年产1500万片高性能陶瓷基刹车片项目可行性研究报告

××有限公司
年产1500万片高性能陶瓷基刹车片项目可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
编制时间：
目录
第一章申报单位及项目概况 (1)
第一节项目申报单位概况 (1)
第二节项目申请报告编制单位 (1)
第三节项目概况 (2)
第四节项目提出的背景和建设必要性 (5)
第五节市场分析与预测 (9)
第六节场址选择与建设条件 (11)
第七节工程技术方案 (16)
第八节总图运输 (22)
第九节配套的公用辅助工程 (25)
第十节职业安全与卫生 (31)
第十一节企业组织与劳动定员 (33)
第十二节项目实施计划与工程管理 (34)
第十三节投资估算 (36)
第十四节资金筹措 (39)
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 (40)
第一节发展规划分析 (40)
第二节产业政策分析 (41)
第三节行业准入分析 (41)
第三章资源开发及综合利用分析 (42)
第四章节能方案分析 (43)
第一节用能标准和节能规范 (43)
第二节能耗状况和能耗指标分析 (44)
第三节节能措施和节能效果分析 (45)
第四节节能分析结论 (46)
第五章建设用地和征地拆迁分析 (47)
第一节项目选址及用地方案 (47)
第二节土地利用合理性分析 (47)
第三节征地拆迁和移民安置规划方案 (48)
第六章环境和生态影响分析 (49)
第一节设计依据及标准 (49)
第二节周围环境质量现状 (49)
第三节施工期环境影响及治理措施 (49)
第四节运营期环境影响及治理措施 (52)
第五节生态环境影响分析 (53)
第七章经济效益分析 (54)
第一节经济效益分析 (54)
第二节行业影响分析 (58)
第八章社会影响分析 (60)
第一节社会效益分析 (60)
第二节社会风险及对策分析 (60)
一、附件
1、山东省招标方案
2、企业法人营业执照
二、附图
1、区域位置图
2、总平面布置图
第一章申报单位及项目概况
第一节项目申报单位概况
1、项目名称
年产1500万片高性能陶瓷基刹车片项目
2、建设性质
新建
3、项目建设单位
××有限公司
法人代表：××
通讯地址：××
邮编：
4、建设单位概况
××有限公司位于××，公司占地亩地，总建筑面积平方米，主要建设生产车间包括钢背车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间等，仓储车间以及配套辅助设施等。

公司始终坚持“团结、拼搏、求实、创新”的经营理念，奉行“认真做产品、诚信做市场”的经营宗旨，始终把产品质量和客户的利益放在第一位，为客户提供一流的产品和服务，实现互利双赢。

第二节项目申请报告编制单位
××
工程咨询资格等级：甲级
证书编号：
发证机关：国家发展和改革委员会
第三节项目概况
一、项目申请报告的编制依据
1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书
2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
5、《潍坊市机械工业调整振兴规划》（2009-2011年）
6、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》
7、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定
8、项目所在地有关基础资料
9、项目承办单位提供的基础资料
二、项目申请报告研究范围
1、项目概况
2、发展规划、产业政策和行业准入分析
3、资源开发及综合利用分析
4、节能方案分析
5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析
6、环境和生态影响分析
7、经济效益分析
8、社会影响分析
三、研究结论
1、建设地址
本项目位于××，项目的建设符合××城市发展规划功能分区要求。

该地块地势平坦，交通便利，通讯畅通，配套设施齐全，适宜项目的建设。

2、建设规模及内容
本项目总用地面积平方米（亩），规划建设车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间、成品、原材料仓库、办公楼等，总建筑面积23150平方米。

项目购置自动混料设备、四柱液压机、自动热处理设备、全自动组合磨床、包装流水线、热压模具等设备。

项目建成后，达到年产1500万片高性能陶瓷基刹车片的生产能力。

3、劳动定员
本项目新增劳动定员260人，其中管理、技术人员60人，其它工作人员200人。

4、项目实施进度计划
本项目建设期计划为半年。

计划于自2011年4月份开工建设，至2011年9月份竣工投入使用。

5、投资估算
项目总投资估算为15000万元，其中固定资产投资13921万元，铺底流动资金1079万元。

在固定资产投资中，建筑工程费2480万元，设备购置费7880万元，设备安装费792.40万元，其他费用1498.53万元，预备费1012.07万元，建设期利息258.00万元。

本项目资本金为7000万元。

6、资金筹措
本项目申请银行贷款8000万元，剩余资金由建设单位自筹解决。

7、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号指标名称单位数量备注
1生产规模
1.1陶瓷基刹车片万片/年
2项目建设期月
3年生产天数天
序号指标名称单位数量备注
4项目占地面积平方米
5总建筑面积平方米
6劳动定员人260
7项目总投资万元15000.00
7.1固定资产投资万元13663.0091.09
7.2建设期借款利息万元258.00 1.72
7.3铺底流动资金万元1079.007.19
8流动资金总额万元3596.67
9资金筹措万元
9.1项目资本金万元7000.0046.67
9.2银行贷款万元8000.0053.33
10年营业收入万元33000.00正常年11年总成本费用万元27838.51正常年12年增值税万元5061.95正常年13年营业税金及附加万元455.58
14年利润总额万元4705.91正常年15年所得税万元1176.48正常年16年净利润万元3529.44正常年17项目总投资收益率％26.04正常年18项目资本金净利润率％35.25正常年
19项目投资财务内部收益率％32.87所得税前26.84所得税后
20项目投资财务净现值（ic=12％）万元15295所得税前10306所得税后
21项目投资回收期年4.15所得税前4.68所得税后
22项目资本金财务内部收益率％32.00
23生产能力的盈亏平衡点％51.34正常年
第四节项目提出的背景和建设必要性
一、项目提出的背景
随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，汽车正快速地步入人们生活方的方面面。

与此同时，汽车的安全问题也越来越受到人们的重视，随着人们生活对汽车的需求量越来越大，汽车刹车片的需求量也越来越大，对其质量的要求也越来越高。

汽车刹车片是汽车零部件组成部分的关键配件，其性能优劣、使用寿命长短，不仅关系着汽车的正常运行，还关系着汽车驾驶员和乘客的生命安全。

近年来，中国汽车产业的迅速发展，带动了中国汽车刹车片产业的快速成长。

一些国内刹车片企业的生产能力与技术水平已经接近世界先进水平，一批领先企业正在迅速成长。

但对刹车片企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。

由于资本积累薄弱，国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。

所以我国有必要提高在汽车刹车片上的自主研发能力和技术水平。

随着汽车产业的迅速发展，对刹车片产品性能的要求也越来越高，原有的刹车片性能已不能满足需要。

碳纤维复合材料刹车片是一种性能较完善的新型的刹车片，开发这类新型材料已被发达国家所重视。

面对国外碳纤维复合材料的发展趋势和我国高端汽车对高性能刹车片的迫切需求，研制和生产碳纤维复合材料刹车片不仅具有重要的现实意义，而且具有巨大的推广应用价值。

陶瓷基刹车片是磨擦制动的新品种。

在摩擦材料领域，针对不同地区、不同车型、不同环境所使用的刹车片品种亦不同。

目前国际上长期共存的摩擦材料种类有半金属、低金属、陶瓷、有机四大类。

陶瓷基刹车片作为摩擦材料产品中的一个新品种，具有无噪声、无落灰、不腐蚀轮毂、使用寿命长、环保等优点，是其它产品无法比拟的。

陶瓷基刹车片区别于半/低金属刹车片，是新一代陶瓷刹车片。

陶瓷刹车片源于日本和美国的技术，早在2002年日美少数摩擦制动制造企业就推出第三代陶瓷基刹车片。

国内领先企业曾尝试与日本企业合作，但因条件苛刻、受制于人而作罢。

目前，从2006年开始，国内也只有包括山东金麒麟集团在内的一两家企业拥有该项自主技术。

陶瓷刹车片是颠覆了传统意义上的陶瓷刹车概念，由陶瓷纤维、陶瓷填料物质、胶粘剂和其它纤维组成，包括矿物纤维、芳纶纤维，比其他刹车片颜色更淡、价值含量更高，陶瓷型刹车片更清洁安静，并且在提供卓越刹车性能的同时，不磨耗对偶件。

陶瓷型配方具备以下性能特征：轮子上少落灰，盘片和对偶件的寿命长，无噪音、无震颤、不伤盘。

新型陶瓷刹车片覆盖了目前欧洲大部分车型用刹车片，是目前国内进入欧洲OEM市场的汽车刹车片新秀。

二、项目建设必要性
1、项目建设符合国家产业政策
本项目产品属于国家科技部、财政部、国家税务总局共同修订的《中国高新技术产品目录2006》中新材料类（06020035），是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》属“新材料技术与产业发展类—新型高分子材料—研究开发节能、长寿命、轻量化、环保型、高性能高分子材料及复合材料制品”。

属国家科技部、财政部、税务总局共同修订的《国家重点支持的高新技术领域2008》“高新技术改造传统产业--汽车行业相关技术--汽车关键零部件技术”。

本项目生产工艺符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类第十六项“汽车”第2条“轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等”中的要求。

2、项目建设符合地方性发展规划要求
《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。

‘十一五’期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为主导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出‘三个一批’、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。

力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元”。

在汽车产业方面，山东省“十一五”规划提出：“加快推进关键技术创新和系统集成，重点发展汽车、船舶和关键设备，实现跨越式发展。

汽车，着力建设重型车、轿车、微型乘用车、越野车、改装车、特种车等整车生产中心和与之相配套的零部件生产中心。

”
《山东省科学和技术发展“十一五”规划重点项目指南》也将刹车片的生产制造纳入优先重点扶持的高新技术产业。

《潍坊市机械工业调整振兴规划》提出：依托现有骨干企业，按照“促进两个转变，实现三个提高，培育四个产业基地”的发展思路，即由机械大市向机械强市转变，由发展主导骨干产品向发展主导骨干产品和培育产业链并重转变；提高企业普遍自主创新能力，提高技术改造质量，提高企业经济效益；培育内燃机、轻型汽车、工程机械、农业装备四个全国性产业基地。

进一步提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，组织实施一批重大工程项目，提高重大技术装备成套供应和机电液一体化水平，促进机械工业向集群化、信息化、服务个性化和产品高新技术化发展，全面提高机械装备业的整体实力和市场竞争能力，继续保持在同行业中的优势地位，实现机械工业的平稳、可持续发展。

本项目的建设有利于提升山东省刹车片的生产水平，加快实现全省装备制造业的总目标，因此，本项目的建设符合山东省经济社会的发展规划。

3、能够促进地方经济的发展
近年来，××围绕提高农业产业化、标准化、国际化水平，不断加大农业结构调整力度，大力推行标准化生产，狠抓农业龙头企业建设，进一步拉长了农业出口创汇优势。

经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的新的经营项目的推动。

潍坊健生食品有限公司利用当地的资源优势，企业的市场、技术等优势，新上速冻食品加工项目，增强企业的竞争力和影响力。

同时项目的建成将有助于提高潍坊市城市综合质量和知名度，增加就业机会，促进潍坊市经济的发展，为现代化城市的发展做出贡献。

4、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
本项目属于劳动力密集型，项目实施后，可以提供280名待岗人员就业岗位，对缓解当前的就业压力，使劳动力资源优势得以充分发挥。

本项目在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。

对保持安定和谐的社会环境和经济环境做出贡献。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

三、项目建设的可行性
1、陶瓷基新材料的应用。

金属材料在地球上储量是有限的，而且开采、冶炼、加工的能耗都较高，过程产生很大环境污染。

陶瓷基材料从储量、开采、加工、应用，相比于金属材料是十分经济、便捷的。

材料的应用方向前途广阔。

2、环保概念
地球污染日趋恶化，工业化、城市化、‘汽车化’等使人类面临新的危机。

陶瓷材料的环保性能有目共睹，是应大力推广的材料。

陶瓷基刹车片少落灰，无噪音，无振颤。

3、性能优良
陶瓷材料作为摩擦制动材料，其性能优越，相对于半金属刹车片及其他摩擦制动装置，解决了‘热衰退’问题，加之其本质的耐磨性能，使得陶瓷基刹车片的摩擦性能得到很大提升。

4、市场容量巨大
产品是刹车片的新一代产品，国内外市场具备广阔的前景。

国内，该产品属于中高档换代产品，随着经济增长，环保等政策完善，消费习惯改善等因素的促进，国内少数的具备自主知识产权的企业，势必优先占据行业产品制高点，抢占广大的市场份额。

国外，分为日美和欧洲两大类型。

日美率先应用陶瓷刹车片，欧洲注重汽车的操控性，以及对刹车灵敏度的要求比较高，至今只有少数车使用陶瓷刹车片。

一旦陶瓷基刹车片的使用验证满足了欧洲人的技术和心理要求，在欧洲替代半金属刹车片指日可待。

届时市场份额骤增。

5、价格优势
陶瓷刹车片属于高档产品，市场价格高于传统半金属刹车片，产品利润空间较大。

第五节市场分析与预测
一、产业现状
早期由于中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，刹车片行业一直处于彷徨和摸索的发展状态，致使汽车用制动器衬片行业与国际先进水平存在较大的差距。

在工艺、设备、
标准方面长期沿袭老的技术模式，技术进步缓慢，新产品开发及产品质量升级换代等方面落后于市场需求；管理比较粗放，产品技术规范无法进入主流国际市场的标准评价体系，出口份额微乎其微。

随着我国汽车制造工业的发展，尤其是随着这几年出口贸易的急剧增长，我们有了很多与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流机会，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，合资、独资设厂，如，TMD、辉门、摩尔斯等制动摩擦片企业，海威克、林克、格林等生产设备公司等，使我国的刹车片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，我们的产品现已相继打入国际售后市场，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。

这些成绩的取得，使国产刹车片真正进入国际市场的高端应用领域，把中国产品的国际形象提升到了一个新的高度。

虽然我国的汽车刹车片行业取得了很大的步，但与国外先进水平还有一定的差距。

国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产，而我国在技术工艺和质量管理方面和国外技术相比仍存在一些不足之处。

同时，由于我国国内刹车片市场巨大，经济环境良好，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国国内转移生产能力的趋势。

这种情况在带动国内刹车片行业发展的同时也存在隐忧。

国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。

二、需求分析
我国的汽车工业正处在快速发展时期和产品换代阶段，2010年我国汽车产销量预计“双双”将达到1000万辆，已经出现了装配中高端陶瓷基刹车片的明显发展趋势，按照目前中高端陶瓷基刹车片的装车率10%和每车装配4片刹车片计算，年需中高端陶瓷基刹车片的400万片左右。

据国家汽车工业发展规划，2015年国产汽车产量将达到1000万辆/年，按照装车率50%计算，届时的主机装车用中高端陶瓷基刹车片的市场需求量为2400万片/年，配件市场需要3000-5000万片/年，共计达到5400-7400万片；2020年我国汽车产量有望超过1500万辆，所需中高端陶瓷基刹车片的数量20000～30000万片。

由此可见，中高端陶瓷基刹车片的生产将成为汽车配套行业的一个重要的新兴高技术产业。

目前国内的汽车售后市场，半金属刹车片占据了较大市场份额。

在国内原装配套市场，美系及日系车大多使用陶瓷刹车片，欧系车大多使用低金属刹车片，自主品牌汽车大多使用半金属刹车片及陶瓷刹车片。

此外，国内刹车片行业出口额逐年递增，但一个不容回避的现实是大量出口产品针对中低端市场，竞争优势更多地体现在价格方面。

在目前出口的刹车片产品中，60%以上为半金属刹车片，陶瓷刹车片占据不到10%的份额，增长空间巨大。

三、市场预测
据资料统计，2009年全球共生产汽车6099万辆，全球汽车保有量已达10亿辆，依据汽车保有量每年60％需要更换一次刹车片，全球一年需刹车片6亿套。

由于轿车、客车及特种车辆市场巨大和陶瓷基刹车片是易耗部件，更换周期相对较快，因此陶瓷基刹车片的国内/外市场十分巨大，据国家汽车工业发展规划，2015年国产汽车产量将达到1000万辆/年，按照装车率50%计算，届时的主机装车用中高端陶瓷基刹车片的市场需求量为3200-6400万片/年，配件市场需要3000-5000万片/年，共计达到6000～11400万片；2020
年我国汽车产量有望超过1500万辆，所需中高端陶瓷基刹车片的数量20000～30000万片。

第六节场址选择与建设条件
一、厂址选择
本项目位于××高柳镇阳河村，东临东青高速，西至231省道，南至济青高速，北临321省道。

项目的建设符合××发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

附：区域位置图
二、建设条件
1、城市概况
青州，为古“九州”之一。

1986年由原益都县撤县设市。

总面积1569平方公里，属半山区半平原地形结构。

辖3个街道、9个镇。

人口90万。

近年来，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城、全国民族团结进步模范集体、国家级生态建设示范区等国家级荣誉称号17项，是山东30强、全国百强之一。

青州区位优越，交通便利。

地处山东半岛中部，胶济铁路和羊临铁路、济青高速公路和长深高速公路在境内交叉贯通，309国道、胶王路等穿境而过，被列为山东半岛城市群副中心城市。

青州历史悠久，文化灿烂。

《尚书•禹贡》记载“海岱惟青州”，因地处海（东海）岱（泰山）之间，位于中国东方，“东方属木，木色为青”，故名青州。

自两汉时期到明朝初年，青州一直是山东地区的政治、经济、军事、文化、贸易中心。

寇准、范仲淹、宗泽、张叔夜等朝廷重臣，郑道昭、欧阳修、王世贞等文坛巨匠，都曾居官青州；王曾、邢王介、钟羽正、冯溥等一代名臣，燕肃、于钦等学术巨擘，都诞生在青州；还哺育过郦道元、黄庭坚、李清照、冯惟敏等一代名流。

有国家一级博物馆“青州博物馆”，有国家级重点。