新客户开发管理办法范本
新业务开办与新产品开发审批管理办法
新业务开办与新产品开发审批管理办法第一章总则第一条为加强金融新业务（以下简称“新业务”）和金融新产品（以下简称“新产品”）开办审批管理工作，提高工作质量和效率，更好地满足客户需求，提升服务水平和市场竞争能力。
根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行金融创新指引》等规定，结合本行实际制定本办法。
第二条本办法所称新业务，是指本行尚未开办，须报监管机构批准或备案方可办理的业务；本办法所称新产品，是指适应市场需求，推出面向客户且具有新的服务功能的金融产品。
第三条本办法适用于新业务开办与新产品开发、对现有产品进行重大改动、拓展新的业务领域等经营活动（以下简称“新产品开发”）的内部审批。
第四条新产品开发应当遵循“成本可算、风险可控、客户为中心、市场为导向、信息充分披露”的原则。
第五条新产品开发工作，应当遵守职业道德标准和专业操守，完整履行尽职义务，充分维护金融消费者和本行利益。
- 2 -第二章基本原则第六条新产品开发，应坚持合法合规的原则，遵守法律、行政法规和规章的规定；不得以新产品开发为名，违反法律规定或变相逃避监管。
第七条新产品开发，应坚持公平竞争原则，不得以排挤竞争对手为目的，进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争。
第八条新产品开发，应充分尊重他人的知识产权，不得侵犯他人的知识产权和商业秘密；并制定有效的知识产权保护战略，保护自主创新的新产品和服务。
第九条新产品开发，应做到“认识你的业务”、“认识你的风险”、“认识你的客户”、“认识你的交易对手”，确保新产品开发限制在可控的风险范围之内。
第三章运行机制第十条新产品开发至少应包括新产品需求与可行性分析、风险评估、立项与审批、开发与测试、培训、上线、报备等环节。
第十一条本行推出新产品和服务时，应做到制度先行。
各业务管理部门负责制定相关新产品和服务相适应的制度、办法、流程和客户风险提示内容，负责有关专项检查、指导和管理工作。
医院客户开发的办法
医院客户开发的办法随着医疗改革的不断推进，医疗行业的竞争也日益激烈。
如何开发新客户，维护老客户，成为医院经营管理的重要课题。
本文将探讨几种医院客户开发的办法。
1. 建立客户数据库建立客户数据库是客户开发的前提，也是客户管理的基础。
通过数据分析，可以了解客户的需求、偏好和行为，从而为开展后续的销售、营销、服务工作提供依据。
建立客户数据库，需要搜集客户基本信息、联系方式、偏好等，可以通过市场调研、客户反馈、网络平台等多种渠道进行。
建立完毕后，还需要时刻更新和维护，保证数据的及时性和准确度。
2. 采用客户分级管理模式客户分级管理模式是客户开发的有效方法之一。
通过对客户进行分级，制定不同的运营策略，可实现成本控制、销售提升和满意度提高等效果。
客户分级可以采用ABC客户分级模型，A类客户是重点客户，B类客户是潜力客户，C类客户是一般客户。
针对不同的客户分别制定相应的营销策略，比如，对于A类客户可以亲自拜访、送礼物、为TA的业务提供高质量的服务等；对于B类客户可以推荐适合他们需求的产品或服务等。
3. 制定完善的客户服务体系客户服务是企业与客户建立长期稳定关系的重要基础，也是巩固老客户的重要手段。
医院客户开发需要建立完善的服务体系，包括售前咨询、售中服务和售后服务等多个环节。
售前咨询：医生和护士要了解客户的需求和病情，及时给出合理的方案，从而获得客户的信任和满意度。
售中服务：医院要守信用，做到服务过程中真正以医疗病情和客户满意做第一考虑。
售后服务：定期跟客户沟通，了解TA们对服务质量的评价和需求变化，并及时作出相应改进，同时提供便捷的退货、维修等保障措施。
4. 注重品牌建设和宣传医院客户开发需要注重品牌建设和宣传，提升企业形象和知名度。
可以通过多种方式进行，如给患者提供高质量的医疗服务、加强公益活动、做好员工文化建设等。
另外，互联网时代可通过门户网站、社交媒体等线上平台，提高品牌曝光度和影响力。
做好网站和社交媒体的宣传，发布行业新闻、专业性文章，并在微博、微信等社交平台积极互动，不断提高企业形象和知名度。
新客户开发考核办法(销售绩效考核)
新客户开发考核办法为提高销售队伍新客户开发积极性和主动性，促进和规范新客户开发，不断优化客户结构，特制订本考核办法。
一、新客户定义区域内从未发生过业务（无货物及资金）往来的客户，或曾发生过业务，但最后一笔业务清零至今3年内未发生过任何业务往来的客户，采购我公司现有产品单笔销量达到40吨以上，即为开发的新客户。
（一）我公司原有客户更名或通过第三方单位转票、托盘使用的新单位名称不属于新客户。
（二）新产品开发的新客户销量按新产品开发相关规定享受奖励。
（三）新客户有效期从审核确定之月起计24个月，之后转为正常客户，不再享受新客户政策和奖励，按照销售公司正常考核办法进行考核。
二、新客户开发部门职责（一）销售公司作为新客户开发的主体部门，负责新客户开发计划的组织与实施，包括产品推广、资金风险防范、客户维护管理等。
（二）市场部负责新客户的资格审核认定、备案以及客户服务，同时参与对销售公司新客户开发工作考核。
（三）技术中心对有需求的新客户进行专业技术调研及技术服务，制定相应工艺技术及产品标准。
（四）生产部、造纸事业部、质管部负责新客户工艺技术及产品标准的执行，确保产品匹配性。
三、新客户开发要求（一）开发的新客户必须有一定的销量支撑，且订单具有相应的连续性。
（二）新客户开发必须严格执行公司风险控制流程，防范资金风险。
（三）新客户开发过程中，相关部门必须给予全力支持和配合。
（四）市场部负责组织公司相关部门对开发的新客户要进行定期走访，确保客户需求的持续满足。
四、新客户开发奖励（一）奖励办法新客户奖励资格审核通过当月起，24个月内的销量除业绩提成外，还享受新客户开发奖励，奖励分为吨纸奖励及总销量奖励。
以原有客户更名或通过第三方单位转票、托盘使用的新单位申请的新客户开发奖励，一经查实，按申请奖励金额双倍扣除分公司提成。
1.12个月内销量吨纸奖励按季度执行，根据产品毛利分段制订（毛利率数据以计财部提供数据为准），奖励金额如下。
新客户开发项目管理办法
新客户开发项目管理办法1. 引言本文档旨在规范和指导新客户开发项目的管理流程和方法。
确保项目按时、高质量地完成，以满足客户需求并提升公司的业务发展。
2. 项目概述新客户开发项目是指通过开展市场调研、洽谈、商务谈判等活动，争取新客户、获取新业务的项目。
该项目涵盖从初步接触客户到签订合同，直至项目启动的整个过程。
3. 项目管理流程3.1 市场调研- 进行市场调研，确定潜在客户群体。
- 收集潜在客户的信息，包括行业动态、竞争情报等。
- 分析市场需求，确定项目目标。
3.2 客户洽谈- 与潜在客户建立联系，了解其需求。
- 安排面谈，深入了解客户需求和期望。
- 提供服务建议和解决方案，与客户协商确定合作意向。
3.3 商务谈判- 确定双方合作意向后，进行商务谈判。
- 商讨合作条款、合同细则等关键事项。
- 达成共识，并签订合同。
3.4 项目启动- 建立项目团队，明确责任分工。
- 制定详细的项目计划和执行方案。
- 开展项目实施，确保项目按计划进行，及时调整和解决问题。
3.5 项目评估- 定期对项目进行评估，分析项目的进展和问题。
- 根据评估结果，及时调整项目策略和方案。
4. 项目管理方法4.1 团队协作- 建立高效的团队沟通渠道，确保信息畅通。
- 鼓励团队成员互相合作，分享经验和资源。
4.2 风险管理- 随时关注并评估项目风险。
- 制定风险预警和应对计划，及时应对风险。
4.3 资源管理- 合理分配项目资源，满足项目需求。
- 控制资源成本，提高利用效率。
4.4 项目监控- 建立有效的项目监控机制，及时了解项目进展情况。
- 监控项目关键指标，确保项目按计划进行。
5. 结束语通过本文档规范的新客户开发项目管理办法，我们将能够更好地组织、管理和控制新客户开发项目，提升公司的市场竞争力和业务发展。
请各相关部门和人员严格按照本办法执行，确保项目成功完成。
客户管理制度
客户管理制度客户管理制度现如今，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
一般制度是怎么制定的呢？下面是帮大家整理的客户管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
客户管理制度1第一章总则第一条为了全面加强客户工程的管理，建立客户工程受理、设计、审查，确定供电方案、设备购置、施工、验收程序化管理机制，确保客户工程规范化运作，特制定本办法。
第二条本办法用于公司辖区内所有客户工程管理。
第二章管理职责第三条营销部负责客户工程的监督检查和协调。
第四条营销窗口负责受理所辖范围内所有客户用电申请。
窗口报装受理人员应向客户交代清楚用电申请内容和报装程序，指导客户正确填报客户用电申请，并应根据客户用电地址、审批权限以营销信息系统“电子工单”或“内部工作联系单”等方式及时向相应报装管理部门传递用电信息。
客户用电可向所在地营业窗口申请，报装人员主动上门现场勘察。
第五条报装受理人员主动向客户介绍有施工资质的单位名称供客户进行选择。
第六条施工阶段供电部门应不定期进行施工过程检查，指导客户工程按相关技术规程规范施工，确保一次性验收通过，投入运行。
第七条报装部门在客户工程结束后及时向客户索要工程竣工资料。
第三章工程受理第八条客户办理新装、增容用电，不论用电性质、电压等级、容量大小，都必须填写客户用电申请表。
第九条供电方案确定：1、供电方案拟定应从批准受电容量、确定供电电压、确定供电方式、确定电能计量方式、供电方案的经济性等方面考虑，根据客户提出的供电需求，遵循《电力法》、《供电营业规则》等法规规定确定。
报装容量在3000KVA及以上时采用专线供电；有特殊用电需求或电网现状难以满足用电需求时，供电方案应经论证后再行确定。
2、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。
第十条确定的供电方案以便函或文件形式及时向客户进行书面答复，并将供电方案通知书送交客户。
6新公司客户业务流程及管理办法
提成比例按照流水的 5-10%计提。
策略性项目：客户的需求转化为项目的。客户人员提成比例按照利润的 20-25%计提，其中辅助性客户
人员提成 1%-5%。医学策略 5%,执行人员奖金按照工作强度按２－３倍工时支付。另项目利润要求达
到３０％以上，如利润超过４０％，每增加５个百分点，已增加部分的２０％作为奖励。
基本要求
相关说明
1．学历
1．认同公司企业文化，忠诚度
大学本科以上，具有客户管理、医学市场营销、
高
任 公共关系等专业知识
职
2．了解不同类型的客户及本行
资
2．专业经验
业的发展状况
格
二年以上客户工作经验
3．注重内部工作协调
3．个人能力要求
4．有学习意识和团队意识
沟通能力、协调能力、谈判能力等
1．协助客户部经理制定客户开发计划，并提出合理化建议
联络地点
3.客户拜访计划表
时间
访问客户
约定
序 客户 访问 拜访
所属 联系
职务
时间
号 名称 时间 对象
部门 方式
拜访目的简述
客户 分类
4.礼品馈赠申请表
礼品馈赠申请部门
馈赠日期
馈赠对象
礼品管理部门
礼品收受人员 礼品名称
数量
价值（元） 备 注
填表人
部门主管
营销总监
礼品管理员
办公室主任
5. 客户拜访记录表
销售业绩
公司近 3 年销售 业绩
同本公司的交易情况
编号
交易时间 交易地点 交易金额 交易负责人 是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级 本公司在交易中的优势 本公司在交易中的劣势
客户部管理制度
客户部管理制度第一章总则第一条为了规范客户部工作，提高客户部工作效率和服务质量，树立企业形象，制定本制度。
第二条本制度适用于客户部所有工作人员，包括但不限于客户经理、客服专员等。
第三条客户部是企业对外联系的窗口和沟通的桥梁，是企业形象的代表。
客户部应本着高效、规范、务实、诚信的原则，更好地为客户服务。
第四条客户部应当遵循客户导向、服务至上的原则，力争为客户提供更加高品质的服务。
第二章客户部组织结构第五条客户部设立总经理一名，直接领导客户经理、客服专员等。
第六条客户部下设若干部门，包括客户维护部、客户开发部等。
第三章客户部岗位职责第七条客户经理负责维护公司已有客户，与客户保持良好的关系，并及时了解客户需求和意见，不断改进服务。
第八条客服专员负责处理客户的投诉、建议，及时反馈并解决问题，提升客户满意度。
第四章客户部工作流程第九条接到客户需求或投诉的客户部工作人员应当尽快记录并反馈到相关部门，及时解决问题。
第十条客户部应当建立客户信息管理系统，及时更新客户信息并进行分类整理，为开发新客户提供依据。
第五章客户部绩效考核第十一条对于客户部工作表现优异的员工，应当及时给予表彰和奖励。
第十二条对于客户部工作不达标的员工，应当根据情节轻重，给予相应的惩戒措施，甚至解除劳动合同。
第六章客户部工作规范第十三条客户部工作人员应当遵守公司规章制度，服从上级安排，保守公司商业秘密。
第十四条客户部工作人员应当尊重客户，并对客户提出的问题和建议认真对待，妥善解决。
第七章客户部工作培训第十五条客户部应当组织定期的员工培训，提高员工业务水平和服务意识。
第十六条客户部应当及时了解客户部行业最新动态和市场需求，保持对市场的敏锐度。
第八章客户部工作安排第十七条客户部应当根据市场需求合理安排工作时间和工作任务，提高工作效率。
第十八条客户部应当建立健全的工作制度，规范工作流程，最大程度提高工作效率。
第九章客户部服务质量评估第十九条客户部应当建立客户满意度评估机制，采集客户意见和反馈，及时调整服务策略和措施。
关于区域新客户开发规范的通知
关于区域新客户开发规范
营销中心销售同仁：
为了提高公司的区域管理效率和规范性，提高公司销售业绩，提高销售人员的区域管理的效率，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度，具体内容如下:
1.坚持“谁开发，谁收益”原则:每个区域的客户开发和维护工作，应由该区域的负责人或团队负责，确保工作的连贯性和专业性。
⒉由于电商客户的特殊性，在线上业务方面，电商客户不受地理区域限制，各部门可根据客户需求进行跨区域服务。
3.空白区域提前报备:对于尚未开发的空白区域，并且销售人员在该区域有良好的资源人脉，部门可提前向公司总部报备，经过审批后可直接进行开发。
4. 公司尊重并维护各区域负责人的权益，避免因不当竞争导致公司内部矛盾。
若有任何疑问或需要进一步明确的事项，请及时与公司总部联系。
拟文部门：营销中心审核人：签发人：
报送：王总、贺总
抄送：执行部。
工作建议书范本（七篇）
工作建议书范本(一)办公室工作人员要当好“五员”。
银监会成立之初，刘明康主席就针对新时期的监管工作提出了“三管一提高”的新理念，面对新的形势和任务，基层分局面临的监管工作任务将更加繁重，同时也对分局办公室的思想观念、思维方式和工作方法提出了新的要求。
现代化科学技术特别是电子等高科技的迅猛发展，信息化程度越来越高，对办公室的工作方式和服务手段提出了新的要求。
分局领导的知识化、专业化水平越来越高，对办公室的参谋水平和服务质量提出了更高要求，这就需要办公室人员进一步提高想问题、出主意、当参谋、办事情的能力，努力跟上领导的思想和节奏。
在新形势下，做好办公室工作，关键是当好“四员”：一是当好“参谋员”。
办公室要当好领导的“千里眼”、“顺风耳”。
做到参政不干政、帮忙不添乱、参谋不干扰、辅佐不越位，力求“参”在点子上，“谋”在关键处，切实增强三个意识：一是增强全局意识。
办公室的工作要重点围绕中心工作，有目的、有针对性地提供信息和资料，做到想领导所想、供领导所需，主动搞好调研、摸清实情、当好参谋、提出建议，为领导决策提供优质服务。
二是增强超前意识，始终保持与时俱进的精神状态。
思想要快半拍、工作快半拍，做到“领导未谋有所思，领导未问有所知，领导未示有所行”。
要预测和把握工作重点，早作了解、适时提醒，提出建议供领导参考;对领导十分关注而又一时顾及不到的，要多思于前、兼顾于后，充分领会和把握领导意图。
三是增强精品意识。
要把创精品、当高参作为办公室工作的重要目标定位，追求精品效益。
特别是把文字工作作为办公室工作出精品、出成绩的突破点，使文字工作能紧贴分局工作的指导思想。
要深入调查研究，注意挖掘第一手材料，捕捉各种信息。
通过经常性的调研和分析，提炼出规律性的东西，形成精品的调研文章。
二是当好“宣传员”。
即要做好下传上达、上传下达工作。
要抓住重点，及时掌握第一手信息向上级汇报;及时将上级的政策、文件精神、领导决策，以及各科室在促进银行业金融机构改革和提高监管效率等方面的最新信息、经验、事迹等进行及时传达和大势宣传。
《业务拓展》管理办法范本
《业务拓展》管理办法范本第一章总则为了推动公司业务的拓展，健全并规范业务拓展管理制度，提高工作效率，特制定本《业务拓展》管理办法范本。
第二章目标与职责1. 目标：1.1 提升公司市场份额，增加业务收入；1.2 拓展新的客户群体，并加强与现有客户的合作；1.3 探索新的市场机会，寻找潜在商机。
2. 职责：2.1 市场调研部门：负责市场信息的收集、整理和分析，为业务拓展提供相关支持；2.2 业务拓展团队：负责新客户的开发，协助现有客户的合作项目，并主导业务推广活动；2.3 高层管理层：负责制定业务拓展战略，监督并评估业务拓展绩效。
第三章拓展流程与方法1. 市场调研：1.1 收集市场信息，包括潜在客户、竞争对手、行业趋势等；1.2 分析市场需求，确定重点拓展领域；1.3 制定市场调研报告，为拓展决策提供依据。
2. 目标客户的筛选与开发：2.1 定义目标客户的特征和需求，明确开发重点；2.2 开展市场销售活动，例如走访、电话推广、邮件营销等；2.3 与目标客户进行业务洽谈，推动合作的达成。
3. 现有客户的合作项目：3.1 定期与现有客户进行沟通，了解需求和反馈；3.2 将现有客户纳入公司服务体系，提供优质产品和服务；3.3 探索与现有客户的合作新机会，拓展业务范围。
4. 业务推广活动：4.1 确定合适的业务推广方式，包括会展、广告、公众号等；4.2 策划并组织相关活动，吸引潜在客户的关注；4.3 针对不同的市场和客户群体进行定制化推广措施。
第四章绩效评估与奖惩措施1. 绩效评估：1.1 以拓展业务收入、拓展客户数量、市场份额增长等为主要指标进行评估；1.2 定期进行评估，例如每季度、每年度等；1.3 提供可量化的绩效奖励，激励团队积极拓展业务。
2. 奖惩措施：2.1 绩效优秀者，给予相应的资金奖励或晋升机会；2.2 绩效较差者，进行业务培训或岗位调整，甚至解除职务；2.3 建立绩效档案，作为晋升、岗位调整、奖惩决策的依据。
客户管理管理办法
欢迎阅读湖北祥源新材科技股份有限公司客户管理制度一、目的加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属市场部管理行为，实现对客户的统一协调管理。
二、适用范围作；根据2、细则分工a)按照公司客户管理系统及本《制度》的相关要求，结合本部门实际情况，制定适合本部门市场开发、客户管理和维护的客户管理实施细则，并组织实施、监督落实；b)销售内勤负责本部门的客户档案管理工作；c)收集、汇总、分析区域市场情况、客户信息资料，细化公司销售总体策略及销售规划，确定客户结构、类别比例，制定客户开发计划；（由市场负责人完成）d)按照本《制度》的要求，进行客户的分级和阶段性评审管理，建立适应本部门需要的客户档案和客户信息数据库，包括客户黑名单数据库；e)及时、准确地录入与更新公司销售客户管理系统中本部门的销售客户及产品市场等相关信息；f)管理和维护本部门的客户，包括但不限于进行客户拜访、与客户充分沟通、了解客户需求、愿望及经营变化，搜集整理客户意见，制定具有针对性的营销方案，及时调整相关客户政策，不断提高客户满意度与忠诚度；g)h)11.11.2a)b)c)d)e)f)积极与公司市场部配合，共同维护公司的品牌形象。
2客户的分级管理2.1为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，市场部须根据客户的具体情况，将符合准入基本条件的客户按业务合作量、应收款情况、经营信誉与对我公司产品忠诚度考虑划分客户等级（A/B/C/D类）；2.2A类客户标准如下：必须为具有一定规模的企业，与我司业务量每年不小于300万元），经营效益良好，信誉度、稳定性、忠诚度高的客户；b)在已开展的同公司的商业活动中，能够按期支付货款，交易风险小，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；c)有意愿与公司建立长期的合作伙伴关系，共同承担市场风险，共同享有市场机会带来的利益；2.3B类客户标准如下：a)在行业内有一定的知名度，当前无风险，经营相对良好的客户，与我公司业务量每年不小于100b)c)d)a)50b)c)33.1一次调整）。
客户管理制度
客户管理制度
一、目的
为了更好地服务客户，提高客户满意度和忠诚度，制定本客户管理制度。
二、客户分类
1. 根据客户价值，将客户分为高价值客户、中价值客户和低价值客户，根据客户对公司的贡献程度进行资源分配。
2. 根据客户行为，将客户分为忠诚客户、满意客户、一般客户和流失客户，针对不同类型客户采取不同的服务措施。
三、客户信息管理
1. 建立客户信息档案，包括客户基本信息、购买记录、服务记录等。
2. 定期更新客户信息，保持客户信息的准确性和完整性。
3. 对客户信息进行保密，防止客户信息泄露。
四、客户服务流程
1. 客户需求分析：了解客户需求，为不同类型的客户提供个性化的服务。
2. 服务方案制定：根据客户需求制定服务方案，明确服务内容和标准。
3. 服务实施：按照服务方案提供服务，确保服务质量和效率。
4. 服务跟踪与反馈：对服务过程进行全程跟踪，及时了解客户需求变化，对服务效果进行评估和反馈。
五、客户服务质量监控与改进
1. 定期收集客户反馈，了解客户需求和满意度。
2. 对服务质量进行评估和监控，确保服务达到预期标准。
3. 对服务中存在的问题进行分析和改进，提高服务质量和效率。
4. 定期对客户服务团队进行培训和考核，提高团队整体素质和服务水平。
六、本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
证券投资银行业务投资者客户开发和维护管理暂行办法[2020年最新]
![证券投资银行业务投资者客户开发和维护管理暂行办法[2020年最新]](https://img.taocdn.com/s3/m/469a5b429b89680203d825ad.png)
ⅩⅩ证券投资银行业务投资者客户开发和维护管理暂行办法一、总则1、为了建立联证投行证券销售网络，提升投行业务核心竞争能力，制订本管理办法。
2、市场部作为投资者客户关系系统的承担者，主要负责投资者客户的开发、维护和管理工作。
二、投资者客户开发与管理1、市场部通过证券市场公开信息和其他渠道收集投资者客户信息，包括但不限于：投资者客户名称；投资者客户地址；投资者客户注册资本及净资本；投资者客户联系人、联系电话、电子信箱、传真电话等；投资者客户的投资能力和偏好等；投资者客户的市场信誉；2、市场部根据投资者客户信息（如客户类型—专业投资者和非专业投资者、投资偏好、资金实力、市场信誉、所在地区等）分类分级建立客户档案。
3、市场部应根据公司年度承销项目进度制订投资者客户开发和服务计划，并指定相关人员进行客户开发和服务工作。
三、客户服务和产品销售1、市场部设专职人员开展客户服务和产品推销工作。
2、客户服务：依据客户类型和级别提供公司《专项研究报告》（我公司承销产品专题研究报告和季度跟踪分析报告）、《市场分析报告》（月度投资策略报告、月度发行市场分析报告）、《机构投资者》、《每日市场快迅》和《财经快迅》等研究咨询服务；对核心客户和重点客户在我公司进行的证券交易给予手续费减免优惠；根据投资者客户的合作信誉，进行年度奖励优惠和联谊活动。
3、产品销售凡我公司承销产品需向投资者客户提供推介报告和投资价值分析报告（或估值报告）；根据我公司承销产品的特点和发行方案，可根据客户级别针对性地采用推介会、实地拜访、电话推介等多种服务形式；涉及承销产品询价和定价的推介活动，应采取更为积极主动的推介策略，并对投资者反馈进行跟踪总结；我公司承销产品发行结束后，应对发行推介效果进行总结，并对投资者客户级别进行调整。
四、客户管理系统1、市场部通过客户数据库管理系统对投资者客户进行分类管理。
2、市场部根据客户的资金规模、投资偏好、市场信用、专业能力等指标将投资者客户分为核心会员客户、重要会员客户和普通会员客户三个层次，分别提供不同类型的客户服务。
客户开发管理制度
客户开发管理制度客户开发管理制度管理制度是指组织对内部或外部资源进行分配调整，对组织架构，组织功能，组织目的的明确和界定。
分享了客户的开发管理制度给大家阅读!调动公司全体员工市场开发的积极性，提高新客户开发工作的水平，保证公司销售业务的持续、稳定增长。
公司特制定销售部门新客户开发管理办法。
一、新客户开发组织机构与职责为保证新客户开发计划顺利进行，为公司争取到更多的优质客户及市场，需要建立统一的组织协调机构，新客户开发评审组是公司从事新客户开发的统一管理协调的专责组织，其职责是：1.1、全面组织公司下达的年度市场开发指标，满足公司经营发展任务需要；1.2、负责销售部门外部市场开发区域、范围、项目、行业、部门的安排，开发业务的指导，开发工作的考核评价；1.3、负责项目开发预算费用的审批；1.4、负责管理市场信息网络，收集项目信息，协助新客户开发实施人进行项目合同谈判评审与签订；1.5负责组织大型项目探勘，编制项目投标文件；1.6协调组织公司各方力量，为公司市场开发服务；评审组领导成员：组长：副组长：文员：成员：二、新客户开发立项标准结合公司历年新客户开发状况及目前市场情况，同时结合费用投入特点，现定义新客户开发立项标准为：目前本公司与许多需求客户没有建立业务关系，新开发客户必须是目前销售客户目录之外的新客户，且年新增业务量铸球产品在300万以上，设备产品在100万以上。
三、立项管理新客户开发实施人员选定具体新客户，分析潜在客户的情况，为新客户的开发提供背景资料、联系渠道和方法等资料通过《新客户开发立项申请书》的形式，提供给评审组；评审组根据提交的资料综合审议，对项目可行性进行评价，副组长进行审核，对审核通过的新客户开发项目由组长批准执行。
四、跟踪管理4.1批准立项后新客户开发实施人员，无论采用任何开发方式均需保持持续跟踪，至少30天到项目评审组副组长处做好相应的跟踪记录；4.2新客户开发立项后三个月内没有明显进展，评审组将对项目进行特别关注；项目立项后六个月内没有实质性突破，项目评审组将对项目进行专题研究，决定今后是否进一步开发；项目立项后一年内达不到新项目开发标准（连续三个月累计供应：），由实施人员提交书面报告至评审组，评议该项目是否为新客户开发，副组长提出审核意见，由组长处审批；4.3项目实施过程中，如遇到特殊情况需终止项目的操作，由项目实施人提出书面申请，报评审组批准。
外贸业务管理办法范本
外贸业务管理办法范本一、总则为了规范和加强本公司的外贸业务管理，提高工作效率和经济效益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有外贸业务活动，包括市场开拓、客户开发与维护、订单处理、产品出口、货款结算等环节。
二、组织架构与职责分工（一）外贸业务部门的组织架构设立外贸业务经理、市场专员、销售专员、客服专员、单证员等岗位。
（二）各岗位的职责分工1、外贸业务经理负责制定公司外贸业务的发展战略和年度计划，组织协调各部门之间的工作，监督业务进展情况，处理重大业务问题。
2、市场专员进行市场调研，收集市场信息，分析市场趋势，制定市场推广计划，组织参加国内外展会等市场活动。
3、销售专员开发新客户，维护老客户关系，了解客户需求，提供产品解决方案，促成订单签订。
4、客服专员处理客户的咨询、投诉和建议，协调解决客户问题，提高客户满意度。
5、单证员负责订单的单证制作、审核和管理，确保单证的准确性和完整性，办理货物的报关、报检等手续。
三、市场开拓与客户开发（一）市场调研定期对国际市场进行调研，了解行业动态、竞争对手情况、目标市场的需求特点和趋势，为公司的产品研发和市场推广提供依据。
（二）市场推广1、利用网络平台、社交媒体、电子邮件等渠道进行线上推广。
2、参加国内外知名展会、行业交流会等线下活动，展示公司产品和形象。
（三）客户开发1、通过各种渠道收集潜在客户信息，建立客户档案。
2、对潜在客户进行分类管理，制定个性化的开发方案，主动与客户联系，介绍公司产品和服务。
四、订单处理与合同管理（一）订单受理收到客户订单后，及时进行审核，确认订单的产品规格、数量、价格、交货期等信息是否准确无误。
（二）合同签订根据订单内容，与客户签订正式合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货方式、付款条件、违约责任等条款。
（三）合同执行严格按照合同约定组织生产、发货和收款，确保合同的顺利履行。
（四）合同变更与解除如客户提出合同变更或解除的要求，应按照相关法律法规和公司规定进行处理，及时与客户协商解决。
新公司客户业务流程及管理办法
新公司客户业务流程及管理办法在新公司建立客户业务流程及管理办法，可以考虑以下方面：1.建立客户分类和评估体系：-将客户分为战略级客户、重要客户、普通客户等级，根据客户的潜力和利润能力进行评估。
-开展客户满意度调查，定期评估客户的满意度并根据结果制定相应的改进措施。
2.客户开发流程：-建立客户开发团队，负责搜集潜在客户信息并进行初步筛选。
-进行市场调研，找到目标客户群体，并制定具体的开发计划。
-在客户开发过程中，确保与客户的沟通顺畅，及时回应客户需求，提供个性化服务。
3.客户关系管理流程：-建立客户档案，包括客户基本信息、历史交易记录、沟通记录等，并进行定期更新。
-设立客户关系管理团队，负责与客户保持良好的关系，提供个性化的服务和解决问题。
-定期组织客户活动，如会议、培训等，增进与客户的互动和信任。
4.客户投诉处理流程：-设立客户投诉处理团队，负责处理客户的投诉，并及时处理纠正错误。
-建立投诉反馈机制，定期回访客户，了解客户对服务的满意度，并采取措施改进。
-在处理客户投诉过程中，要保持耐心和专业，确保客户问题得到妥善解决。
5.销售漏斗管理：-设立销售目标和指标，并进行销售预测，确保销售目标的实现。
-设计销售漏斗管理系统，跟踪客户在销售过程中的流转情况，找出销售环节的瓶颈并采取相应措施。
-定期召开销售例会，汇报销售进展情况，分享成功案例和销售经验。
6.数据分析和报告制作：-建立数据分析团队，负责对客户数据进行分析，挖掘客户需求和行为特点。
-根据分析结果制作客户报告，包括客户概况、销售情况、市场份额等，为管理决策提供数据支持。
-建立数据监控系统，定期对客户数据进行监控，及时发现和解决问题。
7.培训和绩效评估：-对客户服务团队进行专业培训，提高服务质量和技能水平。
-设立绩效评估体系，根据客户满意度、销售额等指标进行评估，并根据评估结果对团队进行激励和奖励。
8.技术支持和后续服务：-设立技术支持团队，确保客户在使用产品或服务过程中的技术问题得到妥善解决。
如何开发新客户
如何开发新客户引言：对于任何一家企业来说，新客户的开发是至关重要的。
新客户的流入可以推动企业的增长并带来新的业务机会。
然而，要成功开发新客户并留住他们并不是一件容易的事情。
本文将介绍一些关键的策略和步骤，帮助企业有效地开发新客户。
一、研究目标市场在向目标市场开发新客户之前，企业需要对目标市场进行充分的研究。
了解目标市场的需求、竞争情况以及潜在客户的特点对于制定有效的开发策略至关重要。
通过市场调研和分析，企业可以确定如何定位产品或服务，并了解潜在客户的需求和偏好。
二、建立品牌知名度建立品牌知名度对于开发新客户至关重要。
通过积极地进行市场营销活动，包括广告、宣传、社交媒体和公关等，企业可以提高品牌知名度，并吸引更多潜在客户对其产品或服务产生兴趣。
此外，建立良好的口碑和信誉也是吸引新客户的重要因素。
三、制定针对潜在客户的营销策略一旦企业确定了目标市场和品牌定位，就可以制定相应的营销策略来开发新客户。
针对潜在客户的需求和特点，制定个性化的营销计划。
这可以包括提供定制化的产品或服务，提供优惠促销活动以及与潜在客户建立紧密的合作关系等。
通过针对性的营销活动，企业可以吸引更多的新客户并促成交易的达成。
四、建立良好的销售团队销售团队在开发新客户过程中扮演着关键的角色。
一个专业、高效的销售团队可以帮助企业与潜在客户建立积极的互动，并促成交易的达成。
为了建立良好的销售团队，企业需要选择经验丰富、富有激情和与客户关系搭建能力强的销售人员。
此外，企业还应该提供培训和发展机会，以不断提升销售团队的专业能力和销售技巧。
五、建立客户关系管理体系建立客户关系管理体系对于有效地开发新客户至关重要。
通过建立并维护客户数据库，企业可以了解客户的需求和偏好，并及时回应他们的反馈和投诉。
此外，可以使用客户关系管理软件来跟踪客户的行为和交易记录，以便更好地理解客户行为模式和购买习惯。
通过有效的客户管理，企业可以提供个性化的服务，并建立长期的客户关系。
医院客户开发的办法
医院客户开发的办法当今社会，医院作为重要的社会组织之一，承担着重要的医疗服务职能。
随着医疗技术的发展，医院客户的需求也愈加多元化和个性化。
如何开发和维护一支稳健的医院客户队伍，是医院管理者所面临的重要问题之一。
在此，我们分享一些可行的医院客户开发方法，帮助医院管理者构建一个更加稳健的客户群体。
1. 建立医院客户档案首先，医院管理者需要建立一个客户信息管理系统，建立医院客户档案。
医院客户档案是客户信息的核心存储库，其中应包含客户的基本信息（姓名、性别、年龄、联系方式等)和病历资料等内容。
这有利于医院管理者深入了解客户的需求，为医院的整个服务流程提供更多参考数据。
2. 组织客户故事分享会在社区层面，医院管理者可以组织客户故事分享会。
通过邀请已经在医院接受过治疗的客户，分享他们的治疗经历和医疗体验。
在分享会上，医院管理者可以借助客户的反馈，不断地优化医院整体服务流程，提高客户的满意度。
3. 组织义诊、公益检查等活动医院管理者可以通过组织义诊、公益检查等活动，增强与当地居民的互动。
通过义诊活动和公益检查活动，医院管理者可以免费向患者提供咨询和医疗服务，帮助他们解决就医困难，从而赢得了客户的信任和忠诚度。
4. 采用微信公众号、短信等方式进行推广在互联网时代，微信公众号、短信等方式已成为医院客户开发的重要推广途径。
医院管理者可以利用微信公众号、短信、推送等方式，定期推送医院最新的疾病预防信息、医疗科技和医院服务等信息。
这些信息可以帮助医院管理者在客户群中形成有力的品牌影响力，吸引更多的客户来医院就诊。
5. 提供全方位的医院服务最后，在医院内部，医院管理者需要提供全方位的医院服务。
这包括医院服务精细化、仪器设备的微创和个性化等，关键在于为客户提供最高水平的治疗保障。
在服务形态方面，医院管理者可以利用健康讲座、康复咨询、保健教育等多种方式，为客户提供更全面、更优质的服务。
总之，医院客户开发是医院管理者需要面对的一项重要工作，需要从整体上提高医院服务的质量，设立客户服务专员和顾问，精心组织各类宣传活动，不断提高客户的服务满意度。
新客户管理服务流程
客户管理服务流程总则本流程指引阐述我行面向客户营销、服务的协作关系及标准流程，目的是通过营销、服务流程的规范化和标准化，提高一线员工的工作效率和营销能力，有效地开展工作，加快企业银行（中国有限公司）服务体系的建设。
各分行在开展具体工作中，可结合当地实际情况，根据本指引制订相应实施细则。
第一部分客户营销及服务流程概述一.客户开发该环节是服务营销流程的起点。
通过多种渠道和方式发掘和识别客户，不断拓展客户资源，扩大贵宾客户数量。
二.客户服务关系建立通过沟通和接触深入了解潜在客户的情况，在判别客户资格的基础上进行跟进，通过销售产品、提供增值服务等手段与客户建立关系，通过交叉销售、重复销售、组合销售等扩大客户在我行的资产总量，并最终建立贵宾客户服务关系，使客户成为我行正式签约贵宾客户。
三.关系维护通过主动、持续、有计划的关系维护更好地管理客户，维系老客户，发掘新客户，提升客户价值，创造连续不断的营销机会。
四.网点现场服务为客户提供持续、标准的优质服务，为贵宾客户提供持续、标准、差异化的优质服务，在满足客户业务处理需求的同时使客户感受到安全、快捷、尊贵的服务。
五.顾问式营销在充分了解客户情况并深入挖掘客户需求的基础上通过顾问式营销的方式完成我行金融产品、服务的营销。
同时，通过理财规划、建议服务和有针对性地产品推介等方式增进客户的信任和满意，巩固客户关系。
第二部分新客户管理一.客户首次到我行咨询办理业务时，柜员需认真积极回答客户的问题，如遇到柜员无法解答的问题，须及时联络经理或总行相关业务职员予以解答。
解答结束后，按照客户需求办理相应业务；如客户尚无立即办理业务的意向，则尽可能记录客户的主要信息，以便日后进一步开发。
应记录的主要信息有：客户姓名、联系方式、欲办理业务等。
并于当日营业结束后将记录提交部门经理，由其安排后续开发跟进。
二.客户首次到我行办理业务，注册客户信息时，信息应尽可能全面、准确，全面了解客户的工作、生活情况，为日后客户管理及营销做准备。
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编号：FS-QG-62237新客户开发管理办法
New customer development management measures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
新客户开发管理规定
第一条新客户的定义。
新客户是指与公司没有发生过业务往来的客户或者3年没有发生业务往来的客户(不包括发样品)。
第二条新客户开发成功后，责任营销员必须在首次交易后1个月内认真填写《新客户开发申请表》(填写的客户名称必须与开票资料的名称一致)，交销售部经理、市场分部进行认定。
超过1个月，不给予认定。
第三条市场分部接到《新开发客户申请表》后，对其内容进行审核，并查找公司3年内的历史交易记录，确认没有业务往来后进行签字确认，并把表交内勤分部存档。
第四条内勤分部对确认后的新客户进行建表保存。
第五条对于责任营销员新开发客户的奖励，参照《薪酬
设置及绩效考核规定》的相关条款执行。
附件:1、新客户开发申请表
注:1、此表由开发营销员填写。
2、开拓经过栏详细填写获得该客户信息及需求信息的途径和过程，双方联络的过程，以及双方商谈的过程和内容等。
3、评价栏对该客户业务进行一个长远的评价，包括对我们的贡献，对长远销售额的影响，以及客户信用情况等。
4、需要支持栏填写需要公司给予的各种支持条件，批示栏由主管领导批示签字。
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Foonshion Design Co., Ltd。