SAP系统用户操作手册SD
(2024版)SAP系统操作手册
可编辑修改精选全文完整版SAP系统操作手册2、输入要创建的CATT名称，命名规那么，以Z打头。
3、单击〝新建〞。
4、只能选择TYPE类型为M。
5、储存，输入开发类$TMP，点击〝本地对象〞储存。
6、选中CATT进行修改。
7、将TYPE改为C。
8、储存，退出。
9、再次点击〝更换〞，进入以下界面。
10、点击〝〞系统弹出如下对话框，输入导入程序对应的事务大买，点击〝〞录入事务代码操作过程。
注意：要尽量幸免重复操作，否那么导入程序也会反复，阻碍导入效。
11、FS00操作过程〔略〕。
12、操作储存后，点击〝〞返回，点击〝〞终止录制。
13、系统弹出提示对话框。
14、点击〝〞确认，然后再点击〝〞储存，系统提示〝〞表示上述爱护差不多储存。
15、点击〝〞图标显示操作录制所用参数。
16、点击〝〞，显示参数选择界面，光标放置到待选参数栏，点击F6选中。
17、点击〝〞翻页，输入每页信息。
18、点击〝〞直至回到以下界面。
19、点击〝〞储存，系统提示〝〞。
20、点击〝〞显示所选参数，确认是否正确。
21、点击〝〞回到以下界面。
22、选择菜单〝转到〞－〝变式〞－〝输出〞。
23、选择输出路径，并将输出类型改为后缀为.xls的EXCEL文件。
24、打开输出的EXCEL文件。
25、将最后一列删除，在对应列输入要导入的内容。
说明：有默认值的列，假如不输入内容，将取默认值。
26、储存EXCEL文件，可能会弹出如下窗口，选择〝〞储存。
27、另存为〝TXT〞纯文本格式文件，系统仍会弹出上述提示，选择〝〞储存。
28、回到SCAT操作界面。
29、点击〝〞执行。
30、〝变式〞选择〝自文件外部的〞，点击〝〞选择导入文件。
31、处理方式有三种，含义如下：前台：在前台执行，系统在前台显示提示信息；后台：在后台执行，遇到错误跃过；错误：在后台执行，遇到错误停止；依照需要选择，举荐选择〝错误〞。
32、点击〝〞执行。
注意：现在从系统导出并输入内容的TXT文件必须关闭，否那么系统会报错。
SAP用户完整版操作手册
SORTIMENTE 关于产品组合建议 处理产品组合建议 创建一个产品组合建议 修改一个产品组合建议 显示一个产品组合建议 删除一个产品组合建议
销售查询：询价和报价单 关于销售查询 处理销售查询
SAP R/3 Help
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AASD.rtf
按物料列出产品组合建议
销售和分销凭证 关于销售和分销凭证 处理销售和分销凭证 销售和分销中的凭证流 销售和分销中的接口 销售和分销凭证的结构 销售和分销凭证创建的数据来源 销售和分销凭证类型和项目类别 销售和分销凭证中的编号分配
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AASD.rtf
SAP R/3 Help
修改客户层次结点的分配 在一个客户层次中修改有效数据 在客户层次中删除一个分配 更新一个客户层次 在客户层次维护期间分析错误
SAP系统基本操作手册精选全文
可编辑修改精选全文完整版目录之阿布丰王创作一．SAP系统登录21.登录系统22.修改密码3错误!未指定书签。
二．SAP系统简介3.SAP系统规划介绍52.系统经常使用图标介绍53.启动SAP事务5三．SAP系统基本操纵61.快捷操纵控制62.报表的输出83.报表的格式124.列宽优化调整13四．退出SAP系统14退出系统14一．SAP系统登录1.登录系统在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入到11界面，如图。
登录初始界面图集团代码用户名密码图112.修改密码点击上图新密码按钮，输入新的口令并保管。
如下图12：图123.核对登录系统参数填写完相关信息，单击左上角按钮或回车进入600系统，可检查当前登录系统的参数。
如下图： 二．SAP 系统简介 1.SAP 系统规划介绍2.系统经常使用图标介绍3.启动SAP 事务：路径/事务码 (1)菜单路径进入(2)直接在命令行输入事务代码 (注：SAP 不区分大小写)尺度工具栏应用工具栏菜单栏命令行注意：工具栏中的按钮其实不总是被激活的 (即能被使用)。
当一个按钮被激活时，它的颜色是黑色的。
分歧的屏幕和操纵将决定哪些按钮是被激活的。
(3)当不在SAP主屏幕时，命令前增加“/n”，系统将切换至另一屏幕。
(4)如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o”(5)创建新主屏幕，点击图标。
三．SAP系统基本操纵1.快捷操纵控制(1)显示SAP路径中的事务码,如图比较：无事务代码显示事务代码(2)显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如MM01..报表的输出).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保管成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。
以查询推销订单为例，使用事务码ME L进入下面的屏幕：输入查询条件后，点击保管，也可从系统菜单转到变式另存为变式，如下图：如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保管按钮。
SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月23日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
SAPSD定价配置步骤
SAPSD定价配置步骤1.进入SAPSD定价配置在SAP系统中，使用T代码“SPRO”进入定价配置的工作台。
2.创建定价程序(V/08)定价程序是SAP系统中定价规则的容器。
在这一步骤中，您需要为新的定价程序指定一个唯一的命名，并选择适用于该定价程序的条件类型。
3.定义条件类型(V/06)条件类型包含了用于定价的具体条件。
在定义条件类型时，您需要指定条件类型的唯一代码，如销售价格、折扣等。
您还可以配置特定于条件类型的属性，如计算公式、条件记录等。
4.确定定价程序和条件类型的关联(V/08)在这一步骤中，您将定价程序和条件类型进行关联。
您可以指定一些条件类型是否适用于确定的销售区域或销售组织。
这样，当销售订单中包含指定的销售区域或销售组织时，系统将自动应用相关的条件类型。
5.创建定价过程(V/07)定价过程定义了定价程序的顺序和条件类型之间的关系。
通过创建定价过程，您可以确定条件类型在计算定价时的重要性，并指定计算顺序。
6.定义定价条件记录(VK11)条件记录是指定定价条件的具体数值或百分比的记录。
您可以使用条件记录来指定特定条件类型的价格或折扣。
7.配置定价过程控制(V/06)定价过程控制配置了定价程序在特定条件类型情况下的行为。
您可以定义定价过程中的条件顺序、条件计算、条件类型的影响等。
8.定义定价过程决策(V/07)定价过程决策用于指定定价程序在特定情况下的行为。
例如，您可以为一些销售区域或销售组织定义特定的定价过程决策。
9.配置条件手动输入(VK12)在SAPSD系统中，您可以在销售订单中手动输入定价条件。
您可以定义哪些条件是允许手动输入的，并指定输入条件时需要提供的数据。
10.检查定价条件(VA05)使用交货订单相关的交货号码范围，检查定价条件是否准确。
您可以使用T代码“VA05”来进入交货订单查看的屏幕。
11.配置条件更新规则(V/06)条件更新规则决定了当一些条件类型的定价更改时，如何更新已创建的销售订单。
SAP_SD模块系统配置文档
销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→客户：科目分配组
分配客户科目组
销售和分销→基本功能→合作伙伴确定→设置合作伙伴确定→设置客户主数据的合作伙伴确定
设置客户主数据的合作伙伴确定
3．销售单据相关业务
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
设置可用性检查控制
基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→分配销售凭证和交货凭证→关于订单类型的信贷限制检查
设置订单类型的信贷限制检查
财务会计（新）→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义风险类别
定义客户风险类别
销售和分销→基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→定义自动信贷控制
定义自动信贷控制
为销售范围分配允许的销售订单类型
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→定义项目类别
定义订单行项目项目类别
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→分配项目类别
给订单类型分配项目类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→定义计划行类别
定义订单计划行类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→分配计划行类别
定义， 复制， 删除， 检查分销渠道→定义分销渠道
定义分销渠道
企业结构→定义→后勤-常规→
定义， 复制， 删除， 检查产品组→定义产品组
定义产品组
企业结构→定义→后勤执行→
定义，复制，删除，检查起运点→定义发运点
定义发运点
企业结构→定义→财务会计→
定义信贷控制范围
定义信贷控制范围
企业结构→分配→>销售和分销→
定义销售凭证类型
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证的号码范围
SAP SD使用手册
④ 扫描途中点击Save了的话会临时储存。 ⑤ 全部完成之后点击 Confirm -> 完了PICKING的话会呈现现品票LIST.
17
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
扫描数量及 Batch 确认方法 ZSDR0006S
D/N no. 按住 18
6. PDA 出库指示(PICKING)[PDA or ZSDPDA02]
双击
包装数量 打印标签数量
总数量
12
5. 移动库存[ZSDR0020]
品番 Batch(LOT)
SUZHOU 外包装仓库
AG / VG
13
5. 移动库存[ZSDR0020]
选择要移动的项目后 点击Stock Transfer 14
5. 移动库存[ZSDR0020]
① ② ③
① 把库存移动到库存 S/O , 在全部 120个 数量中 只移动100个 (数量可以调整) ② 把S/O的库存移动到别的 S/O 库存 ③ 把S/O的库存 移动到Plant 库存
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相信相信得力量。20.10.152020年 10月15 日星期 四10 时56分 35秒20 .10.1 5
谢谢大家！
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10 月上午1 0时56 分20.1 0.151 0:56O ctobe r 15, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 5日星 期四10 时56分 35秒1 0:56: 3515 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时 56分3 5秒上 午10时 56分10 :56:3 520.1 0.15
SAP SD 操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sapsd操作手册
sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。
该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。
本文将重点介绍如何创建销售订单。
在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。
2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。
3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。
4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。
除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。
例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。
此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。
总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。
SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)
HANA S4 中的信用控制目录说明： (1)引言 (2)1．业务背景 (2)2．信用管理阶段 (3)第一章后台配置 (4)1．信贷控制范围 (4)1.1 信贷控制范围简介 (4)1.2 定义信贷控制范围 (6)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (10)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (11)2．信用段 (13)2.1 信用段简介 (13)2.2 定义信用段 (14)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (16)3．风险类别与风险类 (17)3.1 风险类别简介 (17)3.2 风险类简介 (18)3.3 定义风险类 (19)3.4 定义风险类别 (20)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (22)3.5 定义计算公式 (25)4．信贷组 (27)4.1 信贷组简介 (27)4.2 定义信贷组 (28)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (29)5．自动信贷控制及检查规则 (31)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (31)5.2 定义自动信贷控制 (32)5.3 定义S4信贷检查规则 (37)6．激活信贷更新 (40)6.1 信贷激活简介 (40)6.2 给项目类别激活信贷 (41)6.4 激活信用段 (42)第二章前台操作 (43)1．信贷控制范围&信用段 (43)2．销售订单 (47)说明：由于自己知识的局限性以及目前系统实施存在些许困难，本文章部分内容选用网上资料，再结合自己所学，共同绘制成一片完整的配置文档。
引言1．业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。
SAP_SD_操作手册_订单BOM应用流程
ERP项目用户操作手册SD-订单BOM流程作者:日期: 2013-05-20版本: 1.0一、流程图二、系统操作1VC订单（标准化产品选配组装）1.1建立VC订单SAP菜单后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码VA01输入事务代码VA01，进入订单创建初始屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1100TENDA国际事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击按钮或回车，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000062 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据当次订单调整付款条件7 拒绝原因可选因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200输入“物料”、“订单数量”、“类别”后其中类别根据VC实际情况手工输入以下代码，尤其是备品和赠送项目，不选，特征值确认后，系统默认ZTFN，且无法直接修改类别，此处类别必须手工输入回车，系统进入特征性分配屏幕点击特性值选择按钮，选择相应的电源及塑封点击后退按钮，返回订单屏幕输入单价，检查订单的不完整性，确认凭证完整特征性反查可通过订单右下角的配置按钮查看注意币别特征性检查查看点击保存按钮，提示销售订单10000190已保存。
1.2 订单BOM1.2.1 查看订单BOM序号 输入字段 输入属性 用户操作例1 订单号 必选 输入要建立的订单号 10000190 2项目必选输入订单中的项目号10输入上述字段后，回车进入以下屏幕SAP 菜单后勤->销售和分销->主数据->产品->物料清单->物料清单->订单BOM->显示多层事务代码 CU52结果点击左上角结果按钮，进入以下屏幕查看BOM 清单查看完订单BOM ，如有遗漏则通过CU51修改订单BOM1.2.2 查看销售订单成本：输入事务代码CK53N ，进入以下屏幕，输入订单号和项目行SAP 菜单后勤->销售和分销->销售->销售订单的产品成本->成本估价->订单BOM 成本估算->显示 事务代码 CK53N回车后，系统自动带出相关信息，如下：再回车进入以下界面查看订单成本2MTO订单（客制化新单、ODM新单、OEM/ODM翻单）输入事务代码VA01，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1200大客户事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击回车按钮，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000072 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据订单调整付款条件7 拒绝原因可选输入暂停交货原因因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200单价必选7ERP项目文档版本: 1.0用户操作手册页码: 11 / 11库位不输保存，提示标准订单10000194保存。
集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0
XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
SAP项目系统配置文档SD
SAP项目系统配置文档SD1. 概述本文档介绍了SAP项目系统（SAP Project System, PS）在销售和分销（Sales and Distribution, SD）模块中的配置过程。
SAP项目系统是SAP ERP系统中的一个重要模块，用于规划、执行和控制项目，以及与其他模块集成。
SD模块是一个关键的销售和分销模块，用于管理销售订单、交货和发票等业务过程。
2. 配置步骤2.1 创建项目类型在SAP项目系统中，需要先创建项目类型。
项目类型定义了一个项目的特性和行为，包括项目结构、所需资源、控制参数等。
以下是创建项目类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 维护项目定义。
2.在“项目定义”屏幕中，点击“新建条目”按钮。
3.在“项目定义”屏幕中，输入项目类型的编号和描述。
4.在“项目定义”屏幕中，设置项目类型的控制参数和所需资源。
5.保存创建的项目类型。
2.2 配置销售订单类型在SD模块中，需要配置销售订单类型以支持SAP项目系统的集成。
以下是配置销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：销售和分销 -> 销售 -> 销售订单 -> 维护销售订单类型。
2.在“销售订单类型”屏幕中，选择要配置的销售订单类型。
3.在“销售订单类型”屏幕中，设置项目结构和相关的SAP项目系统控制参数。
4.保存配置的销售订单类型。
2.3 关联项目类型与销售订单类型在SAP项目系统中，需要将项目类型与销售订单类型进行关联，以实现项目与销售订单之间的集成。
以下是关联项目类型与销售订单类型的步骤：1.进入SAP Easy Access菜单，选择路径：项目系统 -> 结构化 -> 全局设置 -> 项目定义 -> 配置订单类型。
2.在“配置订单类型”屏幕中，选择要配置的项目类型。
操作手册-SD-V2.0
用户操作手册销售和分销（SD）XXXXXXXXXXXXXX编写日期: 2008年11月01日目录：目录： (2)主题一：客户主数据维护 (6)1.1目的 (6)1.2适用范围 (6)1.3文件内容概述 (6)1.4操作步骤 (7)1.4.1客户主数据创建 (7)1.4.2客户主数据更改 (15)1.4.3客户主数据显示 (17)主题二：船东主数据维护 (20)2.1目的 (20)2.2适用范围 (20)2.3文件内容概述 (20)2.4操作步骤 (20)2.4.1 船东主数据创建 (20)2.4.2船东主数据修改 (22)2.4.3船东主数据显示 (24)主题三：专利公司主数据维护 (25)3.1目的 (25)3.2适用范围 (25)3.3文件内容概述 (26)3.4操作步骤 (26)3.4.1专利公司主数据创建 (26)3.4.2专利公司主数据修改 (30)3.4.3专利公司主数据显示 (31)主题四：船级社主数据维护 (33)4.1目的 (33)4.2适用范围 (33)4.3文件内容概述 (33)4.4操作步骤 (33)4.4.1船级社主数据创建 (33)4.4.2船级社主数据修改 (37)4.4.3船级社主数据显示 (39)主题五：销售订单编号查询 (41)5.2适用范围 (41)5.3文件内容概述 (42)5.4操作步骤 (42)主题六：柴油机主机下单 (43)6.1目的 (43)6.2适用范围 (43)6.3文件内容概述 (43)6.4操作步骤 (44)6.4.1主机下单 (44)6.4.2主机订单更改 (50)6.4.2主机订单显示 (51)主题七：柴油机配件下单 (53)7.1目的 (53)7.2适用范围 (53)7.3文件内容概述 (53)7.4操作步骤 (53)7.4.1柴油机配件订单创建 (53)7.4.2柴油机配件订单更改 (57)7.4.3柴油机配件订单显示 (59)主题八：非柴油机产品下单 (61)8.1目的 (61)8.2适用范围 (61)8.3文件内容概述 (61)8.4操作步骤 (61)8.4.1非柴油机产品订单创建 (61)8.4.2非柴油机产品订单更改 (64)8.4.3非柴油机产品订单显示 (66)主题九：来料加工下单 (68)9.1目的 (68)9.2适用范围 (68)9.3文件内容概述 (68)9.4操作步骤 (68)9.4.1来料加工订单创建 (68)9.4.2来料加工订单更改 (72)9.4.3来料加工订单显示 (73)主题十：售后服务免费下单 (74)10.1目的 (74)10.3文件内容概述 (75)10.4操作步骤 (75)10.4.1售后服务免费订单创建 (75)10.4.2售后服务免费订单更改 (79)10.4.3售后服务免费订单显示 (80)主题十一：订货通知单打印 (81)11.1目的 (81)11.2适用范围 (82)11.3文件内容概述 (82)11.4操作步骤 (82)主题十二：交期变更/船东变更 (83)12.1目的 (83)12.2适用范围 (84)12.3文件内容概述 (84)12.4操作步骤 (84)主题十三：变更通知单打印 (89)13.1目的 (89)13.2适用范围 (89)13.3文件内容概述 (90)13.4操作步骤 (90)主题十四：发运通知单打印 (92)14.1目的 (92)14.2适用范围 (92)14.3文件内容概述 (92)14.4操作步骤 (92)主题十五：主机发货 (94)15.1目的 (94)15.2适用范围 (95)15.3文件内容概述 (95)15.4操作步骤 (95)主题十六：配件发货(配件销售/售后服务) (98)16.1目的 (98)16.2适用范围 (98)16.3文件内容概述 (98)16.4操作步骤 (98)主题十七：交货单打印 (101)17.2适用范围 (101)17.3文件内容概述 (102)17.4操作步骤 (102)主题十八：交货单冲销 (103)18.1目的 (103)18.2适用范围 (103)18.3文件内容概述 (103)18.4操作步骤 (104)主题十九：预留保证金打印 (106)19.1目的 (106)19.2适用范围 (106)19.3文件内容概述 (106)19.4操作步骤 (106)主题二十：报表查询 (108)20.1目的 (108)20.2适用范围 (108)20.3文件内容概述 (109)20.4操作步骤 (109)主题一：客户主数据维护1.1目的在R/3系统中，统一并规范客户主数据维护流程，确保整个集团的客户维护有序、科学，实现客户主数据的具体管控。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SAP外向交货单维护用户操作手册
目录1 适用范围 (3)2 用途 (3)3 前提 (3)4 订单类型 (3)5 OUTBOUND DELIVERY TYPE (3)6 销售订单与DN关系 (4)7 流程图概览 (4)8 系统操作8.1 单独创建DN(VL01N).......................................................................................................5-8 8.2 集中创建DN(VL10C).......................................................................................................9-11 8.3 更改DN (VL02N)............................................................................................................12-14 8.4 显示外向交货 (VL03N) (15)8.5 外向交货清单 (VL06O)....................................................................................................16-19 8.6 集中过帐发货 (VL06O/VL06G)........................................................................................20-21 8.7 冲销货物移动 (VL09) (22)8.8 外向交货输出 (VL71).......................................................................................................23-241. 适用范围Domestics delivery order, Export delivery roder, Spare part and Sample Delivery Order and Return delivery order, Consignment delivery order.2. 用途此文档旨在说明如何在SAP系统中创建、更改、发货过帐、冲销外向交货单，以下简称（DN）3. 前提3.1订单已创建，客户要求交货日期已到。
SAP-SD用户手册
目录01客户维护 (2)02物料主数据 (15)03客户物料维护 (22)04客户询价单 (26)05客户报价单 (30)06产品价格维护 (34)07销售订单 (42)08销售订单物料可用性检查 (57)09订单出货 (60)10出货开票 (69)11PIR维护 (76)01客户维护菜单事务码:创建客户事务码：VD01/XD01，建议使用XD01，可以建立完整的客户资料。
VD01只包括销售视图回车或点勾进入下一步相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项科目组说明此客户是属于哪一分类特性必输0001订货方0002收货方0003开票方0004付款方如果这个四类是一样的，选0001就可以了，系统会自己将订货方，收货方，开票方，付款方全部建立。
且代码一样。
客户新客户在系统中的客户编码必输订货方C0001-C9999收货方D0001-D9999开票方E0001-E9999付款方F0001-F9999要注意不同科目组的不同号码段公司代码说明这客户是属于哪一家公司的客户必输ARTS 目前就一家公司销售组织此客户需求哪一个销售组织必输1000 目前只有一个分销渠道此客户需求哪一个分销渠道必输10 目前只有一个产品组此客户需求可以销售的产品必输10 目前只有一个输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输可选性移动电话客户主要联系人的电话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门可选功能输入这个联系人的职务点，进入相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输货币与客户进行交易的币别必输客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1客户统计组用于客户统计必输 1点页相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
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ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
2）创建集团外部客户（售达方）。
234567栏位说明参数2 选择科目组Z0023 录入客户1000104 选择公司代码11005 选择销售机构11016 选择分销渠道107 选择产品组10字段说明科目组Z001 集团内部客户Z002 集团外部客户公司代码销售机构产品组92 半成品93 备件99 其它2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据\地址界面。
8910 1112 1314 151617栏位说明参数8 录入名称（与金税发票信息一致）天津伊利乳业有限公司9 录入搜索项1 天津伊利10 录入街道（与金税发票信息一致）天津空港经济区西十五道5号11 录入门牌号（运输地区报表使用）空港经济区12 录入邮政编码30041013 录入城市天津14 录入国家CN15 录入地区03016 录入电话（可选，与金税发票信息一致）17 录入传真（可选）参数说明：门牌号：区县一级；城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”2.2）录入内容后，点击控制数据。
1819栏位说明参数18 录入税号1（金税发票客户税号，位数不足使用税号2）126919 录入税号5（客户工商登记号）12862.3）录入内容后，点击支付交易。
20 21 22 23 24 录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。
25点击返回支付交易界面。
栏位说明参数20 录入国家CN21 录入银行代码（内部给号，不用填写）Z02122 录入银行账户（与金税发票信息一致）28046008383023 录入银行户主天津伊利乳业有限责任公司24 录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使用）25 录入银行名称（与金税发票信息一致）中国银行股份有限公司天津融和广场支行2.4）录入内容后，点击联系人。
26 27 点击，进入联系人细节界面。
27录入内容后回车返回联系人界面。
栏位说明参数26 录入名称（客户收货人姓名）李晶27 录入电话1（客户收货联系电话）2.5）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。
栏位说明参数28 录入统驭科目112102010029 录入现金管理组E2字段说明统驭科目组1122010100 应收账款-集团内-子公司1122010200 应收账款-集团内-分公司1122020100 应收账款-集团外-国内客户1122020200 应收账款-集团外-国外客户现金管理组E1 内部客户E2 外部客户E4 关联客户2.6）录入内容后，点击支付交易。
栏位说明参数30 付款条件（财务使用）Z012字段说明Z001 款到发货Z002 预付定金，款到发货Z003 预付定金，货到付款Z004 货到验收合格3日内付合同全款Z005 货到验收合格7日内付合同全款Z006 开票日结30天Z007 开票日结60天Z008 开票日结90天Z009 开票月结30天Z010 开票月结60天Z011 开票月结75天Z012 开票月结90天Z013 即期信用证Z014 30天信用证Z015 60天信用证Z016 90天信用证Z017 立即应付的到期净值2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。
313233栏位说明参数31 录入销售部门（即销售大区）（可选）100032 录入货币CNY33 录入客户定价过程8字段说明销售部门（销售大区）1000 华北大区1001 东南大区1002 中南大区1003 西南大区1004 山东1005 新疆1006 尼日利亚货币CNY 中国人民币USD 美国美元EUR 欧洲 (欧元)客户定价过程8 含税9 不含税2.8）录入内容后，点击发送。
343536栏位说明参数34 录入装运条件Z135 录入交货工厂110036 勾选与POD相关V说明：与POD相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与POD相关”。
装运条件Z1 汽车Z2 自提交货工厂1100 奥瑞金包装股份有限公司工厂3600 浙江奥瑞金包装有限公司工厂2.9）录入内容后，点击开票凭证。
栏位说明参数37 录入付款条件（销售使用）Z01238 录入账户分配组0139 录入税分类（必须上税） 1字段说明：付款条件参考创建客户主数据2.6）公司代码部分；帐户分配组01 国内收入02 国外收入税分类1 必须上税0 免税2.10）录入内容后，点击合伙人功能。
40栏位说明参数40 录入伙伴功能ER41 录入编号36说明：售达方匹配业务员、送达方、运输公司，前提条件是系统中已经维护业务员、送达方、运输公司主数据。
字段说明合作伙伴功能SH 送达方ER 销售员VN 运输公司2.11）点击保存后，显示，完成创建客户主数据（集团外部客户）。
3）创建送达方。
菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD01栏位说明参数43 选择科目组Z00344 录入客户（内部给号，不用填写）20020145 录入销售组织110146 录入分销渠道1047 录入产品组1048 录入参照客户（可选）10001049 录入参照销售组织（可选）110150 录入参照分销渠道（可选）1051录入参照产品组（可选） 103.1）录入内容，点击或回车后进入常规数据\地址界面。
栏位 说明 参数52 录入名称 天津伊利乳业有限责任公司 53 录入搜索项1 天津伊利54 录入街道 天津空港物流加工保税区保税路 55 录入门牌号 空港物流加工保税区 56 录入邮政编码 300410 57 录入城市 天津 58 录入国家 CN 59录入地区0303.2）录入内容后，点击联系人。
5253 54585559 565760 61栏位说明参数60 录入名称（客户收货人姓名）李晶61 录入电话1（客户收货人联系电话）3.3）录入内容后，点击销售区域数据\发货。
626364栏位说明参数62 录入装运条件Z163 录入交货工厂110064 勾选与POD相关V说明：与POD相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与POD相关”。
3.4）录入内容后，点击开票凭证。
65栏位说明参数65 录入税分类（必须上税） 13.5）录入内容后，点击合伙人功能。
66 67栏位说明参数66 录入伙伴功能SP67 录入编号100010 说明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范围的售达方已创建。
3.6）点击保存后，显示，完成创建客户主数据（送达方）。
1.1.2更改客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完成事务代码XD021）通过以下路径双击进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD02再单击或按回车键进入更改客户主数据界面。
2）更改客户主数据初始屏幕，录入内容。
栏位说明参数2 录入客户（售达方）1000103 录入公司代码11004 录入销售组织（必填）11015 录入分销渠道（必填）106 录入产品组（必填）103）点击或回车后进入更改客户：常规数据\地址界面，点击销售区域数据\合伙人功能。