2018年果汁行业研究报告

一、果汁行业现状

果汁饮料简介

在我国，果汁及果汁饮料市场产品一般可分为三类。

第一类是果汁含量为5%至10%的低浓度果汁饮料，市场主导品牌以统一鲜橙多、康师傅每日C、可口可乐的酷儿和美汁源果粒橙为代表；

第二类是几种水果和蔬菜制成的复合果汁，浓度在30%左右，屈臣氏的果汁先生和养生堂农夫果园是这类果汁的典型；

第三类是以汇源为代表的100%果汁。

我国果汁饮料的生产，在七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于缓慢发展期，进入九十年代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高，果汁饮料已开始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。在一些宴会上或在饭店就餐时，饮用果汁饮料已成为一种时尚。由于果汁饮料高含维生素等营养成分，被众多的儿童、老年人、病人作为营养品。

我国果汁行业发展特点：

1、我国水果资源丰富，种类多。根据国家统计局数据，2012年，我国水果产量达到2.4亿吨(不包括瓜类)，居世界首位。

2、尽管是人口大国，但我国果汁饮料的消耗却相当低。2009年，人均果汁饮料消耗量不足10升。据调查报告，2009年，我国果汁饮料产量达到1347万吨，比2008年增长14.2%，市场规模达到约人民币575亿元人民币，比去年同期上升了15%。

3、果汁行业企业规模小、数量多。到2009年底，我国已经有超过1000家果汁加工企业，但大多数是规模较小。除了诸如汇源、可口可乐和百事几家企业的产品畅销我国各地，其他大多数企业只能在区域市场上销售他们的产品，受财政能力和营销渠道的限制，这些地方企业无法在全国市场运作。从长远来看，这些地方企业有可能成为果汁饮料巨头的收购对象，以此来提高其区域市场份额，通过收购建立地方生产基地。

4、我国果汁饮料市场很大一部分是由低价低浓度果汁饮料占领,高价高浓度果汁饮料的市场空间很小。调查显示，100%高浓度果汁市场占有率只有5%-6%，而低浓度果汁饮料市场份额最大，果汁市场上80%的份额被果汁含量为5%-10%的低浓度果汁占据。这主要是由于消费者的购买能力和消费观念决定的。据

Euromonitor 数据显示，2009 年果汁及蔬菜汁饮料市场中品牌市场占有率最大的是美之源、康师傅及汇源，市场占有率分别为13%、7.3%及7%。其中，美之源及康师傅以稀释果汁为主要产品,而汇源优势在于高浓度果汁。

资料来源：Euromonitor、国信香港

5、蔬菜汁及饮料、果汁与蔬菜汁的混合饮料、高纤维果汁饮料、营养强化型果蔬汁饮料、果汁奶等新型果蔬汁饮料也已经被消费者接受并得到了快速发展。我国果蔬汁饮料在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯于即买即饮，平时口渴喝果汁的比例为75%以上，经常购买和批量购买的比例较小。此外休闲消费成为消费者购买果汁饮料的一个新特点，如外出旅游、宴会、聚餐等占购买者的比例为22%，大众化消费是目前果汁饮料消费的一大特点。

6、果汁及果汁饮料市场高速增长: 2004-2010年行业产量复合增长率达到24%，且行业占整体饮料市场比重增长明显提升，在中国饮料市场继续保持快速增长的大环境下，果汁及果汁饮料行业发展前景乐观。

国际果汁饮料发展趋势：

近几年来，果蔬复合汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。例如：

番茄汁与其他多种果蔬的复合汁

橙与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁

芹菜汁、甜菜汁、菠菜等蔬菜汁配以食盐、

香料和柠檬酸等配制的复合蔬菜汁等产品。

britvic公司在欧洲推出j2o系列混合果汁饮料，被评为年度欧洲最成功的果汁饮料之一。它有四个品种，四种颜色：黄色的是苹果、芒果混合；绿色的是青苹果、哈密瓜混合；橙黄色的是橙、西番莲混合；红色的是血橙、蔓越莓混合。britvic公司推出的这一系列，因为其独特的混合口味，靓丽的颜色，一经推出，就在欧洲的年轻人中风靡起来。

与此同时，j&m drink公司也推出一个非常成功的混合系列，共四个品种，分别以一年四季来命名：春是橙、西番莲混合，夏是橙、胡萝卜和柠檬，秋是红西柚和蔓越莓，冬是酸苹果，这一系列都是约20%的果汁含量，针对的目标消费者也是成年人。

在日本的果蔬汁市场上，单一口味的果蔬汁市场销量大幅度下滑，纯西红柿汁每年下降约10%，纯胡萝卜汁2005年比2004骤然下降266%。另一方面，果蔬混合汁却以每年约20%的速度增长，其中增长最为迅速的是复合胡萝卜汁，年增幅达到60%左右。

二、消费者需求变化

根据目前全球饮品的趋势，饮料类产品的特质分为“乐趣”、“养身”、“方便”和“健康”四大类，而果汁属于“健康类”。由调查结果可知，消费者购买果汁的主要动力是希望获得其中有益健康的成分，而口味也是影响选择的重要因素。相比之下，价格因素和便捷因素的影响并不很大。

由于目前绝大多数产品并未标注维生素的具体含量，消费者对商家广告和包装上添加营养素的宣称信任度不高，大部分消费者对纯果汁的营养价值更为信任。其中追求高品质生活的人群、女性和中老年人更看重纯果汁的健康特性。由于这些人消费能力较强，消费理念成熟而难以改变，对于果汁市场的发展起到了支撑作用。然而，考虑到部分消费者青睐果汁饮料的原因是便捷因素，特别是高收入、高学历人群对此要求较高，如果能提高果汁饮用

的方便程度，则可能进一步开拓市场。营养宣称对果汁及果汁饮料消费的影响。以产品中含有或添加维生素C 的营养宣称为例，对消费者购买意向的影响的调查分析表明，从总体上讲，含有某种营养素这一优点对于消费者的购买意向有一定的影响，但其影响力还不够大。维生素 C 已经是消费者最为熟悉的营养素，其他营养成分更不为大众所知，其存在对消费的影响当更为微弱。

以上问题可能有多方面的原因：第一，消费者的食品知识和营养知识匮乏，使得营养素含量高这一卖点不具备足够的吸引力；第二，营养强化产品健康属性缺乏规范，消费者不知道具体的含量和益处大小，无从对各种产品进行比较；第三，大部分消费者看不懂营养成分标签，生产者难以告知消费者其产品的实际营养价值，使消费者的需求和产品营养品质难以契合；第四，厂商在消费者心目中的信誉度有待提高，而信誉度的缺乏在一定程度上弱化了产品宣传的效果。

虽然如此，在目前产品品种纷繁的市场情况下，产品的营养宣称如能为消费者所接受，很可能促进消费者确定消费选择，对于提高产品的竞争力仍有不可低估的助益。不同人群对果汁消费的认识有所差异，由于果汁是以营养价值作为主要卖点的产品，不同人群对于这种营养强化方式反应的差异性，也是厂商在开发、营销产品时需要重视的问题。总体而言，女性较男性更加重视食品的营养特性，特别是对纯果汁及果汁饮料的美容健康特性更为关注；

青年人和低收入者对产品的口味特性最为关注：而随着年龄增长和教育水平的提高，对营养健康特性的关注度也不断提高。考虑到女性的购物机会更多，成家立业之后的人群消费能力更强，如何能够使这些消费者有效地了解相关产品的健康特性及其品质差异，对于培育市场具有重要的意义。促进纯果汁消费的相关建议数据分析表明，消费者的相关营养知识水平较低，而营养健康知识极大地促进了对果汁产品的认知和接受程度。因此，广泛的消费者教育是促进相关产品市场发展的最重要、最长远措施。目前我国的营养健康教育水平与发达国家差距较大，政府投入甚少，需要企业、专家和媒体的共同努力。电视或其他媒体的相关广告是消费者了解果汁类饮料营养价值最主要的途径，报刊杂志上的科普文章对于消费者的影响也很大。相比之下，产品包装上的说明虽是消费者获得营养信息的主要途径，但告知效率不佳。因此，如何通过多种途径向消费者说明产品的健康价值，并将其确切化、数量化，是整个产业面临的重要任务。调查表明，女性消费者在营养知识得分、对于果汁及果汁饮料营养性的关注程度、对于厂商的营养宣称的信任程度均高于男性消费者，对维生素 C 强化的接受度和行动力也较高。因此，应当将女性消费者作为教育和宣传的主要对象，开发最能吸引女性注意力的产品。

三、行业主要企业

天溢果业

公司特点鲜橙种植+浓缩橙汁生产

公司简介公司主要从事鲜橙种植、批发及浓缩橙汁加工。在浓缩橙汁加工及鲜橙鲜销两块主营业务方面分别拥有“森美”及“尚果”两个品牌。