客户关系管理系统

客户管理系统

一、软件需求

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，计划实施客户关系管理系统。

希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；

希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；

希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。

客户管理系统提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。

原因：目前公司分为重点客户、老客户、网络客户、和业务客户。

但客户信息基本上脱节，没有详细的数据系统。

老总：主要想了解公司客户和业务对客户的拜访情况。

网络：录入信息，并把相关的信息给相关地区的业务员。

业务员：录入信息，并对客户的拜访情况进行跟踪录入详情。

二、功能需求

平台：PC端+手机端

模块：所有客户重点客户老客户网络客户公海客户私海客户

管理权分类：

管理员：可管理所有模块（客户的查看、添加、删除、修改等）

销售经理：可管理模块（老客户、公海客户）

网络专员：可管理模块（网络客户、公海客户）

销售员：可管理模块（私海客户、公海客户）

三、客户录入模板

见附件

客户关系管理系统

二、项目设计文档

2.1 项目规划

客户关系管理系统是一个典型的数据库开发应用程序，由客户管理模块、库存管理模块、服务管理模块、报表管理模块、email管理模块、用户管理模块组成，规划系统功能模块如下：

1)客户管理模块

该模块主要功能是对客户信息、客户联系人信息、行添加、删除、查询等操作。

2)服务管理模块

该模块主要功能是对客户反馈信息进行添加、删除、查询等操作。

3)报表管理模块

该模块主要通过查询条件，对各种信息进行查询，并将得到的结果导出Excul表、进行打印报表等操作（其中信息包括：客户信息、联系人信息、反馈客户信息）。

4)用户管理

该模块主要管理用户信息的添加、删除等操作，并设置用户的使用权限。

2.2 设计目标

本系统是针对中小型企业通过网络实现对客户的管理而设计的，主要实现如下目标：

1)对客户信息（客户基本信息、联系人信息、合同信息）进行全面管理。

2)强大的客户信息、联系人信息报表导出、打印功能

3)及时了解客户的反馈信息，并对其进行管理。

4)实现各种信息的选择查询、模糊查询功能等。

5)管理员可以添加操作员信息、设置操作员的权限。

6)要求系统的数据保密性强，通过为每个用户设置使用权限来实现。

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