中国咖啡行业研究-行业发展概况、市场竞争情况

中国咖啡行业研究-行业发展概况、市场竞争情况

3、中国咖啡行业发展概况

（1）中国咖啡行业发展现状

咖啡作为舶来品，进入中国已逾两百年。早在18 世纪末，法国传教士就将咖啡引入云南省。1989 年，雀巢在中国推出速溶咖啡，标志着中国进入速溶咖啡消费时代；20 世纪末以来，陆续有台系、欧美系、韩系咖啡店品牌进入大陆市场，国人开始接触到现磨咖啡；2015 年，中国互联网咖啡品牌兴起，同时出现了自助咖啡机模式和外卖模式。整体来看，随着咖啡消费理念的普及和渗透，中国咖啡产品的饮用及消费规模呈现出持续快速增长的趋势。

目前市场上的现磨咖啡、速溶咖啡和即饮咖啡等产品中使用的咖啡原料产品主要包括烘焙咖啡豆、咖啡萃取液、速溶咖啡粉及咖啡浓缩液等。

①烘焙咖啡豆

烘焙咖啡豆是咖啡生豆的粗加工产物，根据品种可以分为阿拉比卡（Arabic）和罗布斯塔（Robusta），同时也对不同产地、粒种大小进行品质区分。目前在咖啡豆烘焙工艺中，通过调整不同的温度、时长、爆点等参数，实现对咖啡豆的浅度、中度、深度烘焙，不同烘焙程度对口感和风味影响较为明显，可以满足不同咖啡用户对于咖啡口味的需求。

②咖啡萃取液

咖啡萃取液可以广泛应用在乳品、饮料、冰激凌、烘焙、糖果制造等领域。根据不同行业需求，可以使用不同的萃取原液。其中，热萃咖啡原液是通过85℃以上的净化水充分萃取，能够获取咖啡中的水溶性成分，从而得到咖啡的香气和味道；冷萃咖啡原液采用冷萃取技术，经过8 小时以上的浸泡或滴滤，在良好地保留咖啡香气和余韵的同时能够拥有更加醇厚的口感。

③速溶咖啡粉

速溶咖啡粉是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡粉突破了现煮咖啡局限性，具有使用方便的特性，从而迅速融入食品工业中。在国内，速溶咖啡粉的用途广泛，不仅可以用作日常冲泡咖啡，而且在食品加工领域，也成为各类咖啡饮料、三合一咖啡粉及糖果、调味乳、甜品、烘焙等各种咖啡口味食品的原料。速溶咖啡在口感上虽略逊于现磨咖啡，但由于其具有高性价比、饮用便捷性等特点，目前在国内咖啡消费市场上占据主导地位。

④咖啡浓缩液

咖啡豆经过萃取后，水解液经过真空浓缩后回填芳香液，混合均匀再罐装，行业内具有较强技术能力的生产企业，会在浓缩过程中增加香气回收工艺。由于在常温环境下咖啡浓缩液中蕴含的芳香物质容易挥发，因此，咖啡浓缩液通常以冷藏方式保存。

（2）中国咖啡行业发展趋势

①城镇化、消费升级等因素推动国内咖啡市场增长

根据弗若斯特沙利文的报告，2018 年中国大陆人均咖啡消费量仅为6.2 杯，相比之下，德国为867.4 杯，美国为388.3 杯，日本为279.0 杯，中国香港为249.5杯，中国台湾为209.4 杯。由此可见，虽然中国咖啡消费已取得较快增长，但国内对于咖啡消费量仍相对较低。随着城镇化进程加快、国民收入水平的提高，以及咖啡从基本的提神醒脑到社交需求的演变，咖啡消费理念有望得以持续培育，对于未来国内咖啡行业的持续增长将起到重要的推动作用。

②新零售带动咖啡消费新需求

随着消费场景的不断开拓，新零售咖啡、便利店咖啡以及线上市场都获得了足够的市场空间。其中，新零售咖啡以线上线下相结合的方式打破了咖啡消费的边界，消费者除了可以到店消费以外，门店还提供外送服务，外卖咖啡和自助咖啡机等新零售渠道也带动咖啡消费的新需求。此外，在线上咖啡消费方面，根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据，2018 年速溶咖啡产品占据线上各类型咖啡销售近70%的市场份额，与此同时，咖啡液销售额在2018 年大幅增加，增长幅度超过400%。

③冷萃咖啡成为消费新潮流

近年来，冷萃咖啡由于突出的品质、口感与健康理念，受到了消费者的认可。冷萃咖啡分为冷泡咖啡和冷萃咖啡两种，冷泡咖啡是将咖啡粉和水按

照一定比例混合之后置入冰箱放置8-12 小时，而后用滤网过滤掉咖啡渣，得到冷萃咖啡液；冷萃咖啡是将冰水均匀的滴在咖啡粉上，采用低温8-12 小时的长时间萃取方式。

目前，两种生产方式各有特点，相对而言，冷萃咖啡更具有咖啡液清澈、香气浓郁、口感柔和的特点。

根据英敏特的市场调查，美国的冷萃咖啡销售收入从2015 年到2017 年增长了460%，2018 年能够达到3,810 万美元的市场总额。而根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据，“冷喝”咖啡线上销售在2016 至2018 年期间呈现爆发式增长，消费主要集中于5-9 月，冷萃咖啡填补了消费者对于夏季咖啡的消费需求，受到广泛欢迎。

④以冻干咖啡为代表的精品速溶咖啡产品受到热捧

有别于普通速溶咖啡的高温干燥造粒方式，冻干咖啡利用低温干燥工艺可以较好地保留咖啡原有风味，近年来已成为备受市场追捧的新型速溶咖啡

品种。同时，由于生产工序复杂，冻干咖啡大多选用品质更高的阿拉比卡咖啡豆，原料的优质与烘焙、干燥工艺上的改良与创新，可以更大限度地保留咖啡原香与风味，是精品速溶咖啡的典型产品。根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据，2017 年、2018 年，冻干咖啡线上消费规模的同比增长率分别达到56.3%和191.6%12，冻干咖啡正成为消费者热捧的速溶咖啡产品之一。

4、中国速溶咖啡市场竞争情况

（1）行业竞争格局

在传统速溶咖啡领域，行业内竞争企业主要是各咖啡生产商，通过建立“集中化咖啡采购-规模化咖啡深加工-咖啡销售渠道建设”的经营模式，打造企业核心竞争力。目前，雀巢、麦斯威尔等外资品牌在市场上处于领先地位，中国本土速溶咖啡生产企业近年来虽取得较快发展，但仍处在从原咖啡豆种植和粗加工到培育自有品牌咖啡成品的转型发展期，部分行业内大型企业凭借优良的产品品质、专业的研发和制造能力，定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工业企业提供速溶咖啡粉等原料，已经拥有了一定的市场地位。

在线上速溶咖啡领域，受互联网经济和线上消费模式的带动，国内线上咖啡消费实现快速增长，主打咖啡品牌文化的运营商抓住市场机遇，以多样的精品咖啡产品赢得了众多年轻咖啡消费者的口碑以及市场份额。根据第一财经商业数据中心联合天猫平台发布的数据，2018 年天猫平台中高端咖啡销售规模中，意大利、德国和中国的咖啡品牌分列前三位，其中国内主要精