老干妈专题市场调研分析报告

老干妈专题市场调研分析报告

目录

第一节调味酱行业概述 (5)

一、基础调味品规模占比逐年下滑，调味酱市场份额逐年攀升 (5)

二、调味酱行业标杆，公司销量占据半壁江山 (7)

第二节“老干妈”秉承诚信理念，初创良好品牌形象 (8)

一、始终以消费者为中心，坚守“诚信为本，务实进取”的企业精神 (8)

第三节“老干妈”定位于中低端市场，用户消费粘度高 (9)

一、认准行业特性，定位适宜人群 (9)

二、进城务工人数逐渐攀升，“老干妈”产品骤增 (10)

三、大学生、白领群体外出就餐次数频繁，提振“老干妈”辣椒酱需求 (11)

四、经验一：准确把握市场定位是品牌扩张的前提 (12)

第四节产品结构性优势难以复制，品牌护城河日益凸显 (12)

一、“老干妈”奉行差异化经营策略，品牌独具特色、辨识度高 (12)

二、“老干妈”以技术优势引领行业发展，促进品牌影响力扩大 (15)

三、“老干妈”严控产品质量、打击假冒产品，竭力维护品牌形象 (15)

四、充分发挥品牌协同效应，强化品牌核心竞争力 (16)

五、经验二：过硬的产品质量是品牌传播的核心根本 (18)

第五节渠道效应明显，筑牢品牌护城河 (18)

一、经销渠道星罗棋布，助推品牌广泛传播 (18)

二、积极渗透餐饮渠道，稳定下游餐饮企业 (19)

三、经验三：渠道网络是品牌传播的助推器 (19)

第六节积极探索海外市场，推进品牌国际化 (20)

一、推进产品国际化策略，积极开拓海外市场 (20)

二、三方面原因共同作用，促进“老干妈”产品海外热销 (21)

三、经验四：产品国际化策略是品牌拓展的利器 (22)

第七节坚持可持续发展，不断改进品牌形象 (22)

一、拓宽原材料市场，统一原材料采购标准 (22)

二、重视科技创新，强化企业核心竞争力 (22)

三、经验五：技术拓新是推进品牌扩张的第一生产力 (23)

第八节坚持以身作则，实施亲情式管理 (23)

一、陶华碧将亲情基因注入企业，形成亲情式管理企业文化 (23)

二、经验六：强有力的企业家领导是企业品牌传播的动力 (24)

图表目录

图表1：2009-2016E 调味品市场规模及增速情况 (5)

图表2：2009-2015 辣椒酱市场规模 (6)

图表3：1998-2013 老干妈营业收入 (7)

图表4：1999-2013 老干妈净利润规模 (7)

图表5：2015 年调味品同行业应收、应付账款周转期情况 (8)

图表6：“老干妈”辣椒酱使用频率划分 (9)

图表7：2008-2015 进城务工人数变化情况 (10)

图表8：央视调查受访者外出就餐频率 (11)

图表9：2001-2016 高校毕业生人数情况 (12)

图表10：主要调味酱品牌价格对比 (13)

图表11：“老干妈”辣椒酱系列产品包装 (14)

图表12：辣椒酱品牌市场占有率 (16)

图表13：品牌协同示意图 (17)

图表14：老干妈品牌护城河的四个要点 (17)

图表15：“老干妈”产品海外主要城市价格对比 (20)

第一节调味酱行业概述

一、基础调味品规模占比逐年下滑，调味酱市场份额逐年攀升

2016年调味酱市场规模预计为400亿元，市场增长潜力大

调味酱是用于烹饪、佐餐调味的各式酱料的总称，历来是餐桌和厨房中不可或缺的调味佳品。我国调味酱种类丰富，不同地区酱类产品有着不同的风味特征，北方调味酱口味浓重，如甜面酱、花生酱、豆类发酵酱等；贵州调味酱口味偏辣，如豆豉辣椒酱、油辣椒等；广式调味酱口味相对比较清淡，如黄豆酱、海鲜酱等。近年来，随着我国餐饮业的发展和消费者饮食生活水平的提升，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化，主要表现为区域性调味酱开始相互融合，逐渐成为流行全国的酱类产品。

在调味品市场中，酱醋等基础调味品总体规模不断增大，但增速已有所减缓、所占比例逐渐下降，调味酱等复合型调味品以其复合型口味更容易满足消费者需求，因而其所占比例也在逐渐上升。

另一方面，与国际水平相比，我国调味酱的市场容量相对较低。随着消费群体生活水平的提升，外出就餐的比例和频率增加，在家做饭的比例则逐渐下降；与此同时大学生以及毕业工作不久的白领就餐结构简单，出于便捷和美味的考虑选择调味酱的比重逐渐攀升，因而预计会调味酱市场渗透率会不断提升，存在较大的市场空间。此外，在过去的20多年中我国调味酱市场规模年复合增长率约为20%；此外，2015年调味酱市场规模同比增长11.49%。据长江商报网预测，2016年调味酱销售规模预计在400亿元左右，预计同比增长22.32%，市场前景广阔。

图表1：2009-2016E 调味品市场规模及增速情况

资料来源：Wind，北京欧立信调研中心

辣椒酱更加符合中国消费者饮食习惯，市场规模快速增长

在调味酱市场中，辣椒酱香辣可口，油而不腻，相比较而言更加符合中国消费者饮食习惯，市场份额也相对较高。随着消费者对口感要求越来越高以及餐饮企业的快速扩张，辣椒酱市场规模逐渐增长，同比增长率虽呈下降趋势，但增速仍保持在4%以上，具有较大的发展潜力。作为辣椒酱市场的领军企业，“老干妈”自然受益于辣椒酱市场规模的持续扩张，营收以及利润规模有较大的发展空间。

图表2：2009-2015 辣椒酱市场规模

资料来源：智研数据研究中心，北京欧立信调研中心

二、调味酱行业标杆，公司销量占据半壁江山

2014年销售规模接近40亿元，实现利润9亿元

贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司，成立于1996年，注册资金1000万元。目前公司已拥有分布在贵州省内的三个生产厂区，总面积达750亩，员工近5000人。公司每天卖出200万瓶辣椒酱，2014年销售收入接近40亿元，实现利润9亿元，公司发展前景广阔。

由于2004年辣椒等原材料价格骤增引起辣椒酱生产成本上升，公司2004年净利润同比大幅下降89.91%；2008年金融危机致使辣椒酱出口疲软，使得2008年和2009年公司净利润规模同比大幅下滑；随着新增生产线建成投入使用，企业产能扩大，2010年净利润大幅增长。

“老干妈”从当初的辣椒酱“小作坊”逐渐成长为行业的领头羊，旗下辣椒酱产品风靡市场，并逐步形成了“以国内市场为依托，积极拓展国际市场”的经营战略指导思想。并且“老干妈”非常注重品牌形象的维护，在促进品牌在国内外的传播下了很大工夫。

图表3：1998-2013 老干妈营业收入

资料来源：中国产业信息网，北京欧立信调研中心

图表4：1999-2013 老干妈净利润规模