2.7 日历管理Calendar Management (13)2.8 报价单管理Quotes Management (16)2.9 合同管理Contracts Management (16)2.10 类别管理Categories Management (17)2.11 费用管理Expenses Management (18)2.12 自动信函管理Correspondence Management (18)2.13 产品管理Products Management (19)2.14 存货管理Inventories Management (20)2.15 产品成本核算管理Cost Accounting Management (21)2.16 本公司管理pany Information Management (21)2.17 回收站管理Recycle Bin Management (22)3 系统管理器介绍 (23)3.1 用户管理Users Management (23)3.2 行政团队管理Teams Management (23)3.3 业务团队管理Cross Teams Management (24)3.4 角色管理Roles Management (25)3.5 审核管理Audit Management (26)3.6 权限冲突管理Auth. Conflict Management (26)3.7 系统表管理System Table Management (27)3.8 公司信息管理pany Information Manegement (27)4 系统架构与应用模式 (28)4.1 系统架构 (28)4.2 应用模式 (28)5 关于北京起点信息技术有限公司 (30)1 综述SynleadCRM 20XX中小企业版是SynleadCRM 20XX产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业M x N矩阵管理模式需求，360°客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML 应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。
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目录系统概述31.安装41.1客户端安装42.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块72.1市场活动管理72.1.1活动信息录入72.1.2活动查询112.1.3市场活动统计132.2工作提醒142.2.1跟单提醒142.2.2商机提醒152.2.3未联系提醒162.2.4应收提醒162.2.5应付提醒172.2.6生日提醒172.3工作管理182.3.1工作报告192.3.2工作任务212.3.3内部消息232.4客户管理242.4.1客户资料252.4.2公共客户292.4.3再生客户302.4.4报备查询312.4.5客户跟单322.4.6商机管理332.4.7销售报价342.5销售合同352.5.1合同管理362.5.2发货通知372.5.3收款管理382.5.4开票管理382.6采购管理392.6.1供应商资料392.6.2采购询价402.6.3采购合同412.6.4采购验收422.6.5付款管理432.7仓库管理442.7.1产品入库442.7.2产品出库452.7.3产品库存462.7.4库存盘点472.7.5库存调拨482.7.6库存预警492.7.7库存统计49 2.8售后服务502.8.1服务单502.8.2客户回访512.8.3投诉处理51 2.9财务管理522.9.1收款登记522.9.2开票登记532.9.3付款登记542.9.4收款查询552.9.5付款查询562.9.6开票查询56 2.10决策中心572.10.1销售漏斗572.10.2业绩统计582.10.3毛利统计582.10.4采购统计592.10.5应收统计60系统概述以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。
主要包括：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。
晨科通用 CRM管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。
1.安装1.1客户端安装【应用说明】接收协议后，选择安装路径，然后点击“下一步”，即可完成安装，如图表1至图表5所示。
【界面展示】图表 1 客户端安装第一步图表 2客户端安装第二步：接收协议图表 3客户端安装第三步：选择安装路径图表 4 客户端安装第四步：安装图表 5 客户端安装第五步：完成并运行客户端2.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块2.1市场活动管理在市场活动管理里可以对活动信息的主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参与人等信息进行新增、修改、删除的操作。
用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息，例如活动的内容、负责人、准备完成的时间等信息。
还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决算金额。
【菜单路径】左侧栏—市场活动管理；【界面展示】图表1 市场活动管理界面2.1.1活动信息录入活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块，详细记录包括活动主题、开始日期、截止日期、负责人、目标、活动类型、重要级别、审批状态等信息。
【菜单路径】左侧栏—市场活动管理—活动信息录入；【界面展示】图表1-1活动信息录入界面【应用说明】1、市场活动：新增活动、修改活动、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀请、删除邀请。
（1）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动详细信息，点击“提交”，如图表1-1-1所示。
图表1-1-1新增市场活动（2）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改的活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，如图表1-1-2所示。
图表1-1-2 修改市场活动信息（3）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除的活动信息，点击“删除”按钮，确定或取消删除活动信息，如图表1-1-3所示。
图表1-1-3删除活动信息（4）查询：进入“市场活动”界面，填写主题、活动类型，开始截止日期，点击“查询”按钮，如图表1-1-4所示。
图表1-1-4 查询市场活动信息（5）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-6所示。
图表1-1-6新增邀请对象界面（6）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-7所示。
图表1-1-7修改邀请对象界面（7）删除邀请：进入“市场活动信息”界面，点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面，删除完邀请对象信息后点击确定；如图表1-1-7所示。
注释：同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预算操作同邀请伙伴一样。
2.1.2活动查询活动查询是基于活动信息录入的模块，可对录入的活动信息，查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动报告、临时签到、费用预算的所属活动、任务类型、负责人、已完成状态、备注。
【菜单路径】左侧栏—市场活动管理—活动查询；【界面展示】图表1-2活动查询【应用说明】1、活动查询：查询、情况查询条件。
（1）查询：进入“活动任务查询”界面，输入所属活动、任务类型、负责人、已完成、备注、点击“查询”。
如图表1-2-1所示。
图表1-2-1查询活动任务（2）清空查询条件：进入“活动查询”界面，点击“清空查询条件”按钮，如图表1-2-2所示。
图表1-2-2 清空查询条件注释：同级页面邀请伙伴查询、邀请人员查询、活动报告查询、临时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。
2.1.3市场活动统计对市场活动信息进行分组的统计，对目标产生的跟单数、实际产生的跟单数、目标订单数、实际订单数进行统计查询。
【菜单路径】左侧栏—市场活动管理—市场活动统计；【界面展示】图表1-3市场活动统计【应用说明】1、市场活动统计：查询、清空条件。
（1）查询：进入“市场活动管理”界面，点击“查询”如图表1-3-1所示。
图表1-3-1查询市场活动分组（2）清空条件：进入“活动查询”界面，点击“清空条件”，活动类型将默认为所有项，负责人编辑框将清空。
2.2工作提醒工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单、商机、未联系、应收、应付、客户生日的提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒；【界面展示】图表2工作提醒向导2.2.1跟单提醒跟单提醒是提供用户对客户跟单的详细资料的查询，详细资料包括客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。
如图表2-1跟单提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—跟单提醒【界面展示】图表2-1跟单提醒2.2.2商机提醒商机提醒是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查询，详细资料包括客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单日期。
如图表2-2商机提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—商机提醒【界面展示】如图表2-2商机提醒2.2.3未联系提醒未联系提醒是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的查询，详细资料包括客户名称、主联系人、联系、手机、业务员、最近跟单日期、最近跟单结果、未联系天数。
如图表2-3未联系提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—未联系提醒【界面展示】表2-3未联系提醒2.2.4应收提醒应收提醒是提供用户对客户应收金额的详细资料的查询，详细资料包括签约客户、应收金额。
如图表2-4应收提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—应收提醒【界面展示】表2-4应收提醒2.2.5应付提醒应付提醒是提供用户对客户应付金额的详细资料的查询，详细资料包括签约客户、应付金额。
如图表2-5应付提醒。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—应付提醒【界面展示】表2-5应付提醒2.2.6生日提醒生日提醒对用户的客户的提示生日信息。
【菜单路径】左侧栏—工作提醒—生日提醒；【界面展示】图表2-2-1生日提醒界面2.3工作管理工作管理主要是提交工作报告，下发工作任务、以及显示任务的详情、任务进度，帮助用户处理消息的接受以及发送。
方便用户对工作报告、工作任务的管理操作。
【菜单路径】左侧栏—工作管理【界面展示】图表3工作管理向导2.3.1工作报告用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回复，在发送的报告中用户可以添加工作日报、周报、月报。
【菜单路径】左侧栏—工作管理—工作报告【应用说明】1、假如一个用户要回复报告、添加工作报告，具体操作步骤如下：（1）在“接受的报告”界面，点击“回复”按钮，弹出“回复报告”界面，如图表3-1-1、图表3-1-2所示。
（2）在“发送的报告”界面，如果是添加日报，点击日报按钮，如图表3-1-3所示，添加日报内容。
（3）在“发送的报告”界面，如果是添加周报，点击周报按钮，如图表3-1-4所示，添加周报内容。
（4）在“发送的报告”界面，如果是添加月报，点击月报按钮，如图表3-1-5所示，添加月报内容。
【界面展示】图表3-1-1接收的报告界面图表3-1-2回复报告界面图表3-1-3新建日报界面图表3-1-4新建周报界面图表3-1-5新建月报界面2.3.2工作任务用户新建多个工作任务，并可查看任务的详情以及工作任务进度。
【菜单路径】左侧栏—工作管理—工作任务【界面展示】图表3-2 工作任务界面图表3-2 工作任务界面【应用说明】1、我监管的任务：新建、修改、删除、结束任务。
（1）新建：用户若想创建一个任务在“我监管的任务“界面点击新建按钮然后点击确认图表3-2-1 新建任务界面所示。
图表3-2-1 新建任务界面（2）修改：进入“我监管的任务”界面，选中列表中所需修改的信息行，点击“修改客户”按钮，跳出“修改任务”窗口，修改相关信息，点击“确定”。
（3）删除：进入“我监管的任务”界面，选中列表中所需删除的信息，点击“删除”按钮。
注释：我负责的任务、我执行的任务页面操作同我监管的任务。
2.3.3内部消息用户可以再内部消息模块中回复、发送消息、对消息的详细资料确认查看。
【菜单路径】左侧栏—工作管理—内部消息【界面展示】图表3-3 内部消息界面【应用说明】1、假如客户回复消息，点击回复消息按钮：图表3-3-1 回复消息窗口图表3-3-1 回复消息窗口2、假如客户发送消息，在发送消息页面点击发送消息按钮：图表3-3-2 发送消息窗口。
图表3-3-2 发送消息窗口2.4客户管理CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。
客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。
客户关系管理的核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
【菜单路径】左侧栏—客户管理—客户管理【界面展示】图表4-1 客户管理界面图表4-1 客户管理界面2.4.1客户资料【菜单路径】左侧栏—客户管理—客户资料【界面展示】图表4-2 客户资料界面图表4-2 客户资料界面【应用说明】1.在“客户资料”页面点击“添加客户”：图表4-3 客户资料新增界面2.在“客户资料”页面点击“修改客户”：图表4-4 客户资料修改界面3.用户若想要把跟单的客户导入，在“客户资料”页面点击“导入客户”，然后在打开窗口中选中xls文件导入：图表4-5 客户资料导入客户界面4.用户若想要把跟单的客户导出，在“客户资料”页面点击“导出客户”，可直接将系统中的数据以xls文件格式导出：图表4-6 客户资料导出客户界面5.用户若想要给客户发送短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-7 发送主表联系人短信界面6.用户若想要给客户群发短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-8 群发短信界面7.用户若想要给客户添加跟单信息，在“客户资料”页面点击“添加跟单”：图表4-9 添加跟单界面8.用户若想要给客户修改跟单信息，选中要修改的行，在“客户资料”页面点击“修改跟单”：图表4-10 修改跟单界面【界面展示】图表4-3 客户资料新增界面图表4-4 客户资料修改界面图表4-5 客户资料导入客户界面图表4-6 客户资料导出客户界面图表4-7发送主表联系人短信界面图表4-8群发短信界面图表4-9 添加跟单界面图表4-10 修改跟单界面注释：其余同级子页面中的客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用操作同跟单信息2.4.2公共客户【功能概要】可添加公共客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功能。