客户信息收集模板
客户信息调查表(模板)
四级文件编号：HDV-FM-8901-1(4/A, 2015.03.27,Approved by Gao Yong)
客户名称*
所在地* 以前是否做 过相关危废 处置业务
□是 □否
商务联系人 收运联系人 结算联系人
姓名
危废名称
危废类别
******************有限公司
****************** Co., Ltd.
客户信息调查表 Customer information questionnaire
基本信息调查
客户地址*
统一社会信用代码 *
市管Hale Waihona Puke *所属行业业务需求*
联系方式* 固话
手机
邮箱
职位
废物信息* 产生来源
主要成分
年预计量（吨） 包装图片
注释： 1.请附上贵司最新的营业执照、环评报告。 2.带*为必填项目，其余为选填项目 3.废物包装图片请直接插入相关单元格内即可 4.有实验室废物的客户请将实验室废物分为“实验室废试剂”、“实验室废液”两项分别统计于后续的《废弃化学试剂清单
客户信息表模板
客户信息表模板在商业社会中，客户信息的收集和管理对于企业的发展至关重要。
一个完善的客户信息表可以帮助企业更好地了解客户的需求和偏好，从而提供更加个性化的服务和产品。
下面是一个客户信息表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。
客户信息表。
客户姓名，______________________。
性别，______________________。
年龄，______________________。
联系电话，______________________。
电子邮箱，______________________。
联系地址，______________________。
所属行业，______________________。
公司名称，______________________。
公司地址，______________________。
公司电话，______________________。
公司网站，______________________。
客户需求，______________________。
客户偏好，______________________。
备注，______________________。
以上是一个简单的客户信息表模板，可以根据实际情况进行调整和完善。
在填写客户信息表时，需要注意以下几点：1. 完整性，确保客户信息表中的每一项都填写完整和准确。
缺少重要信息会影响企业对客户的了解和服务。
2. 及时更新，客户信息需要定期更新，特别是联系方式和需求偏好等信息，以确保企业始终了解客户的最新情况。
3. 保密性，客户信息属于敏感信息，企业需要建立完善的信息保护制度，确保客户信息不被泄露。
4. 分类管理，根据客户的行业、需求等特点，可以对客户信息进行分类管理，以便针对性地开展营销活动和服务。
5. 个性化服务，通过客户信息表，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而提供更加个性化的服务和产品，增强客户满意度。
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
客户跟踪情况汇报模板
客户跟踪情况汇报模板
尊敬的领导：
我根据最近的客户跟踪情况，向您汇报如下：
一、客户基本情况。
根据我们的跟踪记录，目前共有XX个客户处于跟踪状态，其中包括新客户和
老客户。
他们来自不同的行业和地区，涉及的产品和服务也各不相同。
二、跟踪方式及效果。
针对不同类型的客户，我们采取了电话沟通、邮件跟进、线下拜访等多种方式
进行跟踪。
通过不懈的努力，我们取得了一定的成果。
其中，部分客户已经表示了进一步合作的意向，另外一部分客户也表现出了对我们产品或服务的浓厚兴趣。
三、客户反馈及问题。
在跟踪过程中，我们也收集了一些客户的反馈信息。
大部分客户对我们的产品
或服务表示了认可，但也有少数客户提出了一些问题和建议。
这些反馈对我们改进产品和服务，提升客户满意度具有一定的指导意义。
四、下一步工作计划。
针对目前的客户跟踪情况，我们将继续加大跟踪力度，通过不断的沟通和交流，促成更多的合作机会。
同时，我们也将认真对待客户提出的问题和建议，积极改进产品和服务，提升客户体验。
五、其他事项。
除了客户跟踪工作外，我们还将继续关注市场动态和竞争对手的情况，及时调
整我们的营销策略和服务方案，以保持竞争力。
以上就是我对客户跟踪情况的汇报，希望能够得到您的认可和指导。
我们将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢！
此致。
敬礼。
客户信息记录表 模板
客户发展前景：
客户与我方发展前景：
合作项目情况
本项目产生的利润：
公司满足客户工期的要求
公司满足客户质量的要求
本项目对公司的影响：
本项目对公司市场战略的影响：
客户信用情况
客户提供的债权保障：
该客户能否被其他客户替代：
客户对商业债务的付款情况：
客户对银行贷款偿还情况：
备注：
人员变动情况（尤其是关键人员）：
客户工作的计划性：
客户财务管理和信用管理：
设备与市场
客户设备先进性：
客户的市场前景：
客户业务发展趋势
客户经营活动市场范围：
市场竞争力
客户在其行业内规模：
客户竞争对手情况：
客户市场地位：
客户在其行业内的名气：
经营管理
决策者的经验
决策者投资方式
客户投资项目
客户领导风格
发展前景
客公 司
邮编
电 话
项目部
邮编
电 话
主要联系人
公司法人代表
联系方式
总经理
联系方式
公司主要联系人
联系方式
项目经理
联系方式
其他重要关系人
联系方式
营业执照号码
注册资金
项目
状 况
公司表面现象
客户经营规范性：
业务人员素质：
业务员士气
客户面临的经营环境
公司内部管理
客户内部管理制度：
(模板)系统对接客户信息采集表-V5.2
下订单（不含筛单）
下订单（含筛单）订单筛选接口
发货确认/取消接口快件路由查询接口快件路由推送接口人工订单筛选结果推送
订单结果查询接口业务服务范围查询接口
供应商接口
商品接口（批量)
商品信息更改推送接口
商品信息更改查询接口
入库单(采购订单)接口
出库单(销售订单)接口
取消订单(销售订单)接口
入库单状态查询接口出库单明细查询接口出库单状态查询接口库存查询接口(分页)入库单明细推送接口出库单明细推送接口
出库单发票接口
*（多
交割。
标准快递顺丰特惠电商特惠电商速配全球顺
100*150
中
增值服务*
网点代码
*
签回单
保价
代收货款。
客服短信模板
客服短信模板尊敬的用户，您好！感谢您选择我们的产品/服务。
为了更好地为您提供客户服务，我们特别准备了以下客服短信模板，希望能帮助您更好地处理客户问题，提升客户满意度。
1. 感谢信。
尊敬的客户，感谢您选择我们的产品/服务。
我们一直致力于为客户提供更优质的服务，如果您在使用过程中遇到任何问题，都可以随时联系我们，我们会竭诚为您解决。
2. 订单确认。
尊敬的客户，您的订单已经确认成功，预计将在（具体时间）内送达。
如有任何问题，请及时与我们联系，我们会尽快为您处理。
3. 退款处理。
尊敬的客户，您的退款申请已经受理，预计将在（具体时间）内退还至您的账户。
如有任何疑问，请随时与我们联系，我们会尽快为您解决。
4. 投诉处理。
尊敬的客户，我们对您的投诉表示诚挚的歉意。
我们已经收到您的反馈，并将尽快处理。
我们会认真对待每一位客户的意见，努力改进我们的服务质量。
5. 促销活动。
尊敬的客户，感谢您对我们产品/服务的支持。
我们将于（具体时间）举办促销活动，届时将有更多优惠和礼品等您来领取。
敬请关注我们的官方网站或公众号，获取更多信息。
6. 服务满意度调查。
尊敬的客户，为了更好地了解您对我们服务的满意度，我们特别邀请您参加满意度调查。
您的意见和建议对我们非常重要，希望您能抽出几分钟时间填写问卷，帮助我们改进服务质量。
7. 新产品/服务推广。
尊敬的客户，我们将于（具体时间）推出新产品/服务，敬请期待。
我们一直致力于为客户提供更优质的产品/服务，希望您能继续支持我们。
8. 服务提醒。
尊敬的客户，根据我们的记录，您的（具体服务）即将到期/需要续费。
为了不影响您的正常使用，请及时处理相关事宜。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
以上就是客服短信模板的内容，希望能对您有所帮助。
如果您有任何其他问题或需求，都可以随时与我们联系，我们会竭诚为您服务。
再次感谢您选择我们的产品/服务，祝您生活愉快，工作顺利！祝好！【您的公司名称】。
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户信息模板
客户信息模板**客户信息模板**---[公司名称]客户信息表---为了便于管理和跟踪客户信息，我们特制定此客户信息模板。
请您详细填写以下信息，以便我们更好地为您提供服务。
---1. 基本信息- 公司全称：_________________________- 公司简称（如有）：______________________- 公司所在地：_________________________- 注册资本：_________________________- 行业类别：_________________________- 公司类型：_________________________2. 联系人信息- 姓名：_________________________- 性别：_________________________- 职务：_________________________- 手机号码：_________________________- 邮箱地址：_________________________3. 公司背景请简要介绍贵公司的发展历程、规模、主营业务等信息。
4. 合作意向请简要描述贵公司对我们公司的合作意向，包括但不限于合作产品、合作方式等。
5. 其他信息若有其他补充的信息，请在此栏目填写。
---请您按照上述要求填写完整的客户信息，并将此表格及附件（如有）以电子文档形式发送至我们的指定邮箱，我们会尽快处理和回复。
对您的耐心配合表示衷心的感谢！如有任何疑问，请随时与我们的客服人员联系。
再次感谢您的合作与支持！---[公司名称]联系方式:- 公司地址:_________________________ - 电话:_________________________- 传真:_________________________- 客服邮箱:_________________________。
价值流图数据表-客户信息收集
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 公里
数量
客户名称
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
交付要求
交付方式 包装数量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
客户信息查询调取申请表-模板
3.个人客户或客户代理人手持身份证照片；
4.单位客户代理人委托授权书（单位盖章）；
5.其他身份证明材料。
客户信息查询/调取申请表
客户姓名/名称
联系电话
证件名称
(身份证/营业执照）
证件号码
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号
所需信息描述
查询调取信息内容：
查询调取信息期间：年月日至年月日
所需信息用途
所需信息提供方式（单选）
□现场查阅
□纸质文本
（盖章）
□当面领取
□邮寄，邮寄地址：
□电子邮件（扫描件），电子邮箱：
□传真，传真号码：
□电子数据
□电子邮件，电子邮箱：
□其他方式：
特别声明：本人承诺本表格所填写的各项内容及提供的相关身份证明材料，均准确无误，愿意承担可能出现的有关法律责任。
申请客户签名/捺印/盖章：
申请时间
年月日证件照片（复印件、影印件需签字或盖章）；
客户信息收集表模板
客户信息收集表模板在商业运营中，收集客户信息是非常重要的一环。
客户信息收集表是一种用于记录客户信息的工具，它可以帮助企业整理客户数据，更好地了解客户需求，为客户提供更好的服务。
下面是一个客户信息收集表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。
客户信息收集表。
客户姓名，_______________________。
联系电话，_______________________。
电子邮箱，_______________________。
公司名称，_______________________。
公司地址，_______________________。
公司规模，_______________________。
行业类型，_______________________。
客户需求，_______________________。
备注，_______________________。
在填写客户信息收集表时，需要注意以下几点：1. 客户姓名和联系方式是最基本的信息，确保填写准确无误，以便后续联系和沟通。
2. 电子邮箱是一种重要的联系方式，也是发送资料和文件的主要途径，确保填写正确。
3. 公司名称和地址是了解客户所在地和公司规模的重要信息，有助于为客户提供更精准的服务。
4. 公司规模和行业类型是了解客户背景和需求的重要参考，可以帮助企业更好地定位客户需求。
5. 客户需求是了解客户具体需求和问题的关键信息，可以帮助企业为客户提供更精准的解决方案。
6. 在备注栏可以填写一些客户的特殊情况或者沟通记录，有助于后续的跟进和服务。
客户信息收集表的使用可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务。
同时，也可以帮助企业建立客户数据库，为市场营销和销售提供更有力的支持。
因此，建议企业在日常运营中建立完善的客户信息收集机制，不断完善客户信息数据库，为企业的发展提供更有力的支持。
总之，客户信息收集表是企业日常运营中非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务，同时也可以为企业的发展提供更有力的支持。
客户信息表模板
客户信息表模板在商业活动中，了解和管理客户信息对于企业的发展至关重要。
一个完整、准确、有条理的客户信息表可以帮助企业记录客户信息、跟踪客户需求、提供个性化服务，进而有效提升客户满意度和忠诚度。
以下是一个客户信息表的模板，可根据实际需求进行个性化调整和使用。
-------------------------------客户信息表客户姓名：__________ 客户编号：__________ 注册时间：__________基本信息：- 性别：_________- 年龄：_________- 联系电话：_________- 邮箱：_________- 地址：_________购买记录：产品1：- 购买日期：_________- 购买数量：_________- 付款方式：_________- 交易金额：_________产品2：- 购买日期：_________- 购买数量：_________- 付款方式：_________- 交易金额：_________投诉记录：- 投诉日期：_________- 投诉内容：_________- 处理结果：_________客户意见反馈：- 反馈日期：_________- 反馈内容：_________- 处理结果：_________备注：____________________-------------------------------上述客户信息表模板根据企业需要进行个性化调整，并可根据实际情况添加或删除相关信息项。
以下是对模板各部分的详细说明：1. 客户姓名、编号和注册时间：在此部分填写客户的基本信息，包括姓名、唯一编号和注册时间。
2. 基本信息：在此部分填写客户的性别、年龄、联系电话、邮箱和地址等基本信息。
这些信息可以帮助企业了解客户的个人背景和联系方式，方便与客户进行有效的沟通和交流。
3. 购买记录：在此部分记录客户的购买历史。
可以按照产品进行分类，填写购买日期、购买数量、付款方式和交易金额等信息。
客户信息登记表模板
客户信息登记表模板
一、客户基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 联系电话：
4. 邮箱地址：
5. 家庭住址：
6. 职业：
7. 出生日期：
8. 身份证号码：
二、客户需求分析
1. 客户需求：
2. 产品或服务类型：
3. 预算范围：
4. 购买时限：
5. 其他特殊要求：
三、联系人信息
1. 联系人姓名：
2. 与客户关系：
3. 联系人电话：
四、备注信息
1. 其他相关信息：
声明：
本登记表仅供内部使用，保证客户信息的安全和保密性。
如有泄露，将承担相应的法律责任。
五、客户签字确认：
日期：年月日
以上是客户信息登记表的模板，您可以根据具体需要进行相应修改
和补充。
请您妥善保存客户信息，确保信息的准确性和保密性。
如有
需要，可随时联系我们进行更新和调整。
感谢您的合作！。
客户信息统计表格模板
客户信息统计表格模板一、系统功能图
二、系统流程图
三、客户管理模块操作说明
（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系
时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
短信信息模板
短信信息模板尊敬的客户，您好：感谢您选择我们的产品/服务。
为了更好地为您提供帮助，我们特别为您准备了以下几条短信信息模板，希望能够帮助您更好地与客户保持联系，提高客户满意度和忠诚度。
1. 新产品/服务推广短信模板。
尊敬的客户，您好！我们近期推出了一款全新的产品/服务，经过精心设计和研发，为了更好地满足您的需求。
我们相信这款产品/服务会给您带来全新的体验和惊喜。
欢迎您前来体验，感谢您的支持！2. 促销活动通知短信模板。
尊敬的客户，您好！为了回馈广大客户的支持，我们将于XX月XX日举办一场大型促销活动，届时将有多款产品/服务参与活动，价格优惠，数量有限，先到先得。
敬请关注我们的官方网站或门店通知，抓住机会，感谢您的支持！3. 感恩节祝福短信模板。
尊敬的客户，感恩节快乐！在这个感恩的日子里，我们衷心感谢您一直以来对我们的支持和信任。
愿您和家人在这个节日里充满欢乐和幸福，感恩有您，感谢您的支持！4. 生日祝福短信模板。
尊敬的客户，生日快乐！在您生日这个特殊的日子里，我们送上最美好的祝福，愿您的生日充满欢笑和快乐，事业蒸蒸日上，家庭幸福美满，感谢您一直以来的支持和信任！5. 服务满意度调查短信模板。
尊敬的客户，您好！为了更好地提高我们的服务质量，我们诚挚邀请您参与我们的服务满意度调查，您的宝贵意见和建议对我们非常重要。
扫描下方二维码或点击链接，填写问卷并提交，感谢您的支持与配合！以上就是我们为您准备的几条短信信息模板，希望能够帮助您更好地与客户保持联系，提高客户满意度和忠诚度。
祝您工作顺利，生活愉快！谢谢！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国农业银行营改增项目
客户信息收集模板
仅适用于对公客户
填表说明：
1
“客户号”：CIF系统中基本信息栏目下的客户号。
2
“客户名称”：CIF系统中基本信息栏目下的中文名称，以税务登记证中的公司名称为准。
3
“机构注册地”：根据CIF系统客户信息栏目下注册地国别填写①中国②港澳台地区③海外国家。
由于农行无法提供资金来源地，故暂提供企业注册地。
4
“税务登记证号”：CIF系统注册证件信息栏目国税证编号，以税务登记证中的税务登记证号为准。
5
“税务登记证副本”：必须提供，需取得复印件（注明“与原件一致”并加盖公章），如影像系统中已有记录或已取得，请填写“√”。
6
“税务登记证地址”：根据税务登记证中的地址填写，如客户已经是增值税一般纳税人，可以参照其取得增值税专用发票上的信息填写。
7
“开户银行”：客户缴纳税款的银行名称，如客户已经是增值税一般纳税人，可以参照其取得增值税专用发票上的信息填写。
8
“银行账号”：客户缴纳税款的银行账号，如客户已经是增值税一般纳税人，可以参照其取得增值税专用发票上的信息填写。
9
“联系人”：填写客户负责税务或发票的联系人。
10
“联系电话”：填写客户税务联系人或发票联系人的联系电话。
该电话未来会显示在增值税专用发票票面上。
11
“目前纳税状况”：根据客户为①增值税一般纳税人②增值税小规模纳税人或③营业税纳税人进行选择。
12表中各栏信息请客户经理与开户网点柜员共同填写、确认。
注：如果为境外机构，仅需要填写至“机构注册地”列。