晨科CRM客户关系管理系统软件V20

目录系统概述3

1.安装4

1.1客户端安装4

2.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块7

2.1市场活动管理7

2.1.1活动信息录入7

2.1.2活动查询11

2.1.3市场活动统计13

2.2工作提醒14

2.2.1跟单提醒14

2.2.2商机提醒15

2.2.3未联系提醒16

2.2.4应收提醒16

2.2.5应付提醒17

2.2.6生日提醒17

2.3工作管理18

2.3.1工作报告19

2.3.2工作任务21

2.3.3内部消息23

2.4客户管理24

2.4.1客户资料25

2.4.2公共客户29

2.4.3再生客户30

2.4.4报备查询31

2.4.5客户跟单32

2.4.6商机管理33

2.4.7销售报价34

2.5销售合同35

2.5.1合同管理36

2.5.2发货通知37

2.5.3收款管理38

2.5.4开票管理38

2.6采购管理39

2.6.1供应商资料39

2.6.2采购询价40

2.6.3采购合同41

2.6.4采购验收42

2.6.5付款管理43

2.7仓库管理44

2.7.1产品入库44

2.7.2产品出库45

2.7.3产品库存46

2.7.4库存盘点47

2.7.5库存调拨48

2.7.6库存预警49

2.7.7库存统计49 2.8售后服务50

2.8.1服务单50

2.8.2客户回访51

2.8.3投诉处理51 2.9财务管理52

2.9.1收款登记52

2.9.2开票登记53

2.9.3付款登记54

2.9.4收款查询55

2.9.5付款查询56

2.9.6开票查询56 2.10决策中心57

2.10.1销售漏斗57

2.10.2业绩统计58

2.10.3毛利统计58

2.10.4采购统计59

2.10.5应收统计60

系统概述

以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。主要包括：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用 CRM管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。

1.安装

1.1客户端安装

【应用说明】

接收协议后，选择安装路径，然后点击“下一步”，即可完成安装，如图表1至图表5所示。

【界面展示】

图表 1 客户端安装第一步

图表 2客户端安装第二步：接收协议

图表 3客户端安装第三步：选择安装路径

图表 4 客户端安装第四步：安装

图表 5 客户端安装第五步：完成并运行客户端

2.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块2.1市场活动管理

在市场活动管理里可以对活动信息的主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参与人等信息进行新增、修改、删除的操作。用户可以轻松的查找出活动项目的详细信息，例如活动的内容、负责人、准备完成的时间等信息。还可以在此模块中统计活动的预算金额以及决算金额。

【菜单路径】

左侧栏—市场活动管理；

【界面展示】

图表1 市场活动管理界面

2.1.1活动信息录入

活动信息录入是创建市场活动详细信息的模块，详细记录包括活动主题、开始日期、截止日期、负责人、目标、活动类型、重要级别、审批状态等信息。

【菜单路径】

左侧栏—市场活动管理—活动信息录入；

【界面展示】

图表1-1活动信息录入界面

【应用说明】

1、市场活动：新增活动、修改活动、删除活动、查询、情况查询条件、添加邀请、修改邀

请、删除邀请。

（1）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动详细信息，点击“提交”，如图表1-1-1所示。

图表1-1-1新增市场活动

（2）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改的活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，如图表1-1-2所示。

图表1-1-2 修改市场活动信息

（3）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除的活动信息，点击“删除”按钮，确定或取消删除活动信息，如图表1-1-3所示。

图表1-1-3删除活动信息

（4）查询：进入“市场活动”界面，填写主题、活动类型，开始截止日期，点击“查询”按钮，如图表1-1-4所示。

图表1-1-4 查询市场活动信息

（5）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-6所示。

图表1-1-6新增邀请对象界面

（6）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-7所示。

图表1-1-7修改邀请对象界面

（7）删除邀请：进入“市场活动信息”界面，点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面，删除完邀请对象信息后点击确定；如图表1-1-7所示。

注释：同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预算操作同邀请伙伴一样。

2.1.2活动查询

活动查询是基于活动信息录入的模块，可对录入的活动信息，查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动报告、临时签到、费用预算的所属活动、任务类型、负责人、已完成状态、备注。

【菜单路径】

左侧栏—市场活动管理—活动查询；

【界面展示】