员工自我评价保险行业

员工自我评价

我叫XXX，于2016年2月XX日进入XX人寿XX中心支公司，根据公司的需要，目前担任银邮部内勤一职，负责银邮部的单证管理、风险排查、内控管理、反洗钱相关工作。本人参加工作以来，一直工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格沉稳，可以很好与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力;责任感强，及时完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。在银邮部的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也出现了一些小的差错和问题，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。

一、主要工作情况和取得的成绩

本人本科学习的市场营销专业，之前从事过快消品销售、工程采购等工作，初进入保险行业，行业相关知识比较匮乏，对这一行业的认识也不深，通过自身的积极主动的学习相关基础知识，勤于向各位同事前辈请教学习，在实际工作开展过程中不断摸索，逐步掌握了相关的工作技能，对保险行业及XX企业也有了更清晰的了解和认识，也更热爱这个充满挑战和机会的行业，热爱这个和谐而又充满激情的团队。现将工作情况简要总结如下：

我在XX中支银邮部担任内勤一职，工作主要负责内容包括银邮部的单证管理、保单归档、风险管控排查、反洗钱相关工作。从2016年2月入司以来，我

最先接手银邮部单证管理工作，从前辈那里学习XX的单证管理条例和各项要求，学习部门内外的单证流转流程，对银邮部已发放和已回收单证进行交接，对库存进行了盘点，同时与业管部门相关工作的同事进行了对接，学习单证管理的实操技能及合规要求。在完全接过单证管理工作后，对单证台帐、发放表、接收表、各种相关文件进行整理和学习，此时正赶上公司2016年“开门红”业务启动，渠道对单证的需求量非常大，我也借此机会快速的在实际工作中学习掌握了单证申领、入库、出库、单证发放、追踪、回销等操作技能，建立健全2016年单证台帐，对网点单证接收及使用情况进行及时追踪，在保证各渠道单证使用量的前提下做到不浪费，节约成本，并保证工作流程的合规性。在这个过程中也熟悉了渠道相关负责人，通过多次与渠道的沟通合作，加强了与渠道单证管理岗位的联系，使日常工作开展能够更加顺利，为今后跟进一步的合作配合工作奠定了坚实的基础。近期原XX单证的回收工作也已基本完成，顺利完成渠道单证的新旧更换。通过这三个月的辛勤努力，在单证管理这一项上保证了银邮部业务的顺利的开展，给渠道予以足够的支援，为“开门红”活动做出了自己的贡献。

在掌握了单证管理流程之后，我又接过了银邮部保单归档的工作，这是一项需要很强耐心、细心和责任心的工作，接手工作前，我跟业管部门的同事学习并掌握了保单归档的操作流程、保单填写规范等相关知识，并逐渐掌握了公司LIS 系统的各项功能和操作技巧。在开始保单归档工作后，积极配合中支总经理X 总、业管部，对中支保单归档流程进行了梳理，明确了这项工作中的各项要求。我按照工作的内容要求，对银邮部业务人员进行了保单归档流程的培训，对渠道销售过程中的保单规范填写、材料要求都做了细致讲解，取得了显著的效果。我在银邮部和业管部之间做好了连接作用，对渠道出单回到银邮部的承包保单进行

认真审核，对有保单信息错误、不规范等问题的进行及时追踪和整改，确保了归档保单的规范完整，并汇总与业管部门进行交接，保证承保保单能够按要求顺利归档。目前银邮部新契约保单都能够及时归档，渠道保单填写能够做到规范、合规、材料齐全，客户经理我与的保单归档交接、我与业管部门的保单交接都有规定的交接流程、手续，归档记录明晰可查。

我在接手银邮部单证管理工作的同时，也在不断学习公司及行业主管部门的各项合规文件和要求，对“两个加强、两个遏制”、合规工作、反洗钱等知识和要求有了深入的了解，并逐步接手银邮部的风险管理和反洗钱工作。在日常工作中，能严格按照监管及公司要求，对部门业务人员进行风险管控、反洗钱相关知识的宣导，及时落实相关工作要求，对部门业务流程进行风险监督和定期排查，对反洗钱可疑保单进行追踪，并形成报告归档，杜绝内部风险的出现、降低外部风险并进行及时预警，并完成了《XX银邮2015年全面风险管理报告》。与业管、人事等部门积极配合，使银邮部门的业务开展切实做到安全、合规。在近期新的反洗钱系统上线后，与业管、人事行政等同事共同努力，处理了自中支成立以来的所有承保单的信息确认、风险定级工作，对反洗钱工作有了更深的理解，为今后相关工作更顺利地开展奠定的基础。

二、不足之处和改进方向

1、限于阅历与眼界，对金融保险行业的理解可能还不够透彻，入行的时间还短，学习的内容也不够全面，还须加强专业知识与行业、业务研究，认真学习知识，战胜自我，提升自我。

2、在与渠道沟通方面，取得了很好的效果，但也还有很大的提升空间，须

进一步加强与渠道的联系，深化合作。

3、须加强应变能力，提升应对各种可能出现的变数的能力，做到遇事沉稳冷静，能快速分析和解决出现的各种问题。

总结来到XX之后这段时间的工作，尽管有了很大的进步和一些成绩，但在一些方面还存在着很多不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中积极加以改进。今年是银邮业务逐步转型的一年，财富团队的上线，是企业每一位员工快速提高自己的机会，今后我会继续主动学习各种相关职业知识和技能，并与同事前辈、领导沟通改进工作流程，使工作更高效、更高质量的完成，为这个团队做出更大的支持和贡献。

三、对工作的一点建议

通过这三个月的实习期工作，我学习到了很多知识和技能，也逐步熟悉并能熟练的开展工作。在这期间，我感受到了XX中支、银邮部是一个充满了激情和斗志的团队，也有着非常大的提升空间，随着今年中支新的总经理莫总的到来，xx中支也迎来了一个新的发展阶段。未来财富团队项目的推广实施，也督促着我们每一个人的自我提升和进步，银邮部各项工作流程也会随之更加规范，与渠道的合作也应更加深入和规范。未来客户经理与渠道的沟通也应更加密切，很多相关工作包括单证追踪、保单追踪、渠道培训、产品宣导等都可以在客户经理与渠道业务人员的日常沟通中完成，这需要我们的客户经理与渠道保持很好的业务粘性，使公司的各项工作可以在平时就逐步完成，提高效率。同时公司未来业务的逐步丰富，也应增加对内勤、外勤相关知识和技能的培训，使我们能够快速的提升技能，承担新的使命，迎接新的挑战，与公司一起共创辉煌的明天！